Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Agrarkredite nach Typ (Pflanzenkredit, Ausrüstungskredit, Landkaufkredit, Viehkredit, Sonstiges) und basierend auf der Anwendung (Pflanzenbau, Forstwirtschaft, Tierhaltung, Fischerei, Sonstiges) Regionale Einblicke und Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN DARLEHENMARKT

Der weltweite Markt für Agrarkredite wird voraussichtlich von etwa 424 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 449,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen und bis 2035 voraussichtlich 786,52 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2025 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % wachsen.

Agrarkredite sind für die ganze Welt von entscheidender Bedeutung, da sie Landwirten, landwirtschaftlichen Institutionen und Unternehmen im ländlichen Raum erdrückende Kredite gewähren. Kredite wiederum erleichtern ihnen den Erwerb von Land, Saatgut, Düngemitteln, Ausrüstung und anderen für die landwirtschaftliche Produktion notwendigen Ressourcen. Regierungen, Finanzinstitute und Mikrofinanzorganisationen beteiligen sich alle aktiv an diesem Agrarkreditmarkt mit dem einzigen Ziel, sicherzustellen, dass Landwirte Zugang zu solchen Kreditformen für kurzfristige Betriebsbedürfnisse und langfristige Investitionen haben.

In den letzten Jahren haben der Zufluss sehr großer Mengen landwirtschaftlicher Betriebsmittel, der erhöhte Bedarf an Maschinen und die Notwendigkeit, fortschrittliche Agrartechniken wie Präzisionslandwirtschaft einzuführen, die Nachfrage nach Krediten im Agrarsektor erhöht.

Als Rückgrat vieler Volkswirtschaften wird erwartet, dass der Agrarmarkt starke Veränderungen erfährt und entsprechend der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln, der Verbesserung des technologischen Fortschritts und finanziellen Innovationen, die auf die Bedürfnisse der Landwirte abzielen, wächst.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Pandemiebedingte Störungen führten zu finanziellen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Konkret kam es auf den Weltmärkten zu Abriegelungen und Unterbrechungen der Lieferketten, die die Landwirte mit den zusätzlichen Schwierigkeiten von Arbeitskräftemangel, verspäteten Lieferungen und schwankenden Preisen für ihre Produkte konfrontierten und so die Rückzahlung von Krediten erschwerten. Die finanzielle Illiberalität drängte sich mit großer Wucht auf viele Klein- und Mittelbauern über, was zu vermehrten Zahlungsausfällen und der Möglichkeit einer Umschuldung führte.

Um diese Krise zu überwinden, kündigten Regierungen und Finanzinstitute mehrere Hilfsmaßnahmen an, darunter Kreditmoratorien, niedrigere Zinssätze und Notkreditlinien zur Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmen.  Landwirte wandten sich dem Online-Banking, mobilen Kreditplattformen und anderen Fintech-Lösungen zu, um aus der Ferne auf Kredite zuzugreifen. Da sich Landwirte zunehmend des finanziellen Risikos bei unvorhersehbaren Marktbedingungen bewusst wurden, stieg das Interesse an versicherungsgesicherten Agrarkrediten.

NEUESTE TRENDS

Aufstieg von Agri-Fintech-Lösungen für nahtlosen Kreditzugang

Ein Trend, der sich auf dem Agrarkreditmarkt durchsetzt, ist die zunehmende Einführung von Agrar-Fintech-Lösungen, die KI, Blockchain und Big-Data-Analysen nutzen, um Landwirten einen nahtlosen Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Digitale Plattformen ermöglichen es Landwirten, aus der Ferne Kredite zu beantragen und nahezu sofortige Genehmigungen und Finanzdienstleistungen zu erhalten, wodurch ihre Abhängigkeit von herkömmlichen Finanzinstituten verringert wird. Heutzutage geben mehrere Fintech-Startups und Banken ihre traditionellen Kreditbewertungsprozesse zugunsten KI-basierter Kreditbewertungssysteme auf. Die neuen Modelle definieren die Rückzahlungsfähigkeit der Landwirte anhand alternativer Daten wie Satellitenbilder, Wettervorhersagen und historische Ernteertragsdaten. Dieser Trend trägt zur Verbesserung der finanziellen Eingliederung insbesondere von Klein- und Kleinbauern bei, die zuvor aufgrund fehlender Sicherheiten oder einer formellen Bonitätshistorie mit unüberwindbaren Hindernissen bei der Kreditgewährung konfrontiert waren.

• Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) waren im Jahr 2024 etwa 74 % der amerikanischen Landwirte auf irgendeine Form von Agrarkrediten oder Darlehensprodukten angewiesen, was auf eine starke Akzeptanz digitaler und flexibler Kreditkanäle zurückzuführen ist.

• Nach Angaben der Europäischen Investitionsbank (EIB) haben etwa 68 % der in der EU ansässigen Agrarunternehmen grüne Finanzierungen oder nachhaltigkeitsbezogene Kredite zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe in Anspruch genommen.

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LANDWIRTSCHAFTLICHES DARLEHEN MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

• Erntekredit – Kurzfristige Erntekredite werden angeboten, um Landwirten finanziell beim Kauf von Saatgut, Düngemitteln, Pestiziden, Bewässerung oder anderen Arten von Betriebsmitteln zu helfen, die für den Pflanzenanbau erforderlich sind. Solche Kredite werden als Cashflow für den Landwirt für die Pflanzzeit aufrechterhalten, so dass die Produktivität in verschiedenen Phasen sichergestellt werden kann. Die meisten Regierungen stellen Klein- und Kleinbauern Erntekredite, auch subventioniert, zur Verfügung.

• Ausrüstungskredit – Ausrüstungskredite werden für Landwirte wichtig, wenn sie Traktoren, Erntemaschinen, Bewässerungssysteme, moderne Maschinen usw. kaufen, um die Effizienz zu steigern und die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern. Angesichts des zunehmenden Interesses an der Präzisionslandwirtschaft aufgrund von KI-gestützten Werkzeugen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ausrüstungskrediten steigen wird, da der Mechanisierungsgrad zunimmt, was zu einer besseren Produktivität und Rentabilität der Landwirte führt.

• Grundstückskaufdarlehen – Grundstückskaufdarlehen fallen in den Bereich der langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs neuer landwirtschaftlicher Flächen oder der Erweiterung einer bestehenden. In der Regel bieten die Kredite eine längere Rückzahlungsfrist zu niedrigeren Zinssätzen und bieten somit eine angemessene Entschädigung für Landbesitz und ländliche Verbesserungen.

• Kredite für Vieh – Viehkredite werden für den Kauf von Kühen, Geflügel, Milchvieh, deren Unterhalt und alles, was mit der Tierhaltung zu tun hat, aufgenommen. Diese besonderen Kredite werden in der Regel von einem Landwirt für den Kauf von Tieren, den Bau von Tierställen, die Beschaffung von Futtermitteln und die Kosten für den Tierarzt aufgenommen. Der weltweit steigende Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Geflügel geht mit der steigenden Nachfrage nach Finanzierungen für die Tierhaltung einher.

• Sonstiges – Dazu gehören Kredite für Agrarverarbeitung, Gewächshausanbau, Bienenzucht,Aquakulturusw., in anderen Spezialgebieten der Landwirtschaft. Solche Kredite fördern die Diversifizierung in landwirtschaftlichen Betrieben und festigen gleichzeitig nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken.

Auf Antrag

• Pflanzenbau – Wie der Begriff bedeutet, bedeutet Pflanzenbau Kredite für den Anbau verschiedener Nahrungspflanzen und Nutzpflanzen, nämlich Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Ölsaaten, Baumwolle und Zuckerrohr. Die Pflanzenproduktion ist größtenteils saisonaler Natur und daher ist eine rechtzeitige finanzielle Unterstützung ein entscheidender Faktor bei der Sicherstellung von Inputs für die Aufrechterhaltung der Produktivität.

• Forstwirtschaft – Forstkredite dienen der Entwicklung ziviler Baumplantagen, der Holzproduktion und Projekten der Agroforstwirtschaft. Solche Darlehen erleichtern Landbesitzer- und Bauernfamilien auch die Investition in nachhaltige Waldbewirtschaftungspraktiken, die für die Kohlenstoffspeicherung und den Schutz der biologischen Vielfalt unerlässlich sind.

• Tierhaltung – Dazu gehören die Haltung von Rindern, die Milchwirtschaft, die Schaf-/Ziegenhaltung und die Geflügelhaltung. Mithilfe von Krediten können Landwirte Futtermittel kaufen, um für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu sorgen, die ihre Produktion produzieren.

• Fügen Sie die Fischerei hinzu: Zu den Fischereidarlehen zählen Darlehen für Aquakulturbetriebe, Darlehen für die Binnenfischerei und Darlehen für die Meeresfischerei. Solche Kredite helfen in der Regel beim Kauf von Fischerbooten, Netzen und Zuchtbeständen, während gleichzeitig in Kühllageranlagen investiert wird, um die Nachhaltigkeit der Meeresfrüchteproduktion zu fördern und auch die wirtschaftliche Entwicklung von Küsten- und ländlichen Gebieten zu fördern.

• Andere – Dazu gehören Bereiche wie die Imkerei, Pilzproduktion, ökologischer Landbau, Blumenzucht, Hydrokultur und viele andere. Innerhalb dieser Kategorie erfreuen sich Kredite zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Landwirte mit neuartigen, nachhaltigen Methoden der Landwirtschaft experimentieren, die gegenüber der traditionellen Landwirtschaft einen zusätzlichen Nutzen bringen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Die steigende Nachfrage nach modernen landwirtschaftlichen Praktiken

Die Finanzierung nahm aufgrund der Einführung von Präzisionslandwirtschaft, Mechanisierung und intelligenten Agrartechnologien um ein Vielfaches zu. Landwirte investieren in verbesserte Bewässerungssysteme, KI-gesteuerte Überwachungstools und hochautomatisierte Maschinen, um Produktivität und Effizienz zu steigern. Eine solche Modernisierung erfordert enormes Kapital, was die Nachfrage nach Ausrüstungskrediten und technologiegestützten Kreditlösungen immens steigert.

• Nach Angaben der indischen Nationalbank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (NABARD) profitierten etwa 72 % der ländlichen Landwirte von staatlich unterstützten Kreditprogrammen im Rahmen des Priority Sector Lending-Rahmens.

• Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) berichtet, weiteten fast 65 % der Entwicklungsländer ihre landwirtschaftlichen Kreditinitiativen aus, die sich auf die Ausrüstung und Bewässerungssysteme von Kleinbauern konzentrierten.

Förderprogramme und subventionierte Kredite der Regierung

Länder haben den Agrarsektor auf der ganzen Welt durch subventionierte Zinssätze, Darlehenserlasse und finanzielle Unterstützung für landwirtschaftliche Arbeiten unterstützt. Viele Länder verfügen über zinsgünstige Erntekredite, Notfallkredite oder Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, die den Landwirten helfen, mit den damit verbundenen Risiken aufgrund des Klimawandels, der Volatilität der Rohstoffpreise und anderer ungewisser Notfälle umzugehen. Dadurch können die Agrarkreditbemühungen für Landwirte zugänglicher und erschwinglicher werden und so der Markt wachsen.

Zurückhaltender Faktor

Großes Risiko von Kreditausfällen und Zahlungsausfällen

Die Landwirtschaft ist, wie oben erwähnt, volatil und unterliegt extremen Einflüssen durch Klimawandel, Naturkatastrophen, schwankende Rohstoffpreise und instabiles Marktverhalten. Ereignisse wie Ernteausfälle, Schädlingsbefall, Dürren oder Überschwemmungen hindern Landwirte daran, ihre Kredite pünktlich zurückzuzahlen. Dies führt zu einer hohen Kreditausfallrate und zwingt die Banken dazu, strengere Kreditvergabekriterien oder höhere Zinssätze einzuführen, was ein Hindernis für den Zugang von Landwirten zu Krediten darstellen könnte.

• Laut der Global Financial Inclusion Database der Weltbank haben rund 39 % der Kleinbauern in Regionen mit niedrigem Einkommen immer noch keinen Zugang zu formellen Finanzinstituten.

• Nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) werden fast 41 % der Agrarkreditanträge aufgrund unzureichender Sicherheiten oder fehlender dokumentierter Landbesitzverhältnisse abgelehnt.

Digitale und Fintech-gesteuerte Agrarkredite: Der Weg nach vorn

Gelegenheit

Das Aufkommen von Agri-Fintech-Lösungen unddigitales Bankingstellt eine große Chance für den Agrarkreditmarkt dar. Mobile Kreditplattformen, KI-gestützte Kreditbewertung und Blockchain-gestützte Kreditabwicklung machen Kredite für Landwirte zugänglich, insbesondere für Klein- und Kleinstbauern, die kein Bankkonto haben. Diese Innovationen reduzieren den Papierkram erheblich, vereinheitlichen die Genehmigungszeiten für Kredite und fördern die finanzielle Inklusion in ländlichen Gebieten.

• Nach Angaben des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) zeigten rund 78 % der digitalisierten Landwirte im ländlichen Asien eine erhöhte Kreditwürdigkeit, nachdem sie mobilbasierte Rückzahlungssysteme eingeführt hatten.

• Wie das australische Ministerium für Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft (DAFF) berichtet, bieten mittlerweile etwa 66 % der Agrarfinanzierungsinstitute Zinszuschüsse für Investitionen in klimaresistente Pflanzen an.

 

Einfluss des Klimawandels auf die Rückzahlung von Krediten und die Stabilität der Landwirtschaft

Herausforderung

Unsichere klimatische Bedingungen, die durch Dürren, Überschwemmungen und sich ändernde Klimaparameter verschlimmert werden, stellen seit jeher eine ernsthafte Herausforderung für die Rückzahlung von Agrarkrediten dar. Landwirte, die saisonale Pflanzen anbauen, sind mit unsicheren Erträgen konfrontiert, die ihre Fähigkeit, ein stabiles Einkommen zu erwirtschaften und ihre Kredite pünktlich zurückzuzahlen, beeinträchtigen. Die Finanzinstitute sollten Finanzierungslösungen entwickeln, die den Aspekt der Klimaresilienz qualitativ und quantitativ berücksichtigen, um die Institute ausreichend vor extremen Wetterrisiken zu schützen.

• Nach Angaben des kanadischen Landwirtschafts- und Ernährungsministeriums (AAFC) sind etwa 37 % der Landwirte aufgrund schwankender Rohstoffpreise und Inputkosten mit hohen Rückzahlungsrisiken konfrontiert.

• Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) nennen fast 43 % der landwirtschaftlichen Kreditinstitute umwelt- und wetterbedingte Risiken als zentrale Herausforderungen für die Stabilität des Kreditportfolios.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN DARLEHENMARKT

• Nordamerika

Der Markt für Agrarkredite in den Vereinigten Staaten hat sich infolge der staatlichen Unterstützung und der Einführung von Agrarkreditprogrammen für Landwirte durch Finanzinstitute umfassend entwickelt. In diesem Bereich sind die begehrten zinsgünstigen Kredite und Ernteversicherungen sowie ländliche Entwicklungsprogramme im Rahmen gemeinsamer Initiativen von Programmen wie den Darlehen des Department of Agriculture (USDA) und der Farm Service Agency (FSA) involviert. Eine weitere Finanzierungsquelle sind Privatbanken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Kreditgeber, die Investitionen in neue landwirtschaftliche Geräte, Präzisionslandwirtschaft und nachhaltige Landwirtschaftsprojekte bereitstellen. Eine zunehmende Akzeptanz von Agrartechnologie und eine bauernfreundliche Kreditpolitik, die durch eine strenge Regulierung gesichert ist, machen den US-Markt aus.

• Europa

Die Vielfalt der Agrarkreditprogramme der europäischen Länder ergibt sich aus der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die EU stellt den Landwirten Darlehen, Zuschüsse und Direktzahlungen zur Verfügung, damit diese investieren könnenökologischer Landbau, eine klimaresistente Landwirtschaft und eine nachhaltige Landbewirtschaftung. Finanzinstitute in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bieten vielfältige und spezialisierte Agrarfinanzierungen an. Zu diesen Realitäten kommen Herausforderungen wie der Klimawandel, Arbeitskräftemangel und strenge Umweltvorschriften hinzu, die die Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe und den Zugang zu Krediten beeinträchtigen.

• Asien

In Asien gibt es einen äußerst dynamischen Markt für Agrarkredite, der in Bezug auf ländliche Finanzierungen von Ländern wie Indien, China und Indonesien weiter angeführt wird. Sie alle sind in erster Linie auf niedrigere Zinssätze, Agrarsubventionen und andere Schuldenerleichterungen angewiesen, um Klein- und Kleinbauern zu unterstützen. Ein Beispiel für einen indischen Finanzmobilisierer ist NABARD (Nationalbank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung), die eine Rolle bei ländlichen Kreditverteilungsmechanismen spielt. In China ist ein Boom bei Agrar-Fintech-Krediten zu verzeichnen, bei denen Mikrokredite über digitale Plattformen an Landwirte vergeben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Auf dem Agrarkreditmarkt bieten mehrere wichtige Institutionen, darunter Finanzinstitute, Regierungsbehörden und private Kreditgeber, Landwirten auf der ganzen Welt verschiedene Kreditlösungen an. Zu den Akteuren in diesem Sektor zählen Banken, Kreditgenossenschaften, Mikrofinanzinstitutionen, Fintech-Unternehmen und staatlich unterstützte Finanzinstitute, die sich jeweils für die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität durch zugängliche Finanzierung einsetzen.

Während in entwickelten Ländern der Fokus auf Nachhaltigkeit und dem Agrarsektor liegt, ist die Situation in Schwellenländern anders, wo es mehr um finanzielle Inklusion und digitale Kreditlösungen geht. Die Zusammenarbeit zwischen Banken, Technologieanbietern und politischen Entscheidungsträgern wird den Zugang zu Krediten weiter verbessern und ein insgesamt nachhaltiges Wachstum des Sektors weltweit gewährleisten.

• Trust First Bank & Trust – Nach Angaben der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sind rund 54 % der Agrarkreditkunden der Bank mittelständische Produzenten, die sich auf Vieh und Getreide konzentrieren.

• Opportunity International – Nach Angaben der International Finance Corporation (IFC) unterstützen fast 62 % ihres Kreditnetzwerks in Afrika von Frauen geführte landwirtschaftliche Unternehmen durch Mikrokreditstrukturen.

Liste der besten Agrarkreditunternehmen

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Im Oktober 2024,:Diese Initiative ist eine Reaktion auf andere wichtige Anliegen in der Landwirtschaft, nämlich Nahrungsmittelproduktion, Wasserverfügbarkeit und Infrastrukturbedürfnisse. Mehr Mittel werden sich auch auf die Mobilisierung von Klimafinanzierungsressourcen konzentrieren – derzeit erhält die Landwirtschaft nur 4 % der weltweiten Klimafinanzierung –, damit sie nachhaltige Praktiken unterstützen kann. Schließlich will die Weltbank darüber hinaus Kreditgarantien und Versicherungsinstrumente als Instrumente zur Mobilisierung privaten Kapitals nutzen, zusammen mit einer beschleunigten Digitalisierung, die Landwirte mit Käufern verbindet und Finanzdienstleistungen in Anspruch nimmt.

BERICHTSBEREICH

Der Agrarkredit-Marktbericht bietet einen umfassenden Leitfaden zur Untersuchung der kritischen Aspekte Marktgröße, Wachstumstrend und Wettbewerbslandschaft. Dabei handelt es sich um eine Bewertung der wichtigsten Arten von Darlehen, darunter Erntedarlehen, Ausrüstungsdarlehen, Grundstückskaufdarlehen und Viehdarlehen, sowie deren Anwendungen im Ackerbau, in der Forstwirtschaft, in der Tierhaltung und in der Fischerei.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf Agrarkredite, durch den Klimawandel verursachte Anpassungsänderungen und die digitale Transformation werden weiter behandelt. Es identifiziert die treibenden Faktoren wie staatliche Subventionen und technologischen Fortschritt sowie Marktherausforderungen wie Kreditausfälle und Marktvolatilität. Die Wettbewerbslandschaft und die jüngsten Branchenentwicklungen, insbesondere der jüngste Anstieg der weltweiten Investitionen in nachhaltige Agrarfinanzierung, werden weiter erörtert. Dieser Bericht wird von großem Nutzen für Finanzinstitute, politische Entscheidungsträger, Investoren und Agrarunternehmen sein, die einen Einblick in das Verständnis des sich verändernden Marktes für Agrarkredite suchen.