Tamanho do mercado de concentrado de zinco, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (0,5, 0,4), por aplicação (construção e infraestrutura, transporte, máquinas industriais, comunicações, eletrônica) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONCENTRADO DE ZINCO

O mercado global de concentrado de zinco situou-se em US$ 2,94 bilhões em 2026 e manteve uma forte trajetória de crescimento para atingir US$ 5,05 bilhões até 2035, com um CAGR de 6,2% de 2026 a 2035.

O mercado de concentrado de zinco tem uma importância fundamental para a indústria mineira e metalúrgica internacional, sendo uma matéria-prima primária para a produção de zinco. Os concentrados de zinco são o produto da flotação de minérios, que possuem teores de zinco com pouca ou nenhuma concentração de outros metais. Galvanização, ligas, produção química ebateriasabriram a boca da demanda por esses concentrados. O desenvolvimento industrial, os projetos de infraestrutura e a modernização das tecnologias de mineração são os fatores que impulsionam o mercado. As principais regiões de produção e consumo de concentrados de zinco são Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa, respectivamente.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE CONCENTRADO DE ZINCO

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de concentrado de zinco teve um efeito negativo devido a interrupções pandêmicas durante o COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As perturbações criadas pela pandemia global da COVID-19 tiveram efeitos dramáticos no mercado de concentrado de zinco, registando quedas na procura e na produção para o nível mais baixo. Os confinamentos globais e as restrições associadas à circulação causaram interrupções no trabalho mineiro, na actividade da cadeia de abastecimento e no transporte, após as quais a produção foi atrasada e degradada. Entretanto, os sectores onde o zinco é uma matéria-prima importante registaram abrandamentos ou mesmo encerramentos temporários, nomeadamente construção, automóvel e indústria transformadora; assim, o consumo caiu. Com menos trabalhadores e protocolos de segurança baseados na saúde afetando ainda mais a eficiência da produção nas minas, o mercado sofreu uma forte recessão durante os períodos de pico da pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

 A sustentabilidade no crescimento do mercado de concentrado de zinco impulsiona a adoção de prêmios verdes

Uma tendência importante no mercado de concentrado de zinco é a sustentabilidade, especialmente na forma dos chamados "prêmios verdes" sobre metais obtidos por meios ecologicamente corretos. A Bolsa de Metais de Londres deu um passo nesse sentido ao permitir que os comerciantes comprassem zinco extraído de forma sustentável, entre outros metais, em linha com o objectivo de promover práticas verdes na indústria. A mudança contrasta com a crescente procura em sectores como o automóvel e a construção por materiais com pegadas ambientais muito mais baixas. Embora a adopção de metais verdes até agora tenha sido bastante lenta, o facto de tal infra-estrutura ser construída indica que o mercado ainda está numa fase inicial. Representa uma transformação mais ampla em direcção à responsabilidade ambiental na produção de metais, o que poderá ter influência no futuro comportamento do mercado e nas estruturas de preços.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), a produção global de minas de zinco atingiu 13,3 milhões de toneladas em 2023, marcando esforços sustentados de extração nos principais países mineradores.

• De acordo com o Grupo Internacional de Estudo de Chumbo e Zinco (ILZSG), as importações de concentrado de zinco da China diminuíram 15% no primeiro trimestre de 2024, à medida que a produção mineira nacional aumentou.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CONCENTRADO DE ZINCO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em 0,5, 0,4

• Segmento do tipo 0,5: O tipo de concentrado de zinco 0,5 normalmente se refere a concentrados que possuem cerca de 50% de teor de zinco. A classe é amplamente utilizada em processos metalúrgicos para a produção de zinco refinado. Ele atinge um equilíbrio entre a recuperação de zinco e a eficiência do processamento e, portanto, é adequado para aplicações industriais em larga escala. A procura deste tipo está a ser impulsionada pelos setores da construção e da galvanização, onde é necessária uma produção consistente e de alta qualidade de zinco.

• Segmento do tipo 0,4: O tipo concentrado de zinco 0,4 possui cerca de 40% de zinco, considerado um concentrado de qualidade inferior. Este concentrado é muitas vezes produzido a partir de minérios contendo mais impurezas, exigindo processos de refino mais elaborados. Pode cheirar menos bem, mas permanecer comercialmente viável em áreas de baixos custos de produção ou disponibilidade limitada de minérios de alto teor. Esse tipo é comumente usado quando a economia de custos ou a disponibilidade local excede os requisitos de pureza.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Construção e Infraestrutura, Transporte, Máquinas Industriais, Comunicações, Eletrônica

• Construção e Infraestrutura: A aplicação de concentrado de zinco na construção e infraestrutura servirá a um propósito de engenharia, galvanizando aços contra a corrosão de estruturas. Em geral, o zinco aumenta a vida útil de estruturas, como pontes, edifícios e outras obras de construção predominantes. A procura de zinco também está a aumentar em todo o mundo devido à urbanização, ao desenvolvimento industrial e a outras atividades. Conseqüentemente, tornou-se uma das principais forças motrizes para o consumo de zinco.

• Transporte: O setor de transporte utiliza concentrado de zinco para a produção de peças galvanizadas em veículos, ferrovias e navios. Ajuda a fornecer proteção contra corrosão e deterioração às peças metálicas afetadas pelas condições climáticas e da estrada. A procura de zinco neste sector continua vibrante, dadas as actividades crescentes no sector automóvel e dos transportes públicos. As ligas leves de zinco estão sendo cada vez mais utilizadas na produção de veículos de nova geração.

• Máquinas Industriais: A utilização de concentrados de zinco tem como finalidade a usinagem de peças e componentes através de ligas de zinco em máquinas industriais. Essas ligas tendem a ser altamente duráveis, facilmente usináveis ​​e resistentes à corrosão. O crescimento gradual registado nesta indústria deve-se principalmente à crescente procura de bens manufaturados no mundo, especialmente nas regiões em desenvolvimento. Além disso, as modernas linhas de produção e os equipamentos de fábrica são destinados ao uso extensivo de zinco devido à tecnologia que os acompanha.

• Comunicações: Na indústria de comunicações, o zinco é usado em revestimentos protetores para infraestruturas como torres de transmissão de zinco, antenas e acessórios para cabos. Estes são indispensáveis ​​para prolongar a vida útil dos equipamentos exteriores expostos às adversidades. A procura desta aplicação está a crescer à medida que as redes de telecomunicações se expandem, especialmente nas zonas rurais e em desenvolvimento. O zinco é um grande trunfo para investimentos em infraestrutura de longo prazo devido à sua confiável resistência à corrosão.

• Eletrônicos: O zinco é utilizado em eletrônicos para baterias (especialmente zinco-carbono e zinco-ar), semicondutores e invólucros para dispositivos eletrônicos. As propriedades do zinco permitem a miniaturização e a condutividade eficiente em componentes eletrônicos. Com o crescimento da procura por eletrónica portátil e armazenamento de energia, o zinco torna-se muito mais importante para este segmento. As baterias à base de zinco também são uma vertente inovadora do mercado

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fator de Condução

Expansão urbana e infraestrutura impulsionam o crescimento do mercado globalmente

A expansão das áreas urbanas e o desenvolvimento de infra-estruturas em todo o mundo têm impulsionado, essencialmente, a indústria do concentrado de zinco. Quase todo o consumo de zinco é para a galvanização de aço em pontes, edifícios e serviços públicos. Até à data, as despesas públicas em infra-estruturas, em grandes montantes, não ficam atrás do aumento do consumo de zinco na região Ásia-Pacífico e nas economias em desenvolvimento. Promete um excelente mercado para produtores de concentrados de zinco.

A demanda por energia renovável impulsiona o crescimento do mercado de zinco em baterias

O foco crescente dos consumidores nas energias renováveis ​​e na electrónica portátil levou à utilização do zinco como componente de baterias para computadores pessoais e telecomunicações. As baterias de zinco-ar e zinco-carbono tornaram-se amplamente utilizadas porque representam uma alternativa segura, econômica e ecologicamente correta às baterias à base de lítio. Com o desenvolvimento de oportunidades nesta direção, a importância do zinco nas inovações em baterias aumentará ainda mais, em linha com o aumento da procura mundial de armazenamento de energia sustentável nos próximos anos, criando assim caminhos ainda pouco razoáveis. A tendência oferece oportunidades para fornecedores de concentrado de zinco na área de energia e crescimento do mercado concentrado de zinco.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a indústria de galvanização consumiu mais de 6,6 milhões de toneladas de zinco em 2023, impulsionando a procura de concentrado de zinco para prevenir a corrosão nas infra-estruturas.

• De acordo com a Associação Internacional de Zinco, a utilização de zinco refinado no setor automóvel foi responsável por aproximadamente 3,1 milhões de toneladas em 2023, aumentando as necessidades de concentrados.

Fator de restrição

A volatilidade do preço do zinco restringe o crescimento e a estabilidade do mercado, impactando a procura

A volatilidade dos preços do zinco, que muda com a dinâmica terrestre, como as condições económicas globais e os factores geopolíticos ou simplesmente o desequilíbrio entre a oferta e a procura, é o principal factor de restrição para o mercado de concentrado de zinco. Esta imprevisibilidade dos preços prejudica o planeamento e a orçamentação dos produtores e, certamente, dos consumidores, o que também afecta a rentabilidade e a tomada de decisões de investimento. Um aumento súbito dos preços diminuiria a procura por parte das indústrias a jusante dependentes do zinco, que procuram activamente alternativas com preços mais baixos. As incertezas, portanto, poderão diminuir lentamente a estabilidade e o crescimento do mercado a longo prazo.

• De acordo com o USGS, o fornecimento global de concentrado de zinco enfrentou um défice de cerca de 300.000 toneladas em 2023 devido a paralisações temporárias e interrupções na mineração.

• De acordo com o Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco, as regulamentações ambientais levaram ao encerramento de várias minas de pequena escala na Europa, reduzindo a produção de concentrado de zinco em 7% em 2023.

Crescimento do mercado impulsionado por energia renovável, veículos elétricos e baterias

Oportunidade

As oportunidades de mercado de concentrado de zinco parecem surgir com o aumento do uso de zinco no campo mais amplo de tecnologias verdes, principalmente sistemas de armazenamento de energia, construções e aplicações como baterias à base de zinco. À medida que a procura por energias renováveis ​​e veículos eléctricos aumentou, o papel mais pronunciado do zinco parece ser na solução de armazenamento de energia sustentável. Dá origem a oportunidades de crescimento muito significativas para os produtores de zinco e fornecedores de concentrados. A evolução na eficiência e reciclagem das baterias poderá apoiar ainda mais a procura de zinco a longo prazo.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, o zinco é cada vez mais utilizado em tecnologias de baterias, com a procura global projetada para atingir 500.000 toneladas para aplicações em baterias até 2025
• De acordo com o Banco Mundial, espera-se que os investimentos em infra-estruturas nas economias emergentes aumentem o consumo de concentrado de zinco em pelo menos 8% anualmente até 2026, devido às crescentes necessidades de construção.

 

Os desafios ambientais pressionam o crescimento do mercado, exigindo práticas de mineração sustentáveis

Desafio

Mais uma vez, as atividades de mineração, que causam um dos mais graves efeitos ambientais no mercado de concentrado de zinco, estão pressionando a indústria a adotar práticas sustentáveis. Tanto a energia dos nutrientes quanto a destruição ambiental são proeminentes durante a maioria dos processos relacionados à extração de zinco. Por exemplo, as emissões de carbono e a destruição de habitats são efeitos dos processos de extracção das areias betuminosas. Aqui estão algumas regulamentações ambientais novas e mais rigorosas de autoria de autoridades reguladoras; isso pode, em última análise, levar a custos adicionais durante a produção ou à redução de avenidas. O maior desafio que enfrentam actualmente é equilibrar a procura de zinco e as actividades mineiras ecologicamente sustentáveis.

• De acordo com o USGS, os teores flutuantes de minério nas minas de zinco diminuíram a qualidade do concentrado em uma média de 5% globalmente nos últimos três anos, afetando a eficiência do refino.
• De acordo com a Associação Internacional do Zinco, as tensões geopolíticas causaram perturbações nas rotas comerciais de concentrado de zinco, impactando cerca de 12% dos envios globais em 2023.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CONCENTRADO DE ZINCO

•      América do Norte

A produção e as exportações de zinco dos EUA impulsionam o crescimento do mercado nacional e internacionalmente

Pode-se inferir que os Estados Unidos da América têm um papel fundamental a desempenhar em todo o cenário. Por exemplo, em 2023, durante o qual a produção dos EUA foi estimada em cerca de 750.000 toneladas métricas de zinco, isto representou potencialmente cerca de 6% da produção global global. Ou seja, o mercado de concentrado de zinco dos Estados Unidos pode desempenhar um papel importante no atendimento da demanda nacional e internacional. Algumas estatísticas são a produção de zinco nos EUA no ano. Os EUA exportaram mais de 645.000 toneladas métricas de minérios de zinco e concentrados em 2023, sendo o Canadá o principal destino.

•        Europa

A produção e as exportações de zinco da Europa contribuem significativamente para o crescimento do mercado global

O mercado global de concentrado de zinco encontra influência significativa na Europa através das suas extensas atividades de produção juntamente com procedimentos de exportação. A União Europeia exportou 301,9 milhões de quilogramas de minérios de zinco e concentrados no valor de 259,2 milhões de dólares para a Noruega, que se tornou o principal destinatário em 2023. Em 2023, a produção de minérios de zinco e concentrados na UE situou-se em 2,4 milhões de toneladas e três países, nomeadamente Irlanda, Suécia e Portugal, fabricaram 90% destes produtos. A União Europeia funcionou como um participante duplo no mercado em 2023 porque importou 1,7 mil milhões de dólares em minérios de zinco e concentrou-se simultaneamente como um produtor significativo no mercado global.

•        Ásia

A produção e o consumo da Ásia impulsionam um crescimento significativo do mercado

A Ásia detém notável participação no mercado de concentrado de zinco através de sua participação importante nos níveis de produção global e nas necessidades de consumo e nas operações de comércio internacional. Durante 2024, a área da Ásia-Pacífico tornou-se o principal produtor global de minérios de zinco e concentra-se através do seu rendimento anual estimado de 8,8 milhões de toneladas métricas. A China produziu 4 milhões de toneladas métricas de zinco, tornando-se o maior produtor em 2023, o que representou 33% da produção mundial. Os volumes de importação de concentrado de zinco da China experimentaram um crescimento sem precedentes de 16% durante 2023, atingindo 2,26 milhões de toneladas métricas, o que demonstra o quão vital a China é para a dinâmica do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Avanços tecnológicos e parcerias industriais impulsionam o crescimento do mercado

O Mercado de Concentrado de Zinco recebe força motriz ativa dos principais operadores da indústria por meio do avanço tecnológico e da expansão da produção, juntamente com sua influência nos padrões de movimento do mercado. Os principais produtores de zinco, Glencore e Teck Resources, juntamente com a chinesa Zhongtai International, aumentaram as suas operações mineiras e introduziram tecnologias sofisticadas de extracção e processamento para melhorar a produção de zinco. 

• De acordo com o relatório de sustentabilidade de 2023 da Nyrstar, a empresa processou aproximadamente 1,3 milhões de toneladas de concentrado de zinco, mantendo uma forte presença na Europa e nas Américas.

• De acordo com o relatório anual da Red River Resources, a empresa produziu mais de 10.000 toneladas de concentrado de zinco em 2023, principalmente a partir do seu projecto de zinco Thalanga na Austrália.

O Mercado de Concentrado de Zinco se beneficia de suas parcerias, juntamente com aquisições e fusões, porque criam estabilidade de mercado e melhoram as operações da cadeia de suprimentos. Os intervenientes nesta indústria continuam a concentrar-se em práticas de mineração sustentáveis ​​enquanto estabelecem métodos de proteção ambiental para cumprir requisitos regulamentares mais rigorosos. As empresas mantêm a sua posição competitiva e atendem às necessidades crescentes das indústrias de construção, transporte e eletrônica através desses esforços estratégicos.

Lista das principais empresas

• Nyrstar (Netherlands)
• Red River Resources (Australia)
• New Century Resources (Australia)
• Hudbay Minerals (Canada)
• Heron Resources Limited (Australia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024:Um desenvolvimento industrial recente notável no Mercado de Concentrado de Zinco é o anúncio da Hindustan Zinc de investir até 2 mil milhões de dólares para duplicar a sua capacidade de produção para 2 milhões de toneladas por ano até 2030. Esta expansão visa satisfazer a crescente procura dos setores de infraestrutura e aço da Índia, onde o zinco é crucial para a galvanização. A empresa planeia aumentar gradualmente a capacidade, visando 1,2 milhões de toneladas em 2025, 1,35 milhões de toneladas em 2026 e 1,8 milhões de toneladas em 2027. O investimento estratégico da Hindustan Zinc sublinha o seu compromisso em fortalecer a sua posição no mercado global de zinco. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.