Tamanho do mercado de duas rodas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (motocicletas, scooters e ciclomotores), por aplicação (gasolina e elétrica) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DUAS RODAS

O tamanho do mercado global de duas rodas é de US$ 323,8 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 335,5 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 454,3 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,46% de 2026 a 2035.

O mercado de veículos de duas rodas está testemunhando um boom regular, impulsionado pela crescente urbanização, pelas crescentes demandas de desempenho de gás e pela crescente escolha de transporte pessoal mais barato. Os veículos de duas rodas, que incluem bicicletas, scooters e ciclomotores, são amplamente utilizados para transporte, lazer e serviços de transporte marítimo. O mercado está a expandir-se apreciavelmente nas economias emergentes, nas quais o congestionamento do tráfego, o aumento dos preços do gás e as infra-estruturas de transporte público confinadas estão a aumentar a procura por veículos com valor eficaz e ecológicos. Além disso, a popularidade crescente dos veículos eléctricos (E2W), impulsionada por preocupações ambientais, incentivos das autoridades e melhorias na tecnologia das baterias, está a remodelar a indústria. O impulso ascendente das ofertas de transporte de viagens e de quilómetros restantes está também a impulsionar o boom do mercado, em particular na Ásia-Pacífico e na América Latina.

Regionalmente, a Ásia-Pacífico domina o mercado de veículos de duas rodas, liderado pela Índia, China e Indonésia, onde os veículos de duas rodas são o principal meio de transporte. Na América do Norte e na Europa, o mercado está em expansão devido à crescente procura por motocicletas elétricas e bicicletas de primeira classe, impulsionadas por compradores e condutores recreativos com consciência ecológica. As melhorias tecnológicas, juntamente com bicicletas conectadas, estruturas de travagem antibloqueio (ABS) e painéis de instrumentos inteligentes, estão a melhorar a proteção e o desempenho geral dos veículos com rodas, atraindo mais clientes. Além disso, a crescente escolha de scooters e bicicletas elétricas com níveis mais longos e capacidade de carregamento mais rápida está alimentando o mercado. Os principais fabricantes estão investindo em P&D, parcerias e diversificação de produtos, impulsionando a inovação e o crescimento do mercado. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de duas rodas teve um efeito negativo devido à interrupção da produção durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 teve um impacto notável na quota de mercado dos veículos de duas rodas, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Do lado negativo, a pandemia induziu paragens de produção, perturbações na cadeia de distribuição e encerramento de concessionários, resultando em declínio e perdas de vendas durante os níveis iniciais de confinamento. A escassez de matérias-primas e componentes semicondutores desacelerou ainda mais a produção, atrasando as entregas de novos automóveis.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Veículos elétricos de duas rodas (E2Ws) para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência importante no mercado de veículos com rodas é a crescente adoção de veículos com rodas elétricos (E2Ws), impulsionada por questões ambientais, incentivos governamentais e melhorias na tecnologia de baterias. Com taxas crescentes de gasolina e regras de emissões mais rígidas, os consumidores estão cada vez mais se movendo em direção a alternativas ecologicamente corretas e econômicas. Os E2Ws, que incluem scooters e motocicletas elétricas, proporcionam baixas despesas operacionais, emissões de carbono reduzidas e desempenho mais forte, tornando-os famosos entre os viajantes urbanos. As marcas estão lançando modelos de alta velocidade e de longa variedade com capacidade de carregamento rápido, atraindo mais consumidores. Além disso, a expansão da infraestrutura de carregamento e das estações de troca de baterias está a aumentar a viabilidade dos E2W. Os principais mercados, que incluem a Índia, a China e a Europa, estão a testemunhar um aumento dos rendimentos dos veículos eléctricos de duas rodas, apoiados pela utilização de subsídios governamentais e reduções fiscais. Este modelo está remodelando os negócios, com empresas investindo em P&D e parcerias para melhorar o desempenho, o alcance e o preço acessível dos veículos elétricos de duas rodas.

• De acordo com uma associação líder da indústria automóvel, as vendas nacionais de veículos de duas rodas aumentaram mais de 30%, reflectindo uma forte recuperação na procura de mobilidade dos consumidores nas regiões urbanas e rurais.
• De acordo com um órgão oficial da indústria, as exportações de veículos de duas rodas registaram um crescimento de mais de 20%, impulsionado por maiores envios para África, América Latina e países da ASEAN.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE DUAS RODAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em motocicletas, scooters e ciclomotores

• Motocicletas: O segmento de motocicletas domina o mercado de duas rodas, impulsionado por sua alta velocidade, resistência e eficiência de combustível, tornando-as populares para deslocamento e lazer. A crescente procura por motos premium e elétricas também está a impulsionar esta fase, em particular na América do Norte e na Europa.

• Scooters: O segmento de scooters está ganhando força devido ao seu conforto, facilidade de manuseio e eficiência do combustível, tornando-as ideais para o deslocamento urbano. A crescente reputação das scooters elétricas (e-scooters), apoiada por incentivos governamentais e compradores ecologicamente conscientes, está impulsionando o crescimento do mercado.

• Ciclomotores: A fase dos ciclomotores atende aos consumidores que buscam transporte de baixo preço e com baixo consumo de combustível, especialmente em mercados emergentes. Conhecidos por seu tamanho compacto e preço acessível, os ciclomotores estão cada vez mais sendo usados ​​para ofertas de entrega no quilômetro final, aumentando sua demanda.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em gasolina e elétrico

• Veículos de duas rodas a gasolina: A fase de veículos de duas rodas a combustível domina o mercado, impulsionada pelo uso de alto desempenho de combustível, acessibilidade e infraestrutura de reabastecimento substancial. Inclui bicicletas, scooters e ciclomotores, famosos por suas funções recreativas e de deslocamento. No entanto, as crescentes despesas com gás e as políticas de emissões estão a mudar progressivamente a necessidade de opções mais próximas das energias eléctricas.

• Veículos elétricos de duas rodas (E2Ws): A seção de veículos elétricos de duas rodas está se desenvolvendo rapidamente devido a preocupações ambientais, incentivos governamentais e preços de trabalho mais baixos. Os E2Ws, incluindo scooters e motocicletas elétricas, oferecem transporte com emissão zero e são cada vez mais preferidos para deslocamentos urbanos e entregas na última milha. O crescimento de redes de carregamento e estações de troca de baterias também está sendo adotado.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Aumento da urbanização e aumento da demanda por mobilidade pessoal para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de duas rodas. A rápida urbanização e o boom populacional, especificamente nas economias emergentes, estão a utilizar a necessidade de veículos de duas rodas como um meio de transporte prático e de baixo preço. Em cidades densamente povoadas, o congestionamento dos visitantes e a acessibilidade limitada aos transportes públicos tornam os veículos de duas rodas uma escolha atraente para as deslocações diárias. A população da classe central em desenvolvimento na Índia, China, Indonésia e Vietname está cada vez mais a escolher bicicletas e scooters devido à sua acessibilidade, eficiência no consumo de gasolina e manobrabilidade limpa. Além disso, o aumento dos serviços de transporte de curta distância, impulsionado pelo boom do comércio eletrónico, está a impulsionar a procura de veículos de duas rodas, em particular modelos elétricos, para utilização empresarial.

• De acordo com uma associação de transportes rodoviários reconhecida pelo governo, a Índia tem mais de 175-185 veículos de duas rodas por cada 1.000 pessoas, indicando uma forte dependência a nível familiar e uma procura contínua de mobilidade pessoal.
• De acordo com os dados automóveis nacionais, as regiões rurais e semi-urbanas contribuíram para um aumento de 9-10% nos registos de veículos de duas rodas devido ao aumento da acessibilidade e à melhor conectividade rodoviária.

Incentivos governamentais e apoio para veículos elétricos de duas rodas (E2Ws) para expandir o mercado

O aumento da ajuda e dos subsídios das autoridades para veículos elétricos de duas rodas (E2Ws) é uma força motriz fundamental para o crescimento do mercado. Para vender transportes ecológicos, os governos da Ásia, Europa e América do Norte estão a oferecer reduções fiscais, incentivos de compra e taxas de registo reduzidas para E2Ws. Por exemplo, o esquema FAME II na Índia e os créditos fiscais para veículos elétricos nos EUA estão incentivando os clientes a migrar para scooters e bicicletas elétricas. Além disso, os investimentos em infraestrutura de carregamento, redes de troca de baterias e cotações mais baixas de financiamento de EV estão tornando os E2Ws mais acessíveis, graças à sua enorme adoção.

Fator de restrição

Alto custo inicial e gama limitada de baterias de veículos elétricos de duas rodas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Apesar da adoção crescente, os veículos elétricos enfrentam situações exigentes devido ao seu maior carregamento prematuro e ao número limitado de baterias em comparação com os modelos movidos a combustível. As caras baterias de íons de lítio, que representam uma grande parte do valor do automóvel, tornam os E2Ws de custo muito mais barato, especialmente em mercados com preços sensíveis. Além disso, o número restrito e os tempos de carregamento mais longos dos veículos elétricos impedem sua adoção para viagens de longa distância, limitando seu uso normalmente a deslocamentos curtos e transporte urbano. Esta disparidade entre custo e desempenho global retarda a transição dos veículos de duas rodas movidos a combustível para eléctricos, principalmente em áreas em crescimento.

• De acordo com uma fonte do Ministério dos Transportes Nacional, a Índia regista mais de 1,1 mil acidentes rodoviários por dia, com os veículos de duas rodas a constituir a maior parte, desencorajando alguns compradores.
• Uma associação industrial destaca que os níveis de densidade de veículos superiores a 180 veículos de duas rodas por 1.000 pessoas nas principais áreas metropolitanas reduzem o espaço para expansão adicional do mercado.

Demanda crescente por veículos de duas rodas conectados e inteligentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A crescente demanda por veículos interligados e inteligentes oferece uma excelente possibilidade de aumento do mercado. Os fabricantes estão lançando bicicletas habilitadas para Internet das Coisas (IoT) com recursos como rastreamento GPS, diagnósticos remotos, sistemas anti-roubo e conectividade telefônica. Essas melhorias embelezam a proteção, o monitoramento geral do desempenho e o conforto do piloto, atraindo clientes com experiência em tecnologia. Além disso, a combinação de capacetes inteligentes, estruturas de travagem automatizadas (ABS) e tecnologias de ajuda ao condutor está a aumentar o encanto dos veículos de duas rodas de primeira classe. Este modelo é especialmente forte na América do Norte e na Europa, onde os consumidores procuram modelos de alta tecnologia e ricos em recursos, impulsionando a expansão do mercado.  

• De acordo com as agências nacionais de monitorização das exportações, a procura dos mercados emergentes contribuiu para um crescimento das exportações superior a 20%, criando novas oportunidades de expansão internacional.
• De acordo com as iniciativas governamentais de electrificação, a mudança para veículos eléctricos de duas rodas está a acelerar, com a adopção a crescer mais de 50% em muitos aglomerados urbanos.

 

Infraestrutura de carregamento inadequada para veículos elétricos de duas rodas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Uma das principais situações exigentes para o mercado de veículos elétricos de duas rodas é a falta de infraestruturas de carregamento suficientemente boas, especialmente em áreas em crescimento. A disponibilidade restrita de estações de carregamento públicas e o crescimento lento das redes de troca de baterias restringem a adoção de E2Ws. Os consumidores frequentemente hesitam em gastar dinheiro em scooters e motocicletas elétricas devido à ansiedade pela variedade e à inconveniência de encontrar pontos de carregamento. Além disso, os longos tempos de carregamento, em comparação com o curto reabastecimento de veículos com rodas a gasolina, também dissuadem os clientes de capacidade. Para superar este desafio, governos e organizações privadas estão a investir na expansão das redes de carregamento, mas o progresso permanece lento em muitas áreas.

• As avaliações de mobilidade do governo indicam que a cobertura da infraestrutura de carregamento permanece abaixo de 10% dos níveis exigidos, criando desafios de adoção para veículos elétricos de duas rodas.
• De acordo com os órgãos reguladores, normas mais rigorosas de segurança e emissões aumentaram os esforços de conformidade de fabricação em 15–20%, colocando pressões de custos para os OEMs.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE DUAS RODAS

• América do Norte

O mercado de veículos de duas rodas da América do Norte está testemunhando um crescimento regular, impulsionado pela crescente demanda por motocicletas e e-bikes elétricas, especialmente para funções de lazer e deslocamento urbano. O mercado de veículos de duas rodas dos Estados Unidos está em expansão devido à crescente adoção de bicicletas de primeira classe e ao interesse crescente em veículos de duas rodas movidos a energia elétrica, apoiado por incentivos governamentais e melhoria da infraestrutura de veículos elétricos.

• Europa

O mercado europeu de veículos com rodas está a crescer devido ao crescente reconhecimento das motocicletas elétricas e das scooters elétricas. Países como a Alemanha, a França e os Países Baixos estão a testemunhar um aumento nas vendas, impulsionado com a ajuda de consumidores conscientes do ambiente, subsídios das autoridades e soluções concretas de mobilidade.

• Ásia

O mercado de veículos de duas rodas da Ásia-Pacífico domina globalmente, liderado pela Índia, China e Indonésia, onde os veículos de duas rodas são importantes para o deslocamento diário. A vizinhança está a registar um aumento na adopção de veículos eléctricos, alimentado pela ajuda de incentivos governamentais, pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelo desenvolvimento de ofertas de entrega de comércio electrónico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As empresas líderes no mercado de veículos de duas rodas estão a impulsionar o boom através da inovação tecnológica, da diversificação de produtos e do crescimento do mercado. Esses grupos estão introduzindo modelos elétricos avançados com níveis de bateria mais longos, recursos de carregamento mais rápidos e recursos de conectividade inteligentes para atender às crescentes demandas dos consumidores. Eles também estão aumentando seus portfólios de produtos oferecendo motocicletas, scooters e versões elétricas de primeira classe, atraindo tanto os passageiros quanto os passageiros de lazer. Além disso, os principais intervenientes estão a aproveitar plataformas virtuais para vendas online, ofertas de viagens e suporte pós-venda, melhorando o seu alcance de mercado e o envolvimento do cliente.

• Suzuki Motor Corporation: De acordo com uma associação de fabricantes de automóveis, as vendas de veículos de duas rodas da Suzuki registaram um aumento de mais de 10-15%, apoiadas pela forte procura interna de scooters e bicicletas de transporte regional.
• Bajaj Auto Limited: De acordo com dados oficiais de exportação e vendas, a Bajaj Auto registrou um crescimento geral de volume de cerca de 12–13%, com as exportações representando quase 45% de suas remessas totais de veículos de duas rodas.

Lista das principais empresas de duas rodas

• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• TVS Motor Company (India)
• Bajaj Auto Limited (India)
• KTM AG (Austria)
• Yamaha Motor Company Limited (Japan)
• Ducati Motor Holding S.p.A. (Italy)
• Triumph Motorcycles Ltd (U.K.)
• Honda Motor Co. Ltd. (Japan)
• Aprilia (Italy)
• Harley-Davidson, Inc. (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine Company (Japan)
• Hero Motocorp Ltd. (India)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2023: A TVS Motor Company, fabricante de veículos com rodas com sede na Índia, lançou seu TVS Apache RTR 310 no mercado internacional. Esta nova versão apresenta tecnologia trip-through-twine, mais de um modo de uso e um display TFT colorido com conectividade Bluetooth. A Apache RTR 310 foi projetada tanto para deslocamentos urbanos quanto para passeios com desempenho geral excessivo, atendendo à crescente demanda por bicicletas premium com capacidades superiores. Além disso, a TVS incluiu respostas de conectividade inteligentes, permitindo que os passageiros tenham acesso à navegação, indicadores de chamada e análises de viagem por meio de seus smartphones. Este lançamento destaca a tendência empresarial de combinar desempenho com geração inteligente, à medida que os produtores tentam fornecer veículos com rodas de alto desempenho e ricos em características para atrair clientes experientes em tecnologia e aumentar sua presença internacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de veículos de duas rodas está preparado para um crescimento sustentado, impulsionado pela crescente urbanização, pelas crescentes exigências de desempenho do gás e pela crescente aproximação à mobilidade eléctrica. Apesar dos desafios que incluem interrupções na cadeia de entrega, escassez de matérias-primas e flutuações nos custos de combustível, o mercado está a aumentar devido à crescente procura de soluções de transporte menos dispendiosas, ecológicas e práticas. Os principais intervenientes empresariais estão a avançar através de melhorias tecnológicas, diversificação de produtos e integração de funções de conectividade inteligentes, melhorando a atracção e o desempenho global dos veículos de duas rodas.