Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für ESG-Ratings, nach Typ (problemspezifische ESG-Scores, kategoriespezifische ESG-Scores und allgemeine ESG-Scores), nach Anwendung (Aufsicht, Investition und Kommunikation), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ESG-RATINGS-MARKT-ÜBERSICHT

Die Größe des globalen Marktes für ESG-Ratings wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1,25 Milliarden US-Dollar betragen, bis 2026 voraussichtlich auf 1,404 Milliarden US-Dollar ansteigen und bis 2034 voraussichtlich auf fast 2,8 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 % für den Zeitraum von 2025 bis 2034 entspricht.

Der ESG-Ratings-Markt wird von großen Akteuren wie Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell und Bloomberg dominiert. Zusammen verfügen diese Unternehmen über mehr als 55 % des Markteinflusses, wobei eine starke globale Abdeckung, strategische Partnerschaften und fortschrittliche technologische Integrationen das zukünftige Wachstum prägen.

Der ESG-Scoring-Markt erlebt ein massives Wachstum, was die zunehmende Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren widerspiegelt. ESG-Ratings gehören zu den Instrumenten von Investoren, Unternehmen und anderen Beteiligten, die Leistung und Verhalten unter anderem im Hinblick auf Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewerten. Diese datengesteuerten Ergebnisse stellen eine wertvolle Ressource für die Strategien eines Unternehmens dar, da sie Investoren anziehen und sich auf den Ruf eines Unternehmens bei seinen Stakeholdern auswirken.

ESG-Ratings liegen in den Händen wichtiger Akteure, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die ESG-spezifische Untersuchungen durchführen, Finanzdatenproduzenten und Ratingagenturen. Diese Agenturen stützen sich in der Regel auf unterschiedliche Methoden und Kriterien, um das Unternehmensverhalten in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) zu untersuchen. Sie nutzen häufig quantitative Datenanalysen und qualitative Bewertungen des Stakeholder-Umfelds. Dies ist der Fall, da die Nachfrage nach ESG-Informationen immer größer wird und der Markt folglich durch innovative Ansätze der aufstrebenden neuen Marktteilnehmer wettbewerbsfähiger wird. Diese Verordnung wurde durch Brancheninitiativen verschärft und hat Standards und Transparenz für die ESG-Ratings festgelegt, wodurch deren Glaubwürdigkeit und Nutzen für Investoren und Unternehmen verbessert wird.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Beschleunigte digitale Transformation zur deutlichen Steigerung des Marktwachstums

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt für ESG-Ratings im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Corona-Krise hat die Fernarbeit und den digitalen Betrieb auf ein neues Niveau gehoben und ESG-Ratingagenturen einen Grund gegeben, Unternehmen auf der Grundlage ihrer digitalen Bereitschaft und Cybersicherheitsadäquanz zu belohnen. Unternehmen mit soliden digitalen Strategien wurden in ESG-Bewertungen stärker bevorzugt. Die Pandemie verdeutlichte die Auswirkungen sozialer Faktoren, zu denen die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und die Unterstützung der Gemeinschaft gehören. Als Reaktion auf die Krise haben die ESG-Ratingagenturen ihre Methoden überarbeitet, indem sie diesen Themen mehr Gewicht verliehen haben, um die zunehmende Relevanz zu erfassen.

Immer mehr Investoren wandten sich an Organisationen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, die bei unvorhergesehenen Störungen wie der Pandemie leicht wieder in Form kommen könnten. ESG-Ratings konzentrieren sich auf Kennzahlen wie Geschäftskontinuitätsplanung, Krisenmanagement und Flexibilität in der Personalabteilung. Es wird erwartet, dass der Markt das Wachstum des Marktes für ESG-Ratings nach der Pandemie ankurbeln wird.

NEUESTE TRENDS

Standardisierung und Transparenz zur Förderung des Marktwachstums

Die Entwicklung von Standards und ESG-Ratingmethoden werden sowohl von Regierungen als auch von Investoren und der breiten Öffentlichkeit zunehmend nachgefragt. Investoren und andere Institutionen fordern konsistentere und transparentere ESG-Daten, um ihre Entscheidungen treffen zu können. Beispiele hierfür sind das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und die Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD), die mit gewählten Amtsträgern und dem Finanzsektor zusammenarbeiten, um die Verwendung von Rahmenwerken für die Umweltberichterstattung zu fördern. ESG ist eines der Kriterien, anhand derer bewertet wird, ob Unternehmen über Kennzahlen für Gleichstellung, Vielfalt und Inklusivität verfügen. Unternehmen werden nach ihren Fortschritten bei der Entwicklung von Diversität innerhalb der Belegschaft, im Management und in den Beziehungen zu Lieferanten bewertet. Darüber hinaus misst die Gesellschaft ein bestimmtes Unternehmen an seinem Engagement und seiner Leistung, gleiches Entgelt zu erreichen und eine integrative Kultur am Arbeitsplatz zu fördern. Es wird erwartet, dass diese jüngsten Entwicklungen den Marktanteil von ESG-Ratings steigern werden.

• Nach Angaben des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) legen mittlerweile mehr als 65 % der börsennotierten US-Unternehmen ESG-bezogene Kennzahlen offen, was Transparenz als einen wichtigen Markttrend hervorhebt.

• Die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) berichtete, dass sich über 3.400 Organisationen in 95 Ländern mit einer Marktkapitalisierung von 26 Billionen US-Dollar an ihre Rahmenwerke angepasst haben, was die Einführung von ESG-Praktiken fördert.

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ESG-RATINGS-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in themenspezifische ESG-Scores, kategoriespezifische ESG-Scores und allgemeine ESG-Scores kategorisiert werden.

• Themenspezifische ESG-Scores: ESG-Scores, die sich an der Bewertung des Erfolgs und der Praktiken des Unternehmens in den konkreten Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance orientieren, heben themenbezogene Leistungen hervor. Mit den Bewertungen soll die Leistung des Unternehmens in Bezug auf ESG-Anliegen wie Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch, Arbeitspraktiken, Vielfalt, Inklusion, Vergütung von Führungskräften und Vielfalt im Vorstand bewertet werden.

• Kategoriespezifische ESG-Scores: Indikatorbasierte ESG-Scores ermöglichen eine detailliertere Bewertung der ESG-Strategie oder -Leistung eines Unternehmens innerhalb einer breiteren Kategorie oder eines Themas, das vom ESG-Rahmenwerk abgedeckt wird. Diese Indikatoren bewerten die Leistung eines Unternehmens in verschiedenen Komponenten wie Umweltmanagement, sozialer Verantwortung und Unternehmensverwaltung.

• Allgemeine ESG-Scores: Ein allgemeiner ESG-Score zeigt eine Bewertung der gesamten Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens in jedem Bereich, der von mehreren Bereichen abgedeckt wird. Bei diesem Prozess werden spezifische ESG-Metrikdaten und ESG-Analysen separat auf jedes Problem und jede Kategorie angewendet und schließlich ein umfassender ESG-Score erstellt, um die gesamte ESG-Leistung zu bewerten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Aufsicht, Investition und Kommunikation eingeteilt werden.

• Aufsicht: In Bezug auf ESG-Bewertungen (Umwelt, Soziales, Governance) und Zertifizierungen bezieht sich Aufsicht auf die Überwachung und Verwaltung der ESG-Leistung von Unternehmen durch Regulierungsbehörden, Branchengruppen und interne Governance-Strukturen.

• Investition: Da ESG-Ratings und -Bewertungen einen wesentlichen Teil der Anlageentscheidungsprozesse der Anleger einnehmen, trägt es dazu bei, dass Vermögensverwalter ESG-Überlegungen in ihre Portfolios integrieren. Anleger nutzen ESG-Ratings, um die Unternehmen zu finden, die in Sachen ESG die besten Ergebnisse erzielen, und nehmen sie direkt in das Portfolio auf (direkte ESG-Investitionen) oder integrieren sie in nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagestrategien wie ESG-Integration, thematisches Investieren und Impact Investing.

• Kommunikation: Bei der Kommunikation im Zusammenhang mit ESG-Scores geht es um den Austausch und die Verbreitung der ESG-Informationen durch Unternehmen, Investoren, Stakeholder und die breite Öffentlichkeit. Die Unternehmen nutzen ESG-Ratings und -Bewertungen, die als Informationsquellen bei der Kommunikation ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen, ihrer Leistung und ihres Fortschritts an verschiedene Stakeholder, beispielsweise Investoren, Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder, über Jahresberichte, Nachhaltigkeitspapiere, Websites und ESG-Datenplattformen dienen.

FAHRFAKTOREN

Investorennachfrage und Druck der Stakeholder, den Markt anzukurbeln

Die wachsende Nachfrage der Anleger nach ESG-Daten und -Informationen ist der wesentliche Faktor, der Investitionen in den ESG-Ratingmarkt unterstützt. Anleger hingegen integrieren ESG-Faktoren in ihre Anlageentscheidungen, indem sie Risiken berücksichtigen, Chancen finden und ein Gleichgewicht zwischen Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitszielen finden. Der Druck verschiedener Interessengruppen wie Verbraucher, Mitarbeiter, Gemeinden und zivilgesellschaftliche Gruppen ermutigt Unternehmen stets, ihre ESG-Praktiken zu differenzieren. Das erwartete Verhalten der Stakeholder, zu dem erwartete verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und ethisches Verhalten gehören, prägt das Image von Unternehmen und verbessert oder mindert ihren Ruf und letztendlich ihr Endergebnis. Die Notwendigkeit von ESG-Ratings entsteht, um Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit zu demonstrieren.

• Nach Angaben der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) integrieren fast 80 % der institutionellen Anleger in der EU ESG-Daten aktiv in ihre Entscheidungsfindung, was die Bedeutung von Ratings im nachhaltigen Finanzwesen unterstreicht.

• Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC stellte fest, dass klimabedingte Risiken fast 60 % der Betriebs- und Lieferkettenaktivitäten börsennotierter Unternehmen beeinträchtigen könnten, was Unternehmen dazu drängen würde, ihre Offenlegungen zu verbessern und die Marktexpansion voranzutreiben.

Risikomanagement und regulatorisches Umfeld zur Erweiterung des Marktes

ESG-Faktoren gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen beginnen, ihnen als wesentliche Risiken Aufmerksamkeit zu schenken, die häufig Auswirkungen auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und ihren Fortbestand haben. ESG-Faktoren werden für Anleger und Finanzinstitute für ihr Risikomanagement von entscheidender Bedeutung, um die Risiken zu untersuchen und zu lösen, die sich aus Klimawandel, Lieferketten, Regulierung und Reputationsschäden ergeben. Sie verwenden ESG-Ratings als Teil ihres Screening-Prozesses, was die Nachfrage nach ESG-Ratings erhöht. Regulierung ist einer der Schlüsselfaktoren, die die Entwicklung des ESG-Ratings weltweit bestimmen. Durch die Einführung von Vorschriften, die auf ESG-Berichterstattung und -Offenlegung bestehen, wie etwa die Richtlinien der Europäischen Union (SFDR) und der Task Force (TCFD), werden Unternehmen dazu ermutigt, in Bezug auf ihre ESG-Leistung transparent und rechenschaftspflichtig zu sein, wodurch der Bedarf an ESG-Ratings steigt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Marktanteil von ESG-Ratings steigern werden.

EINHALTUNGSFAKTOR

Mangelnde Standardisierung und Regulierung behindern möglicherweise das Marktwachstum

Das Fehlen globaler Regeln und Vorschriften in diesem Bereich der ESG-Berichterstattung und -Ratings trägt zur Undurchsichtigkeit und Ungleichheit auf dem Markt bei. Das Fehlen klarer, umfassender und ähnlicher ESG-Rahmenwerke und Berichtspflichten macht es für Anleger schwierig, die ESG-Leistung zwischen Unternehmen und branchenübergreifend zu vergleichen. Die Fragmentierung und Inkonsistenz der Vorschriften führen ebenfalls zu einem ungleichen Maß an Compliance für Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes für ESG-Ratings behindern.

• Nach Angaben der International Organization of Securities Commissions (IOSCO) stehen 45 % der Vermögensverwalter aufgrund inkonsistenter ESG-Bewertungsmethoden vor Herausforderungen, was die Vergleichbarkeit auf den globalen Märkten einschränkt.

• Eine Umfrage des CFA Institute ergab, dass 38 % der Anleger Bedenken hinsichtlich der Datenzuverlässigkeit in ESG-Berichten äußerten, was das Vertrauen einschränkte und die Akzeptanz verlangsamte.

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ESG-RATINGS-MARKT REGIONALE EINBLICKE

Europa dominiert den Markt mit Corporate-Governance-Standards und Investorennachfrage

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Europa hat strenge Vorschriften für Unternehmensprozesse eingeführt, deren Motto ein transparenter, verantwortungsvoller und integrativer Ansatz ist. ESG-Analysten untersuchen das Verhalten von Unternehmen anhand von Standards wie Vielfalt im Vorstand, Vergütung von Führungskräften und Aktionärsrechten. Nicht nur die Einhaltung dieser Governance-Standards durch europäische Unternehmen, sondern auch die Top-Platzierungen im ESG-Ratings-Markt sind für die ESG-Ratings verantwortlich. Unter europäischen institutionellen Anlegern verstehen wir Akteure wie institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Pensionsfonds, die als treibende Kräfte bei der Übernahme der ESG-Integration in Anlagestrategien gelten. Die Marktnachfrage nach ESG-Ratings, Daten und ESG-Faktoren ist sehr hoch, und solche Unternehmen sind am Prozess der Integration von ESG-Faktoren in Investitionsentscheidungsaktivitäten interessiert. Investoren aus Europa bemühen sich darum, die Ziele der Nachhaltigkeit zu erfüllen und die gesellschaftliche Verantwortung zu berücksichtigen; Daher wird der gesamte ESG-Ratingmarkt in diesem Teil der Welt stark positiv beeinflusst.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Der Markt für ESG-Ratings wird maßgeblich von wichtigen Akteuren der Branche beeinflusst, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktdynamik und der Gestaltung der Verbraucherpräferenzen spielen. Diese Hauptakteure verfügen über umfangreiche Einzelhandelsnetzwerke und Online-Plattformen, die den Verbrauchern einen einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Optionen ermöglichen. Ihre starke globale Präsenz und Markenbekanntheit haben dazu beigetragen, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken und die Produktakzeptanz voranzutreiben. Darüber hinaus investieren diese Branchenriesen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, Materialien und intelligente Funktionen für ESG-Ratings, um den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure haben erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes.

• Morgan Stanley berichtete im Jahr 2023, dass fast 77 % seiner Kunden nachhaltige Anlageprodukte nachfragen, was das Unternehmen zu einem führenden Einflussfaktor in der ESG-Ratingbranche macht.

• Morningstar, Inc. hat weltweit über 20.000 Unternehmen mit ESG-Rahmenwerken bewertet, wobei 54 % dieser Unternehmen wesentliche Verbesserungen in der Governance aufwiesen, was ihre starke Rolle bei der Gestaltung von Industriestandards unterstreicht.

Liste der Unternehmen mit den besten ESG-Ratings

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Mai 2022: Zu den neuesten Branchentrends im ESG-Ratings-Markt gehört die EinbeziehungKünstliche Intelligenz (KI)und Technologien des maschinellen Lernens (ML) zur Verbesserung der ESG-Datenanalyse und -Bewertungen. Truvalue Labs, ein Branchenführer in diesem Bereich, ist mit KI-gestützten ESG-Datenanalysen, die intelligent entwickelt wurden, um Investoren und Unternehmen ESG-Einblicke in Echtzeit zu liefern, den anderen voraus.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.