Tamanho do mercado de software de gestão de tesouraria, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (baseado em nuvem e baseado na Web), por aplicação (grandes empresas e PMEs) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TESOURO

O mercado global de software de gestão de tesouraria está avaliado em US$ 0,32 bilhão em 2026 e progredindo constantemente para US$ 0,54 bilhão até 2035, com um CAGR de 6,1% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de software de gestão de tesouraria dos Estados Unidos está projetado em US$ 1,54 bilhão em 2025, o tamanho do mercado europeu de software de gestão de tesouraria está projetado em US$ 1,17 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado de software de gestão de tesouraria da China está projetado em US$ 0,69 bilhão em 2025.

O software de gerenciamento de cadeia de suprimentos mostra uma expansão estável do mercado, uma vez que as empresas precisam de ferramentas financeiras eficientes para lidar com suas necessidades de gerenciamento de procedimentos financeiros. Com seus recursos automatizados, o Treasury Management Software (TMS) facilita a execução de operações de previsão de fluxo de caixa juntamente com funções de gerenciamento de liquidez e tarefas de avaliação de risco e monitoramento de conformidade. A visibilidade dos dados financeiros em tempo real do sistema ajuda as organizações a tomar melhores decisões e o software interopera de forma eficiente com as estruturas financeiras existentes. As características da transformação digital tornaram as soluções TMS obrigatórias para as organizações, independentemente da sua escala de tamanho. A necessidade de expansão do mercado estimula o florescimento das inovações e permite que diferentes setores empresariais implementem estas novas tecnologias.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de software de gestão de tesouraria teve um efeito positivo devido à transformação digital acelerada e ao aumento da demanda por operações financeiras remotasdurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de software de gestão de tesouraria experimentou efeitos positivos da COVID-19 através da aceleração de iniciativas de transformação digital e da crescente necessidade de soluções baseadas em nuvem. As organizações avançaram para a implementação de sistemas de gestão de tesouraria porque precisavam de monitorização do fluxo de caixa em tempo real durante as incertezas financeiras, quando o trabalho remoto se generalizou. A pandemia levou as empresas a optarem por soluções baseadas na nuvem porque forneciam escalabilidade juntamente com eficiência financeira, bem como acessibilidade remota que correspondia aos requisitos da pandemia. Estes sistemas tornaram-se mais eficientes através da integração da IA ​​juntamente com funcionalidades de automação que também melhoraram as capacidades de gestão de riscos. A combinação desses fatores de mercado levou a um crescimento significativo do mercado durante o período pandêmico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A integração da IA ​​impulsiona o crescimento e a eficiência do mercado

O mercado de software de gestão de tesouraria continua a avançar através da integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquina (ML) como sua principal tendência de desenvolvimento. Os novos avanços tecnológicos permitem que as organizações empresariais executem processos automatizados que melhoram tanto as suas capacidades de análise preditiva como os seus sistemas estratégicos de tomada de decisão. As plataformas baseadas em IA utilizam análises em tempo real para examinar grandes coleções de dados, o que proporciona uma melhor compreensão aos tesoureiros relativamente à sua previsão de fluxo de caixa e gestão de riscos, bem como à análise do desempenho financeiro. A implementação da automação inteligente fortalece a eficiência operacional e proporciona às equipas de tesouraria a capacidade de direcionar ativamente as suas estratégias financeiras através de ambientes económicos complexos.

• A proporção de organizações que priorizam estruturas de tesouraria escaláveis ​​aumentou 10%, passando de 39% em 2022 para 49% em 2024
• Cerca de 65% das empresas priorizam a automação para visibilidade do fluxo de caixa, enquanto 58% a utilizam para melhorar a gestão de riscos nas operações de tesouraria

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TESOURO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem e baseado na Web

• Baseado na nuvem: A popularidade do software de gestão de tesouraria baseado na nuvem continua a aumentar porque proporciona escalabilidade juntamente com flexibilidade, ao mesmo tempo que exige menos despesas de capital iniciais. A tecnologia permite que usuários empresariais monitorem informações financeiras e executem processos em tempo real a partir de qualquer local, o que otimiza as atividades de trabalho externas. O modelo baseado em nuvem garante melhorias automáticas de software, ao mesmo tempo que oferece medidas de segurança aprimoradas por meio de hospedagem de serviços em nuvem. O software permite uma combinação suave com sistemas financeiros paralelos e tecnologias bancárias. As organizações estão agora a fazer a transição para soluções baseadas na nuvem porque proporcionam melhor eficiência nas operações de tesouraria.

• Baseado na Web: Os usuários podem acessar software de tesouraria gerenciado centralmente por meio de uma plataforma de navegador on-line que não requer procedimentos de instalação significativos. As empresas podem obter um acompanhamento desobstruído do fluxo de caixa juntamente com a liquidez, juntamente com as transações financeiras que se estendem por diferentes localizações geográficas usando este sistema. As empresas que necessitam de soluções de tesouraria eficientes e econômicas acharão o modelo baseado na web particularmente adequado devido aos seus recursos fáceis de usar. A capacidade desta ferramenta de funcionar com diferentes dispositivos fornece às equipes financeiras um fluxo de trabalho simples e conveniente. A combinação de ferramentas neste sistema oferece um serviço confiável para organizações que operam em nível pequeno e médio.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e PMEs

• Grandes empresas: O software de gestão de tesouraria permite que grandes empresas executem operações financeiras complexas por meio de recursos que lidam com a gestão de caixa e nomeiam tanto a avaliação de risco quanto a previsão de liquidez. As organizações obtêm benefícios máximos através do acesso a recursos, incluindo suporte multimoeda, juntamente com monitoramento de conformidade e integração bancária global. A tomada de decisões fiscais é fortalecida por meio da visibilidade financeira em tempo real disponível aos usuários. Suas amplas operações levam as grandes empresas a buscar soluções de software que possam se adaptar às diversas necessidades de negócios em uma escala ampliada. As tecnologias avançadas de tesouraria recebem a sua principal motivação destas organizações, que impulsionam o investimento e a inovação.

• PME: Muitas pequenas e médias empresas escolhem atualmente software de gestão de tesouraria como forma de obter melhor controlo e visibilidade financeira. As operações de pequenas empresas beneficiam de ferramentas digitalizadas que executam procedimentos padrão de gestão financeira para transações bancárias e avaliação de fluxo monetário. Plataformas fáceis de usar e acessíveis são preferidas neste segmento de mercado porque as empresas têm experiência e capacidades financeiras limitadas. O software melhora o crescimento cauteloso das PME através do aumento da eficiência operacional e da diminuição da vulnerabilidade financeira. O crescimento da utilização da tecnologia digital entre as PME conduz a um aumento do potencial de mercado neste segmento de negócio.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento das complexidades financeiras impulsiona o crescimento do mercado globalmente

As crescentes exigências de negócios impulsionam o crescimento do mercado de software de gestão de tesouraria. As empresas hoje dão prioridade máxima a informações financeiras urgentes para fazer escolhas baseadas em dados com mais rapidez. As empresas utilizam software de gestão de tesouraria para estabelecer uma plataforma que permite o monitoramento instantâneo das posições e previsões de caixa e dos níveis de liquidez. A total transparência dos negócios desempenha um papel essencial no sucesso operacional e na redução do risco financeiro. A expansão dos negócios nos mercados internacionais tornou altamente complicada a gestão de fundos transfronteiriços entre vários bancos com moedas diferentes. A capacidade de visualizar fluxos de caixa em tempo real permite que as organizações monitorem os movimentos monetários mundiais, garantindo ao mesmo tempo a adesão regulatória.

• Mais de 70% das instituições financeiras de pequeno e médio porte estão agora usando soluções de gestão de tesouraria baseadas na nuvem, demonstrando ampla adoção
• Os 10 principais fornecedores de software de tesouraria controlam coletivamente cerca de 42,4% do mercado global, indicando alta influência dos principais players

A transformação digital e o trabalho remoto aceleram o crescimento do mercado

Organizações em todo o mundo adotam rapidamente plataformas digitais que ajudam a automatizar as suas operações financeiras. A transformação depende de software de gestão de tesouraria que permita ligações a sistemas de planeamento de recursos empresariais juntamente com redes bancárias. O sistema de software diminui os erros humanos ao mesmo tempo que fortalece a precisão e atende aos requisitos regulamentares. As implantações baseadas em nuvem aumentam a acessibilidade e a escalabilidade porque ajudam a acelerar esses aspectos da implantação. A prevalência de modelos de trabalho remoto após a pandemia torna as ferramentas de tesouraria digital mais importantes para as empresas. A expansão do mercado resulta principalmente desta mudança transformadora.

Fator de restrição

Altos custos de implementação retardam o potencial de crescimento do mercado

Os altos preços associados à implementação do mercado de software de gestão de tesouraria, juntamente com os custos de manutenção, atuam como uma barreira de mercado significativa. As pequenas e médias empresas enfrentam desafios financeiros ao pagar as despesas de instalação e os custos operacionais associados à implementação do software. O gasto total fica mais caro com a customização e a tarefa de integração com sistemas legados. Tais despesas financeiras, juntamente com necessidades técnicas, atrasam os cronogramas de substituição ou restringem o uso do produto às grandes organizações. A força de penetração no mercado difere de forma inconsistente entre empresas de diferentes tamanhos.

• Mais de 35% das instituições mais pequenas relatam visibilidade insuficiente por parte de fornecedores terceiros, afetando a confiança nos sistemas de tesouraria.
• Mais de 40% das configurações incorretas relacionadas à nuvem em empresas financeiras estão ligadas à falta de conhecimento interno em segurança cibernética.

A adoção baseada em nuvem impulsiona o crescimento do mercado em todo o mundo

Oportunidade

O interesse emergente em soluções baseadas em nuvem apresenta uma oportunidade comercial substancial para crescimento no mercado de software de gestão de tesouraria. Estas plataformas apresentam vantagens como manutenção de baixo custo com estruturas escaláveis ​​e funcionalidade remota, apoiando assim tanto grandes empresas como PME. As operações comerciais que se tornam digitais exigem acesso instantâneo a dados financeiros e soluções automatizadas porque estas capacidades tornaram-se essenciais para o crescimento. Os mercados emergentes estão atualmente a implementar soluções de tesouraria de última geração para atualizar as suas estruturas financeiras. As condições de mercado permitem que os fornecedores de software desenvolvam as suas operações comerciais em todo o mundo.

• Aproximadamente 60% das implantações de software de tesouraria são agora baseadas na nuvem, com outros 15% executando soluções híbridas
• Cerca de 55% dos fornecedores atualizaram os recursos de segurança cibernética, enquanto 50% aprimoraram os recursos de integração do sistema ERP

 

Altos custos de implementação dificultam o potencial de crescimento do mercado

Desafio

A principal barreira no mercado de software de gestão de tesouraria decorre de suas caras despesas iniciais de instalação. Os elevados custos de implementação de sistemas de tesouraria de última geração apresentam barreiras para inúmeras organizações, especialmente aquelas que representam as PME. Os desafios de integração de sistemas entre os sistemas de tesouraria contemporâneos e os sistemas financeiros estabelecidos criam atrasos operacionais e diminuem a eficiência operacional. Estar em conformidade com as mudanças nas regulamentações e manter o armazenamento seguro de dados continua sendo uma barreira neste campo. Os elementos acima impedem que potenciais clientes adotem integralmente soluções de gestão de tesouraria.

• Cerca de 58% do mercado é compartilhado por fornecedores de pequeno e médio porte, levando a integrações complexas de vários sistemas
• Quase 45% das instituições citam a conformidade regulamentar como um desafio fundamental na implementação de soluções modernas de tesouraria.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TESOURO

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• América do Norte

América do Norte impulsiona o crescimento do mercado através da liderança

A América do Norte ocupa a maior participação no mercado de software de gestão de tesouraria porque abriga instituições financeiras líderes perto de infraestrutura tecnológica de classe mundial. A região mantém altos níveis de requisitos de automação, bem como necessidades de eficiência financeira, por isso as empresas adotam soluções de tesouraria. O mercado de software de gestão de tesouraria dos Estados Unidos lidera o mercado devido à sua forte base no setor financeiro e à crescente necessidade de soluções eficientes de manuseio de dinheiro. O mercado continua a crescer devido à crescente ênfase na conformidade regulatória. O setor continua a contar com a liderança da América do Norte pelo seu papel crítico.

• Europa

O foco financeiro e a automação da Europa impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de software de gestão de tesouraria cresce significativamente em toda a Europa devido aos seus centros financeiros estabelecidos combinados com a sua variedade de operações industriais. As soluções de gestão de tesouraria ganham impulso porque as entidades europeias concentram-se em seguir os regulamentos, mantendo ao mesmo tempo a transparência financeira. As empresas europeias modernas fazem investimentos em automação juntamente com iniciativas de otimização de fluxo de caixa e gestão de risco para aumentar a procura do mercado. Os países do Reino Unido, juntamente com a Alemanha e a França, mantêm as posições de vanguarda na implementação de sistemas de tesouraria de última geração. A indústria financeira europeia apresenta um desenvolvimento financeiro contínuo, o que impulsiona assim a expansão do mercado.

• Ásia

A evolução financeira da Ásia e a adoção de tecnologia impulsionam o crescimento do mercado

À medida que as economias em desenvolvimento e os setores financeiros em expansão prosperam na Ásia, este segmento de mercado apoia o mercado de software de gestão de tesouraria. As operações financeiras transfronteiriças na China, na Índia e no Japão estão a tornar-se mais complexas, aumentando assim a necessidade de sistemas de gestão de tesouraria. A taxa de adoção do mercado em diferentes setores cresce devido à difusão do conhecimento sobre soluções de automação e capacidades de análise de dados em tempo real. A região beneficia de um ritmo acelerado de crescimento através da sua ênfase nos ajustamentos regulamentares e na gestão de riscos. A Ásia continua a assistir a desenvolvimentos empresariais avançados que sustentam o mercado de software de tesouraria em expansão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação, parcerias e soluções em nuvem impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de software de gestão de tesouraria avança devido aos principais participantes do setor que optam pela inovação contínua e aquisições estratégicas. O mercado eletrónico está a registar um crescimento porque os fornecedores de software estão a desenvolver capacidades melhoradas que combinam análises em tempo real e inteligência artificial juntamente com melhores sistemas de segurança que ajudam as organizações a gerir melhor o dinheiro e a minimizar os riscos. A expansão do mercado beneficia da formação de parcerias estratégicas por parte das instituições financeiras, bem como de relações colaborativas. As tendências do mercado desenvolvem-se através da ênfase destes intervenientes tanto em soluções baseadas na nuvem como na construção de uma integração perfeita com sistemas de planeamento de recursos empresariais.

• SAP: A SAP está entre os principais fornecedores, contribuindo para a participação combinada de 42,4% detida pelos 10 principais fornecedores de software de tesouraria.
• Finastra: A Finastra também se enquadra no nível superior, parte do grupo que responde por 42,4% do mercado total de software de tesouraria.

Lista das principais empresas de software de gestão de tesouraria

• SAP
• Finastra
• BELLIN GmbH
• FIS Global
• Wolters Kluwer NV
• Murex
• ION Trading
• Calypso Technology, Inc
• Infosys
• Kyriba Corp
• Oracle Corporation

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2025:A organização de serviços financeiros Regions Bank introduziu o "Regions Embedded ERP Finance", que funciona como uma nova ferramenta de gestão de tesouraria criada para otimizar o fluxo de caixa dos negócios. A inovação está diretamente ligada aos sistemas ERP dos clientes, o que permite a correspondência de dados financeiros em tempo real e capacidades avançadas de gestão de caixa. O sistema facilita a eficiência operacional através da implementação de gestão automática de contas a pagar e a receber, ao mesmo tempo que diminui o envolvimento humano e garante uma melhor supervisão dos dados de caixa atuais. A implementação de tecnologia avançada permite que o Regions Bank forneça soluções integradas e ágeis de gestão de tesouraria aos seus clientes. O banco demonstra a sua dedicação à adaptação às exigências do setor empresarial através deste desenvolvimento moderno. Essas implementações de soluções completas demonstram a mudança em todo o mercado em direção a sistemas de software financeiro unificados e automatizados em sistemas de gestão de tesouraria.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.