Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Inkasso- und Schuldenkaufmarktes, nach Typ (Onlinedienst und Offlinedienst), nach Anwendung (Inkassobüros, Finanzunternehmen, Einzelhandelsunternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN EINKAUF VON SCHULDEN UND KAUFEN VON SCHULDEN

Der weltweite Markt für Inkasso und Schuldenkauf wird im Jahr 2025 47,7 Milliarden US-Dollar betragen und im Jahr 2026 voraussichtlich 49,46 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 69,09 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 3,7 % von 2026 bis 2035.

Der Inkasso- und Schuldenkaufmarkt befasst sich mit dem Ankauf und Einzug überfälliger Forderungen durch Agenturen, für die sie das Konto direkt von Gläubigern kaufen oder das geschuldete Geld im Namen der ursprünglichen Kreditgeber einziehen können. Dieser Markt ist sehr wichtig, um die finanzielle Nachhaltigkeit der Geldverleiher sicherzustellen; Andererseits bietet es den Anlegern Investitionsfenster. Es deckt nahezu alle Geschäftsprozesse einer Organisation ab, wie z. B. Kreditmanagement- und Managementkontrollverfahren, gesetzliche Anforderungen, geschäftliche Nutzung von IT-Lösungen und andere. Mit der Zunahme der Finanzökosysteme hat sich dieser Sektor zu einem wertvollen Sektor für die ordnungsgemäße Verwaltung von Cashflows und Kreditrisiken entwickelt.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Inkasso- und Schuldenkaufbranche wirkte sich aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Markt für Inkasso und Schuldenkauf stellte während der COVID-19-Krise eine große Herausforderung dar, da der Markt aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen und rechtlichen Beschränkungen seine Aktivität einschränkte. Beschäftigungsverluste und Einnahmeverluste führten zu vermehrten Zahlungsausfällen, und viele Kreditnehmer verfügten über eine Vielzahl von Hypothekenmoratorien und anderen Richtlinien, die die Einziehung von Hypotheken einschränkten. Dies führte zu Problemen mit dem Cashflow für Agenturen, die wahrscheinlich an der Eintreibung von Schulden beteiligt waren, und zu einer Verschlechterung der Aussichten für Käufer. 

NEUESTE TRENDS

Der Markt wächst durch Digitalisierung und Automatisierung

Der Inkasso- und Schuldenkaufmarkt durchläuft derzeit eine Digitalisierung, bei der der Einsatz maschineller Lernalgorithmen und automatisierter Prozesse vorherrscht. Self-Service mit Portalen und Chats trägt dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Eine davon ist die proaktive Anwendung vonprädiktive Analytikzur Bewertung der Rückzahlungsfähigkeiten von Kreditnehmern sowie zur Festlegung ethischer Inkassopraktiken. Ein Wandel hin zur Technologie sorgt auch für eine bessere Compliance und eine höhere Effizienz im sich schnell verändernden rechtlichen Umfeld.

• Ungefähr 28 Millionen Verbraucher hatten Schuldenkonten an Inkassobüros verwiesen, was die wachsende Rolle des Inkassos durch Dritte unterstreicht.
• 43 % der Inkassobeschwerden betrafen Kreditkarten- und Arztschulden, was auf eine Verschiebung bei der Art der verfolgten säumigen Konten hindeutet.

Inkasso und Schuldenkauf Marktsegmentierung

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Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Online-Service und Offline-Service kategorisiert werden

• Online-Service: Digitale Plattformen helfen bei der Verwaltung und Beitreibung von Schulden im Inkasso- und Forderungskaufmarkt im Rahmen von Online-Services. Zu diesen Diensten gehören automatische Zahlungsbenachrichtigungen, Zugang zu Selbstbedienungstools und kontaktlose Kommunikationsmittel, die sowohl für Agenturen als auch für Kunden von Vorteil sind. 

• Offline-Service: Offline-Services umfassen physische Besuche, Telefonanrufe und E-Mail-Kommunikation als traditionelle Methode zur Schuldeneintreibung. Diese Dienste sind nützlich, um Kunden zu erreichen, die möglicherweise physisch oder technisch vom aktiven Cyberspace entfernt sind, oder um persönliche Interaktionen besser zu ermöglichen. Da sie teurer und zeitaufwändiger sind, funktionieren sie gut bei eher komplizierten Szenarien und können in recht sensiblen Fällen den menschlichen Faktor übernehmen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Inkassobüros, Finanzunternehmen, Einzelhandelsunternehmen sowie Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden eingeteilt werden

• Inkassobüros: Inkassobüros arbeiten so, dass sie Gläubigern dabei helfen, ausstehende Beträge von Verbrauchern einzufordern – oft durch sanfte Überredung, finanzielle Vereinbarungen und kontinuierliche Nachverfolgung. Viele von ihnen unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen, um eine ordnungsgemäße Geschäftsetikette zu praktizieren und die Interessen ihrer Kunden zu schützen. Ihre Spezialisierung und ihr Verständnis für Inkassoverfahren ermöglichen es den Gläubigern, ihre Organisationen zu leiten. 

• Finanzunternehmen: Banken und andere Kreditinstitute nutzen die Dienste eines DCM, um notleidende Vermögenswerte abzuwickeln und die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Sie übertragen die Konten häufig an Schuldenkäufer, um deren Verluste zu reduzieren und negative Rückstellungen auf der Bilanz zu vermeiden, wobei sie sich voll und ganz auf eine effiziente und profitable Kreditvergabe konzentrieren. Wiederherstellungsprozesse bleiben wichtige Aktivitäten, da sie die Fähigkeit des Unternehmens bestimmen, seine Kosten zu decken und Kunden zu binden. 

• Einzelhandelsunternehmen: Inkassodienste spielen für Einzelhandelsunternehmen eine wichtige Rolle bei der Abwicklung ausstehender Zahlungen von Kunden für ihre Waren und Dienstleistungen. Die vorgeschlagenen Dienstleistungen ermöglichen es Einzelhändlern, den Wert des in Forderungen gefangenen Betriebskapitals freizusetzen und die Geschäftseffizienz zu unterstützen. Die Einführung papierloser Zahlungserinnerungen und die anschließende Nutzung geeigneter Kommunikationsmittel verbessern das Inkasso im Einzelhandel. 

• Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden: Inkassodienste sichern rechtliche Urteile und Steuern oder Bußgelder von Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden. Solche Unternehmen beschäftigen sich in der Regel mit komplizierten Sachverhalten, die eine juristische Beratung und die entsprechende Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen erfordern. Eine wirksame Sammlung fördert öffentliche Dienstleistungen und die rechtliche Sammlung, was im Gegenzug die finanzielle Verantwortung stärkt.
   

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.        

Treibende Faktoren

Erhöhtes Verbraucherkreditvolumen treibt das Marktwachstum voran 

Das größere Kreditvolumen der Verbraucher durch Kreditkarten, Privatkredite und Hypotheken hat einen sehr großen Markt für den Kauf und das Inkasso von Schulden eröffnet. Wenn die Zahlungsausfälle zunehmen, suchen die Gläubiger nach spezialisierten Agenturen, um die fälligen Beträge einzutreiben und weitere Verluste zu vermeiden. Aufgrund dieses Trends freuen sich die Menschen auf professionelle Lösungen für den Umgang mit Schulden. 

• 60 % der Banken nutzen fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen, um Konten für den Inkasso zu priorisieren und so die betriebliche Effizienz zu verbessern.
• Die staatlich unterstützten Studiendarlehensschulden überstiegen im Jahr 2023 1,7 Billionen US-Dollar, was zu verstärkten Schuldeneintreibungsaktivitäten führte.

Gesetze, die ethische Praktiken gewährleisten, fördern das Marktwachstum

Gesetze, die sicherstellen sollen, dass Inkassobüros ihre Kunden nicht ausbeuten, üben großen Druck auf sie aus, rechtmäßige und ethische Inkassomethoden zu entwickeln. Diese Gesetze konzentrieren sich nachweislich auf die Verbesserung der Transparenz, die zu anfänglichem Kundenvertrauen und allgemeiner Marktglaubwürdigkeit führt. Partner, die ihre rechtlichen Risiken reduzieren möchten, werden immer versuchen, die Dienste von Inkassobüros in Anspruch zu nehmen, was zu einem Wachstum des Marktes für Inkasso und Schuldenkauf führt.

Zurückhaltender Faktor

Konjunkturelle Risiken und Verbraucherschutzgesetze behindern das Marktwachstum

Zu den Faktoren, die die Insolvenz beeinflussen, gehören das Ausmaß des wirtschaftlichen Risikos, einschließlich Rezessionsfällen, oder jedes finanzielle Risiko, das zur Insolvenz von Verbrauchern führt, was die Beitreibung von Schulden noch schwieriger macht. Dies wirkt sich direkt auf die Rentabilität von Inkassobüros und Schuldenkäufern aus. Darüber hinaus beschränken Verbraucherschutzgesetze in solchen Zeiträumen auch die Inkassoverfahren und behindern so das Wachstum des Marktes.

• Rund 17 % der Verbraucher berichteten von Belästigungen oder missbräuchlichen Praktiken durch Inkassobüros, was zu strengeren Compliance-Vorschriften führte.
• Ungefähr 22 % der Inkassokonten werden jährlich von Verbrauchern angefochten, was für Unternehmen, die Schulden kaufen, betriebliche Hürden schafft.

Neue Technologien treiben das Marktwachstum voran, indem sie die Effizienz des Inkassos verbessern

Gelegenheit

Die Integration von Technologien der neuen Generation wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Big-Data-Analysen ist eine große Wachstumschance für den Markt für Inkasso und Schuldenkauf. Sie bieten eine klare Charakterisierung und Analyse des Schuldners und einen Plan für einen Inkassoprozess, der neben der Einziehungsquote auch die Geschwindigkeit und Effektivität verbessert. 

• Über 35 % der Banken planen, bis 2025 Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen für digitale Inkassolösungen auszubauen, was Chancen für technologische Innovationen bietet.
• Medizinische Schulden belaufen sich auf fast 88 Milliarden US-Dollar, wodurch ein Nischenmarkt für spezialisierte Schuldenkäufer entsteht.

 

Regulierungskomplexität und Compliance-Kosten behindern das Marktwachstum

Herausforderung

Rechtliche Konsequenzen: Rechtliche Konsequenzen stellen Risiken für Organisationen dar, da Bestimmungen und Gesetze zur Bestrafung von auf dem Markt tätigen Organisationen erlassen wurden. Rechtliche Konsequenzen führen zu einer Schädigung der Reputation der Organisation: Es wird unmöglich, auf dem Markt zu agieren, da die Reputation der Organisationen geschädigt wird. Operative Konsequenzen: Dies macht den Marktbetrieb aufgrund von Störungen, die durch Sanktionen gegen Organisationen entstehen, zu einer Herausforderung.

• Rund 40 % der Inkassobüros haben Schwierigkeiten, die Rechtmäßigkeit der Schulden zu überprüfen, was zu rechtlichen Risiken und Reputationsrisiken führt.
• Über 500 Inkassounternehmen waren von Strafen bei Nichteinhaltung betroffen, was die regulatorischen Herausforderungen in diesem Sektor verdeutlicht.

 

EINZIEHEN UND KAUF VON SCHULDEN: REGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

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• Nordamerika

Das Marktwachstum Nordamerikas wird durch starke Finanzsysteme und Regulierung vorangetrieben

Nordamerika dominiert den Markt für Inkasso und Schuldenkauf aufgrund gut entwickelter Finanzsysteme, hoher Kreditauslastung und relativ gut entwickelter gesetzlicher Vorschriften. Meistens die Der neue Inkasso- und Schuldenkaufmarkt in den Vereinigten Staaten beeinflusst dieses Wachstum mit starken Strukturen und einer hohen Verbreitung elektronischer Inkassotools erheblich. Umfangreiche Schuldenportfolios und Compliance machen die Vereinigten Staaten zu einem wichtigen Akteur, der die Beiträge in der Region stärkt.

• Europa

Das europäische Marktwachstum wird durch Gesetzgebung, Technologie und grenzüberschreitende Erholung vorangetrieben

Der Schwerpunkt liegt auf dem Inkasso- und Forderungskaufmarkt in Europa unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung und Verbraucherschutzgesetze. Die vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten in dieser Region sind mit einem Wachstum verbundenVerbraucherkredit, den Bedarf an wirksamen Fazilitäten für die Schuldeneintreibung erhöhen. Die europäischen Inkassobüros nutzen den Einsatz von Technologie, um die Betriebs- und Vermarktungsprozesse der Produkte zu verbessern, was zu einem schnellen Wachstum des Marktes führt. Auch die grenzüberschreitende Schuldeneintreibung innerhalb der EU trug zum Marktwachstum bei.

• Asien

Das Marktwachstum Asiens wird durch wirtschaftliche Expansion und digitale Techniken vorangetrieben

Asien hält bemerkenswert Marktanteile bei Inkasso und Schuldenkauf aufgrund des schnelleren Wirtschaftswachstums sowie der wachsenden Verschuldung der Verbraucher, insbesondere China und Indien. Der Anstieg der Mittelschicht und der OberschichtKreditkarteDie Nutzung hat einen Markt für NPAs angeheizt und damit auch die Nachfrage nach Inkassobüros. Darüber hinaus ist die Exposition beim Einsatz digitaler Techniken bei der Sammlung und SicherstellungOutsourcingAuch die Trends in Asien trugen dazu bei, die Erholungsraten zu steigern. Dies ist auch gut für maßgeschneiderte Inkassostrategien, da die Region über unterschiedliche Regulierungssysteme verfügt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktführer treiben das Wachstum durch Innovation, Technologie und globale Expansion voran

Marktführer im Inkasso- und Schuldenkaufmarkt sind zukunftsweisende Strategien wie Produktinnovationen, ein hohes Maß an Technologieintegration und Akquisitionen. Sie steigern die betriebliche Effektivität, indem sie Innovationen wie Advisors AI und Big Data Automate nutzen, und erweitern gleichzeitig ihren Markt auf der ganzen Welt. In diesem Zusammenhang steigern ihre Investitionen in Compliance und kundenorientierte Lösungen jene Wiederherstellungsraten, die als Schlüsselfaktoren für Marktwachstum und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit angesehen werden sollten.

• Experian: Verwaltet Daten zu über 1 Milliarde Verbraucherkonten weltweit und unterstützt das Inkasso und die Kreditrisikobewertung.
• Comtronic Systems: Ihre Inkassosoftware verwaltet monatlich über 2 Millionen Konten und rationalisiert das Inkasso branchenübergreifend.

Liste der führenden Inkasso- und Schuldenkaufunternehmen

• Experian (UK)
• CDS Software (US)
• Comtronic Systems (US)
• Quantrax Corp (US)
• ICCO (UK)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

November 2024:Magnis Energy Technologies gab bekannt, dass es nicht in der Lage sei, eine Schuld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit seiner amerikanischen Gigafabrik iM3NY zu begleichen, und hat den aktuellen Eigentümer des Darlehens nicht ermittelt. Magnis verlor im November 2023 aufgrund von Vertragsbrüchen die Kontrolle über die Fabrik, nachdem es fast 100 Millionen US-Dollar investiert hatte. Jüngste Informationen deuten darauf hin, dass die Schulden an HSBC verkauft wurden, die auch den Vorstand von iM3NY ersetzte. Magnis bittet seinen früheren Geschäftspartner und seine Rechtsberater um Aufklärung über den Schuldenverkauf und die neue Fabrikleitung. 

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für Inkasso und Schuldenkauf steht vor einem anhaltenden Boom, der durch die zunehmende Anerkennung der Gesundheit, die wachsende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung und Innovationen bei Produktdienstleistungen vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen eine begrenzte Verfügbarkeit von ungekochtem Stoff und bessere Kosten gehören, unterstützt die Nachfrage nach glutenfreien und nährstoffreichen Alternativen die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Verbesserungen und strategisches Marktwachstum voran und steigern so das Angebot und die Attraktivität von Inkasso und Schuldenkauf. Da sich die Auswahl der Kunden hin zu gesünderen und vielfältigeren Mahlzeiten verlagert, wird erwartet, dass der Markt für Inkasso und Schuldenkauf floriert, wobei anhaltende Innovationen und ein breiterer Ruf seine Zukunftsaussichten beflügeln.