Tamanho do mercado de automação de armazéns, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (tecnologias de bens para pessoa (GTP), sistemas pick-to-light, sistemas de classificação, robôs móveis colaborativos, outros), por aplicação (energia, transporte/logística, saúde, varejo, manufatura, outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AUTOMAÇÃO DE ARMAZÉNS

O tamanho global do mercado de automação de armazéns é de US$ 33,06 bilhões em 2025, deverá aumentar para US$ 36,43 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 97,15 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 10,2% durante o período 2025-2035.

Isto está afirmando a atual tendência ascendente no mercado de Automação de Armazéns, uma vez que a maioria das empresas precisa minimizar seus custos e tempo de operação em uma tentativa de impulsionar suas técnicas de cadeia de suprimentos. A automação de armazém é a implementação de vários sistemas como sistemas robóticos, ASRS, transportadores e AMRs para lidar com questões como controle e gerenciamento de estoque, coleta e classificação de pedidos. Isto deveu-se às crescentes expectativas dos consumidores por prazos de entrega mais curtos, controlo de stock eficaz e integração de soluções da Indústria 4.0. Quatro segmentos de negócios estão investindo principalmente na automação de armazéns: o negócio de varejo, ocomércio eletrônicosegmento, e fabricantes, que visam a minimização de erros, gestão eficaz do espaço e baixos gastos. À medida que as organizações expandem a capacidade para atender às necessidades mundiais, a necessidade de sistemas robóticos em armazéns também aumenta. Usando recursos de Inteligência Artificial, Machine Learning e IoT, a automação de armazéns oferece uma vantagem competitiva necessária para integrá-la a uma estratégia moderna de gerenciamento da cadeia de suprimentos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de automação de armazéns teve um efeito negativo devido à interrupção na cadeia de suprimentos e na demanda do consumidor durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O efeito da pandemia COVID-19 tem sido positivo e negativo na participação de mercado da Automação de Armazéns; onde os impactos negativos iniciais vieram de interrupções na cadeia de abastecimento global e na produção. As restrições da COVID impediram oconstruçãode máquinas de automação e trouxe mais interrupções e congelamentos de projetos. Além disso, a falta de financiamento de capital em muitas empresas ameaçava a base financeira essencial para investir ou atualizar novos sistemas automáticos. No entanto, como as exigências do comércio eléctrico aumentaram durante a pandemia e as cadeias de abastecimento sofreram emissões, o tema das soluções de armazém surgiu e nivelou parcialmente a situação. Mesmo após a pandemia, os números mostram que a adoção da automação de armazéns continua elevada. No entanto, a pandemia da COVID-19 expôs fragilidades na logística global e provou que a automação continua a ser um fator essencial para manter e garantir o fluxo nas cadeias de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina em Sistemas de Automação de Armazéns para impulsionar o crescimento do mercado

Na geração atual, a tendência mais avançada que implementou o mercado de Automação de Armazéns é a utilização de soluções de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) para melhor desempenho e tomada de decisões. O uso de IA nos armazéns permite prever mudanças na demanda, acompanhar o estoque e otimizar o atendimento de pedidos por meio da análise de dados. Quando se trata da operação de máquinas, os dados em tempo real podem ser processados ​​usando algoritmos de aprendizado de máquina e os processos executados de forma a reduzir o desperdício de tempo. Os sistemas inteligentes são úteis nestas áreas devido à sua capacidade de resolver problemas grandes e difíceis, incluindo previsão e programação de manutenção de dispositivos industriais inteligentes, planeamento de caminhos para robôs móveis e rastreamento de níveis de inventário em tempo real, respetivamente. As tecnologias de IA e ML estão se mostrando úteis na transformação dos armazéns em ambientes inteligentes onde as operações são automatizadas e as empresas podem ganhar flexibilidade, velocidade e precisão, o que se traduz em redução de custos e melhor satisfação do cliente.

• De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), mais de 2,7 milhões de robôs industriais estavam em uso em todo o mundo em 2020, com um crescimento significativo nos setores de logística e armazenamento. A integração de robôs, como veículos guiados automaticamente (AGVs) e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), está se tornando cada vez mais comum em armazéns, impulsionada pela necessidade de operações mais rápidas e eficientes.

• De acordo com o Fórum Econômico Mundial (WEF), espera-se que cerca de 45% dos armazéns em todo o mundo integrem dispositivos de Internet das Coisas (IoT) até 2025. Esses dispositivos habilitados para IoT fornecem análise e rastreamento de dados em tempo real, o que melhora a eficiência operacional ao otimizar o gerenciamento de inventário e reduzir o tempo de inatividade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AUTOMAÇÃO DE ARMAZÉNS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em tecnologias Goods-To-Person (GTP), sistemas Pick-To-Light, sistemas de classificação, robôs móveis colaborativos, outros

• Tecnologias Goods-To-Person (GTP): Os sistemas GTP avançam o processo geral, levando os produtos ao trabalhador para separação, o que minimiza o tempo de ciclo e aumenta as taxas de separação de pedidos. Essas tecnologias são de maior valor onde as exigências são elevadas, como no comércio eletrónico e no retalho que operam a partir de armazéns.

• Sistemas Pick-To-Light: Este sistema utiliza luzes para direcionar o operador para a posição do item certo para coleta, reduzindo assim o tempo gasto na procura do item certo. Este é frequentemente implementado em situações em que a maior importância é colocada na rápida, mas altamente eficaz, seleção e envio de pedidos, típico de ambientes como centros de distribuição de varejo.

• Sistemas de classificação: Os sistemas de classificação fornecem uma maneira mecanizada de classificar várias mercadorias de acordo com fatores prescritos, incluindo local de entrega ou categoria de pedido, melhorando o fluxo de mercadorias dentro de um armazém. Tais sistemas são implementados em armazéns de grande porte para facilitar o processamento e distribuição de produtos.

• Robôs Móveis Colaborativos: São usados ​​em colaboração com operadores humanos para movimentar cargas dentro do armazém para otimizar a produção e minimizar o esforço físico interno. São mais valiosos em situações em que as tarefas e os percursos correspondentes têm de ser continuamente reavaliados.

• Outros: Inclui todos os outros sistemas de automação de armazém que são usados ​​principalmente em todo o armazém, por exemplo, os veículos guiados automaticamente (AGVs) e os braços robóticos usados ​​no manuseio, armazenamento e movimentação de produtos em todo o armazém.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Energia, Transporte/Logística, Saúde, Varejo, Manufatura, Outros

• Energia: As tecnologias logísticas de maior produtividade energética incluem robótica e equipamentos logísticos energeticamente eficientes com o objetivo de utilizar menos energia e, ao mesmo tempo, fornecer funcionalidade de armazém eficaz.

• Transporte/Logística: As tecnologias de automação dentro e fora do armazém transportam as mercadorias dentro e para outras instalações de forma mais eficiente. Isso inclui transportadores, equipamentos de classificação e robôs de transporte cujo principal objetivo é organizar a movimentação de produtos.

• Saúde: No setor de saúde, a automação do armazém auxilia na correta colocação e retirada de suprimentos médicos e medicamentos e auxilia na distribuição correta com alta precisão e medidas razoáveis ​​de segurança.

• Varejo: Automatizar o armazém de varejo tem tudo a ver com aumentar a taxa e a eficiência dos serviços de seleção de pedidos, coleta, embalagem e reabastecimento que os varejistas precisam fornecer aos clientes devido às expectativas elevadas do mundo do comércio eletrônico.

• Fabricação: Na fabricação, os sistemas de automação de armazéns melhoram o armazenamento e a rotação de matérias-primas e/ou produtos acabados, o que torna possível a manufatura enxuta.

• Outros: Esta categoria abrange indústrias fora dos domínios tradicionais onde o WA é utilizado, indústrias de alimentos e bebidas,aeroespacial, a indústria automotiva, entre outras, pois se beneficiarão da automação no estoque e na distribuição.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por atendimento de pedidos mais rápido para impulsionar o mercado

O fator mais convincente para a proliferação do crescimento do mercado de Automação de Armazéns é a pressão crescente para girar os pedidos mais rapidamente, causada por um mercado de comércio eletrônico cada vez maior. Do momento do pedido ao prazo de entrega, os compradores também exigem prazos maiores e mais curtos, como o uso do prazo de entrega de 3 a 5 dias ou mesmo de uma hora e meia a três horas para produtos leves colocados on-line. Tecnologia de classificação, soluções robóticas e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS) fornecem capacidade de armazenamento para processar mais pedidos com menos tempo e menos erros. Estas tecnologias reduzem o tempo necessário para realizar operações manuais, simplificam e agilizam a classificação e a recolha, bem como garantem que os produtos são processados ​​de forma ideal para expedição. Com a tendência de desenvolvimento do comércio eletrónico no futuro, sistemas de automação de armazéns eficientes e escaláveis ​​tornam-se cada vez mais importantes, levando ao rápido desenvolvimento deste mercado.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, os custos laborais dos armazéns aumentaram 18% nos últimos cinco anos, levando muitas empresas a investir na automação para mitigar a escassez de mão-de-obra. Só em 2021, a indústria de armazenagem e armazenagem nos EUA empregou mais de 1,2 milhões de trabalhadores, mas as empresas têm dificuldade em preencher estas vagas, especialmente no contexto da crescente procura por serviços de entrega mais rápidos.

• Conforme relatado pelo US Census Bureau, as vendas do comércio eletrônico nos EUA atingiram US$ 870 bilhões em 2021, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Este aumento nas compras online está a criar uma necessidade urgente de soluções de automação em armazéns para lidar com o aumento do volume de encomendas, reduzir erros de recolha e acelerar os prazos de entrega. Tecnologias de automação, como sistemas robóticos de coleta e classificação, estão sendo integradas para atender a essa demanda.

Escassez de mão de obra e aumento dos custos operacionais para expandir o mercado

O segundo imperativo para o mercado de Automação de Armazéns é a falta de capital humano disponível e acessível, juntamente com a tendência de aumento de custos nos países desenvolvidos. Como muitos armazéns não conseguem atrair trabalhadores qualificados suficientes e são forçados a pagar ainda mais pelos salários e outros custos relacionados com o trabalho, a automação oferece a saída económica para aliviar a pressão dos trabalhadores humanos. As soluções robóticas podem realizar trabalhos tediosos melhor do que certos indivíduos e estão livres de erros, fazendo com que trabalhem mais do que apenas 24 horas por dia e se traduzam em economias substanciais em horas extras. Além disso, a automação mitiga os problemas decorrentes da falta de mão de obra, entre indústrias que incluem comércio eletrónico, lojas de retalho e empresas de produção que dependem de grandes armazéns de distribuição. Dado que os custos laborais estão a aumentar, as empresas estão a utilizar a automação numa tentativa de permanecerem relevantes e trabalharem de forma mais eficaz.

Fator de restrição

Altos custos iniciais de investimento e manutenção impedem o crescimento do mercado

Uma das limitações mais importantes do mercado de Automação de Armazéns são os custos iniciais e operacionais relativamente elevados da automação. O custo de aquisição de matérias-primas e instalação de automações, incluindo sistemas robóticos, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), conectores e transportadores, entre outros, pode ser extremamente alto. Na verdade, para as pequenas e médias empresas, estes custos podem ser demasiado elevados para serem incorridos. Além disso, os custos contínuos associados a estes sistemas incluem a aquisição de atualizações de software, suporte técnico e formação de pessoal. As poupanças de custos a longo prazo da automação são ofuscadas pelas despesas de capital iniciais e pelos custos operacionais contínuos que podem impedir a taxa de adopção, especialmente entre empresas que enfrentam restrições de oferta financeira limitada ou empresas que operam em indústrias caracterizadas por margens baixas.

• De acordo com a Sociedade Internacional de Automação (ISA), o elevado custo inicial dos sistemas de automação continua a ser uma barreira importante. O custo médio de configuração de um armazém totalmente automatizado pode variar de US$ 1 milhão a US$ 20 milhões, dependendo do tamanho do armazém e da complexidade do sistema. Muitas pequenas e médias empresas lutam para justificar estes custos, limitando o ritmo de adoção da automação.

• Conforme destacado pela Associação Europeia de Automação e Robótica (EARA), a integração de sistemas de automação nas operações de armazém existentes pode ser um desafio, especialmente para armazéns legados. Muitas instalações enfrentam dificuldades técnicas ao incorporar sistemas automatizados como AGVs ou ASRS na sua infraestrutura atual. Aproximadamente 30% dos armazéns em todo o mundo relatam problemas de integração com novas tecnologias.

Crescimento no comércio eletrônico e no varejo omnicanal para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade muito promissora no mercado de automação de armazéns é inspirada na ascensão meteórica do comércio eletrônico e das vendas omnicanal. Nunca antes a necessidade de atendimento rápido e preciso de pedidos foi tão importante, fazendo com que varejistas e fornecedores de logística incorporassem Sistemas Automatizados. As soluções automatizadas no contexto dos armazéns ajudam as organizações a ajustarem-se à tendência de aumento do tempo de entrega que os consumidores esperam agora, ao mesmo tempo que mantêm os custos operacionais sob controlo. A automação pode ajudar as empresas a se tornarem mais versáteis ao lidar com um número crescente de pedidos, bem como aprimorar as metodologias de estoque e da cadeia de suprimentos, permitindo uma vantagem competitiva no contexto do varejo de moda rápida.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a logística global da cadeia de frio está a expandir-se rapidamente, impulsionada pela crescente procura de produtos sensíveis à temperatura, como alimentos e produtos farmacêuticos. Espera-se que as tecnologias de automação, como a paletização robótica e os sistemas de gestão de armazenamento frigorífico, desempenhem um papel significativo na otimização das operações da cadeia de frio, o que é uma oportunidade de crescimento no mercado de automação de armazéns.

 

• Conforme relatado pelo Fórum Económico Mundial (WEF), a IA e a aprendizagem automática estão a revolucionar as operações de armazém, permitindo análises preditivas e melhorando os processos de tomada de decisão. Até 2025, espera-se que mais de 60% dos armazéns incorporem IA para previsão de procura, gestão de inventário e otimização de rotas, oferecendo oportunidades significativas de crescimento em armazéns automatizados.

 

A integração da automação com sistemas legados pode ser um desafio potencial

Desafio

Um grande problema que as empresas enfrentam na implementação da automação de armazéns é a compatibilidade de novos sistemas automatizados com estruturas antigas. Numerosos armazéns modernos utilizam abordagens clássicas tradicionais e novas tecnologias que podem ser incompatíveis com os sistemas automatizados atuais. Nota-se que muitas decisões são tomadas desta forma, o que provoca ineficiências, atrasos e até incorrer em outros custos durante a transição. A superação deste desafio envolve a análise da situação e a alocação de recursos para tecnologias compatíveis, bem como a formação do pessoal sobre como operar novos sistemas.

• De acordo com o Fórum Económico Mundial (WEF), embora a automação reduza a dependência do trabalho manual para as tarefas diárias, há uma escassez de mão-de-obra qualificada necessária para a manutenção e resolução de problemas do sistema. Até 2023, espera-se que 30% dos sistemas de automação de armazéns sejam subutilizados devido à falta de técnicos qualificados para os gerir.

 

• O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) identificou a segurança cibernética como um risco significativo para armazéns automatizados. Com a crescente integração de dispositivos IoT e sistemas de IA, o número de potenciais pontos de entrada para ataques cibernéticos também aumenta. Em 2022, mais de 15% das empresas do setor logístico relataram violações de dados relacionadas com os seus sistemas de automação, destacando a necessidade de medidas de segurança reforçadas.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AUTOMAÇÃO DE ARMAZÉM

• América do Norte

A região da América do Norte detém a maior participação de mercado para sistemas de automação de armazéns devido ao seu maior nível de adoção em relação a soluções avançadas de automação e à tendência crescente das indústrias de comércio eletrônico. Dependendo do tipo de mercadoria, as soluções mais avançadas, como sistemas robóticos, AMRs e AGVs, são aplicadas no mercado de automação de armazéns dos EUA. Tem havido uma tendência crescente na implementação da automação de armazéns nos países da América do Norte para obter ganhos de eficiência, para responder à crescente procura de entregas rápidas e à escassez de mão-de-obra. Dado que a inovação continua a ser uma estratégia principal da cadeia de abastecimento da região, acompanhada por infra-estruturas adequadas, a região é um concorrente significativo no mercado de procura de automação de armazéns.

• Europa

Espera-se também que o mercado de Automação de Armazéns tenha um crescimento substancial na Europa, à medida que a preocupação dos consumidores em relação à sustentabilidade e ao registo de baixos custos operacionais continua a aumentar. Observou também que há uma maior adopção de tecnologias de automação verdes, especialmente como resultado da adopção de sistemas robóticos energeticamente eficientes e de materiais de embalagem ecológicos. Devido aos elevados padrões das legislações ambientais e à preocupação dos clientes com a sustentabilidade, o objetivo das empresas europeias é a automação para minimizar a evitação, a energia e os custos. Além disso, indústrias como automotiva, varejo e logística estão integrando o conceito de automação de armazéns, que é um impulsionador chave para o crescimento do mercado em todo o continente.

• Ásia

Espera-se que o mercado de Automação de Armazéns seja liderado pela Ásia-Pacífico nos próximos anos devido a fatores como progressividade da cidade, aumento dos custos de recursos humanos e aumento do comércio eletrônico. Assim, a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a investir mais fortemente em instrumentos de automação, à medida que as empresas tentam enfrentar os desafios crescentes da gestão da mudança de fornecimento. Uma força convincente para um atendimento de pedidos mais rápido e preciso é o negócio de comércio eletrônico em rápido crescimento na Ásia. A informatização é preferida na competitiva indústria manufatureira da região e, portanto, mais utilizada em armazéns de diferentes setores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais no mercado de automação de armazéns consistem em Daifuku, Dematic, SSI Schaefer, Vanderlande International, KUKA AG, Honeywell Intelligrated e Swisslog, Murata Machinery, Toyota Industries Corporation. Eles estão entre as organizações líderes quando se trata de projetar e implementar tecnologias automatizadas, incluindo robótica, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), transportadores e classificadores. Esses objetivos giram em torno de armazéns com funcionamento ideal, redução de custos incorridos e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esses players estão dominando constantemente as tecnologias da nova era em Inteligência Artificial, aprendizado de máquina e robótica para determinar o futuro e a evolução do armazenamento em todos os setores, incluindo comércio eletrônico, varejo, manufatura e logística.

• Daifuku: A Daifuku, líder global em sistemas de manuseio de materiais, fornece soluções automatizadas para vários setores, incluindo automotivo, eletrônico e alimentos e bebidas. De acordo com a Indústria Internacional de Manuseio de Materiais (IMHI), os sistemas da Daifuku estão instalados em mais de 150 países. Em 2021, a Daifuku foi responsável por mais de 20% da quota de mercado global em sistemas de automação de armazéns, com foco na integração de sistemas robóticos em armazéns.

• Dematic: A Dematic, fornecedora líder de soluções de automação, atende grandes setores como varejo, alimentos e bebidas e comércio eletrônico. De acordo com a Material Handling Industry (MHI), as soluções da Dematic foram implementadas em mais de 10.000 armazéns em todo o mundo. Em 2022, a Dematic lançou um sistema de gerenciamento de armazém (WMS) baseado em IA que aumenta a precisão do estoque e a eficiência operacional.

Lista das principais empresas de automação de armazéns

• Daifuku (Japan)
• Dematic (U.S.)
• SSI Schaefer (Germany)
• Vanderlande (Netherlands)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2024: A Dematic introduziu um novo ASRS para os pacotes em suas instalações em Milton Keynes, Reino Unido, em setembro de 2024, que vem com software de IA para manutenção preditiva. Um novo sistema pretende fornecer processos e custos aprimorados e reduzir perdas de tempo usando análise de dados em tempo real para prever falhas de equipamentos. Com a capacidade de aumentar a eficiência da precisão e a taxa de atendimento de pedidos, é mais adequado para pedidos on-line e distribuição de mercadorias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Espera-se que o mercado de Automação de Armazéns tenha mais crescimento no futuro, à medida que as organizações clientes estão mudando seu foco para aumentar a eficiência, o tempo de ciclo mais curto e o baixo custo de operação. A necessidade de sistemas de automação está aumentando devido ao progresso da robótica, das tecnologias de IA e IoT nos processos de tomada de decisão e gestão de armazenamento. O crescimento da indústria do comércio eletrónico, juntamente com a escassez de mão-de-obra e a necessidade das empresas de aumentar a velocidade e a precisão das cadeias de abastecimento, promovem o avanço tecnológico na indústria. Para enfrentar esses desafios, as empresas estão implementando soluções de automação desde a seleção de PODs até GMRs – Goods-To-Person. Eles incluem; os elevados custos iniciais, a adaptação dos sistemas existentes dificultam esta tarefa e, no entanto, a automatização está a revelar-se uma parte importante da atualização de vários armazéns. Isso ocorre porque à medida que as indústrias adotam a automação para permanecerem relevantes no mercado, espera-se que o mercado cresça significativamente, especialmente na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. No futuro, os avanços nas tecnologias de automação continuarão a melhorar estes processos e a acrescentar valor substancial à produtividade e aos custos da maioria das indústrias.