Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für kommerzielle Due Diligence, nach Typ (Überprüfung des Geschäftsplans und Beurteilung, wie realistisch die Geschäftsziele sind), nach Anwendung (KMU und Großunternehmen) und regionaler Prognose bis 2035

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KOMMERZIELLE DUE-DILIGENCE-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Commercial Due Diligence-Markt soll von 2,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 5,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 ansteigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % wachsen.

Die kommerzielle DD ist wichtig, um einem bestimmten Käufer einen umfassenden Bericht vorzulegen, der die Situation des Zielobjekts zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses sowie seine zukünftige Nachhaltigkeit detailliert beschreibt. Es ermöglicht allen Parteien, über genaue Informationen zu verfügen, mit denen sie Entscheidungen treffen und mit der richtigen Wahrnehmung des Geschäfts am Verhandlungsprozess teilnehmen können. Ohne Market DD kann sich keiner von ihnen über die relative Position des Unternehmens, etwaige Bedrohungen, die sich in Kürze auf das Geschäftsmodell auswirken könnten, oder darüber, wie sie die Branche nach dem Deal erobern können, sicher sein.

Die Analyse zeigt, dass der Markt für Commercial Due Diligence (CDD) im Berichtszeitraum einen stabilen Wachstumstrend aufweist, da die Nachfrage nach besserer Forschung und Analyse vor Fusionen und Übernahmen sowie strategischen Investitionen steigt. Durch die Ergebnisse von CDD-Diensten erhalten Unternehmen und PE-Firmen einen Einblick in die finanziellen, betrieblichen und Wettbewerbsstärken ihrer Zielunternehmen. Die Marktnachfrage wird durch zunehmende Transaktionsgrößen und grenzüberschreitende Transaktionen angetrieben. CDD bietet Kunden Analysen zu Markttrends sowie zum Wettbewerbs- und Risikoumfeld. Der Sektor verlagert sich von der allgemeinen Bewertung hin zu einer Weiterentwicklung, wobei sich Unternehmen auf bestimmte Branchen spezialisieren und Datenanalysen sowie technologische Innovationen nutzen, um die Präzision und Konsistenz ihrer Bewertungen zu erhöhen. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Markt für kommerzielle Due Diligence wirkte sich aufgrund der bedeutenden Rolle Russlands als wichtiger Produzent während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatte erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil von Commercial Due Diligence, insbesondere weil der Krieg die globalen Lieferketten in Branchen, die auf Energie und andere Grundrohstoffe aus der Region angewiesen sind, erheblich beeinträchtigt hat. Der Krieg hat auch die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben und die geopolitische Volatilität erhöht, was die kommerzielle Due Diligence für Unternehmen, die an Europa und Russland interessiert sind, vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Darüber hinaus haben die aktuellen Sanktionen gegen Russland es den Unternehmen erschwert, in der gesamten Region zu arbeiten oder zu investieren.

NEUESTE TRENDS

Die Integration von KI und Datenanalyse treibt das Marktwachstum voran

Die Anwendung künstlicher Intelligenz undDatenanalysehat den Horizont des Marktes für kommerzielle Due Diligence (CDD) erweitert, indem es den Entscheidungsprozess viel schneller und genauer gestaltet hat. KI hilft bei der Erfassung und Analyse großer Datenmengen und liefert detaillierte Rückschlüsse auf die Marktbedingungen, die Finanzlage des Unternehmens oder Käufers sowie potenzielle oder bestehende Bedrohungen. Dieser Trend steigert die Effizienz, verringert im Vergleich zu herkömmlichen Methoden die Wahrscheinlichkeit falscher Ergebnisse und deckt Muster auf, die manchmal unbemerkt bleiben können.  Wenn es um Fusionen, Übernahmen und Investitionen geht, suchen Unternehmen nach datenbezogenen Erkenntnissen. Daher wächst der Markt für KI-basierte CDD-Lösungen und erweitert seine nützlichen Anwendungen gleichermaßen branchenübergreifend.

• Nach Angaben der International Finance Corporation (IFC) integrieren inzwischen über 30 % der Unternehmen weltweit digitale Tools wie KI und Datenanalysen in ihre Due-Diligence-Prozesse. Diese Tools tragen dazu bei, die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz kommerzieller Bewertungen zu verbessern, was den Markt neu gestaltet.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission haben M&A-Aktivitäten in den letzten drei Jahren um 20 % zugenommen, was die Nachfrage nach kommerziellen Due-Diligence-Dienstleistungen ankurbelt. Unternehmen streben nach tieferen Erkenntnissen und einer besseren Risikominderung, bevor sie Akquisitionsentscheidungen treffen, und tragen so zum Marktwachstum bei.

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KOMMERZIELLE DUE-DILIGENCE-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in „Überprüfung des Geschäftsplans" und „Bewertung, wie realistisch die Geschäftsziele sind" kategorisiert werden

• Überprüfung des Geschäftsplans: Die Notwendigkeit, den Geschäftsplan des globalen kommerziellen Due-Diligence-Marktes zu bewerten, umfasste die Überprüfung der Qualität des vorgeschlagenen Wertversprechens und der Marktpositionierung. In einem klaren Geschäftsplan sollte klar dargelegt werden, wie das Unternehmen eine Marktnische schaffen will.

• Beurteilung, wie realistisch die Geschäftsziele sind: Die Realität der Geschäftsziele im kommerziellen Due-Diligence-Markt hängt daher unter anderem von der Marktanalyse und der Wettbewerbsanalyse ab. Die Ziele sollten auf aktuellen Markttrends, neuen Gesetzen und Regeln sowie neuen auf dem Markt verfügbaren Technologien basieren. Die Ziele sollten realistisch und anspruchsvoll sein, aber angesichts der verfügbaren Zeit und Ressourcen nicht unerreichbar sein.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in KMU und Großunternehmen eingeteilt werden

• KMU: KMU wenden sich dem Markt zu, um kosteneffizient zu seinDue-Diligence-Dienstleistungenwenn der Bedarf aufgrund sich ändernder Marktdynamik entsteht. Dies geschieht normalerweise in Aspekten wie Zugänglichkeit und spezialisierten Dienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, ohne Kompromisse bei ihren Finanzen im Wettbewerb zu bestehen.

• Große Unternehmen: Größere Unternehmen benötigen umfassende und komplexe Due-Diligence-Lösungen zur Durchführung und Analyse von Transaktionen, die möglicherweise teure und umfassende Untersuchungen erfordern. Dies führt dazu, dass sich viele von ihnen auf Fragen der Skalierbarkeit und umfassender Analysemöglichkeiten konzentrieren, die für strategische Managemententscheidungen in zahlreichen Märkten und Branchen erforderlich sind.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachstum von Private Equity- und RisikokapitalinvestitionenDen Markt ankurbeln

Ein Faktor für das Wachstum des Commercial Due Diligence-Marktes ist der Fortschritt bei Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen. Wenn Anleger nach großartigen Geschäftsmöglichkeiten suchen, achten sie auch auf Risiken, prüfen die Realisierbarkeit der Chancen und prüfen, ob es sinnvoll ist, in das Unternehmen zu investieren. Dieser erhöhte Bedarf an gründlicher Marktanalyse, Finanzanalyse und Betriebsüberprüfung hat den Bedarf an spezialisierter Due Diligence erhöht. Darüber hinaus hat die sich ändernde Wettbewerbsdynamik, insbesondere im Hinblick auf Fusionen, Übernahmen und Investitionen, Unternehmen dazu gezwungen, sich stärker auf die Sammlung und Bereitstellung weiterer datenbasierter Analysen zu konzentrieren und so den Markt zu fördern.

• Nach Angaben der Weltbank ist die Komplexität globaler Geschäftstransaktionen im letzten Jahrzehnt um 25 % gestiegen, insbesondere in Schwellenländern. Dies ermutigt Unternehmen, detailliertere kommerzielle Due-Diligence-Dienste in Anspruch zu nehmen, um Risiken und Chancen zu verstehen, bevor sie Transaktionen tätigen.

• Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) haben strengere regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere im Finanz- und Gesundheitssektor, die kommerzielle Due Diligence zu einem entscheidenden Schritt gemacht. Im Jahr 2022 gaben über 50 % der Unternehmen an, dass Compliance eine große Herausforderung darstellt, weshalb eine gründliche Due-Diligence-Prüfung erforderlich ist.

Verstärkter Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG).Erweitern Sie den Markt

ESG-Faktoren sind in der heutigen Welt zu einem wichtigen Diskussionsthema geworden und können zu einem stärkeren Wachstum auf dem Markt für kommerzielle Due Diligence führen. Es hat sich gezeigt, dass Nachhaltigkeit und ethische Standards sowie Corporate Governance eine wichtige Rolle bei der Auswahl eines Unternehmens und von Investitionsmöglichkeiten spielen. Daher sind ESG-Aspekte vielmehr ein untrennbarer Bestandteil der Analyse potenzieller Bedrohungen und Chancen und beeinflussen Fusionen und Übernahmen oder Investitionsentscheidungen. Die Einhaltung von ESG-Kriterien wird von Unternehmen als Vorteil angesehen und führt daher zu einem zunehmenden Anstieg der Nachfrage nach einer gründlichen Analyse, die diese Aspekte berücksichtigt.

Zurückhaltender Faktor

Datenverfügbarkeit und Qualitätsbeschränkungen behindern möglicherweise das Marktwachstum

Viele Faktoren, darunter Datenverfügbarkeit und Datenqualität, spielen eine wichtige Rolle bei der Begrenzung des Wachstums des kommerziellen Due-Diligence-Marktes. Beispielsweise untergraben knappe Informationen oder unzureichende und nicht schlüssige Informationen, die Unternehmen sammeln können, eine präzise Analyse und führen zu eher unausgegorenen Bewertungen verschiedener Investitionsmöglichkeiten. Dies bedeutet, dass bei uneinheitlicher Datenqualität falsche Rückschlüsse auf das Unternehmen gezogen werden und das Vertrauen in den Due-Diligence-Prozess verloren geht. Zweitens wird es noch schwieriger, einen branchen- oder überregionalen Vergleich anzustellen, um die richtige Investitionsentscheidung zu treffen, da es keinen klar definierten Maßstab für die Messung von TCIA gibt.

• Nach Angaben der OECD können kommerzielle Due-Diligence-Dienstleistungen insbesondere für kleinere Unternehmen oder in Entwicklungsländern kostspielig sein. Die durchschnittlichen Kosten für eine umfassende Due Diligence werden auf 10–20 % des gesamten Transaktionswerts geschätzt, was für viele Unternehmen ein finanzielles Hindernis darstellen kann.

• Nach Angaben der Internationalen Handelskammer (ICC) kann der Due-Diligence-Prozess insbesondere bei komplexen Transaktionen mehrere Monate dauern. Dieser verlängerte Zeitrahmen kann Geschäftsentscheidungen verzögern und in schnelllebigen Märkten zu Ineffizienzen führen, wodurch das Gesamtmarktwachstum eingeschränkt wird.

Globalisierung und Due Diligence: Bewertung von Risiken und Chancen auf internationalen Märkten

Gelegenheit

 

Der Prozess der Globalisierung hat die Größe des kommerziellen Due-Diligence-Marktes durch die Öffnung neuer Märkte für Geschäftsvorhaben enorm vergrößert. Wenn Unternehmen auf dem Weltmarkt nach Wachstumschancen suchen, sind sie Risiken wie rechtlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Aus diesen Gründen überwinden Organisationen diese Schwierigkeiten, indem sie strenge Due-Diligence-Verfahren einführen. Darüber hinaus zwingt der Trend zu mehr Transparenz und ethischen Standards die Unternehmen dazu, ihre Auswahlkriterien für die Partner und Märkte streng offenzulegen. Dieser Wandel schafft nicht nur eine Nachfrage nach spezialisierten Due-Diligence-Dienstleistungen, sondern schafft auch Wachstumschancen für dieses wichtige Segment.

• Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) verzeichnen Schwellenländer, insbesondere in Asien und Afrika, ein rasantes Wachstum grenzüberschreitender Investitionen. Diese Expansion bietet Due-Diligence-Firmen erhebliche Möglichkeiten, Dienstleistungen in neuen, unerschlossenen Regionen anzubieten, in denen die Nachfrage nach Due-Diligence-Prüfungen steigt.

 

• Laut der Financial Action Task Force (FATF) revolutionieren Automatisierungs- und KI-Technologien Due-Diligence-Dienste, indem sie den Zeitaufwand verkürzen und die Genauigkeit verbessern. Es wird erwartet, dass die Integration dieser Technologien den Markt für kommerzielle Due-Diligence-Dienste erweitern und neue Einnahmequellen für Dienstleister eröffnen wird.

 

Probleme bei der technologischen Integration könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

 

Es wurde festgestellt, dass Herausforderungen bei der technischen Integration das Wachstum des Marktes für kommerzielle Due-Diligence aufgrund der Schwierigkeiten bei der Implementierung verbesserter Lösungen verlangsamen. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, neue Technologien in ihre älteren Systeme zu integrieren, was zu langsamen Prozessen und hohen Kosten führt. Auch mangelnde Schulung und Veränderungsresistenz der Mitarbeiter könnten den Umsetzungsprozess verlangsamen und somit negative Auswirkungen auf die Gesamtdurchführung der Due Diligence haben. Solche Faktoren können dazu führen, dass einige wertvolle Chancen verpasst werden und Entscheidungsprozesse länger als nötig dauern, wodurch die Qualität der Erkenntnisse beeinträchtigt wird, die aus dem Due-Diligence-Prozess gewonnen werden können.

• Nach Angaben der International Organization for Standardization (ISO) mangelt es an einheitlichen globalen Standards für die kommerzielle Sorgfaltspflicht. Das Fehlen standardisierter Prozesse kann zu Schwankungen in der Qualität der Due Diligence führen und eine Herausforderung für Unternehmen darstellen, die zuverlässige und einheitliche Dienstleistungen suchen.

 

• Nach Angaben der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) haben die Datenschutzbedenken in den letzten Jahren um 15 % zugenommen. Due-Diligence-Firmen müssen oft auf sensible Informationen zugreifen, was potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Datenschutzverletzungen oder -missbrauch birgt, was das Marktwachstum vor Herausforderungen stellt.

 

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KOMMERZIELLE DUE-DILIGENCE-MARKT-REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Der nordamerikanische kommerzielle Due-Diligence-Markt wird hauptsächlich von einem gesunden Markt angetrieben, der von den Volkswirtschaften und einem volatilen Geschäftsumfeld angetrieben wird. Etablierte Marktteilnehmer sowie namhafte Beratungsunternehmen und Finanzberater verlassen sich auf Analysetools und im weiteren Sinne auf Datenanalysen, um ihren Private-Equity- und Firmenkunden zu helfen. Die rasante Entwicklung verschiedener High-Tech-Branchen und die recht strengen Regeln für deren Betrieb erfordern intensive Untersuchungen im Rahmen der Due Diligence. Der kommerzielle Due-Diligence-Markt der Vereinigten Staaten ist aufgrund der heterogenen Struktur der amerikanischen Wirtschaft und des großen Interesses von High-Tech-Unternehmen, der Gesundheitsbranche und Finanzdienstleistungsunternehmen äußerst vielfältig.

• Europa

Der kommerzielle Due-Diligence-Markt in Europa wird sowohl von der wirtschaftlichen Stabilität als auch von der Regulierungslandschaft in den Regionen Europas angetrieben. Sie verweisen auf mehrere Faktoren, darunter die Komplexität des Industriesektors der Region, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Technologie, die eine umfassende rechtliche und geschäftliche Due Diligence für grenzüberschreitende Transaktionen erfordern. Steigende Investitionen in nachhaltige und umweltfreundliche Unternehmen sind der Grund für den wachsenden Bedarf an Anlageexperten, insbesondere im Bereich der ESG-Due-Diligence.

• Asien

Der kommerzielle Due-Diligence-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der Expansion neuer Volkswirtschaften und ausländischer Direktinvestitionen schneller. Orte wie China und Indien stehen im Fokus von Fusionen und Übernahmen und erfordern daher eine effiziente und qualitativ hochwertige Due Diligence. Darüber hinaus drängen die technologischen und innovativen Fortschritte, auf die man sich konzentriert, Unternehmen dazu, bei der Due-Diligence-Prüfung ihrer Unternehmen stärkere analytische Fähigkeiten einzusetzen und die allgemeine Kundenbasis zu verbessern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Teilnehmer in diesem Markt haben durch die Einführung neuer Technologien und Lösungen großen Einfluss auf die Entwicklung der globalen kommerziellen Due Diligence. Wichtige Akteure richten ihre Bemühungen auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz, die die organisatorische Entscheidungsfindung und Risikobewertung verbessern können.

• Deloitte ist ein führender Akteur auf dem Markt für kommerzielle Due Diligence und bietet umfassende Beratungsdienstleistungen in mehreren Sektoren an. Das Unternehmen ist für seine umfassende Expertise auf den globalen Finanzmärkten bekannt und bietet Unternehmen, die an großen Transaktionen beteiligt sind, umfassende Due-Diligence-Dienstleistungen.

• KPMG ist ein führender globaler Anbieter kommerzieller Due-Diligence-Dienstleistungen, spezialisiert auf M&A-Beratung und Risikomanagement. Der Ruf des Unternehmens auf dem Markt beruht auf seinem starken Fokus auf gründliche Analysen, die Kunden dabei helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen in einem sich schnell entwickelnden globalen Markt zu treffen.

Die Entwicklung von Dienstleistungen und die geografische Diversifizierung sind auch auf strategische Partnerschaften und Fusionen zurückzuführen, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben. Außerdem gibt es Verschiebungen in der Nachhaltigkeit undEinhaltung gesetzlicher Vorschriftendie sich auf den Markt auswirken und Unternehmen zu einer strengen Sorgfaltspflicht zwingen.

Liste der Top-Unternehmen für kommerzielle Due Diligence

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

April 2024:ELIQUENT Life Sciences, ein globales Regulierungsberatungsunternehmen, kündigte ein erweitertes Portfolio an Due-Diligence-Dienstleistungen an, die auf die besonderen Bedürfnisse der Life-Science-Branche zugeschnitten sind.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Commercial Due Diligence-Markt steht vor einem anhaltenden Boom, der durch das Wachstum von Private Equity vorangetrieben wirdRisikokapitalInvestitionen und verstärkter Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Trotz der Herausforderungen unterstützt „Globalisierung und Due Diligence: Bewertung von Risiken und Chancen auf internationalen Märkten" die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Modernisierungen und strategisches Marktwachstum voran und erhöhen so das Angebot und die Attraktivität von Commercial Due Diligence.