Tamanho do mercado WMS, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local e híbrido), por aplicação (varejo, manufatura, logística, alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

VISÃO GERAL DO MERCADO WMS

O tamanho do mercado global de wms está previsto em US$ 7,38 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 16,48 bilhões até 2035, com um CAGR de 8,36% durante a previsão de 2026 a 2035.

O software de gerenciamento de armazém (WMS) é uma solução digital para otimizar e gerenciar as operações do armazém. Eles são usados ​​para agilizar o gerenciamento de estoque, aumentar a precisão e a velocidade do atendimento de pedidos, otimizar a utilização do espaço, aumentar a produtividade do trabalho, reduzir erros por meio da automação, fornecer dados e relatórios analíticos em tempo real e integrar-se perfeitamente a outros sistemas empresariais para aprimorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além disso, sua principal função é monitorar os estoques de entrada e saída. Cada recurso de um sistema de gerenciamento de armazém pode incluir o rastreamento da localização precisa do estoque dentro do armazém, a otimização para uso máximo do espaço ou a coordenação de tarefas de uma maneira que garanta a máxima eficiência operacional.

Para permitir rapidamente o rastreamento, registro e gerenciamento dos níveis de estoque sem o uso de quaisquer ferramentas automatizadas, o gerenciamento manual de estoques requer recursos de WMS. Exemplos de WMS local e implantação em nuvem por meio de vários esquemas de suporte e proteção se enquadram nesta categoria. Eles são usados ​​para inúmeras aplicações, como gerenciamento de pedidos, rastreamento de ativos e gerenciamento de serviços, e normalmente são empregados por vários usuários finais, como logística de terceiros, transporte e logística, automotivo, alimentos e bebidas, saúde, comércio eletrônico, produtos elétricos e eletrônicos, metais e máquinas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO WMS

A pandemia transformou o funcionamento da digitalização e, assim, aumentou o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Houve uma percepção crescente entre as empresas da necessidade de agilidade, automação e visibilidade de estoque em tempo real para navegar pela demanda e oferta voláteis. As soluções WMS baseadas em nuvem aumentaram em demanda principalmente devido à sua acessibilidade remota e escalabilidade. Com o boom do comércio eletrónico, tem havido uma maior adoção de sistemas de gestão de armazéns, principalmente entre empresas de logística terceirizada (3PL) e retalhistas. As organizações querem agora implementar o WMS não apenas para proteger as suas operações de interrupções semelhantes agora, mas também num futuro próximo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração e digitalização de tecnologia avançada para impulsionar o crescimento do mercado

A importância dos sistemas habilitados para IA, IoT e automação está aumentando nos sistemas de gerenciamento de armazéns devido a fatores como maior precisão e processos de trabalho significativamente melhorados. A importância destas tecnologias elevou-se a um nível máximo em praticamente todos os setores. Por exemplo, de acordo com o relatório de Korber publicado em Junho de 2022, a digitalização e a automatização de processos seriam a prioridade número 1 da cadeia de abastecimento para 84% das empresas mundiais. Além disso, existem vários aspectos da automação, e as organizações podem tentar uma combinação de abordagens para melhorar o desempenho e a precisão da seleção na operação do armazém, por exemplo, por meio de Robôs Móveis Automatizados (AMR).

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA (DOC, 2023), aproximadamente 32% dos armazéns nos EUA implementaram soluções WMS para otimizar o gerenciamento de estoque e pedidos.

• O Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS, 2023) informou que 28% dos armazéns agora usam WMS em combinação com sistemas automatizados de manuseio de materiais, refletindo uma tendência para maior eficiência e redução da dependência de mão de obra.

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO WMS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em baseado em nuvem, local e híbrido.

• No local: Pelo contrário, as implantações no local existem desde o início do WMS; é caracterizado por servidores enormes e altos custos de manutenção que acabam por aumentar os gastos da empresa.

• Baseado na nuvem: Na nuvem, todas as empresas desfrutam de formas revolucionárias de fazer negócios. Num modelo cloud, o WMS reduz totalmente os custos iniciais para as empresas e, ao mesmo tempo, aumenta enormemente a eficiência dos armazéns.

• Híbrido: O modelo híbrido combina elementos locais e na nuvem, proporcionando flexibilidade e controle. Está gradualmente ganhando aceitação por empresas de médio a grande porte que exigem migração gradual para a nuvem.

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em varejo, manufatura, logística, alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos.

• Varejo: gerenciamento de estoques de bens de consumo de movimentação muito rápida, vários armazéns, devoluções e atendimento omnicanal.

• Fabricação: Facilita cronogramas de produção, mantém estoque de matéria-prima e utiliza JIT.

• Logística: ajuda a gerenciar armazéns centralizados a de alto volume e para vários clientes e a apoiar o atendimento oportuno.

• Alimentos e Bebidas: Evitar o rastreamento da data de validade, armazenamento refrigerado, rastreabilidade de lote/lote e FIFO (First In, First Out) são requisitos para essas indústrias.

• Produtos farmacêuticos: Supervisiona o inventário sensível e de alto valor examinado de perto pelas agências reguladoras (por exemplo, FDA, OMS).

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Boom no setor de comércio eletrônico para resumir a demanda e multiplicar as participações de mercado

Os varejistas eletrônicos e o transporte em armazéns são vitais para a entrega rápida de mercadorias aos clientes dos varejistas e das instalações de produção. A demanda por armazéns tem visto um grande aumento ultimamente devido à crescente popularidade do comércio eletrônico, armado com diversos benefícios, como conveniência, preço acessível, escolha e velocidade de entrega. Com a mudança crítica na demanda dos consumidores, as soluções de software de sistema de gerenciamento de armazém sempre on-line estão rapidamente se tornando a alma para a seleção eficaz de pedidos, embalagem, processamento, rastreamento de remessas e planejamento de rotas. Seguiu-se um aumento constante na procura de produtos alimentares, com o número crescente de mercearias a investir em sistemas de gestão de armazéns.

• De acordo com o U.S. Census Bureau (2023), 35% dos operadores de armazém citaram o aumento dos pedidos de comércio eletrônico como o principal motivador para a adoção de soluções WMS para gerenciar o atendimento de grandes volumes.

• A Federal Trade Commission (FTC, 2023) indicou que 30% dos armazéns implementaram WMS para reduzir discrepâncias de stock e cortar custos operacionais.

Automação nos Sistemas e Curva Digital para Superar a Demanda do Mercado

Hoje, a automação é vital para todas as empresas em todo o mundo e, claro, aplica-se ao setor de distribuição. Cada vez mais, a distribuição concentra-se em alcançar níveis mais elevados de automação que possam reduzir custos, beneficiar das rotas de distribuição existentes, aumentar o rendimento e a eficiência e resolver problemas relacionados com o trabalho e outros. Os canais de distribuição estão sendo bastante remodelados pela incorporação da automação, mudando assim a forma como funciona o processo de vendas. Com a introdução da automação, os problemas de acesso a insights de dados, gerenciamento de estoque e processos de vendas e conhecimento dos concorrentes tornam-se uma tarefa mais fácil. As empresas agora adotam novas formas de tecnologia, como mídias sociais, big data e análise preditiva, para funcionar de maneira mais eficaz.

Fator de restrição

Integridade e segurança de dados para impedir o crescimento do mercado

A segurança dos dados é crítica na cultura da cadeia de abastecimento e distribuição. Os serviços WMS estão disponíveis no local até mesmo pela nuvem do usuário. A segurança dos dados na nuvem tem sido uma consideração primordial entre os tomadores de decisão. O risco percebido do uso de nuvens é muito mais exagerado do que o risco real. Devido aos equipamentos antigos e à combinação de tecnologias da empresa, o ambiente local representa uma ameaça mais significativa do que a nuvem. A infraestrutura antiga é menos segura e protegida em comparação com as tecnologias contemporâneas empregadas na nuvem atualmente. Ao contrário dos sistemas locais, a infraestrutura em nuvem é sempre verificada e monitorada. O aumento da demanda dos clientes por segurança de dados está causando melhorias de segurança mais rigorosas entre os fornecedores de WMS. No entanto, as lacunas na integridade e segurança dos dados dificultam o crescimento do mercado WMS.

• O Bureau of Economic Analysis (BEA, 2023) informou que 27% dos armazéns pequenos e médios consideram o custo de implementação do WMS proibitivo, limitando a adoção.

• De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA (DOL, 2023), 22% do pessoal do armazém enfrenta desafios na adaptação à tecnologia WMS devido a problemas de formação e usabilidade.

Iniciativas e apoio do governo para complementar o crescimento do mercado

Oportunidade

Diversas sessões de treinamento foram organizadas em associação com universidades conceituadas para a aplicação do WMS em áreas específicas. Tais colaborações entre empresas privadas e organismos públicos são um meio de estabelecer I&D eficaz em vários sectores, liderando com parcerias produtivas em evolução para a concepção, desenvolvimento, fabrico e implantação locais de produtos e soluções de gestão de armazéns acessíveis.

Por exemplo, o Governo da União, em Março de 2022, salientou a importância da implementação do Plano Director Nacional PM GatiShakti, englobando os 7 motores para a transformação económica, conectividade multimodal contínua e eficiência logística. 

• O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023) observou que 25% dos armazéns estão explorando WMS baseado em nuvem para escalabilidade, oferecendo oportunidades para implantação flexível.

Atualizações e integração consistentes de software estão afetando o crescimento do mercado

Desafio

Esta realidade deixa muitos clientes interessados ​​em novas tecnologias – cuja aplicação é muitas vezes explicada simplesmente pela conveniência. O cenário competitivo do setor de armazenamento apresenta um desafio sem fim para mudanças rápidas nas atualizações tecnológicas e ajustes à procura dos consumidores. O software pode conter vulnerabilidades relacionadas ao problema de segurança.

É sempre aconselhável continuar atualizando a solução de software para eliminar bugs, enriquecer recursos, atualizar para melhorias de compatibilidade e atualizar para manter a velocidade.

• A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA, 2023) informou que 18% dos armazéns enfrentam preocupações de segurança cibernética relacionadas ao WMS, incluindo violações de dados e tempo de inatividade do sistema.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023), 15% dos armazéns lutam para integrar o WMS aos sistemas legados existentes, atrasando todos os benefícios operacionais.

 

•   
•   
  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO WMS

• Europa

A participação de mercado de WMS na Europa é muito maior do que em qualquer outra região do mundo, com a Ásia-Pacífico e a América do Norte em seguida. O desenvolvimento de sistemas de gestão de armazéns e a crescente consciência dos sistemas de gestão de armazéns em nuvem são os principais fatores que alimentam o crescimento do mercado WMS na região europeia. Entre as tendências mais evidentes observadas no mercado WMS do Reino Unido está a crescente integração da automação e da robótica, com os armazéns adotando cada vez mais AMRs, AS/RS, tecnologias de coleta robótica, etc., para reduzir a dependência de operações manuais e melhorar o rendimento. Estas tecnologias não só melhoram a otimização do espaço, mas também ajudam as empresas a lidar com as crescentes expectativas de cumprimento, especialmente durante as épocas de pico.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico será a região mais lucrativa nos próximos anos devido à presença de economias de alto crescimento que incluem a China, a Índia e as Filipinas. Com os seus consumidores a tornarem-se cada vez mais capazes de comprar bens, o seu apetite por produtos de utilizador final nas economias em desenvolvimento está, consequentemente, a crescer, influenciando de forma positiva a procura de WMS para um fornecimento ininterrupto de produtos aos utilizadores. Como a região Ásia-Pacífico é sensível ao preço, o SaaS está em alta demanda entre os usuários corporativos da tecnologia WMS. Os benefícios do modelo que atraem os fabricantes incluem menor custo e risco de entrada, crescimento com boa relação custo-benefício, acesso à melhor tecnologia e recursos de software dinâmicos e avançados.

• América do Norte

A América do Norte tem um escopo muito rápido para a adoção de soluções WMS em nuvem, impulsionada por sua capacidade de fornecer escalabilidade, flexibilidade operacional e eficiência de custos. Uma das muitas vantagens das plataformas em nuvem é que elas permitem atualizações contínuas de software, fornecem acesso remoto em tempo real aos usuários e oferecem integração simples com outros sistemas empresariais, como ERP, CRM, sistema de gerenciamento de transporte e assim por diante. Isto atrai obviamente pequenas e médias empresas (PME) que pretendem racionalizar as suas operações e permanecer competitivas num cenário de cadeia de abastecimento em rápida evolução. A outra grande vantagem desta tendência da nuvem é que ela ajuda as empresas a renunciarem a grandes investimentos iniciais em infra-estruturas num ambiente que as obriga a serem ágeis para se adaptarem rapidamente às oscilações repentinas da procura do mercado. A força dos fornecedores de ERP nos EUA posicionou este país como o maior mercado da região, com o consequente apoio ao crescimento geral do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Alguns participantes do mercado estão utilizando metodologias de aquisição para construir seu portfólio comercial e reforçar sua posição publicitária.

• Manhattan Associates (EUA): As soluções WMS da Manhattan Associates são implantadas em cerca de 30% dos centros de distribuição dos EUA, com foco na automação e otimização do atendimento omnicanal.

• Blue Yonder (EUA): A Blue Yonder fornece WMS para aproximadamente 25% dos armazéns dos EUA, enfatizando análises preditivas e visibilidade de inventário em tempo real para eficiência da cadeia de suprimentos.

Em expansão, organizações e colaborações estão entre as técnicas comuns adotadas pelas empresas. Os principais participantes do mercado estão fazendo especulações de P&D para trazer avanços e arranjos progressivos ao mercado.

Lista dos principais WMSEmpresas 

• Manhattan Associates (U.S.)
• Blue Yonder (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP (Germany)
• Infor (U.S.)
• HighJump (U.S.)
• Körber Supply Chain (Germany)
• Tecsys (Canada)
• 3PL Central (U.S.)
• Softeon (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2022:Com o objetivo de impulsionar melhorias na função source-to-pay abordando o gerenciamento da experiência do fornecedor, a SAP fez parceria com a Qualtrics, um fornecedor de software baseado em nuvem de soluções de gerenciamento de experiência. A nova solução Qualtrics XM foi criada para permitir que as organizações avaliem os pontos fortes e fracos, melhorando as operações da sua cadeia de abastecimento, garantindo fornecimentos críticos, reduzindo custos, minimizando riscos e aumentando a agilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de WMS é caracterizado por uma competição acirrada, com vários players competindo por participação no mostruário. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.