Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Automobil-TPMS, nach Typ (direktes TPMS, indirektes TPMS), nach Anwendung (Pkw, Nutzfahrzeug) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN AUTOMOBIL-TPMS-MARKT

Der weltweite Automobil-TPM-Markt steht vor einem erheblichen Wachstum, das 2026 bei 3,74 Milliarden US-Dollar beginnt und bis 2035 voraussichtlich 6,06 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,51 % von 2026 bis 2035.

Reifendrucküberwachungssysteme (TPMS) sind Sicherheitssysteme mit neuer Technologie, die den Druck der in den Luftreifen von Fahrzeugen aller Art eingebauten Luft messen. Die Systeme ermöglichen es dem Fahrer, einen Abfall des korrekten Reifendrucks zu erkennen, um Unfälle zu vermeiden, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Reifen zu verlängern. TPMS wird in großem Umfang sowohl bei Personenkraftwagen als auch bei Nutzfahrzeugen eingesetzt. Diese Systeme gibt es in zwei Hauptvarianten: direkte TPMS-Systeme verwenden Sensoren und indirekte TPMS-Systeme basieren auf ABS-Daten, um den Druck zu schätzen.

Die Größe des Automobil-TPMS-Marktes verzeichnet aufgrund der zunehmenden Fahrzeugsicherheit, der Benutzernachfrage nach intelligenten Fahrzeugtechnologien und des Bewusstseins für die Reifenwartung ebenfalls ein stabiles Marktwachstum. Die regulatorischen Anforderungen, die großen Volkswirtschaften, darunter den Vereinigten Staaten und Europa, auferlegt wurden, haben in der Folge den Einsatz von TPMS gefördert. Die wachsende Zahl elektrischer und vernetzter Fahrzeuge und insbesondere der Nutzfahrzeugflotte auf der ganzen Welt haben die Nachfrage nach TPMS immer weiter erhöht.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Gestörte Lieferketten und verzögerte Produktion beeinträchtigten die TPMS-Nachfrage

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Krise wirkte sich nachteilig auf die Automobilproduktion und -lieferungen aus und führte zu einem massiven Rückgang der Nachfrage nach Automobilkomponenten, einschließlich TPMS. Lockdowns, Fabrikschließungen und rückläufige Fahrzeugverkäufe verzögerten die weltweite Einführung von TPMS. Dennoch gewann der Markt durch die Erholung nach der Pandemie und den Aufschwung in der Automobilindustrie wieder an Schwung. Economics Everywhere Regierungen auf der ganzen Welt initiierten Konjunkturpakete sowie Programme zum Kauf von Fahrzeugen und Autopreisen und vermittelten so kontinuierlich die Erholung des TPMS-Marktes sowie einen langsamen Anstieg der Bewegung in Richtung der Nachfrage vor der Pandemie.

NEUESTE TRENDS

Die Integration von TPMS mit IoT verbessert die Fahrzeugsicherheit und Konnektivität

Einer der gesellschaftlich bemerkbaren Trends, die den Automobil-TPMS-Markt beeinflussen, ist die Entwicklung der TPMS-Technologieintegration mit Innovationen im Internet der Dinge (IoT). Die modernen TPMS-Systeme bieten den Reifenzustand in Echtzeit mit integrierter Ferndiagnose über mobile Apps oder cloudbasierte Plattformen. Dieses Muster folgt dem kontinuierlichen Anstieg der vernetzten Fahrzeuge und des Flottenmanagements. Akteure wie Automobilhersteller und Aftermarket investieren aggressiv in die Entwicklung intelligenter TPMS, die eine vorausschauende Wartung im Fahrzeug gewährleisten, Betriebsrisiken minimieren und die Sensibilität beim Fahren von Fahrzeugen sowie den Benutzerkomfort verbessern.

• Nach Angaben der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) waren im Jahr 2022 etwa 92 % der in den USA verkauften Neufahrzeuge mit direktem oder indirektem TPMS ausgestattet, was einen starken Trend hin zu vernetzten und intelligenten Überwachungslösungen zeigt.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) waren im Jahr 2022 weltweit fast 38 % der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge mit fortschrittlichem TPMS ausgestattet, um die Batterieeffizienz und das Reifensicherheitsmanagement zu verbessern.

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SEGMENTIERUNG DES AUTOMOBIL-TPMS-MARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in direkte TPMS und indirekte TPMS kategorisiert werden

• Direktes TPMS: Direktes TPMS verwendet Drucksensoren, die im Inneren von Reifen installiert sind und den präzisen Reifendruck in Echtzeit anzeigen. Es ist sehr vertrauenswürdig und erfüllt strenge regulatorische Anforderungen.

• Indirektes TPMS: Das indirekte TPMS überwacht den Reifendruck anhand der vom ABS-System gemessenen Radgeschwindigkeitsinformationen. Es ist kostengünstiger und über die gesamte Lebensdauer hinweg einfach zu warten, allerdings weniger präzise im Vergleich zu direkten TPMS.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge eingeteilt werden

• Personenkraftwagen: TPMS-Geräte zielen darauf ab, die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen, den Benzinverbrauch zu senken und den Verbrauchern Reifendruckbenachrichtigungen in Echtzeit bereitzustellen.

• Nutzfahrzeuge: TPMS-Technologien, die in Nutzfahrzeugen eingesetzt werden, ermöglichen es, die Verkehrssicherheit zu verbessern, Ausfallzeiten zu verkürzen und die Betriebseffizienz zu optimieren, indem die Reifen in ihrem besten Zustand gehalten werden.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Staatliche Sicherheitsvorschriften fördern die weltweite Einführung von TPMS

Die strengen Vorschriften, die TPMS in Neuwagen vorschreiben, insbesondere in Nordamerika, Europa und einigen Teilen Asiens, gehören zu den größten Wachstumsmotoren auf dem Markt. Automobilhersteller werden zunehmend durch den US-TREAD Act, europäische Anforderungen und Vorschriften in China und Japan gezwungen, TPMS in allen Fahrzeugklassen einzubauen. Solche von der Regierung geförderten Sicherheitskampagnen gewährleisten nicht nur den Schutz der Fahrer und verringern Unfälle, sondern schärfen auch das Bewusstsein für die Gesundheit und Wartung von Reifen und fördern den Einsatz sowohl direkter als auch indirekter TPMS.

• Nach Angaben der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) ist TPMS seit 2014 für 100 % der in der EU verkauften Personenkraftwagen Pflicht, und bis 2022 liegt die Konformität bei über 95 % bei leichten Nutzfahrzeugen, was die Nachfrage ankurbelt.

• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2022 fast 20 % der Fahrzeugunfälle weltweit auf zu geringen oder fehlerhaften Reifen zurückzuführen, was die Einführung von TPMS als vorbeugende Sicherheitsmaßnahme beschleunigt.

Wachsende Nachfrage nach Fahrzeugsicherheit und -leistung treibt den TPMS-Markt voran

Das wachsende Wissen der Verbraucher über Fahrzeugsicherheit sowie der wachsende Bedarf an Leistung und Komfort waren die Hauptantriebskräfte für das Wachstum des Automobil-TPMS-Marktes. TPMS ist wichtig, um das Platzen von Reifen zu verhindern, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. OEMs und Aftermarket-Akteure erweitern ihre TPMS-Lösungen, da sie sichere und intelligente Fahrzeuge als Priorität für den Verbraucher betrachten. Auch die Verbreitung selbstfahrender und elektrischer Autos trägt zur steigenden Nachfrage nach technologisch anspruchsvollen, integrierten TPMS bei.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Installations- und Wartungskosten schränken die Einführung in preisempfindlichen Märkten ein

Obwohl diese Technologie ein großes Sicherheitspotenzial bietet, sind die enormen anfänglichen Kosten für die Installation und Wartung von TPMS in einigen Entwicklungsregionen einer der größten Nachteile ihrer Anwendung. Insbesondere der Einsatz von Direct TPMS ist kostspielig, da sehr kostspielige Sensoren zum Einsatz kommen und häufige Batteriewechsel erforderlich sind, was die Fahrzeugkosten weiter erhöht. Auch die Tatsache, dass die TPMS-Neukalibrierung Fahrzeugbesitzer negativ abschrecken könnte, da sie mit dem Zeitaufwand für den Reifenwechsel oder die Reifenwartung verbunden ist. Hierbei handelt es sich um kostenbedingte Probleme, die eine breite Nutzung einschränken, auch in Situationen, in denen Verbraucher bei Fahrzeugen sehr preissensibel sind und das regulatorische Umfeld nur unzureichend kontrolliert und durchgesetzt wird.

• Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums (DOT) kosten mit TPMS ausgestattete Reifen im Jahr 2022 durchschnittlich 22 % mehr als herkömmliche Reifen, was die Einführung in kostensensiblen Märkten erschwert.

• Nach Angaben der Society of Automotive Engineers (SAE) waren im Jahr 2022 etwa 26 % der Aftermarket-TPMS-Installationen mit Kompatibilitätsproblemen mit älteren Fahrzeugmodellen konfrontiert, was eine breitere Nutzung einschränkte.

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen schafft neue Möglichkeiten für die TPMS-Integration

Gelegenheit

Der zunehmende Einsatz von Elektrofahrzeugen (EV) auf der ganzen Welt schafft positive Wachstumschancen für die Integration von TPMS. Hersteller von Elektrofahrzeugen sind auch an der Verwendung anspruchsvoller Sicherheits- und intelligenter Überwachungsanwendungen wie TPMS beteiligt. Die Kompatibilität von TPMS mit Elektrofahrzeugen verbessert die Effizienz und die Reichweite eines Fahrzeugs, indem sichergestellt wird, dass die Reifen auf optimalem Druck gehalten werden.

Mit der Entwicklung des EV-Ökosystems werden die Chancen für innovative, batteriesparende und leichte Verkäufe von TPMS erhöht, insbesondere in den Märkten mit gut entwickelter EV-Infrastruktur und -Richtlinien.

• Nach Angaben der Abteilung für Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission waren im Jahr 2022 fast 34 % der produzierten Fahrzeuge mit TPMS und ADAS-Plattformen für vorausschauende Sicherheit ausgestattet, was Chancen für Systemanbieter eröffnete.

• Nach Angaben der Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) entfielen im Jahr 2022 über 48 % der weltweiten Fahrzeugproduktion auf den asiatisch-pazifischen Raum, wobei zunehmende regulatorische Vorstöße Möglichkeiten für die Durchdringung von TPMS eröffnen.

Mangelnde Standardisierung zwischen OEMs und Aftermarket schränkt die Interoperabilität ein

Herausforderung

Man kann sagen, dass der Markt eine der größten Herausforderungen darstellt, nämlich die mangelnde Standardisierung zwischen Erstausrüstern (OEMs) und Aftermarket-Anbietern. Die mangelnde Standardisierung von Sensoren, Kommunikationsprotokollen und Softwareplattformen führt zu Integrations- und Kompatibilitätsproblemen.

Eine falsche Diagnose oder Neukalibrierung von TPMS zwischen verschiedenen Fahrzeugmarken wie Jeep ist ein häufiges Problem für Techniker. Dies schränkt die Skalierbarkeit des Produkts ein und erhöht die Kosten sowohl auf Seiten des Anbieters als auch des Verbrauchers, sodass die reibungslose Einführung von TPMS auf den internationalen Märkten nicht erleichtert wird.

• Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) verlängerte die Halbleiterknappheit die Lieferzeiten für TPMS-Sensoren im Jahr 2022 um 19 % und verzögerte die Lieferungen an Automobilhersteller.

• Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) meldeten im Jahr 2022 rund 28 % der Autowerkstätten einen Mangel an Technikern, die in der TPMS-Kalibrierung und -Reparatur geschult sind.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN AUTOMOBIL-TPMS-MARKT

• Nordamerika

Die Nachfrage auf dem nordamerikanischen Markt wird durch den strengen regulatorischen Druck auf die Fahrzeugsicherheit und die hohe Durchdringungsrate hochentwickelter Automobiltechnologien motiviert. Die Vereinigten Staaten rücken in den Vordergrund, da es Vorschriften wie den TREAD Act gibt, wodurch TPMS in neuen Leichtfahrzeugen zu einer Notwendigkeit wird. Die Größe des Automobil-TPMS in den Vereinigten Staaten wird im Jahr 2025 voraussichtlich 11,288 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Existenz großer Auto-Original- und Aftermarket-TPMS-Anbieter sowie das hohe Bewusstsein der Verbraucher geben ebenfalls Impulse für das Marktwachstum. Neue Möglichkeiten in der Region ergeben sich, wenn mehr Elektrofahrzeuge eingeführt werden oder mehr Flottenmodernisierungsbemühungen Früchte tragen.

• Europa

Durch eine starke Automobilindustrie und vergleichbare Reifensicherheitsstandards leistet Europa nach wie vor einen wichtigen Beitrag zum Marktanteil von TPMS im Automobilbereich. Die Größe des europäischen Marktes wird bis 2025 auf 956,01 Millionen US-Dollar geschätzt. TPMS ist weit verbreitet, da es in Neuwagen auf dem Markt der Europäischen Union obligatorisch ist. Führend in der Produktion von Fahrzeugen und Innovationen in der Automobilelektronik sind Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die Region verfügt außerdem über ein etabliertes Aftermarket-Umfeld und eine starke Konzentration auf Nachhaltigkeit, um den Bedarf an TPMS in Nutz- und Elektrofahrzeugen voranzutreiben.

• Asien

Die Welt erlebt Asien als den sich am schnellsten entwickelnden Markt für TPMS, wobei Länder wie China, Japan, Südkorea und Indien stark in die Sicherheit und Infrastruktur von Fahrzeugen investieren. China hat die TPMS-Vorschriften bereits für Neufahrzeuge übernommen, aber Japan und Südkorea sind immer noch führend bei der Integration von Automobiltechnologien. Es wird erwartet, dass die Marktgröße in China im Jahr 2025 99,746 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und die florierende Automobilindustrie erfordern den Einsatz von TPSMs. Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Herstellung von Elektro- und Netzwerkfahrzeugen die Integration von TPMS in der Region. Schreiben Sie über die Region Asien. Hinweis: Geben Sie nicht den prozentualen Anteil der Region an.  (80 Wörter)

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Automobil-TPMS-Markt wird maßgeblich von wichtigen Branchenakteuren beeinflusst, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktdynamik und der Gestaltung der Verbraucherpräferenzen spielen. Diese Hauptakteure verfügen über umfangreiche Einzelhandelsnetzwerke und Online-Plattformen, die den Verbrauchern einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Garderobenoptionen bieten. Ihre starke globale Präsenz und Markenbekanntheit haben dazu beigetragen, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken und die Produktakzeptanz voranzutreiben. Darüber hinaus investieren diese Branchenriesen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und führen innovative Designs, Materialien und intelligente Funktionen in Stoffschränken ein, um den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure haben erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes.

• Lear Corporation: Nach Angaben des US-Handelsministeriums hat Lear im Jahr 2022 TPMS in 31 % seines Segments elektronischer Systeme integriert und damit die Akzeptanz bei OEM-Partnerschaften ausgeweitet.

• ZF TRW: Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hat ZF TRW im Jahr 2022 über 36 % der von deutschen Automobilherstellern produzierten Fahrzeuge mit TPMS ausgestattet und damit seine Führungsposition bei Sicherheitstechnologien gestärkt.

Die wichtigsten Branchenteilnehmer fusionieren, gründen Joint Ventures, investieren in Forschung und Entwicklung sowie Innovation als Strategie, um am Markt zu bleiben. Unternehmen wie Continental, Schrader (Sensata), Denso und Huf zielen dabei auf den Ausbau ihrer TPMS-Produktlinien und die Verbesserung der Systempräzision ab. Zahlreiche kombinieren IoT-Funktionen und drahtlose Kommunikation, um eine intelligente Reifenüberwachung bereitzustellen. Die Marktteilnehmer entwickeln auch Designs, um der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen und Nutzfahrzeugen gerecht zu werden.

Liste der führenden TPMS-Unternehmen für Kraftfahrzeuge

• Orange Electronic (Taiwan)
• Lear Corporation (U.S.)
• ZF TRW (Germany)
• Bendix Commercial Vehicle Systems (U.S.)
• Continental AG (Germany)
• ACDelco (U.S.)
• Denso Corporation (Japan)
• NIRA Dynamics AB (Sweden)
• Sate Auto Electronic (China)
• Baolong Automotive (China)
• Nanjing Top Sun Technology (China)
• Shenzhen Autotech (China)
• Shenzhen Hangshen Electronics (China)
• CUB Elecparts Inc. (Taiwan)
• Steelmate Co., Ltd. (China)
• Huf Hülsbeck & Fürst (Germany)
• Pacific Industrial Co., Ltd. (Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Im September 2023 präsentiert TPMS einen neuen Bestand an ICE- und EV-kompatiblen TPMS-Sensoren, Schrader (Sensata Technologies). Die EZ-sensor ® Multifrequenz-Familie wurde entwickelt, um die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen, die Komplexität der Installation zu verringern und die vorausschauende Wartung zu erleichtern. Diese Innovation zeigt das Engagement des Unternehmens, den sich ändernden Fahrzeuganforderungen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und die Effizienz des TPMS in einer Vielzahl von Fahrzeugen weltweit zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Bericht enthält außerdem eine ausführliche SWOT-Analyse und erörtert die wichtigsten Faktoren, die zum TPMS-Markt in den verschiedenen Regionen der Welt beitragen. Es begegnet Wachstumstrends, Chancen und Hürden, indem es in Typ, Anwendung und Geografie unterteilt wird, um den Markt wahrnehmen zu können. Bewertet wird auch der Einfluss der weltweiten Ereignisse, darunter auch COVID-19, auf die Erholung der Branche. Es zeigt die bestehenden Trends wie IoT-Integration und EV-Kompatibilität, stellt die wichtigsten Marktteilnehmer und die neuesten Fortschritte vor. Der Zweck der Analyse besteht darin, Empfehlungen für Stakeholder, Investoren und Entscheidungsträger bereitzustellen.