Tamanho do mercado de empresas de capital de risco e empresas de capital privado, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (empresas de capital de risco e empresas de capital privado), por aplicação (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL DE RISCO E PRIVATE EQUITY

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O mercado global de capital de risco e empresas de capital privado deve aumentar de aproximadamente US$ 607,19 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 995,41 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,6% entre 2026 e 2035. A América do Norte comanda 50-55% de participação, impulsionada pela força do ecossistema de startups. A Ásia-Pacífico detém 30–33%, expandindo os investimentos em tecnologia.

As empresas que fornecem capital de risco e capital privado constituem uma dinâmica de mercado em si mesmas, garantindo a inovação e o crescimento económico através do fornecimento de capital a startups, empresas de elevado crescimento e empresas maiores, mas ainda não maduras. Enquanto o capital de risco se concentra principalmente nas empresas que acabaram de começar e têm um grande potencial de crescimento futuro, os investimentos de capital privado em empresas tendem geralmente a ser empresas maduras cujo foco era a melhoria operacional ou o crescimento estratégico. Isto teria então possíveis efeitos nos ciclos tecnológicos, regulatórios e na economia do país. Esses factores de mercado proporcionam recompensas substanciais mas, juntamente com os riscos para os seus investidores, podem ser considerados como um dos facilitadores críticos do empreendedorismo e impulsionadores das indústrias e da inovação em todo o mundo.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de capital de risco e empresas de private equity teve um efeito negativo devido à incerteza do COVID-19 durante a pandemia do COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As perturbações no mercado das empresas de capital de risco e de capital privado são causadas mais directamente pela pandemia da COVID-19, tornando difícil para as empresas participarem no processo de negociação, uma vez que enfrentam uma incerteza económica extrema e condições de mercado voláteis, o que também tem um efeito adverso nas actividades de angariação de fundos. Da mesma forma, as start-ups e mesmo as empresas já em funcionamento tiveram dificuldade em obter liquidez suficiente no seu sistema e, por isso, fizeram com que a maioria dos investidores voltasse a sua atenção para a tentativa de gerir carteiras e evitar riscos em vez de novos investimentos. As avaliações de muitos sectores caíram devido a falências no sector das viagens e do retalho, e assim vários negócios são adiados ou directamente cancelados. Esses tempos também mostraram as vulnerabilidades do campo, especialmente em empresas em fase inicial que dependem fortemente de financiamento externo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado é impulsionado por investimentos focados em ESG e orientados para a tecnologia

A principal tendência observada no mercado de empresas de capital de risco e de capital privado é o aumento do compromisso da maioria destas empresas com investimentos sustentáveis ​​e de impacto. Aqui, essas empresas visam empresas que procuram enfrentar desafios de questões ambientais, sociais e de governança (ESG). Esta transição surge com exigências crescentes dos investidores por entrega de valor ético e sustentado ao longo do tempo. Áreas impulsionadas pela tecnologia, como inteligência artificial (IA), fintech e energia limpa, continuam a ganhar grande força no financiamento. Os investimentos priorizados em ESG redirecionam significativamente as estratégias das empresas em termos de ênfase transferida para resultados mensuráveis ​​em conjunto com retornos financeiros.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL DE RISCO PRIVADO

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em empresas de capital de risco e empresas de capital privado

• Empresas de capital de risco: As empresas de capital de risco fornecem apoio a empresas em fase inicial que têm um potencial significativo de crescimento, especialmente em áreas inovadoras como tecnologia, biotecnologia e fintech. Em troca de assumirem riscos elevados, estas empresas aceitam participações no capital dessas empresas, na esperança de colherem grandes lucros quando estas startups prosperarem. Eles são vitais para explorar o empreendedorismo rumo ao crescimento tecnológico.

• Empresas de capital privado: As empresas de capital privado investem em empresas maduras, às vezes tornando-as inteiramente privadas para torná-las mais eficientes, maiores ou mais lucrativas. Suas estratégias incluem reestruturação, otimização da gestão e eventual venda ou oferta pública para gerar enormes retornos. Estas empresas têm um negócio de valor a longo prazo e concentram-se em indústrias com receitas comprovadas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

• Grandes empresas: As empresas de capital de risco e de capital privado envolvem-se fortemente com grandes empresas nas suas atividades de expansão, fusão ou aquisição destinadas a impulsionar o domínio do mercado. O investimento serve, entre outras coisas, para aumentar a eficiência operacional, dimensionar divisões recém-criadas ou obter entrada em mercados não atendidos. Financiamentos como este também proporcionam grande flexibilidade para implementar estratégias transformacionais e mantêm vantagens competitivas em grandes empresas.

• Pequenas e Médias Empresas (PME): Para as PME, o capital de risco e o capital privado desempenham um papel importante no financiamento da expansão para desenvolver novos produtos ou serviços, aceder a novos mercados e transferir novas tecnologias. Eles não fornecem apenas financiamento; eles também oferecem aconselhamento estratégico e oportunidades de networking para um crescimento rápido. Em última análise, o que isto faz é libertar as PME da dependência de recursos escassos e, assim, melhorar a sua posição no mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Tecnologias inovadoras como IA e blockchain impulsionam oportunidades de crescimento de mercado

O advento contínuo de tecnologias inovadoras como inteligência artificial, blockchain e soluções de energia renovável oferece locais de investimento para a indústria de capital de risco e de capital privado. Estas inovações são consideradas um impulso para o cultivo de empresas de alto crescimento que atraem financiamento para perturbar as práticas tradicionais da indústria. Impulsionar a agenda de inovação impulsiona a necessidade de capital, o que resulta no crescimento do mercado de empresas de capital de risco e de private equity.

Empreendedorismo global e startups impulsionam o crescimento do mercado

A onda de aumento do empreendedorismo global, apoiada por iniciativas governamentais e programas de incubadoras, abriu caminhos para o financiamento de capital de risco. Na verdade, a maioria das startups que necessitam de fundos recorrem agora a empresas de capital de risco para angariar mais capital na esperança de entrar noutros novos mercados, estimulando assim ainda mais a actividade global do mercado através do aumento do número de alvos de investimento viáveis ​​de elevado potencial.

Fator de restrição

A instabilidade económica dificulta o crescimento do mercado ao reduzir o investimento e a atividade

A instabilidade económica e a volatilidade do mercado funcionam, de facto, como grandes obstáculos ao mercado de capital de risco e de empresas de capital privado. Durante esta incerteza, inevitavelmente, ocorre aversão ao risco entre os investidores, reduzindo significativamente a actividade de negociação e adiando a tomada de decisões de financiamento. Esta condição também pode afectar os fluxos de capitais, especialmente para startups e empresas em sectores vulneráveis.

Oportunidade

Os mercados emergentes impulsionam o crescimento do mercado através da inovação e de investimentos em infraestruturas

Os mercados emergentes estão a abrir uma oportunidade muito interessante para o mercado de capital de risco e de empresas de private equity. Há muito potencial inexplorado no crescimento da atividade de startups, de pessoas de classe média e no aumento das economias digitais nessas regiões. As empresas poderão tirar partido da crescente procura de inovação e infraestruturas em diferentes setores, como fintech, cuidados de saúde e energias renováveis. Ao investir nestas regiões, as empresas esperarão que os seus lucros atinjam níveis mais elevados, ajudando ao mesmo tempo a promover o desenvolvimento económico.

Desafio

Os desafios regulatórios dificultam o crescimento do mercado, complicando os investimentos e a conformidade

Navegar por diferentes tipos de ambientes regulatórios e requisitos de conformidade torna-se assim uma das maiores limitações para o mercado de capital de risco e empresas de private equity. As leis variam entre regiões, especialmente em matéria fiscal, antitrust e de investimento estrangeiro, o que complica a execução de negócios e a gestão de carteiras. Os riscos de não conformidade acarretariam penalidades ou danos à reputação, atingindo dolorosa dissuasão de investimentos. Isto exige conhecimentos jurídicos e aumenta os custos operacionais para lidar com tais desafios.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL DE RISCO E PRIVATE EQUITY

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América do Norte 

A América do Norte impulsiona o crescimento do mercado através da inovação e investimentos robustos

Líderes globais no mercado de capital de risco e empresas de capital privado, a América do Norte possui sistemas financeiros maduros, um ecossistema empreendedor vibrante e fácil acesso ao capital. Os principais são os EUA e a sua Silicon Valley, que, juntamente com outros centros, impulsionaram uma parte considerável do investimento global em capital de risco. O mercado de capital de risco e empresas de capital privado dos Estados Unidos lidera o financiamento mundial para inovação e expansão de startups em todos os setores. O seu maior domínio do mercado é reforçado por um forte quadro regulamentar e uma grande base de clientes.

• Europa

A Europa promove o crescimento do mercado através da inovação, startups e políticas de apoio

Em vez disso, abrange muito no domínio do capital de risco e das empresas de capital privado, onde o ambiente económico é propício à inovação e onde é dada importância à tecnologia, saúde e energia verde. Esta região assistiu a um aumento de investimentos em economias como o Reino Unido, a Alemanha e a França, os países normalmente considerados startups. Algumas políticas e financiamentos paternalistas governamentais foram implementados pelos países europeus para que pudessem acomodar os empresários emergentes. Isto incentivou os investidores regionais e internacionais e tornou a Europa maior no mercado mundial.

• Ásia

O rápido crescimento e a inovação da Ásia impulsionam o crescimento do mercado para os investidores

A Ásia  detém uma notável participação de mercado de empresas de capital de risco e de private equity devido ao rápido crescimento econômico de nações como China, Índia e países do Sudeste Asiático; tecnologias fortes; e ecossistema de inicialização dinâmico. Investir maciçamente em fintech, comércio eletrónico e energia limpa é a última tendência na região. As iniciativas governamentais com a ajuda da crescente classe de rendimentos médios causaram um aumento no entusiasmo empresarial na Ásia. Com os seus ricos mercados inexplorados, a Ásia oferece um mercado substancialmente lucrativo para empresas de capital de risco e de capital privado que procuram retornos elevados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os líderes da indústria impulsionam o crescimento do mercado através de inovação, investimentos e aquisições

Os grandes intervenientes na indústria, como as grandes empresas de capital de risco e as gigantescas empresas de capital privado, exercem um grande poder para impulsionar o crescimento do mercado, estimulando inovações, financiando start-ups e realizando transações de aquisição estratégicas. Eles são bem versados ​​na colheita de grandes mercados potenciais, como a área tecnológica ou os setores de saúde e energia verde, onde a busca de investimento resultaria em muito retorno. Estes intervenientes também estão a definir tendências em estratégias de investimento através da modelização de novos empreendedorismo e da abertura de novas fronteiras nos mercados.

Lista das principais empresas de capital de risco e empresas de capital privado

• New Enterprise Associates (US)
• Sequoia Capital (China)
• Higher Ground Labs (US)
• Quake Capital Partners (US)
• Goldman Sachs (US)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024:A Hillhouse Capital, fundada por Lei Zhang, anunciou planos para lançar um fundo de aquisição de US$ 8 bilhões voltado para a Ásia, com foco particular no Japão. Este movimento estratégico surge em resposta à escalada das tensões geopolíticas entre os EUA e a China e ao arrefecimento da economia chinesa, levando a Hillhouse a diversificar a sua carteira de investimentos para além da China. A empresa, que administra aproximadamente US$ 100 bilhões em ativos, pretende aproveitar sua experiência nos setores de tecnologia e consumo para identificar oportunidades de crescimento no mercado japonês. Esta iniciativa reflecte uma tendência mais ampla entre as empresas de capital de risco e de private equity que procuram mitigar os riscos associados às incertezas geopolíticas, expandindo os seus horizontes de investimento. A decisão de Hillhouse sublinha a importância crescente da diversificação regional na sustentação do crescimento e na entrega de valor aos investidores num cenário económico global complexo. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de Venture Capital & Private Equity Firms está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração de empresas de capital de risco e de capital privado. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de Venture Capital & Private Equity Firms prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.