Tamanho do mercado de viscossuplementação, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (injeção única, três injeções, cinco injeções), por aplicação (hospitais, clínicas, outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO

O tamanho do mercado global de viscossuplementação foi de US$ 1,95 bilhão em 2026 e deve atingir US$ 2,77 bilhões em 2035, exibindo um CAGR de 3,6% durante o período de previsão.

A viscossuplementação é um procedimento médico não invasivo cuja principal aplicação é no tratamento da osteoartrite (OA), especialmente no joelho. Isso significa que uma substância semelhante a um gel, geralmente derivados do ácido hialurônico (AH), é injetada diretamente no espaço entre as articulações afetadas. O HA desempenha um papel natural como lubrificante e amortecedor em uma articulação saudável. Este é um fluido natural que é destruído na OA, causando dor, rigidez e perda de mobilidade. O objetivo do AH injetado é repor os valores protetores, mecânicos e lubrificantes do líquido sinovial da articulação, proporcionando alívio da dor e melhora da funcionalidade, às vezes adiando a ocorrência de cirurgias mais invasivas. A terapia normalmente é utilizada quando as opções mais leves, como analgésicos e exercícios, não têm sucesso.

O mercado de viscossuplementação está crescendo a um ritmo muito elevado no mundo, em parte devido à crescente incidência de osteoartrite, que pode ser atribuída ao envelhecimento da população, e em parte devido à crescente popularidade de formas de tratamento não cirúrgicas e minimamente invasivas. Os principais mercados são a América do Norte e a Ásia-Pacífico, embora esta última tenda a ter uma participação de mercado de viscossuplementação predominante ou altamente crescente devido à alta população geriátrica e à melhor infraestrutura de saúde. O mercado tem sido competitivo e alguns dos principais players têm se dedicado à criação de produtos mais novos e convenientes, incluindo formulações de injeção única que estão se tornando uma tendência. Embora a eficácia da viscossuplementação possa diferir em diferentes indivíduos e possa haver controvérsia se deve ser utilizada como terapia única ou combinada, a sua aplicação no tratamento da OA através da administração de alta qualidade de vida a milhões de pacientes afetados em todo o mundo tem continuado a aumentar.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO

A indústria de viscossuplementação teve um efeito negativo devido ao fechamento de fábricas durante a pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O efeito de curto prazo da pandemia COVID-19 no Mercado de Viscossuplementação foi demasiado negativo, principalmente devido ao tratamento ser visto como um procedimento eletivo. A pandemia causou o cancelamento ou adiamento de consultas não essenciais para injeções conjuntas em todo o mundo devido aos confinamentos generalizados e à realocação de recursos de saúde para enfrentar a pandemia. Esta limitação das visitas dos pacientes aos hospitais e às clínicas especializadas, juntamente com as falhas na cadeia de abastecimento, levaram a uma diminuição significativa dos volumes e vendas de procedimentos e produtos no ano de 2020. O mercado, no entanto, rapidamente provou ser resiliente e registou uma recuperação acentuada em 2021/2022 com a normalização dos sistemas de saúde e um acúmulo de pacientes que necessitam de tratamento. As forças estruturais, a crescente incidência global da osteoartrite e o envelhecimento demográfico também são robustos, uma vez que o mercado pode recuperar para a sua trajetória de crescimento favorável e algumas das previsões estão mesmo a acelerar ligeiramente a taxa de crescimento pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de produtos não aviários (baseados em fermentação) para impulsionar o crescimento do mercado

O uso cada vez maior de produtos de ácido hialurônico (HA) não aviários (baseados em fermentação) é uma tendência importante e acelerada no mercado de viscossuplementação. Tradicionalmente, o AH era preparado com penas de galo, mas a síntese por fermentação bacteriana já conquistou o mercado. A principal razão por trás desta mudança é o aumento da segurança e pureza do produto, uma vez que os produtos derivados da fermentação representam uma ameaça muito menor de reações alérgicas em pacientes que podem ser alérgicos a proteínas de aves. Além disso, é possível ter um controle ainda mais rígido do peso molecular e da pureza do AH através do processo de fermentação, o que resulta em um agente terapêutico mais uniforme e previsível. É esta atenção ao AH mais seguro e de origem não animal que está a aumentar a confiança entre pacientes e médicos, o que o estabelece como a matéria-prima de eleição no desenvolvimento de novos produtos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em injeção única, três injeções, cinco injeções.

• Injeção Única: A divisão de Injeção Única é a divisão em mais rápida expansão, que utiliza preparações de ácido hialurônico altamente concentradas que visam fornecer o efeito terapêutico necessário em uma dose conveniente que seja atraente tanto para pacientes quanto para médicos, pois diminui o número de consultas clínicas.

• Três Injeções: O tipo Três Injeções é um tipo de regime folclórico padronizado, no qual o ácido hialurônico é administrado três vezes consecutivas a um paciente ao longo de três semanas, geralmente uma vez por semana, para repor a viscoelasticidade do fluido articular.

• Cinco injeções: O tipo Five Injection é uma forma de tratamento que utiliza cinco doses distintas de ácido hialurônico de baixo peso molecular, administradas em um regime de cinco semanas, um dos primeiros e mais comprovados padrões de tratamento da osteoartrite do joelho.

Por aplicativo

Com base no Aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em Hospitais, Clínicas, Outros.

• Hospitais: O segmento de Hospitais é importante, principalmente para pacientes com casos mais graves de osteoartrite, pacientes que apresentam múltiplas comorbidades e pacientes que necessitam de recursos e conhecimento de um ambiente multiespecializado. É provável que este segmento experimente uma rápida taxa de crescimento como resultado dos investimentos em infra-estruturas.

• Clínicas: A maior participação de mercado é da categoria Clínicas (incluindo Clínicas Ortopédicas e Centros Cirúrgicos Ambulatoriais ou ASCs), uma vez que a viscossuplementação é um procedimento rápido, ambulatorial e minimamente invasivo que melhor se adapta a clínicas ortopédicas especializadas com alto foco na eficiência e conveniência do paciente.

• Outros: O segmento Outros geralmente é composto por ambientes que envolvem farmácias varejistas ou on-line (para aquisição de produtos) e centros de reabilitação, que participam da distribuição total e do atendimento pós-procedimento dos pacientes submetidos ao tratamento de Viscossuplementação.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Aumento da carga global da osteoartrite para impulsionar o mercado

A crescente carga global da osteoartrite é um fator importante no crescimento do mercado de viscossuplementação. O aumento gradual mas acelerado do envelhecimento da população mundial, especialmente nos países desenvolvidos e em rápido desenvolvimento, serve directamente como um indicador de um aumento no número de indivíduos que sofrem de degeneração das articulações relacionada com a idade. Além disso, as taxas mundiais de obesidade e os estilos de vida sedentários criam excesso de peso nas articulações que suportam peso, o que acelera a progressão e intensidade da OA. O vasto e continuamente crescente número de pacientes com dores articulares crônicas cria uma demanda implacável e de alto volume de que soluções eficazes e não cirúrgicas de gerenciamento da dor cessarão o crescente mercado de viscossuplementação.

Forte preferência por tratamentos minimamente invasivos para expandir o mercado             

Uma das forças mais importantes que ampliou o Mercado de Viscossuplementação é que os pacientes estão muito inclinados a pequenas operações cirúrgicas em vez de cirurgias significativas. Injeção ambulatorial A viscossuplementação é um procedimento de recuperação rápida com risco significativamente reduzido de doenças em comparação com procedimentos cirúrgicos como a artroplastia total do joelho. Este é um forte desejo de adiar ou prevenir a necessidade de uma cirurgia de substituição articular, particularmente em pacientes mais jovens e activos. Com a tecnologia de cuidados de saúde ainda em ascensão, os pacientes procuram ativamente submeter-se a terapias que os ajudem a controlar a dor e a ter um melhor funcionamento das articulações, com probabilidades mínimas de perturbar as suas rotinas, o que continuará a tornar úteis as injeções não cirúrgicas de AH.

Fator de restrição

Alto custo de tratamento e reembolso inconsistente Impedir o crescimento do mercado

Um dos aspectos mais significativos que dificultam o desenvolvimento saudável do Mercado de Viscossuplementação é o elevado custo do tratamento e a falta de políticas de reembolso uniformes e fragmentadas por diversas geografias e seguradoras. O custo bastante elevado do produto de AH e do próprio processo pode muitas vezes ser traduzido em enormes despesas correntes por parte dos consumidores. No caso de cobertura de seguro limitada, incerta ou negada, o que é comum em casos de diretrizes clínicas contraditórias, funciona como um impedimento financeiro significativo. Tal falta de fiabilidade e inconsistência da cobertura do seguro são como um enorme inibidor de acesso a um paciente e retardam a aceitação global dos procedimentos de viscossuplementação a nível internacional.

Expansão para oportunidades de articulações não-joelho no mercado

Oportunidade

Uma das oportunidades do mercado é a extensão do uso da Viscossuplementação para outras articulações, além dos joelhos, incluindo quadril, ombro e tornozelo. Embora a osteoartrite do joelho prevaleça no mercado hoje, essas outras articulações apresentam condições degenerativas dolorosas que não necessitam de intervenções não cirúrgicas eficazes. A experimentação clínica positiva, juntamente com as maiores autorizações regulamentares destas novas partes do corpo, abriria imediatamente grandes fontes de novas receitas. Esta diversificação permitirá às empresas aceder a um grupo de pacientes até agora mal servido, localizando a viscossuplementação como um tratamento de saúde articular multifuncional e como um catalisador para o desenvolvimento global do mercado, em vez de ser o único foco atualmente.

 

A variabilidade na eficácia clínica pode ser um desafio potencial

Desafio

Um dos possíveis obstáculos de mercado e de consumo é a variabilidade e discrepância na eficácia médica da viscossuplementação relatada. Embora uma grande parte dos pacientes seja aliviada da dor significativa e também tenha um melhor funcionamento, as maiores diretrizes médicas e estudos clínicos contradizem-se quanto à sua eficácia global em comparação com o placebo ou outras terapias. Tal incerteza em relação aos resultados dos pacientes pode criar insatisfação entre os consumidores que não conseguem obter os resultados desejados após um procedimento muito caro. Esta imprevisibilidade no efeito sobre o qual uma resposta é universalmente garantida causa um problema de confiança que deve ser resolvido através da implementação de melhores critérios de selecção de pacientes e de I&D contínua, a fim de tornar o tratamento fiável e previsível na prestação de benefícios.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO

• América do Norte

O estado da América do Norte já é líder no mercado de viscossuplementação no mundo, devido ao avançado sistema de saúde, à consciência de que o manejo não cirúrgico é o único caminho a percorrer e às políticas de reembolso. O maior player nesta região é o Mercado de Viscossuplementação dos Estados Unidos, que é caracterizado pela alta incidência de osteoartrite, grande presença de grandes players no mercado e uma rápida transição para formulações de injeção única fáceis de usar. O crescente interesse na busca por opções de tratamento da dor não opioide em condições crônicas também serve como um potente impulsionador que estimula o aumento da demanda nesta região.

• Europa

O mercado europeu de viscossuplementação está a crescer a um ritmo constante, impulsionado pelo envelhecimento da população que está a aumentar a um ritmo alarmante nas principais economias da Europa Ocidental. O crescimento do mercado também é facilitado pelos altos investimentos em infraestrutura de saúde, pesquisa e desenvolvimento intensivos, que resultam em novos produtos e aprovações regulares. No entanto, o mercado tem limitações devido a diversas e até mesmo limitantes políticas de reembolso específicas de cada país, que exigem que os fabricantes permaneçam sempre rentáveis.

• Ásia

Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado em rápida expansão em termos de viscossuplementação no mundo. O factor estimulante por detrás deste crescimento explosivo é o enorme e rápido aumento da população geriátrica, o desenvolvimento económico que ocorre em muitos países, resultando na melhoria das instalações de saúde e na crescente sensibilização para o tratamento não cirúrgico na China, no Japão e na Índia. Embora os produtos de injeção múltipla ainda sejam populares devido à sua natureza económica, os gastos e a infraestrutura de saúde têm melhorado, tornando mais aceitável a utilização de produtos de injeção única de alta qualidade. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o cenário do mercado de viscossuplementação por meio da inovação e estratégia global

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Mercado de Viscossuplementação. Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, produtos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para aprimoramento de funcionalidade e flexibilidade operacional. Os gestores estão cientes de sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e expandir o escopo da fabricação. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

Lista das principais empresas gestoras do mercado de viscossuplementação

• Sanofi (France)
• Anika Therapeutics (U.S)
• Seikagaku (Japan)
• Zimmer Biomet (U.S)
• Bioventus (U.S)
• Ferring (Switzerland)
• LG Chem (South Korea)
• Freda (China)
• Haohai Biological (China)
• Shanghai Jingfeng (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024:O lançamento do Integrity Implant System em 2024 representa uma grande mudança estratégica de direção da Anika Therapeutics, que utiliza a tecnologia proprietária de ácido hialurônico (HA) além das injeções clássicas de viscossuplementação no setor de medicina esportiva regenerativa. Este produto é um sofisticado andaime à base de AH usado para complementar operações cirúrgicas, neste caso, reparo do tendão do manguito rotador. O sistema se concentrará nas altas taxas de re-ruptura das cirurgias de tendão com uma estrutura alta e porosa, que promove a regeneração natural e o espessamento dos tecidos do corpo. Seu lançamento completo no mercado reforça a tendência de utilização das propriedades biocompatíveis e regenerativas do AH em procedimentos ortopédicos mais complexos e de alto valor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsão que visam fornecer aos leitores uma compreensão abrangente da Mercado de viscossuplementação global de vários ângulos, oferecendo assim suporte suficiente para a estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cuja aplicação pode influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tendências recentes e pontos de viragem históricos a considerar, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.