Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Angiographiegeräte, nach Typ (Röntgenangiographie, CT-Angiographie und MR-Angiographie), nach Anwendung (Krankenhäuser und Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren und Forschungsinstitute), regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ANGIOGRAPHIEGERÄTE-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für Angiographiegeräte wird im Jahr 2026 voraussichtlich 14,31 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2035 voraussichtlich 20,93 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum 2026 bis 2035.

Angiographiegeräte beziehen sich auf medizinische Diagnoseinstrumente, die zur Visualisierung des Inneren oder Lumens von Blutgefäßen und Organen des Körpers verwendet werden. Im Großen und Ganzen gibt es zwei Arten von Angiographiegeräten: Angiographie-Röntgensysteme und Angiographie-MRT-Systeme. In der Angiographie nutzen MRT-Systeme anstelle von Röntgenstrahlen die Magnetresonanztomographie zur Darstellung der Blutgefäße. Bei der MRT-Angiographie kommt überhaupt keine ionisierende Strahlung zum Einsatz, da die MRT starke Magnetfelder und Radiowellen nutzt, um detaillierte Bilder der Struktur und des Flusses von Blutgefäßen zu liefern.

Es wird erwartet, dass der Markt über einen Zeitraum von fünf Jahren stetig wächst, da die Alterung der Bevölkerung und die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter zunehmen. Die weltweite Zahl angiographischer Eingriffe zur Behandlung koronarer Herzkrankheiten und Schlaganfälle erhöht die Nachfrage nach Angiographiegeräten. Darüber hinaus treiben die zunehmende Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das zunehmende Alter der Bevölkerung den Markt an. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen weltweit und stellen weltweit ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Aufgrund der in verschiedenen Teilen der Welt zunehmenden Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit und einem Lebensstil mit sitzender Lebensweise sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit zur Haupttodesursache geworden. Darüber hinaus dürften technologische Entwicklungen, die zu neueren Generationen weniger invasiver Angiographiesysteme geführt haben, die zukünftige Expansion des Marktes weiter vorantreiben.

GLOBALE KRISE, DIE SICH AUF DEN MARKT FÜR ANGIOGRAPHIEGERÄTE AUSWIRKT

Die Pandemie führte zu einer geringen Nachfrage und verlagerte den Fokus auf Notfälle und COVID-Patienten

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Elektive kardiale und periphere Gefäßeingriffe wurden zurückgestellt; Die Kapazität der Katheterlabore war sehr gering. Die Installation und Modernisierung neuer Räume wurde verschoben, da die Krankenhäuser ihr Kapital für die Intensivstation, Beatmungsgeräte und die Infektionskontrolle umverteilten. Viele klinische Studien und persönliche Bewertungen sind ebenfalls ins Stocken geraten, was die Einführung einiger Plattformen und Softwareoptionen verzögert. China und einige Teile der APAC-Region erholten sich zunächst, gefolgt von einem Aufschwung in Europa und den USA bis 2021, während Indien und Lateinamerika aufgrund späterer Wellen bis ins Jahr 2021 hinein gestaffelt zurückkamen.

NEUESTE TRENDS

Wachsendes öffentliches Bewusstsein für die Früherkennung, um das Marktwachstum anzukurbeln

Das zunehmende öffentliche Bewusstsein für die Vorteile einer rechtzeitigen Diagnose ist ein wesentlicher Faktor für das globale Wachstum des Marktes für Angiographiegeräte. Wenn die allgemeine und medizinische Fachwelt für die Bedeutung der Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sensibilisiert wird, könnten weitaus bessere Ergebnisse erzielt werden. Dieses Bewusstsein veranlasst mehr Menschen, sich auf mögliche Probleme untersuchen zu lassen, was wiederum dazu führt, dass Angiographien häufiger zur Früherkennung eingesetzt werden. Auch Regierungen und Gesundheitssysteme befürworten die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose, da sie sich oft als vorteilhaft erweist, um die langfristigen Kosten im Gesundheitswesen zu senken, indem sie das Fortschreiten der Krankheit tatsächlich verhindert. Dieses wirtschaftliche Ergebnis ist daher ein wichtiger Grund für Investitionen in und die Entwicklung von Angiographietechnologien. Gesundheitskampagnen und Bildungsprogramme, die sich für die Früherkennung von Herzerkrankungen mithilfe von Angiographiegeräten einsetzen, wecken das öffentliche Interesse an der Durchführung präventiver Tests. Die Gesundheitssysteme könnten umfassende Screening-Programme für Herz-Kreislauf-Erkrankungen rund um die Angiographiegeräte einführen und damit die Nachfrage nach diesen Geräten entsprechend erhöhen.

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ANGIOGRAPHIEGERÄTE-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in Röntgenangiographie, CT-Angiographie und MR-Angiographie unterteilt.

• Röntgenangiographie: Sie verzeichnete den stärksten Rückgang unter den drei Arten, da es sich um invasive, krankenhausbasierte Verfahren handelt, die meist elektiv oder semielektiv sind (PCI, periphere Gefäßinterventionen, Neurointerventionen).

• CT-Angiographie: Sie war im Vergleich zur Röntgenangiographie nicht so stark betroffen, da die CTA nicht-invasiv ist und meist in der Radiologie und nicht in Katheterlabors durchgeführt wird.

• MR-Angiographie: Es gab einen Rückgang, der hauptsächlich auf die Verschiebung von Verfahren wie neurovaskulären und peripheren Gefäßuntersuchungen sowie sehr langwierigen MRT-Untersuchungen zurückzuführen war, was während der Pandemie zu Herausforderungen bei den Maßnahmen zur Infektionskontrolle führte.

Auf Antrag

Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsaufteilung ist der Markt in Krankenhäuser und Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren und Forschungsinstitute fragmentiert.

• Krankenhäuser und Kliniken: Dies war das am stärksten betroffene Segment, da Krankenhäuser elektive und nicht dringende kardiovaskuläre und neurovaskuläre Eingriffe verschoben haben. Angiographieinstallationen, Upgrades, Katheterlabore, Hybrid-OPs und Intensivstationen wurden für die COVID-Versorgung umgebaut.

• Diagnostik- und Bildgebungszentren: Im Vergleich zu Krankenhäusern waren sie jedoch weniger stark betroffen, insbesondere bei der CT-Angiographie (nicht-invasiv, schneller Durchsatz). Die meisten eigenständigen Zentren blieben während der Sperrung für dringenden Diagnosebedarf in Betrieb.

• Forschungsinstitut: Die Forschung verlangsamte sich erheblich, da die Labore im ersten Halbjahr 2020 geschlossen wurden und Nicht-COVID-Studien eingestellt wurden, wobei die Mittel in pandemiebezogene Projekte umverteilt wurden. Klinische Studien zu neueren Angiographietechnologien wie KI, fortschrittlichen Kontrastmitteln und neuen MR-Protokollen verzögerten sich.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende Nachfrage nach interventionellen Angiographiesystemen zur Vervielfachung des Produktabsatzes

Minimalinvasive Verfahren sind kostengünstiger und schneller geworden als herkömmliche chirurgische Eingriffe. Diese chirurgischen Eingriffe haben den Sicherheitsspielraum für Patienten erhöht, die Narbenbildung verringert, eine schnelle Genesung ermöglicht und die im Krankenhaus verbrachte Zeit verkürzt. Was die Angiographie betrifft, gelten minimalinvasive Verfahren als eine gute Option, da Angiogramme, die bei der Diagnose erstellt werden, ein präzises, klares, korrektes und detailliertes Bild der Herzblutgefäße eines Patienten liefern und kostenintensive invasive Verfahren überflüssig machen. Aufgrund des klinischen Vorteils und der Kostenvorteile entscheiden sich daher immer mehr medizinische Fachkräfte für minimalinvasive chirurgische Eingriffe gegenüber herkömmlichen offenen Eingriffen. Dies wiederum wirkt sich auf andere positive Faktoren des Marktwachstums für Angiographiegeräte aus.

Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um die Marktnachfrage weltweit zu steigern

Es wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit ein wesentlicher Faktor für den Markt für Angiographiegeräte sein wird. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu denen koronare Herzkrankheiten, zerebrovaskuläre Erkrankungen und periphere Arterienerkrankungen gehören, nehmen aus alarmierenden Gründen zu. Tatsächlich gehören diese Krankheiten weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Mit der steigenden Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist auch die Nachfrage nach diagnostischen Verfahren und Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankungen gestiegen. Die Angiographie liefert detaillierte funktionelle und morphologische Informationen über die Arterien und Blutgefäße und spielt eine wichtige Rolle bei der Diagnose und Beurteilung zahlreicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die zunehmende Prävalenz von Krankheiten hat dazu geführt, dass jedes Jahr weltweit immer mehr Angiographieeingriffe durchgeführt werden.

Zurückhaltender Faktor

Risiko einer Strahlenexposition, die das Marktwachstum bremst

Das Strahlenrisiko, das mit möglichen Haut-, Augen- und sogar DNA-Verletzungen einhergeht, ist ein wesentlicher limitierender Faktor für diesen Markt. Laut dem Bericht des Robert Sauvé Research Institute in Occupational Health and Safety (Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) (IRSST) (Kanada) waren im Jahr 2017 3–10 % aller neuen Krebsfälle entweder direkt oder indirekt mit der Exposition am Arbeitsplatz verbunden. Dies ist für fast 1.500 bis 4.900 neue Fälle von Berufskrebs in Quebec, Kanada, verantwortlich. Nach Schätzungen des National Council on Radiation Protection and Measurements in den USA ist die Strahlenbelastung aus medizinischen Quellen von 15 % in den frühen 1980er Jahren auf rund 50 % im Jahr 2016 in den USA gestiegen. Der Großteil der medizinischen Strahlenbelastung in den USA wird auf CT-Bildgebung zurückgeführt. Das National Cancer Institute berichtet, dass im Jahr 2016 allein CT-Scans etwa 24 % der diagnostischen radiologischen Eingriffe in großen Krankenhäusern in den USA ausmachten. Die erhöhten Strahlungsrisiken hindern das Wachstum des Marktes für Angiographiegeräte daran, profitable Ergebnisse zu erzielen.

Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung hat das Marktwachstum angekurbelt

Gelegenheit

Die Alterung der Bevölkerung ist aus mehreren Gründen ein weiterer wichtiger Treiber für das globale Wachstum des Marktes für Angiographiegeräte. Ältere Menschen haben aufgrund altersbedingter Veränderungen des Herzens und der Blutgefäße ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung nimmt die Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu, was die Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen Angiographieverfahren steigert. Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ältere Menschen diagnostische Tests wie Angiogramme zur Erkennung von Herzbeschwerden, Verstopfungen und anderen Gefäßerkrankungen benötigen.

Dies erhöht daher die Nutzung von Angiographiegeräten durch eine so ältere Bevölkerung. Eine alternde Bevölkerung weist im Allgemeinen auf ein erhöhtes Auftreten chronischer Pathologien hin, die eine nachhaltige Überwachung und Behandlung erfordern, wobei die Angiographie weiterhin ein primäres diagnostisches Instrument bleibt.

Höhere Behandlungs- und Verfahrenskosten stellen Herausforderungen für das Marktwachstum dar

Herausforderung

Angiographiegeräte sind kostspielig und könnten daher das Wachstum des globalen Marktes für Angiographiegeräte behindern. Aufgrund der sehr hohen Kosten für Angiographiegeräte stehen Krankenhäuser und Kliniken vor großen Investitionsausgaben, die ihr Gesamtbudget begrenzen und jede Kaufentscheidung verzögern würden.

Hohe Kosten für Angiographiegeräte werden einer der Gründe dafür sein, dass in diesen Ländern oder Gebieten weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, wobei Länder mit weniger entwickelten Ressourcen den gleichen Nachteil an ihre Bürger weitergeben werden, wenn es darum geht, sich solch fortschrittliche Geräte leisten zu können. Wenn diese Systeme stattdessen für alle möglichen Kunden leichter verfügbar wären, müssten sowohl die Patienten als auch die Versicherungsgesellschaften die Angemessenheit dieser kostenintensiven Verfahren beurteilen, was sich auf ihre Akzeptanzraten auswirken würde.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN ANGIOGRAPHIEGERÄTEMARKT

• Nordamerika

In Nordamerika hatte der größte Markt für Angiographiegeräte einen Anteil von 33,0 % und war hauptsächlich auf fortschrittliche Gesundheitsinfrastrukturen, hohe Gesundheitsleistungen und die Präsenz führender Hersteller im medizinischen Bereich und anderer Pharmaunternehmen zurückzuführen. Das Umfeld der Region für Forschung und Entwicklung sowie höhere Faktorquoten innovativer Medizintechnik treiben das Wachstum zusätzlich voran. Im Jahr 2024 hatten die USA den größten nordamerikanischen Anteil an der Angiographiegeräteindustrie. Die USA sind im Medizin- und Gesundheitssektor führend, und zwar durch enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen sowie aufgrund eines starken Regulierungsrahmens und großer Gesundheitseinrichtungen.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wächst im Gesundheitssektor am schnellsten. Tatsächlich geht eine große und vielfältige Bevölkerung mit einer Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und der staatlichen Gesundheitsausgaben einher. Die Zunahme chronischer Krankheiten in Verbindung mit der wachsenden Mittelschicht trägt zusammen mit Regierungsinitiativen zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung zur Entwicklung von Sektoren auf dem Medizinmarkt bei, insbesondere in China, Japan und Indien. Im November 2024 nahm das Angiographiezentrum am National University Heart Centre, Singapur (NUHCS) seinen Betrieb mit einem neu gestalteten Empfangsbereich mit mehr Sitzplätzen wieder auf. Die modernisierte Einrichtung umfasst modernste Bildgebungs- und Diagnosegeräte sowie verbesserte Aufwachräume für Patienten. Es wird erwartet, dass der chinesische Markt für Angiographiegeräte im Prognosezeitraum wachsen wird. Aufgrund seiner enormen Bevölkerungszahl, der wachsenden Industrie im Gesundheitswesen und der enormen Investitionen der Regierung in Reformen im Gesundheitswesen dominiert China die Region Asien-Pazifik.

• Europa

Es wurde prognostiziert, dass sich der Markt für Angiographiegeräte in Europa im Prognosezeitraum deutlich entwickeln wird. Die gut ausgestatteten Gesundheitssysteme in Europa machen diese Region mit staatlich finanzierten Gesundheitsmodellen und einem starken Schwerpunkt auf Innovationen in der Medizintechnik sehr dominant. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich investieren alle stark in die Gesundheitsinfrastruktur und unterstützen so das öffentliche und private Wachstum. Der britische Markt für Angiographiegeräte soll im Prognosezeitraum wachsen. Der NHS ist stark und erweitert so den Zugang zu neuen medizinischen Technologien im Vereinigten Königreich. Zusammen mit der Konzentration auf medizinische Forschung und Entwicklung im Land und der Partnerschaft zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen fördert dies die Einführung innovativer Behandlungen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Marktteilnehmer nutzen Beschaffungstechniken, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Marktteilnehmer sind in einen intensiven Wettbewerb verwickelt, bei dem Verfahren wie Produktentwicklung, Qualitätsverbesserung, Wettbewerbsschätzung und erfolgreiches Branding zum Einsatz kommen. Da Käufer zunehmend preisgünstige Artikel bevorzugen, legen diese Akteure Wert auf die Verwendung gängiger und umweltfreundlicher Materialien wie Baumwolle und Bambus. Sie konzentrieren sich insbesondere auf die Entwicklung moderner Produkte, die individuell auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind und den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht werden. Darüber hinaus liegt ein großer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Feinheit und der allgemeinen Qualität der Artikel.

Einige Marktteilnehmer sind bestrebt, durch vorherrschende Pläne und Qualität ein luxuriöses Erlebnis zu vermitteln. Zu den Wettbewerbsstrategien gehören Kostenkämpfe, Fortschritte und Kooperationen mit Einzelhändlern, die alle eine wichtige Rolle bei der Marktsituation spielen. Online-Nähe und Kundenbefragungen haben einen immer größeren Einfluss auf die Entscheidungen der Kunden. Der Wettbewerb auf dem Markt ist vielfältig und umfasst die Trennung von Artikeln und die Positionierung wichtiger Märkte. 

Liste der profilierten Unternehmen

• GE Healthcare (USA)
• Siemens (Deutschland)
• Philips (Niederlande)
• Shimadzu (Japan)
• Terumo (Japan)
• Abbott (USA)
• Boston Scientific (USA)
• Medtronic (USA)
• Canon Medical Systems (Japan)
• Cardinal Health (USA)
• Braun (Deutschland)
• Angiodynamik (USA).

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

BERICHTSBEREICH

Der Markt ist durch starken Wettbewerb gekennzeichnet, wobei verschiedene Akteure um Marktanteile konkurrieren. Die Wettbewerbsszene umfasst eine Mischung aus etablierten Unternehmen und aufstrebenden neuen Unternehmen, die jeweils eine Reihe von Instrumenten mit wechselnden Highlights und Fähigkeiten anbieten. Die Show wird durch Entwicklung vorangetrieben, wobei Unternehmen ihre Produkte kontinuierlich verbessern, um eine bessere Kundeneinbindung, präzisere Genehmigung und Integration mit anderen Entwicklungsgeräten zu ermöglichen. Der Konkurrenzkampf wird durch das Vorhandensein sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger Geräte verstärkt, die bestimmte Kundengruppen bedienen.