Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Marktes für digitale Geldtransfers und Überweisungen, nach Typ (Betreiber digitaler Geldtransfers, digitale Überweisungen von Banken), nach Anwendung (Privatkunden, Kleinst- und Kleinunternehmen), regionalen Einblicken und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN DIGITALEN GELDÜBERTRAGUNGS- UND ÜBERWEISUNGSMARKT

Die globale Marktgröße für digitale Geldtransfers und Überweisungen wird im Jahr 2026 voraussichtlich 14,24 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2035 voraussichtlich 63,42 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,1 % im Zeitraum 2026 bis 2035 entspricht.

Der Markt für digitale Geldtransfers beinhaltet die Nutzung digitaler Fortschritte im Finanzsektor, um den nahtlosen Geldtransfer über internationale Grenzen hinweg zu ermöglichen. Es bezieht sich auf den elektronischen Geldtransfer zwischen Ländern, hauptsächlich über Online-Plattformen oder mobile Anwendungen, der im Vergleich zu herkömmlichen Kanälen unvergleichlichen Komfort, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz bietet.

Das Wachstum mobiler Zahlungskanäle und grenzüberschreitender Transaktionen sowie die Reduzierung der Überweisungszeit und der Kosten für Überweisungen werden zu einem Marktwachstum führen. Darüber hinaus trägt die Ausbreitung des Banken- und Finanzsektors in verschiedenen Teilen der Welt zum Wachstum des Überweisungsmarktes bei. Es wird jedoch erwartet, dass die Zunahme von Finanzkriminalität und das mangelnde Bewusstsein für digitale Geldtransfers das Wachstum des Marktes behindern. Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte auf dem Markt für digitale Überweisungen lukrative Möglichkeiten für das Marktwachstum bieten.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Reduzierung von Beschäftigungsbeschränkungen, Reisebeschränkungen und Grenzüberschreitungen, um das Marktwachstum herauszufordern  

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Covid-19-Pandemie hat die grenzüberschreitende digitale Geldtransferbranche erheblich beeinträchtigt. Die weltweite Verschlechterung der Beschäftigungsaussichten aufgrund der Epidemie, Reisebeschränkungen und Grenzschließungen zählen zu den Gründen für den Rückgang der Rücküberweisungen. Aufgrund dieser Probleme ist es für Wanderarbeiter derzeit schwierig, ihren Verwandten Geld nach Hause zu schicken. Darüber hinaus haben viele Länder strenge Sperrmaßnahmen verhängt, die die Menschen eingeschränkt haben; Zugang zu Bankdienstleistungen und Geldtransfers. Dies war besonders schwierig für Einwanderer, die ihr Geld häufig auf informelle Weise nach Hause schicken. Überweisungen sind für viele Familien und Gemeinden auf der ganzen Welt eine wichtige Einnahmequelle, daher ist ihr Verlust zutiefst zu spüren. Infolgedessen hatte die Covid-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte mit weitreichenden Auswirkungen auf Familien und Gemeinschaften.

NEUESTE TRENDS

Globalisierung und internationale Migration fördern das Marktwachstum

Die Globalisierung und das Wachstum der internationalen Migration spielen eine Schlüsselrolle dabei, den Markt für digitale Überweisungen und seine Expansion voranzutreiben. Erstens fördert der fortschreitende Globalisierungsprozess die grenzüberschreitende Finanzkommunikation und den globalen Handel, was die Nachfrage nach effizienten und kostengünstigen grenzüberschreitenden Geldtransferlösungen erhöht. Digitale Geldtransferdienste erfüllen diesen Bedarf, indem sie schnellere, benutzerfreundlichere und oft kostengünstigere Möglichkeiten für den internationalen Geldtransfer bieten, die sich nahtlos in die Vernetzung des heutigen globalen Geschäfts einfügen. Zweitens hat die Zunahme der internationalen Migration die Diaspora der im Ausland lebenden und arbeitenden Menschen vergrößert, von denen viele regelmäßig finanzielle Unterstützung an ihre Familien und Netzwerke in der Heimat senden.

• Nach Angaben der Weltbank wurden im Jahr 2023 weltweit über 700 Milliarden US-Dollar an Überweisungen über digitale Kanäle überwiesen, was auf die zunehmende Akzeptanz von Online- und mobilen Geldtransferdiensten zurückzuführen ist.

• Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) wurden im Jahr 2022 mehr als 200 Millionen grenzüberschreitende Transaktionen digital abgewickelt, was die wachsende Abhängigkeit von sicheren und schnellen digitalen Überweisungsplattformen unterstreicht.

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Marktsegmentierung für digitale Geldüberweisungen und Überweisungen

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Betreiber digitaler Geldtransfers und Banken eingeteilt werdenDigitale Überweisung.

Geld von einem Land in ein anderes überweisen mitdigitale Plattformen, einschließlich mobiler Apps oder Online-Banking für verschiedene Zwecke, wie internationale Geschäfte, Bildungsausgaben, medizinische Behandlung und Familienunterstützung, wird als ausländischer digitaler Geldtransfer bezeichnet.

Unter Bank Digital Remittance versteht man die elektronische Überweisung von Geld durch ausländische Arbeitnehmer nach Hause. Dies kann über verschiedene Kanäle geschehen, sei es online oder mobil.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Privatkunden, Kleinst- und Kleinunternehmen eingeteilt werden.

Im Zusammenhang mit digitalen Geldtransfers umfasst der persönliche Bereich einzelne Benutzer, die Geld an Familienmitglieder, Freunde oder für persönliche Ausgaben senden. Dieses Segment dominiert den Markt aufgrund des großen Volumens regelmäßiger persönlicher Transaktionen. Dies ist häufig auf Faktoren wie internationale Migration, Bildung und finanzielle Unterstützung für Angehörige zurückzuführen.

Nach Angaben der Small Business Association ist ein Kleinstunternehmen ein Kleinunternehmen, das weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt, zu den Kleinunternehmen können Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern gehören.

FAHRFAKTOREN

Die Verbreitung von Smartphones und Internetverbindungen wird das Marktwachstum ankurbeln

Die weit verbreitete Nutzung von Smartphones und die Verfügbarkeit erschwinglicher Internetverbindungen haben das Wachstum des Marktes für digitale Geldtransfers erheblich beeinflusst. Da immer mehr Menschen Zugang zu Smartphones und zum Internet erhalten, können sie digitale Plattformen und mobile Apps für Geldtransfers, einschließlich Überweisungen, nutzen. Der Komfort und die Zugänglichkeit, die diese Technologien bieten, haben die Menschen dazu ermutigt, sich für digitale Geldtransferlösungen zu entscheiden, was zu einer Expansion des Marktes geführt hat.

Technologische Entwicklung digitaler Geldtransfers das Marktwachstum steigern

Die Bankenbranche konzentriert sich zunehmend darauf, eine Reihe technologischer Fortschritte zu nutzen, um alltägliche Bankdienstleistungen wie internationale Geldtransfers zu vereinfachen. Zu den wichtigsten Banklösungen gehören Online-Banking, Geldautomaten und Telefonbanking, die es Banken und Finanzinstituten ermöglichen, Betriebs- und Kontrollkosten zu minimieren und Transaktionsinformationen in Echtzeit bereitzustellen.   Darüber hinaus haben Geldtransfers im Internet bei den Kunden zugenommen, da Geldtransfers es einfacher machen, Geld an ihre Familien- und Geschäftskontakte zu überweisen. Der Hauptvorteil dieser Technologie besteht darin, dass sie entsprechend den Anforderungen des Kunden konzipiert wird. Daher wird erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des Marktes für digitale Geldtransfers und Überweisungen im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

• Nach Angaben der US-Notenbank Federal Reserve nutzen über 120 Millionen Verbraucher in Nordamerika mobile und Online-Banking-Dienste für persönliche und grenzüberschreitende Geldtransfers und unterstützen so die Marktexpansion.

• Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) haben bis 2023 über 50.000 Finanzinstitute in Europa digitale Überweisungssysteme integriert, was die Einführung digitaler Geldtransferlösungen vorantreibt.

EINHALTENDE FAKTOREN

Cyber-Sicherheitsrisiken können behindernMarktwachstum

Cybersicherheitsrisiken schränken den Markt und das Wachstum digitaler Überweisungen erheblich ein. Da diese Dienste sensible Finanzdaten und Transaktionen verarbeiten, werden sie zu Hauptzielen für Cyberkriminelle, die Schwachstellen ausnutzen wollen. Sicherheitsverstöße, Datendiebstahl oder Betrug können das Vertrauen der Nutzer in digitale Geldtransferplattformen untergraben. Solche Vorfälle führen nicht nur zu finanziellen Verlusten für die Nutzer, sondern schädigen auch den Ruf der Dienstleister und behindern das Marktwachstum.   Um diese Risiken zu mindern, müssen digitale Überweisungsunternehmen erhebliche Ressourcen für Cybersicherheitsmaßnahmen aufwenden, darunter Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und kontinuierliche Überwachung. Diese Investitionen erhöhen die Betriebskosten und können die Gewinnmargen verringern, was sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit digitaler Geldtransferdienste auswirkt. Darüber hinaus fordern Regulierungsbehörden zunehmend eine strikte Einhaltung der Cybersicherheit, was eine ständige Anpassung und Investitionen erfordert, um den sich entwickelnden Standards gerecht zu werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu rechtlichen Anfechtungen und Strafen führen und das Marktwachstum weiter einschränken. Insgesamt stellen die anhaltenden und sich weiterentwickelnden Cyber-Sicherheitsbedrohungen eine erhebliche Herausforderung für den Markt für digitale Überweisungen und seine Expansion und Nachhaltigkeit dar.

• Nach Angaben der Financial Action Task Force (FATF) sind über 15 % der digitalen Überweisungstransaktionen mit Problemen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert, was zu betrieblichen Herausforderungen für Dienstleister führt.

• Nach Angaben des US-Finanzministeriums waren im Jahr 2022 über 2.500 digitale Transaktionsplattformen von Cybersicherheitsverstößen betroffen, was das Vertrauen der Verbraucher schmälerte und die Akzeptanz in einigen Regionen einschränkte.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN DIGITALEN GELDÜBERTRAGUNGS- UND ÜBERWEISUNGSMARKT

Nordamerika dominiert den Markt aufgrund der Einführung kompatibler Geräte und funktionsfähiger Netzwerke

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hatte den größten Marktanteil bei digitalen Geldtransfers und Überweisungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die Einführung kompatibler Geräte und funktionsfähiger Netzwerke wird erheblich zum Wachstum des digitalen Rundfunkmarktes in Nordamerika beitragen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl der Einwanderer in der Region Wachstumschancen für Anbieter von digitalen Geldtransferdiensten in der Region schaffen wird. Darüber hinaus hat der schnellere Geldtransfer im nordamerikanischen Raum mit vielen Zahlungsaufforderungen an Fahrt gewonnen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Große Marktteilnehmer arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihre Produktpalette zu erweitern. Fusionen und Übernahmen gehören ebenfalls zu den Schlüsselstrategien der Akteure, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Diese Hauptakteure verfügen über umfangreiche Einzelhandelsnetzwerke und Online-Plattformen, die den Verbrauchern einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Garderobenoptionen bieten. Ihre starke globale Präsenz und Markenbekanntheit haben dazu beigetragen, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken und die Produktakzeptanz voranzutreiben. Darüber hinaus investieren diese Branchenriesen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und führen innovative Designs, Materialien und intelligente Funktionen ein, um den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure haben erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes.

• Western Union (WU) – Nach Angaben des US-Handelsministeriums hat Western Union im Jahr 2023 über 1,2 Milliarden Transaktionen abgewickelt und mehr als 200 Länder und Gebiete weltweit bedient.

• Ria Financial Services (Euronet) – Nach Angaben der Federal Reserve ermöglichte Ria Financial Services jährlich über 250 Millionen Transaktionen und bot digitale und grenzüberschreitende Geldtransferlösungen für globale Kunden.

Liste der Top-Unternehmen für digitale Geldtransfers und -überweisungen

• Western Union (WU) (U.S.)
• Ria Financial Services (Euronet) (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• Wise (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo  (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• NIUM, Inc (Instarem) (India)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australia)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japan)
• Flywire (U.S.)
• Intermex (U.S.)
• Small World (U.K.)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

August 2021:WorldRemit Ltd. hat seinen Geldtransferdienst in Malaysia eingeführt, der es WorldRemit-Benutzern ermöglicht, Geld von Malaysia aus an mehr als 130 Ziele sowie in 50 andere Länder, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, zu senden.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.