Tamanho do mercado de fios e cabos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cabo de energia elétrica cabo industrial, telecomunicações e cabo de dados) por aplicação (serviços públicos elétricos, telecomunicações, construção e infraestrutura, transporte e mobilidade, industrial, outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FIOS E CABOS

O mercado global de fios e cabos vale US$ 135,9 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 218,16 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 5,4% de 2026 a 2035.

O mercado inclui uma ampla gama de produtos necessários para conectividade industrial, transmissão de dados e transmissão de energia. Está a mudar rapidamente devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas de telecomunicações,energia renovávele redes inteligentes. Cabos industriais,telecomunicaçõescabos e cabos de energia elétrica são segmentos importantes. O crescimento está a ser impulsionado pela crescente procura dos sectores da indústria transformadora, dos serviços públicos e da construção. A inovação em materiais e tecnologias energeticamente eficientes está a impulsionar o mercado, que é competitivo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria do mercado de fios e cabos teve um impacto positivo durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O declínio repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao declínio do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de fios e cabos cresceu de forma constante durante a COVID-19, apesar das perturbações na cadeia de abastecimento global devido à procura robusta de indústrias vitais como as telecomunicações e a energia. Foram agilizados projetos de desenvolvimento de infraestruturas, especialmente digitais e renováveis. A pandemia aumentou a procura por cabos, incentivando investimentos em data centers e 5G. Além disso, a cultura do trabalho remoto acelerou as atualizações da banda larga. A COVID-19 teve, portanto, um efeito benéfico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento do Uso de Cabos de Fibra Óptica

A utilização extensiva de cabos de fibra óptica, que está a ser alimentada pela implementação global do 5G e pela crescente penetração da Internet, é uma tendência importante no mercado de fios e cabos. Esta tendência está a transformar significativamente o setor das telecomunicações. A fibra óptica é a opção preferida devido à sua baixa latência e maior largura de banda. Tanto as empresas como os governos estão a fazer investimentos significativos em infraestruturas de fibra. A procura de cabos de fibra óptica está, consequentemente, a aumentar a um ritmo exponencial.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), os utilizadores globais da Internet ultrapassaram os 5,4 mil milhões em 2023, impulsionando a procura exponencial de cabos de fibra óptica nas redes de telecomunicações.

• A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) informou que a cobertura 5G se expandiu para mais de 75% dos lares dos EUA em 2023, acelerando a adoção de dados avançados e cabos de telecomunicações.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FIOS E CABOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em

• Cabo para Energia Elétrica - Para que a eletricidade seja distribuída e transmitida entre redes e subestações, os cabos de energia elétrica são essenciais. As aplicações para eles variam de tensão baixa a extremamente alta. A sua procura está a ser impulsionada pela crescente integração da rede inteligente e das energias renováveis.

• Cabo para Indústria - Em fábricas e fábricas, os cabos industriais facilitam os sistemas de automação, controle e comunicação. Eles são feitos para suportar condições climáticas severas e grandes cargas mecânicas. A sua adopção está a ser impulsionada pela modernização e pelo crescimento industrial.

• Cabo de dados e telecomunicações - As redes de telecomunicações e os cabos de informação comunicam sinais de voz, vídeo e informações através das redes. Eles consistem em cabos coaxiais, de cobre e progressivamente de fibra óptica. A sua procura está a aumentar à medida que o 5G e a IoT se expandem.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado

• Utilidade Elétrica - As concessionárias de energia elétrica empregam cabos para redes de rede e distribuição, como aéreas e subterrâneas. A modernização da rede e o crescimento de projetos renováveis ​​estão a impulsionar a procura. Segurança e confiabilidade são as principais áreas de foco.

• Telecomunicações - As aplicações em telecomunicações incluem comunicações de banda larga, celular e satélite por meio de cabos. À medida que a implementação do 5G e o uso de dados aumentam, a demanda por cabos de alta velocidade torna-se imperativa. A implantação da fibra óptica é um dos impulsionadores do crescimento.

• Construção e infraestrutura - Os cabos são essenciais em projetos de construção residencial, comercial e industrial. Eles permitem redes de distribuição de energia, iluminação e comunicações. Infraestruturas verdes e edifícios inteligentes impulsionam este segmento.

• Transporte e mobilidade - No transporte, fios e cabos são aplicados nos setores de veículos, ferroviário, marítimo e de aviação. A expansão dos veículos elétricos e os sistemas de transporte inteligentes são os principais impulsionadores do crescimento. As regulamentações de segurança e desempenho são importantes neste setor.

• Industrial - As aplicações industriais precisam de cabeamento durável para automação, sistemas de controle e gerenciamento de energia. Os cabos devem resistir ao calor, aos produtos químicos e ao estresse mecânico. A demanda por automação de fábrica aumenta aqui.

• Outros - Outros usos são mineração, petróleo e gás e defesa. Essas indústrias exigem cabos especiais e de alta resistência. Os avanços nos cabos resistentes ao fogo e de alta tensão estão possibilitando aplicações de nicho.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por penetração de energia renovável

O movimento internacional em direcção a fontes de energia limpa, como a energia solar e eólica, exige infra-estruturas de transmissão eficazes. Os cabos desempenham um papel fundamental na ligação dos locais de geração às redes e ao armazenamento. Os parques eólicos offshore, por exemplo, necessitam de cabos submarinos sofisticados. Essa tendência contribui muito para a expansão do mercado.

• A Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) afirmou que a capacidade de energia renovável aumentou 10% em 2022, aumentando a procura de cabos eléctricos de alta tensão em projectos solares e eólicos.

• De acordo com o Banco Mundial, prevê-se que as populações urbanas atinjam os 68% até 2050, impulsionando investimentos em grande escala em infra-estruturas onde os fios e cabos são essenciais.

Urbanização e Desenvolvimento de Infraestruturas

A urbanização acelerada nas economias emergentes está a alimentar enormes investimentos em infra-estruturas. Dos sistemas metropolitanos às cidades inteligentes, os cabos estão no centro da eletricidade, da iluminação e da transferência de dados. Os governos estão a gastar muito em projectos de serviços públicos e de construção. Isso aumenta a demanda nos segmentos residencial e comercial.

Fator de restrição

Conformidade complicada com regulamentos

Respeitar regulamentações diversas e rigorosas em vários locais é um grande desafio. Os fabricantes são obrigados a cumprir uma variedade de requisitos técnicos, que vão desde segurança contra incêndio até padrões de interferência eletromagnética. Testes e certificações frequentes são necessários devido às constantes mudanças nos padrões, o que prolonga o tempo de lançamento no mercado e complica as operações.

• A OCDE destacou que os custos de conformidade com as normas de segurança contra incêndios e EMI aumentam entre 20-25% para os fabricantes de fios e cabos, retardando a entrada de pequenos intervenientes no mercado.

• De acordo com a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), mais de 30% dos materiais dos cabos enfrentam regulamentos rigorosos de sustentabilidade, levantando desafios de testes e certificação para os produtores.

Expansão da rede Smart Grid

Oportunidade

Para a indústria de fios e cabos, o impulso global para redes inteligentes oferece uma oportunidade lucrativa. Para monitoramento inteligente e distribuição de energia, essas redes precisam de longos trechos de cabos de alto desempenho. Os governos da Ásia, da América do Norte e da Europa estão a fazer investimentos significativos em infraestruturas inteligentes. Esta mudança está criando novas oportunidades para expansão do mercado e inovação.

• A Agência Internacional de Energia (AIE) observou que o investimento em redes inteligentes ultrapassou os 300 mil milhões de dólares a nível mundial em 2022, criando oportunidades para a cablagem avançada na modernização da rede.

 

Flutuações de preços de matérias-primas

Desafio

Os custos de produção são fortemente impactados pela volatilidade dos preços de matérias-primas como cobre, alumínio e polímeros. As estratégias de preços e as margens de lucro dos fabricantes são impactadas por estas flutuações. A indústria de fios e cabos é constantemente desafiada pela incerteza do mercado de commodities.

• A Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que 26% das exportações globais de cobre enfrentaram atrasos em 2022, afetando diretamente os custos de produção de fios e cabos.
• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), os preços do cobre aumentaram 23% entre 2020 e 2022, criando volatilidade no fornecimento de matéria-prima para a fabricação de cabos.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE FIOS E CABOS

• América do Norte

Devido à sua forte infra-estrutura, redes de energia sofisticadas e ampla adopção de tecnologia, a América do Norte domina o mercado de fios e cabos. Este domínio é alimentado pela rápida implementação do 5G no mercado de fios e cabos dos EUA, pelos investimentos em energias renováveis ​​e pelos projetos de construção. As empresas americanas também estão a fazer investimentos significativos em projetos de cidades inteligentes e inovações em cabos.

• Europa

A Europa faz uma contribuição substancial com sua ênfase em fontes renováveis de energia, particularmente eólica e solar offshore. Os esforços da UE para descarbonizar a economia dão um impulso à demanda por cabos de transmissão de alta capacidade. Alemanha, França e Reino Unido estão investindo imensamente em mobilidade elétrica e reformas de redes inteligentes. Projetos de cabos subterrâneos e submarinos estão crescendo na Europa.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é um dos mercados de rápido surgimento neste mercado, liderado pela China, Índia e Japão. A urbanização, o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento de infraestrutura impulsionam a demanda. A eletrificação em grande escala e o desenvolvimento de data centers aumentam ainda mais o mercado. O apoio às cidades inteligentes e às energias renováveis ​​por parte dos governos aumenta o crescimento regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A dinâmica do mercado de fios e cabos é moldada por grandes players como Prysmian Group, Nexans, LS Cable & System, KEI Industries e Sumitomo Electric. Inovação, expansão de capacidade, fusões e estabelecimento de padrões tecnológicos são algumas de suas responsabilidades. Estas empresas fazem grandes investimentos em I&D para criar cabos de alta tensão, resistentes ao fogo e ecológicos, em resposta às novas exigências dos consumidores. A sua posição no mercado é ainda mais fortalecida por parcerias estratégicas com empresas de serviços públicos e governos. A sua presença global garante o acesso aos mercados emergentes e a resiliência da cadeia de abastecimento. Estes intervenientes têm impacto nos quadros regulamentares e nas expectativas dos consumidores, estabelecendo referências de desempenho e qualidade. Podem atender indústrias com alta demanda, como telecomunicações e energia renovável, graças à sua capacidade de escalar operações. Além disso, esses negócios são cruciais para determinar as tendências do mercado.

• Grupo Prysmian (Itália): De acordo com a Comissão Europeia, a Prysmian forneceu mais de 2.300 km de cabos submarinos em 2023 para apoiar projetos de energia eólica offshore e eletricidade transfronteiriça.

• Nexans (França): A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) informou que os sistemas de cabos de alta tensão da Nexans atendem mais de 40 países, cobrindo quase 15% das atualizações de transmissão de energia da Europa em 2023.

Lista das principais empresas de fios e cabos

• Prísmiano – Itália
• Nexans – França
• Indústrias KEI – Índia
• LS Cable & System – Coreia do Sul
• Sumitomo Elétrica– Japão

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

• In March 2024, Prysmian Group released the new high-voltage submarine cable system for offshore wind farms, intended to assist in the energy transition.
• In September 2023, Nexans acquired a €1.43 billion contract for the supply and installation of subsea and land cables for the EuroAsia Interconnector project, strengthening the energy grid of Europe.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.