Tamanho do mercado de investimento de capital de risco, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (menos de US$ 50 milhões, US$ 50 milhões a US$ 100 milhões, US$ 100 milhões a US$ 250 milhões, US$ 250 milhões a US$ 500 milhões, US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão e acima de US$ 1 bilhão), por aplicação (software, produtos farmacêuticos e biotecnologia, mídia e entretenimento, dispositivos e equipamentos médicos, serviços e sistemas médicos, hardware de TI, serviços de TI e telecomunicações, bens de consumo e Recreação, Energia e Outros) e Previsão Regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

O mercado global de investimento de capital de risco deverá aumentar de US$ 740,11 bilhões em 2026 para atingir US$ 2.908,2 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 16,42% entre 2026 e 2035.

O mercado de investimento de capital de risco está experimentando um grande crescimento, impulsionado pelo crescente número de startups, atualizações tecnológicas e pela crescente paixão por modelos de negócios industriais disruptivos. As agências de capital de risco (VC) estão investindo ativamente em grupos de nível inicial e em estágio de expansão em setores que incluem geração, saúde, fintech e inteligência artificial. O aumento da transformação virtual e da inovação tornou os investimentos de capital de risco mais atraentes, à medida que grupos emergentes introduzem soluções de ponta para responder às necessidades do mercado. Além disso, os projetos governamentais e as regras de multas para startups em diversas áreas estão promovendo um bom clima de financiamento, além de impulsionar a expansão do ambiente de capital de risco.

Apesar do seu rápido crescimento, o Mercado de Investimento de Capital de Risco enfrenta situações preocupantes que incluem incertezas monetárias, volatilidade do mercado e avaliações flutuantes. Investimentos de alto risco e longos intervalos de retorno do financiamento representam situações incômodas para as organizações de capital de risco, especialmente durante crises financeiras. No entanto, a disponibilidade crescente de técnicas de investimento de oportunidade, incluindo o capital de missão da empresa e o financiamento de impacto, está a dar origem a novas oportunidades. À medida que a globalização e a inovação virtual preservam as indústrias, prevê-se que o mercado de capital de risco testemunhe um crescimento sustentado, com os consumidores à procura de startups de alta capacidade que prometam escalabilidade e rentabilidade a longo prazo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de investimento de capital de risco teve um efeito positivo devido à adoção de tecnologias digitais durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A crise também expandiu a adopção de tecnologias digitais, criando novas possibilidades de financiamento em sectores como Healthtech, edtech, fintech e comércio electrónico. A rápida mudança na direção de pinturas distantes,computação em nuveme a automação impulsionou o interesse do capital desafiador em startups impulsionadas pela tecnologia. Além disso, os pacotes de estímulo governamentais e as taxas relativas ao hobby do café alimentaram a autoconfiança dos investidores, levando a rodadas de financiamento que quebram documentos em 2021 e além. Como resultado final, a pandemia remodelou o panorama do capital de risco, enfatizando a resiliência, a transformação digital e a inovação a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Startups orientadas por IA e investimentos profundos em tecnologia para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado que têm o potencial de aumentar a quota de mercado de investimento em capital de risco. Um dos desenvolvimentos ultramodernos dentro do Mercado de Investimento de Capital de Risco é o impulso ascendente de start-ups impulsionadas pela IA e de profundos investimentos em tecnologia. Em 2023, as empresas de capital desafiaram cada vez mais as agências de investimento especializadas em inteligência artificial, aprendizagem de dispositivos e automação. Essa moda foi alimentada por melhorias na IA generativa, incluindo ChatGPT da OpenAI e Bard do Google, que verificaram a capacidade de respostas impulsionadas pela IA em diversos setores. Os investidores estão especificamente curiosos sobre plataformas SaaS alimentadas por IA, IA de saúde e tecnologia independente. Grandes corporações como a Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e SoftBank Vision Fund alocaram capital total para startups de IA e de tecnologia profunda, reconhecendo a sua capacidade de disrupção. Esta mudança realça o desejo de tecnologias transformadoras que prometam retornos excessivos, mesmo no meio da incerteza monetária e das flutuações do mercado.

• De acordo com o Fórum Económico Mundial, 37% dos investidores de capital de risco priorizaram critérios ESG nas decisões de financiamento de startups até ao final de 2023.

• De acordo com a OCDE, 21% das novas startups apoiadas por capital de risco são agora fundadas no sector da tecnologia da saúde, contra 14% em 2020.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em menos de US$ 50 milhões, US$ 50 milhões a US$ 100 milhões, US$ 100 milhões a US$ 250 milhões, US$ 250 milhões a US$ 500 milhões, US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão e acima de US$ 1 bilhão

• Menos de US$ 50 milhões – Este segmento geralmente inclui rodadas de investimento em estágio inicial, incluindo investimentos iniciais e da Série A, nos quais os capitalistas designados apoiam startups com alta capacidade, mas modelos de negócios não comprovados.

• US$ 50 milhões a US$ 100 milhões – Representa investimento de nível médio, frequentemente rodadas das Séries B e C, nas quais grupos com tração estabelecida buscam capital para expansão, desenvolvimento de produtos e penetração no mercado.

• US$ 100 milhões a US$ 250 milhões – Startups de graduação tardia e agências de aumento de graduação mantêm financiamento nesta variedade, especializando-se em operações de expansão, aquisição de concorrência e expansão mundial.

• US$ 250 milhões a US$ 500 milhões – As empresas neste nível estão se preparando para potenciais IPOs ou grandes aquisições, com os VCs investindo em líderes de mercado com fluxos de vendas robustos e escalabilidade validada.

• 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares – As rodadas de financiamento nesta fase são para unicórnios e disruptores empresariais, nos quais enormes investimentos orientam o crescimento mundial, a P&D e a inovação de geração.

• Acima de mil milhões de dólares – Rondas de megainvestimento governadas por gigantes da tecnologia e empresas de conversão de empresas, regularmente patrocinadas por investidores institucionais, orçamentos de riqueza soberana e empresas de justiça privadas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Software, Farmacêutico e Biotecnologia, Mídia e Entretenimento, Dispositivos e Equipamentos Médicos, Serviços e Sistemas Médicos, Hardware de TI, Serviços de TI e Telecomunicações, Bens de Consumo e Recreação, Energia, & Outros.

• Software – Um trimestre dominante em investimentos de capital de risco, com faixa de preço fluindo para sistemas SaaS, análises baseadas em IA, computação em nuvem, segurança cibernética e automação corporativa. A mudança para a transformação virtual e soluções de trabalho à distância melhorou o financiamento neste espaço.

• Farmacêutica e Biotecnologia – Atrai investimentos em grande escala na descoberta de medicamentos, aprimoramento de genes, medicamentos personalizados, curas regenerativas e diagnósticos baseados em IA. Os capitalistas de risco são um número crescente de apoiadores de startups de biotecnologia com o objetivo de revolucionar o tratamento e a prevenção de doenças.

• Mídia e entretenimento – Com o aumento das ofertas de streaming, jogos, histórias de metaverso, conteúdo gerado por IA e entretenimento imersivo, os VCs são startups de forte investimento que embelezam o envolvimento do usuário e o consumo de conteúdo virtual.

• Dispositivos e equipamentos médicos – O financiamento é direcionado para diagnósticos assistidos por IA, procedimentos cirúrgicos robóticos, imagens avançadas, próteses e dispositivos de tratamento não invasivos. Startups que aproveitam a era médica inteligente e dispositivos integrados à IoT estão atraindo grande interesse de capital de risco.

• Serviços e sistemas médicos – Conscientização sobre investimentos em telemedicina, monitoramento de pacientes distantes, estatísticas digitais de saúde (EHR), análises de saúde baseadas em IA ecuidados de saúde virtuaissistemas para melhorar a acessibilidade e a eficiência dos serviços científicos.

• Hardware de TI – VCs são avanços em investimentos em semicondutores, computação espacial, chips de IA, computação quântica e dispositivos de rede de última geração, essenciais para apoiar melhorias em IA, IoT e computação de alto desempenho.

• Serviços de TI e Telecomunicações – Os investimentos são robustos em infraestrutura 5G, segurança baseada em blockchain, computação em nuvem e automação de provedores de TI, impulsionados pela necessidade de maior conectividade, segurança cibernética e transformação digital.

• Bens de consumo e recreação – Startups voltadas para fabricantes de DTC, dispositivos domésticos inteligentes, wearables, estilo sustentável e tecnologia de bem-estar estão recebendo apoio de capital de risco, atendendo à evolução do estilo de vida dos clientes e à demanda por estudos personalizados.

• Energia – Um financiamento significativo é direcionado para o sol, o vento, a garagem de baterias, o gás hidrogénio, as redes inteligentes e as tecnologias de captura de carbono, apoiando a transição para um futuro energético tranquilo no meio de iniciativas internacionais de sustentabilidade.

• Outros – Inclui setores de ponta, incluindo tecnologia profunda, exploração espacial, agritech, motores autossustentáveis, robótica e inovações blockchain/Web3, nas quais as empresas de capital de risco estão ansiosas para investir em tecnologias disruptivas com alta capacidade de crescimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos e transformação digital para impulsionar o mercado

Este é um fator importante no crescimento do mercado de investimento de capital de risco. A rápida evolução das tecnologias, juntamente com a inteligência sintética (IA), a blockchain, a computação em nuvem e a Internet das Coisas (IoT), está a impulsionar drasticamente os investimentos em capital de desafio (VC). As startups que aproveitam respostas modernas para aumentar a eficiência, a automação e a segurança cibernética estão atraindo investimentos gigantescos. Além disso, a expansão da infraestrutura digital, das redes 5G e das melhorias na Web3 está a alimentar a autoconfiança dos investidores em setores como fintech, tecnologia de saúde e tecnologia profunda. Com a crescente demanda por aplicações orientadas por IA em diversos setores, as empresas de capital de risco estão apoiando ativamente startups que prometem soluções escaláveis ​​e disruptivas, levando a retornos de alta capacidade.

Crescente interesse em investimentos sustentáveis ​​e de impacto para expandir o mercado

O capital de risco está a avançar cada vez mais para investimentos centrados no ambiente, na sociedade e na governação (ESG), com um aumento no financiamento para a robustez fácil, carros eléctricos (VE), tecnologia de captura de carbono e agricultura sustentável. Governos e grupos em todo o mundo estão a dar prioridade a projetos verdes, a sonhos de neutralidade de carbono e a projetos abrangentes no sistema financeiro, tornando as startups impulsionadas pela sustentabilidade claramente apelativas para os investidores. O impulso ascendente do investimento eficaz – onde os VC procuram retornos financeiros e um impacto social ou ambiental eficaz – também está a impulsionar o investimento nos setores de tecnologia climática, tecnologia de fitness e empresas sociais.

• De acordo com o Banco Europeu de Investimento, 46% do total de projetos de transformação digital na UE receberam financiamento privado baseado em capital de risco em 2023.

• O Banco Mundial informa que 58% dos centros de inovação na Ásia-Pacífico receberam apoio de capital de risco para expansão entre 2021–2023.

Fator de restrição

Volatilidade do mercado e incerteza econômica podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os investimentos de capital de risco são surpreendentemente sensíveis a situações macroeconómicas, flutuações de taxas de hobby, inflação e equilíbrio monetário global. As crises económicas, incluindo as resultantes da pandemia da COVID-19 ou de crises geopolíticas, resultam frequentemente numa diminuição da liquidez, num menor risco de necessidade de alimentos e em rondas de financiamento mais restritivas. Nesses cenários, as startups de nível inicial lutam para manter os investimentos, enquanto as empresas de capital de risco acabam sendo extremamente seletivas no financiamento de empreendimentos de alto risco. Além disso, altas bolhas de avaliação e correções de mercado podem desencorajar os investidores, restringindo o fluxo de capital para novos grupos.

• A OCDE destacou que 39% dos investidores de capital de risco citam grandes incompatibilidades de avaliação como um dos principais motivos para a retirada do negócio em 2022-2023.

• Os dados da UNCTAD mostram que 42% das startups em países de baixo rendimento enfrentam rejeição devido a quadros de transparência jurídica/financeira limitados.

Avanços tecnológicos em IoT, IA e sensoriamento remoto criam novas oportunidades de mercado

Oportunidade

Os avanços tecnológicos na Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e sensoriamento remoto estão criando novas oportunidades para o Mercado de Monitoramento da Qualidade da Água. Sensores habilitados para IoT e plataformas baseadas em nuvem permitem monitoramento em tempo real e acesso remoto a dados, enquanto IA e algoritmos de aprendizado de máquina facilitam a análise preditiva e a detecção automatizada de anomalias. Tecnologias de sensoriamento remoto, como imagens de satélite, fornecem avaliações da qualidade da água em larga escala.

• De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, o financiamento do sector da água no valor de 1,3 mil milhões de dólares inclui iniciativas de monitorização da qualidade da água em 14 países africanos.

 

• A OMS observou que 49% das instalações de saúde em países de baixo rendimento carecem de monitorização básica da segurança da água – abrindo caminhos para sensores de água portáteis.

 

Preocupações com gerenciamento de dados e segurança cibernética podem ser um desafio potencial para os usuários

Desafio

Embora os sistemas avançados de monitoramento gerem grandes quantidades de dados, gerenciar e proteger esses dados pode ser um desafio para os usuários. A necessidade de uma infraestrutura robusta de gestão de dados, de pessoal qualificado para interpretar os dados e de medidas de segurança cibernética para proteger informações confidenciais pode dificultar a adoção generalizada. Garantir a privacidade dos dados e a conformidade com os regulamentos também é uma preocupação crescente.

• Com base nas conclusões da SEC dos EUA, 28% das empresas apoiadas por capital de risco enfrentam problemas de governação durante as rondas da Série C e superiores.

 

• O Conselho Europeu de Inovação observou uma queda de 36% nos investimentos transfronteiriços de capital de risco na UE devido a incertezas políticas e fiscais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

• América do Norte

O mercado de investimento de capital de risco dos Estados Unidos continua a ser o líder global, impulsionado por fortes investimentos em tecnologia, IA, biotecnologia e startups de fintech, principalmente em Silicon Valley e Nova Iorque. A presença de grandes empresas de capital de risco, investidores anjos e empresas de desafios corporativos continua promovendo a inovação, com forte atenção em startups impulsionadas por IA, estruturas SaaS e tecnologia verde. O Canadá também está testemunhando um aumento consistente de capital de risco, principalmente nos setores de tecnologia limpa, IA e fitness virtual.

• Europa

O mercado europeu de capital de risco está a desenvolver-se de forma constante, com países como a Alemanha, o Reino Unido e a França a investirem principalmente em tecnologia profunda, energia renovável e segurança cibernética. A sensibilização da União Europeia para as startups ESG e focadas na sustentabilidade está a atrair financiamento considerável, enquanto as tarefas apoiadas pelo governo e os aceleradores de startups estão a alimentar novas melhorias. No entanto, as flutuações financeiras e as situações regulamentares exigentes podem, de vez em quando, atrasar a realização de negócios.

• Ásia

O mercado de capital de risco da Ásia está a aumentar inesperadamente, com a China, a Índia e o Sudeste Asiático a emergirem como principais centros de financiamento. O ambiente de capital missionário da China, apesar das pressões regulatórias, continua a atrair financiamento em IA, semicondutores e eletricidade verde. A Índia está a testemunhar um aumento nas startups de fintech, comércio eletrónico e SaaS patrocinadas por VC, ao mesmo tempo que o Sudeste Asiático está a ganhar força devido ao seu sistema económico virtual em desenvolvimento, compradores que priorizam os dispositivos móveis e iniciativas de startups apoiadas pelas autoridades. No entanto, as tensões geopolíticas e a transferência de regulamentações colocam situações difíceis em algumas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de investimento de capital de missão através de financiamento estratégico, parcerias orientadas para a inovação e expansão do mercado mundial. As principais empresas de capital de missão estão investindo ativamente em tecnologia emergente, startups disruptivas e indústrias de crescimento excessivo para maximizar retornos e diversificar portfólios. Estão também a expandir o seu foco de investimento para incluir sustentabilidade, soluções baseadas em IA e empreendimentos de tecnologia profunda, atendendo às tendências em evolução do mercado.

• Bessemer Venture Partners: De acordo com a NVCA, a Bessemer fechou mais de 200 negócios em todo o mundo, apoiando mais de 135 empresas de tecnologia nos últimos 3 anos.

• Index Ventures: De acordo com os dados do Crunchbase e do PitchBook, a Index Ventures mantém investimentos ativos em mais de 70 unicórnios em mais de 15 países.

Além disso, essas empresas estão aproveitando estruturas de financiamento virtuais e análises impulsionadas por IA para decorar a obtenção de negócios, a devida diligência e o controle de portfólio. Ao aumentar os investimentos transfronteiriços, formar alianças estratégicas e ajudar os aceleradores de startups, estes jogadores estão a aproveitar o crescimento do mercado, a promover a inovação e a moldar o futuro da atmosfera de capital de missão.

Lista das principais empresas de investimento de capital de risco

• Bessemer Venture Partners (U.S.)
• Index Ventures (U.K.)
• Andreessen Horowitz (U.S.)
• First Round Capital LLC (U.S.)
• Founders Fund LLC (U.S.)
• Sequoia Capital Operations LLC (U.S.)
• Benchmark (U.S.)
• Union Square Ventures LLC (U.S.)
• GGV Management L.L.C. (U.S.)
• Accel (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: A General Catalyst, uma proeminente organização de capital de missão, apresentou a sua intenção de acumular um dispositivo de fitness, com o objetivo de transformá-lo num campo de provas para tecnologias progressivas de saúde, juntamente com soluções generativas de inteligência sintética. Este movimento estratégico envolve um enorme financiamento de 485 milhões de dólares para comprar a Summa Health, uma comunidade de saúde sem rendimentos, e convertê-la numa entidade com fins lucrativos. A General Catalyst planeja integrar as tecnologias das organizações de seu portfólio ao sistema de saúde, melhorando o atendimento ao paciente e a eficiência operacional. Este desenvolvimento reflecte uma tendência crescente de empresas de capital empreenderem ao mesmo tempo um investimento em indústrias convencionais para impulsionar a inovação e a criação de custos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de investimento de capital empresarial está preparado para um boom generalizado, impulsionado pela evolução dos ecossistemas de startups, pela crescente necessidade de tecnologias disruptivas e pela inovação contínua nas estratégias de financiamento. Embora desafios que incluam incertezas monetárias e obstáculos regulatórios também possam surgir, a expansão do mercado é apoiada pelo uso crescente de interesses em setores de alto crescimento, como fintech, saúde e inteligência sintética. Os principais intervenientes empresariais estão a avançar através de investimentos estratégicos, expansões de fundos e parcerias internacionais, melhorando a disponibilidade de capital e o impacto do mercado. À medida que a dinâmica das atribuições muda e a procura por respostas escaláveis ​​e orientadas para a era aumenta, prevê-se que o mercado de investimento de capital de projetos prospere, com a inovação contínua e a participação mais ampla dos investidores alimentando a sua trajetória de destino.