Buy Now Pay Later (BNPL)-Markt, nach Typ (Online-Kanal und POS-Kanal), nach Anwendung (Einzelhandel, Heimwerkerbedarf, Freizeit und Unterhaltung, Gesundheitswesen und Wellness, Bildung, Automobil, Modebekleidung und Unterhaltungselektronik) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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JETZT KAUFEN, SPÄTER BEZAHLEN (BNPL) MARKTÜBERBLICK

Der weltweite Buy Now Pay Later (BNPL)-Markt wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 56,75 Milliarden US-Dollar haben. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 1385,23 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 42,62 % wachsen. Nordamerika dominiert mit einem Anteil von 40–45 %, angetrieben durch die E-Commerce-Penetration. Europa hält 30–35 %.

Finanzlösungen namens „Buy Now Pay Later" (BNPL) ermöglichen es Kunden, Einkäufe zu tätigen und die Zahlung, meist in Raten, aufzuschieben. Es bietet dem Benutzer viele Funktionen, die dafür sorgen, dass dieser spezielle Produktservice effizient und effektiv funktioniert. Diese Dienste werden in einer Vielzahl von Branchen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen, Reise- und Gastgewerbe sowie Automobilindustrie häufig genutzt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Kunden, die nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten suchen. Dieser Faktor hat das Wachstum des Buy Now Pay Later (BNPL)-Marktes verstärkt.

Für diesen speziellen Produktmarkt wurde ein Wohlstand mit amüsanten Zahlen beobachtet.  Die allgemeine Nachfrage der Kunden nach flexiblen und geeigneten Zahlungsmethoden ist einer der Hauptmotivatoren. Digitale Geldbörsen und E-Commerce-Plattformen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, was BNPL-Lösungen zu einer begehrten Wahl sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen macht. Die erwartete Wachstumsrate für diesen speziellen Produktservice ist auf das Niveau der Qualitätssicherung zurückzuführen. Aufgrund dieses besonderen Faktors, der zur Gesamtentwicklung des Produktmarktes beitrug und auch als Katalysator fungierte, wurde in jüngster Zeit ein starkes Wachstum beobachtet.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Marktwachstum durch Pandemie aufgrund des Lockdowns behindert

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Dies hat Auswirkungen auf die gesamten Angebots- und Nachfrageketten des jeweiligen Marktes. Aufgrund des Lockdowns der Regierung und anderer Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle Lieferaktivitäten verschoben, was zu einem Rückgang der Produktmenge im Zusammenhang mit Dienstleistungen führte. Daher ist mit einem geringen Einfluss von COVID-19 auf den Marktanteil von Buy Now Pay Later (BNPL) zu rechnen.

NEUESTE TRENDS

Zinslose Raten zur Förderung des Marktwachstums

Dieser spezifische Trend hat das Marktwachstum so stark beeinflusst, dass die Umsatz- und Marktanteilszahlen dieses bestimmten Produkts in die Höhe schießen und in die Höhe schnellen. Der neueste Trend profitiert schon seit langem von diesem besonderen Trend. Es ist ein aktueller Trend zu beobachten, der das Marktwachstum verstärkt. Dieser besondere Trend gilt als der profitabelste Trend, der zur Steigerung des Gesamtmarktwachstums aufgewertet wurde. Die Frage der Erschwinglichkeit für Kunden wird durch die BNPL-Dienste angegangen. Für dieses spezielle Produkt wurden zahlreiche Spezifikationen festgelegt, die dem Marktwachstum zugute kamen. Darüber hinaus erfreut sich die Clean-Label-Bewegung großer Beliebtheit, da Kunden Lebensmittel mit geringem Verarbeitungsaufwand und transparenten Zutatenlisten wünschen. Darüber hinaus wurde die Beliebtheit der BNPL-Dienste durch ihre Zugänglichkeit und einfache Anmeldung gefördert. Die meisten BNPL-Plattformen bieten einfache, schnelle Registrierungsverfahren, die häufig nur wenige Bonitätsprüfungen erfordern. Diese Einbeziehung zieht einen breiteren Kundenkreis an, darunter auch Kunden mit geringer Bonität oder schlechterer Kreditwürdigkeit, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, einen herkömmlichen Kredit zu erhalten.

• Laut der Zahlungsstudie 2024 der US-Notenbank haben über 85 % der Erwachsenen in den USA im Jahr 2023 mindestens eine digitale Zahlung getätigt, gegenüber 78 % im Jahr 2020. Dieser Anstieg der digitalen Zahlungsnutzung hat die Integration von BNPL-Plattformen in den E-Commerce direkt unterstützt, wobei mehr als 56 % der Online-Händler in Nordamerika jetzt BNPL-Optionen anbieten.

• Nach Angaben der britischen Financial Conduct Authority (FCA) erreichten BNPL-Nutzer im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 über 17 Millionen Verbraucher – etwa ein Drittel der Online-Käufer. Als Reaktion darauf wurden neue Maßnahmen zur Verbrauchertransparenz eingeführt, um eine bessere Prüfung der Erschwinglichkeit und klarere Angaben zur Rückzahlung zu gewährleisten.

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JETZT KAUFEN, SPÄTER BEZAHLEN (BNPL) MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Online-Kanal und POS-Kanal kategorisiert werden.

• Online-Kanal: Es ist nichts anderes als eine Art „Jetzt kaufen und später bezahlen" (BNPL) mit Online-Kanal.

• POS-Kanal: Es handelt sich im Grunde um eine Art Buy-Now-Pay-Later (BNPL) mit POS-Kanal.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Einzelhandel, Heimwerkerbedarf, Freizeit und Unterhaltung, Gesundheitswesen und Wellness, Bildung, Automobil, Modebekleidung und Unterhaltungselektronik eingeteilt werden.

• Retail Shopping: Es handelt sich lediglich um eine Anwendung, die von Retail Shopping verwendet wird.

• Home Improvement: Es ist nichts anderes als eine Anwendung, die von Home Improvement verwendet wird.

• Freizeit und Unterhaltung: Es handelt sich lediglich um eine Anwendung, die im Gesundheitswesen und im Wellnessbereich eingesetzt wird.

• Gesundheitswesen und Wellness: Es handelt sich lediglich um eine Anwendung, die von Gesundheitswesen und Wellness genutzt wird.

• Bildung: Es handelt sich lediglich um eine Anwendung, die von der Bildung verwendet wird.

• Automotive: Es ist nichts anderes als eine Anwendung, bei der es von Automotive verwendet wird.

• Fashion Garment: Es handelt sich lediglich um eine Anwendung, die von Fashion Garment verwendet wird.

• Unterhaltungselektronik: Es ist nichts anderes als eine Anwendung, die von der Unterhaltungselektronik genutzt wird.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Finanzielle Flexibilität zur Ankurbelung des Marktes

Dies ist der Hauptfaktor für das Wachstum dieses speziellen Marktes und hat dazu geführt, dass die Umsatzzahlen so stark gestiegen sind, dass sie den Himmel berühren. Kunden profitieren davon.  Es wurde erwartet, dass aufgrund der erfolgreichen Anwendung dieses besonderen treibenden Faktors im Hinblick auf die Marktexpansion dieses Marktes weltweit ein qualitatives Ergebnis erzielt wird. Dieser spezielle Produktmarkt hat ein neues Niveau lukrativer Umsatzzahlen erreicht und sich auch als Segen für das Wachstum dieses speziellen Produktmarktes erwiesen. Dieser besondere Wachstumsfaktor hat auch Chancen für den Erfolg dieses Marktproduktmarktpfads geschaffen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in der heutigen Zeit und auch im Prognosezeitraum vorantreiben werden. Das BNPL-Modell bietet eine überzeugende Antwort auf die sich ändernden Verbraucherpräferenzen nach finanzieller Flexibilität und Bequemlichkeit, indem es Kunden ermöglicht, Zahlungen über einen längeren Zeitraum zu verteilen, ohne Zinsen zu zahlen. Dieser Trend ist besonders in der E-Commerce-Branche spürbar, wo reibungslose Checkout-Abläufe und Alternativen zum Zahlungsaufschub die Kundenzufriedenheit und Konversionsraten steigern. Da traditionelle Kreditoptionen zunehmend auf dem Prüfstand stehen und Verbraucher nach Alternativen suchen, erweisen sich BNPL-Dienste als flexible Möglichkeit, eine Reihe finanzieller Anforderungen abzudecken und gleichzeitig den Kunden mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu geben. Die entscheidende Rolle, die BNPL-Dienste bei der Beeinflussung der Richtung der Privatkundenfinanzierung spielen werden, zeigt dieses verbraucherorientierte Bedürfnis nach Flexibilität.

• Die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) berichtete, dass der weltweite E-Commerce-Umsatz im Jahr 2023 5,7 Billionen US-Dollar überstieg, wobei die BNPL-Zahlungsnutzung bei Verbrauchern im Alter von 18 bis 35 Jahren um 42 % zunahm. Diese Integration hat BNPL zu einem wichtigen Wegbereiter für die Erschwinglichkeit des digitalen Einzelhandels gemacht.

• Nach Angaben des U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) sind fast 60 % der BNPL-Nutzer unter 35 Jahre alt. Diese Verbraucher bevorzugen BNPL aufgrund der flexiblen Rückzahlungsbedingungen und der zinslosen Features, was es zu einer dominierenden Zahlungsoption in den Online-Segmenten Mode, Reisen und Elektronik macht.

E-Commerce zur Markterweiterung

Dies ist der zweite wichtige Faktor für das Wachstum dieses speziellen Marktes. Dieser Faktor ist maßgeblich daran beteiligt, die Umsatzzahlen in die Höhe zu treiben und größere Höhen zu erreichen, und auch die Verkäufe und die Nachfrage haben zugenommen und ihren Wert in größerem Maße gesteigert. Dieser besondere Faktor hat sich als Segen für diesen speziellen Produktmarkt erwiesen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Die Nachfrage nach einfachen und anpassungsfähigen Zahlungsmethoden wird durch die fortschreitende Entwicklung der digitalen Welt und den wachsenden Trend, dass Kunden nur noch online einkaufen, vorangetrieben. Unternehmen profitieren von höheren Konversionsraten und zufriedeneren Kunden sowie dem Komfort von Zahlungsaufschüben für Kunden dank BNPL-Diensten, die problemlos in E-Commerce-Checkout-Verfahren integriert werden können. Die sich gegenseitig verstärkende Beziehung zwischen der Einführung von BNPL und dem Wachstum des E-Commerce verdeutlicht, wie wichtig BNPL-Dienste für die Modernisierung und Umgestaltung des Einzelhandelsfinanzierungssektors sind.

Einschränkender Faktor

Hohe Rohstoffkosten behindern das Marktwachstum

Diese speziellen Lösungen waren sehr hilfreich, aber auch äußerst kostspielig. Dieser besondere hemmende Faktor hat dazu geführt, dass die Umsatzzahlen aufgrund extrem niedriger Erträge und rückläufiger Umsätze und Nachfrage in diesem Markt zurückgegangen sind. Um die Sicherheit der Verbraucher, gerechte Kreditvergabepraktiken und die Einhaltung von Finanzvorschriften zu gewährleisten, prüfen Aufsichtsbehörden den BNPL-Dienstleistungssektor genau, da dieser immer beliebter wird. BNPL-Anbieter können aufgrund der verstärkten behördlichen Überwachung und der sich ändernden Compliance-Anforderungen auf betriebliche Schwierigkeiten und Komplexität stoßen. Dazu können die Forderung nach strengen Rahmenwerken für das Risikomanagement, die Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Transparenz der Gebührenstruktur gehören. Um diese Compliance-Schwierigkeiten anzugehen, sind erhebliche Investitionen in Verfahren zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich, die sich auf die Rentabilität auswirken und Versuche, in neue Märkte zu expandieren, behindern könnten. Es wird erwartet, dass sich dies im prognostizierten Zeitraum positiv auswirken wird. Es wird erwartet, dass dieser besondere Faktor das Marktwachstum bremst und die Verkäufe und die Nachfrage dieses bestimmten Produktmarkts drastisch reduziert. 

• Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) stellte fest, dass 21 % der BNPL-Nutzer im Jahr 2023 mindestens eine Rückzahlung verpasst haben, wobei die durchschnittlichen ausstehenden Beträge auf 340 AUD pro Nutzer anstiegen. Dieser finanzielle Stress hat zu einer strengeren Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Banken geführt.

• Nach Angaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) melden über 40 % der BNPL-Anbieter in Europa noch keine Rückzahlungsdaten an nationale Kreditauskunfteien, was es für Kreditgeber schwierig macht, das tatsächliche Kreditrisiko und potenzielle Ausfallrisiken einzuschätzen.

Mobile Wallets schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Diese besondere Gelegenheit hat das Marktwachstum immens vorangetrieben. Da immer mehr Verbraucher ihre Finanzaktivitäten über mobile Geräte abwickeln, werden Zugänglichkeit und Komfort durch die nahtlose Integration mit digitalen Bankplattformen und mobilen Geldbörsen verbessert. BNPL-Anbieter können ihren Kundenstamm erweitern, neue Märkte erschließen und einen effizienteren Checkout-Prozess bieten, indem sie BNPL-Funktionen in diese beliebten Plattformen integrieren. Diese Chance hat den Weg für den einfachen Erfolg dieses speziellen Marktsegments geebnet, wenn sie rechtzeitig genutzt wird.

• Das Open Banking Framework (PSD2) der Europäischen Kommission ermöglichte im Jahr 2023 über 1.200 Fintech-Institutionen, BNPL-Daten mit Banking-APIs zu verbinden. Diese Integration ermöglicht eine nahtlose Zahlungsautorisierung und Verbraucherrisikobewertung und eröffnet neue Möglichkeiten für Neueinsteiger im Bereich Embedded Finance.

• Laut der Global Findex Database der Weltbank (2023) haben mittlerweile 76 % der Erwachsenen weltweit Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen, verglichen mit 62 % im Jahr 2014. Dieser Anstieg der digitalen Inklusion in Märkten wie Indien, Indonesien und Brasilien bietet großes Wachstumspotenzial für die Einführung von BNPL.

 

Hohe Anfangsinvestitionen könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Es gibt mehrere Einschränkungen, die eine Marktexpansion verhindern. BNPL-Anbieter stehen in einem harten Wettbewerb um Marktanteile und Kundentreue. Dieser besondere Faktor stellte eine drastische Herausforderung für das Marktwachstum dar und ist zu einem weiteren wichtigen hemmenden Faktor geworden. Dieser besondere Faktor hat sich als ein Fluch für diese Branche erwiesen, der die Aktien- und Ertragssysteme für diesen bestimmten Markt auf globaler Ebene drastisch beeinflusst hat.

• Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) verzeichnete im Jahr 2023 über 2,4 Millionen Betrugsmeldungen, wobei Identitätsdiebstahl 21 % der Fälle ausmachte. Da BNPL-Transaktionen digital verarbeitet werden, sind Plattformen zunehmend anfällig für Kontoübernahmen und nicht autorisierte Zahlungen.

• Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) entwickeln mehr als 45 Länder immer noch Rahmenwerke für die BNPL-Regulierung. Das Fehlen einheitlicher Standards in allen Gerichtsbarkeiten erhöht die Compliance-Kosten und die Betriebsrisiken für globale BNPL-Anbieter.

 

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JETZT KAUFEN, SPÄTER BEZAHLEN (BNPL) MARKTREGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Die nordamerikanische Region hat sich in diesem speziellen Produktmarkt in den letzten Jahren stark vergrößert. Es wird erwartet, dass der US-amerikanische Buy Now Pay Later (BNPL)-Markt im Prognosezeitraum enorm wachsen wird. Der Markt wurde von Nordamerika kontrolliert. Die Präsenz zahlreicher namhafter Unternehmen in der Region sorgt für den Ausbau des regionalen Marktes. Darüber hinaus schließen viele Fintech-Unternehmen in diesem Bereich Allianzen mit Unterhaltungsunternehmen, um BNPL-Dienste für Hotelreservierungen anzubieten. Diese besondere Region wächst tatsächlich stark und wird voraussichtlich im Laufe der Jahre weiter wachsen.

• Europa

Der europäische Markt für diesen bestimmten Markt wurde berücksichtigt, um die gesamten globalen Anteile für diesen bestimmten Produktdienstleistungsmarkt zuzuordnen. Es wird auch erwartet, dass die Fülle an bekannten Unternehmen in der Region die Expansion des lokalen Marktes unterstützen wird.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Spitzentechnologien am schnellsten wachsen. Es wird erwartet, dass der Sportbekleidungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wachsen wird. Diese besondere Region hat eine enorme Zunahme der Marktanteile erlebt und zum globalen Marktumsatz beigetragen. Diese besondere Region wächst tatsächlich stark und wird voraussichtlich im Laufe der Jahre weiter wachsen. Das lebendige und vielfältige Einzelhandelsumfeld der Region, zu dem sowohl hochmoderne Start-ups als auch etablierte E-Commerce-Giganten gehören, hat dazu beigetragen, diesen Trend aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass diese spezifische Region die gesamten Aktien- und Umsatzsysteme auf globaler Ebene zuordnet. Um verschiedene Zahlungsoptionen anzubieten, arbeiten viele Händler aktiv mit BNPL-Lieferanten zusammen, um ihren Kundenkreis zu vergrößern und den Umsatz zu steigern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• Klarna: Nach Angaben der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen) wickelte Klarna im Jahr 2023 weltweit über 1,5 Milliarden Transaktionen ab und ist damit gemessen am Transaktionsvolumen der größte BNPL-Anbieter in Europa.

• Hum: Die Australian Financial Industry Association (AFIA) berichtet, dass humm im Jahr 2023 mehr als 4,2 Millionen Verbrauchertransaktionen ermöglicht hat und sich dabei stark auf die Segmente Gesundheits- und Heimwerkerfinanzierung konzentriert.

Liste der Top-Unternehmen für „Jetzt kaufen, später bezahlen" (Bnpl).

• Klarna (Sweden)
• Humm (Australia)
• Sezzle (U.S.)
• Perpay (U.S.)
• Zippay (Australia)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

November 2023: Dieses besondere Unternehmen hat das Marktwachstum auf Umsatz und Aktiensystem zurückgeführt. Der japanische Buy-Now-Pay-Later-Dienstleister Paidy Inc. wurde für 2,7 Milliarden US-Dollar von PayPal Holdings, Inc. übernommen. Diese besondere Entwicklung und Investition auf dem Weltmarkt hat sich als Segen für das Marktwachstum erwiesen. Mit der Übernahme sollte das weltweite BNPL-Dienstleistungsangebot von PayPal erweitert und die Position des Unternehmens auf dem japanischen Markt gefestigt werden. 

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit ausführlichen Studien, in denen die in der Analyse enthaltenen Unternehmen beschrieben werden, indem Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen untersucht werden. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende.