Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen, nach Typ (Testamente, Testamentsstiftungen, lebenslange Stiftungen und Vorsorgevollmachten), nach Antrag (verheiratet mit Kindern, Patchwork-Familie und Single mit Kindern) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN NACHLASSPLANUNGSDIENST

Der globale Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen wird im Jahr 2025 schätzungsweise 4,28 Milliarden US-Dollar wert sein. Bis 2033 wird der Markt voraussichtlich 7,61 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2025 bis 2033 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,6 % wachsen.

Wenn jemand verstirbt oder eine Behinderung erleidet, unterstützen Nachlassplanungsdienste ihn bei der Organisation der Verwaltung und Übertragung seines Vermögens. Zu diesen Dienstleistungen kann die Erstellung juristischer Dokumente wie Vollmachten, Treuhandverträge und Testamente sowie die Beratung bei der Steuerplanung gehören. Der Prozess der Entscheidung, wie das Vermögen einer Person nach dem Tod verwaltet, verteilt und erhalten wird, wird als Nachlassplanung bezeichnet. Im Falle der Handlungsunfähigkeit einer Person wird auch berücksichtigt, wie mit deren Vermögen und Schulden umgegangen wird.

Das wachsende Verständnis von Menschen und Familien für den Wert einer gut organisierten Vermögensplanung ist einer der Hauptgründe für die Expansion des Marktes für Nachlassplanungsdienstleistungen. Mit zunehmender Finanzkompetenz sind sich immer mehr Menschen der Vorteile der Nutzung von Treuhandfonds, Testamenten und anderen Nachlassplanungsinstrumenten bewusst, um sicherzustellen, dass ihr Vermögen ihren Wünschen entsprechend zugewiesen wird. Dieses Bewusstsein nimmt vor allem bei der Generation X und den Babyboomern zu, die ihr finanzielles Erbe nun eher für ihre Nachkommen schützen. Dieser Faktor hat die erhöht Wachstum des Marktes für Nachlassplanungsdienste.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Marktwachstum durch Pandemie aufgrund des Lockdowns behindert

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höhere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Dies hat Auswirkungen auf die gesamten Angebots- und Nachfrageketten des jeweiligen Marktes. Aufgrund des Lockdowns der Regierung und anderer Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle Lieferaktivitäten verschoben, was zu einem Rückgang der Produktmenge im Zusammenhang mit Konsumgütern führte. Der Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen wuchs infolge von COVID-19 schneller, da aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für gesundheitliche Bedenken mehr Menschen Pläne für die Zukunft schmiedeten. Testamente, Treuhandfonds und Gesundheitsverfügungen wurden immer gefragter, da Kunden ihr Vermögen schützen und die Stabilität ihrer Familien gewährleisten wollten. Unternehmen waren durch die Pandemie auch gezwungen, digitale Tools zu nutzen, die das Dokumentenmanagement und Fernberatungen erleichterten. Diese Änderung hat den Kundenkreis erweitert und es Immobilienplanern ermöglicht, Dienstleistungen effektiver und bequemer anzubieten. Daher wird ein geringer Einfluss von COVID-19 auf den Marktanteil von Nachlassplanungsdiensten erwartet.

NEUESTE TRENDS

Entwicklungen zur Förderung des Marktwachstums

Es ist ein aktueller Trend zu beobachten, der das Marktwachstum verstärkt. Dieser besondere Trend gilt als der profitabelste Trend, der zur Steigerung des Gesamtmarktwachstums aufgewertet wurde. Eine der neueren Entwicklungen im Bereich der Nachlassplanungsdienstleistungen ist der wachsende Bedarf an einer generationenübergreifenden Vermögensübertragungsplanung. Beratung zur schnellen und steuergünstigen Vermögensübertragung an Kinder und Enkel wird von Mandanten immer stärker nachgefragt. Nachlassplaner können sich diesen Bedarf zunutze machen, indem sie spezifische Dienstleistungen anbieten, darunter steuerminimierende Strukturen, Schulungen zur Vermögensverwaltung und die Gründung einer Familienstiftung. Dieser Trend ermöglicht es Nachlassplanern, engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, gleichzeitig auf die Bedürfnisse des Familienerbes einzugehen und die finanzielle Stabilität zwischen den Generationen zu fördern. Dieser spezifische Trend hat das Marktwachstum so sehr beeinflusst, dass die Umsatz- und Marktanteilszahlen dieses bestimmten Produkts in die Höhe schießen und in die Höhe schießen.

•  Nach den neuesten IRS-Statistiken haben über 86.000 private Stiftungen und 145.000 gemeinnützige Trusts in den USA das Formular 990-PF eingereicht, was auf wachsendes Vertrauen und philanthropische Strukturierung hinweist – die häufig mit formellen Nachlassplanungsdiensten einhergeht.

• Im Jahr 2023 meldete das U.S. Bureau of Labour Statistics 321.000 persönliche Finanzberater mit voraussichtlich etwa 27.000 offenen Stellen pro Jahr bis 2033, was die gestiegene Nachfrage nach umfassenden Dienstleistungen einschließlich Nachlassplanungsberatung widerspiegelt

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Marktsegmentierung für Nachlassplanungsdienste

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Testamente, Testamentsstiftungen, lebenslange Stiftungen und dauerhafte Vorsorgevollmachten eingeteilt werden.

• Testamente: Die Möglichkeit, letzte Absichten, die Vormundschaft für Minderjährige und die Vermögensverteilung festzulegen, bieten Testamente, ein grundlegendes Nachlassplanungsinstrument. Sie schaffen Klarheit, vermeiden Kontroversen und garantieren eine rechtlich anerkannte Strategie. Es handelt sich um eine Art Nachlassplanungsdienst mit dem High Precision Star Tracker.

• Will Trusts:  Bei der Nachlassplanung stellen Trusts Vermögenswerte in einen rechtlichen Rahmen für die Begünstigten, sodass diese verwaltet und geschützt werden können. Sie bieten Privatsphäre, die über Testamente hinausgeht, Kontrolle über die Vermögensverteilung und Steuervorteile.

• Lifetime Trusts: Ein Lifetime Trust ist eine Technik, die bei der Nachlassplanung verwendet wird, um Vermögenswerte sowohl zu Lebzeiten als auch darüber hinaus zu verwalten. Sie bieten nicht nur Vermögensschutz und Finanzkontrolle, sondern können auch Steuerrückstände verringern und so die langfristige Sicherheit der Erben gewährleisten.

• Dauerhafte Vollmacht: Für den Fall, dass eine Person geschäftsunfähig wird, wird mit einer Dauervollmacht (LPA), einem Instrument zur Nachlassplanung, eine zuverlässige Person beauftragt, Entscheidungen über ihre Finanzen, ihre Gesundheit oder ihren rechtlichen Status zu treffen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in „Verheiratet mit Kindern", „Patted Family" und „Single mit Kindern" eingeteilt werden.

• Verheiratet, Kinder: Nachlassplanungsdienste gewährleisten finanzielle Sicherheit, Vermögensverteilung und das Sorgerecht für Minderjährige für verheiratete Paare mit Kindern. Treuhandfonds, Lebensversicherungen und Wahlmöglichkeiten verwalten das Erbe effektiv und bieten Schutz für Familienmitglieder.

• Patchwork-Familie: Nachlassplanungsdienste für gemischte Familien bewältigen besondere Schwierigkeiten und gewährleisten eine gerechte Vermögensverteilung zwischen Stiefkindern und leiblichen Kindern. Implizite Konflikte werden reduziert und alle Familienmitglieder sind durch Wahl-, Treuhand- und Sorgerechtsklauseln abgedeckt.

• Single mit Kindern: Für Alleinerziehende mit Kindern konzentrieren sich Nachlassplanungsdienste auf die Sicherung der Zukunft des Kindes, den Schutz von Vermögenswerten und die Einholung von Sorgerechtsfragen. Lebensversicherungen, Treuhandfonds und Wahlmöglichkeiten garantieren finanzielle Sicherheit und Pflegepläne.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                              

Treibende Faktoren

Steigende Nachfrage zur Ankurbelung des Marktes

Dies ist der Hauptfaktor für das Wachstum dieses speziellen Marktes. Dieser Faktor ist maßgeblich daran beteiligt, die Umsatzzahlen in die Höhe zu treiben und größere Höhen zu erreichen, und auch die Verkäufe und die Nachfrage haben zugenommen und ihren Wert in größerem Maße gesteigert. Zunehmender Vermögensaufbau und eine alternde Bevölkerung tragen zur Expansion des Marktes für Nachlassplanungsdienstleistungen bei. Da Menschen länger leben und im Laufe der Zeit mehr Vermögen anhäufen, suchen sie nach effizienten Möglichkeiten, es legal zu verwalten und an ihre Erben weiterzugeben. Trusts, Choices und Responsibility-Systeme gehören zu den Nachlassplanungsdiensten, die aufgrund dieses demografischen Wandels und des wachsenden Finanzbewusstseins stärker nachgefragt werden. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, können Dienstleister maßgeschneiderte Ergebnisse für komplexe Nachlassplanungsanforderungen liefern. Dieser besondere Faktor hat sich für diesen speziellen Produktmarkt als Segen erwiesen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

• Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics gab es im Jahr 2023 321.000 Stellen für persönliche Finanzberater, wobei bis 2033 jährlich etwa 27.000 offene Stellen prognostiziert werden – ein Zeichen für eine wachsende Nachfrage nach vernetzten Dienstleistungen wie der Nachlassplanung.

•  Das IRS meldet über 200.000 jährliche Einreichungen unter Form 1041 für Einkünfte aus Nachlässen und Trusts, was den anhaltenden Bedarf an einer konformen Nachlassverwaltung unterstreicht.

Wachsende Komplexität zur Erweiterung des Marktes

Dies ist der zweite Hauptfaktor für das Wachstum dieses speziellen Marktes und hat dazu geführt, dass die Umsatzzahlen so stark gestiegen sind, dass sie geradezu in die Höhe schnellen. Kunden profitieren davon. Dieser spezielle Produktmarkt hat ein neues Niveau lukrativer Umsatzzahlen erreicht und sich auch als Segen für das Wachstum dieses speziellen Produktmarktes erwiesen. Der Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen wird auch stark von der zunehmenden Komplexität der Steuern und den regulatorischen Änderungen beeinflusst, die sich auf Erbschaften und Vermögensübertragungen auswirken. Um unvorhergesehene steuerliche Konsequenzen zu verhindern und eine effektive Vermögensverteilung zu gewährleisten, suchen Mandanten vor dem Hintergrund neu entstehender Erbschafts-, Schenkungs- und Erbschaftssteuergesetze professionelle Beratung auf. Da Kunden Taktiken priorisieren, die das Erbe maximieren und gleichzeitig Verbindlichkeiten vermeiden, verschaffen sich Nachlassplanungsfirmen, die über regulatorische Änderungen auf dem Laufenden bleiben und steuereffiziente Lösungen anbieten, einen Wettbewerbsvorteil, was zu einer kontinuierlichen Marktnachfrage führt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in der heutigen Zeit und auch im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Zurückhaltender Faktor

Mangelndes Wissen behindert das Marktwachstum

Diese speziellen Lösungen waren sehr hilfreich, aber auch äußerst kostspielig. Dieser besondere hemmende Faktor hat dazu geführt, dass die Umsatzzahlen aufgrund extrem niedriger Erträge und rückläufiger Umsätze und Nachfrage in diesem Markt zurückgegangen sind. Eines der größten Hindernisse für die Marktexpansion für Nachlassplanungsdienstleistungen ist der allgemeine Mangel an Wissen und Missverständnissen. Viele Menschen haben immer noch den Eindruck, dass die Nachlassplanung ausschließlich den Wohlhabenden vorbehalten sei, was sie davon abhalten kann, die Hilfe zu erhalten, die sie benötigen. Viele Menschen machen den Mangel an Dringlichkeit oder Verständnis dafür verantwortlich, dass Menschen keinen Willen haben. Darüber hinaus können bundesstaatliche Unterschiede in der Nachlassplanungsgesetzgebung zu Unsicherheit führen und ahnungslose Kunden davon abhalten, mit Experten auf diesem Gebiet zu interagieren. Es wird erwartet, dass dieser besondere Faktor das Marktwachstum bremst und die Verkäufe und die Nachfrage dieses bestimmten Produktmarkts drastisch reduziert.

• Bis 2021 haben 47 US-Bundesstaaten den Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act erlassen, wodurch ein Flickenteppich digitaler Nachlassgesetze entsteht, der die bundesstaatliche Nachlassplanung erschwert.

• Eine Umfrage von Trust&Will aus dem Jahr 2025 ergab, dass nur 31 % der Amerikaner ein Testament haben, was auf eine geringe Akzeptanz und allgemeine mangelnde Vorbereitung auf die Nachlassplanung hinweist.

Vergangene Aktivitäten, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Diese besondere Gelegenheit hat das Marktwachstum immens vorangetrieben. Das wachsende Wissen über Vermögensverwaltung und Finanzplanung ist eine der größten Chancen auf dem Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen. Durch die Entwicklung der Finanzbildung und die Verbreitung von Wissen über digitale Kanäle erkennen immer mehr Menschen die Bedeutung der Nachlassplanung. Dieses wachsende Bewusstsein spüren vor allem die jüngeren Generationen, die schon früher über die Absicherung ihrer finanziellen Zukunftsperspektiven nachdenken.

• Trust&Will betreut über 1 Million Privatpersonen, unterstützt mehr als 20.000 Finanzberater und verwaltet Immobilienvermögen im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar – ein Zeichen für die starke digitale Akzeptanz von Immobiliendienstleistungen.

• Da in den USA ein Vermögenstransfer im Wert von 84 Billionen US-Dollar im Gange ist, erkennen 82 % der Menschen die Bedeutung der Nachlassplanung an, doch nur 31 % haben ein Testament und 11 % einen Treuhandfonds – was eine große Vorbereitungslücke schafft.

Unsicherheit könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher sein

Herausforderung

Es gibt mehrere Einschränkungen, die eine Marktexpansion verhindern. Regionale Unterschiede im regulatorischen Umfeld sind eines der Haupthindernisse. Für Dienstleister ist es schwierig, standardisierte Lösungen bereitzustellen, da die Regeln und Steuervorschriften für die Nachlassplanung von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Darüber hinaus können Menschen aufgrund der Unsicherheit und Komplexität, die durch periodische Änderungen der Steuergesetze und Nachlassplanungsanforderungen verursacht werden, von der Nachlassplanung abgehalten werden. Dieser besondere Faktor stellte eine drastische Herausforderung für das Marktwachstum dar und ist zu einem weiteren großen hemmenden Faktor geworden.

• Der Bericht von Trust&Will aus dem Jahr 2025 zeigt, dass 46 % der Amerikaner der KI-generierten Nachlassberatung misstrauen, wobei 47 % Bedenken hinsichtlich der Entscheidungsfindung ohne menschliche Aufsicht äußern.

• Auch wenn jüngere Generationen die Zukunft gestalten, sagen nur 63 % der Generation Z, dass sie den Berater für die Nachlassplanung wechseln würden, was darauf hindeutet, dass andere weiterhin zurückhaltend sind – was die Herausforderung von Bewusstsein und Engagement unterstreicht.

 

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Nachlassplanungsdienst – regionale Einblicke in den Markt

• Nordamerika 

Die nordamerikanische Region hat sich in diesem speziellen Produktmarkt in den letzten Jahren stark vergrößert. Der Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich enorm zunehmen. Fast der gesamte weltweite Umsatzanteil stammte aus Nordamerika. Aufgrund einer Reihe aktueller und geplanter Projekte wird erwartet, dass Nordamerika seine bedeutende Marktposition in der Kleinsatellitenindustrie behaupten wird. Auf dem Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen ist Nordamerika Branchenführer und trägt erheblich zum weltweiten Umsatz bei. Insbesondere in den USA erhöht die erhebliche Vermögenskonzentration den Bedarf an Nachlassplanungsdiensten. Die Expansion dieses Geschäfts in Nordamerika wird außerdem durch die Existenz eines seriösen Finanzberatungssektors und ein hohes Maß an Finanzkompetenz unterstützt.

• Europa

Der europäische Markt für diesen bestimmten Markt wurde berücksichtigt, um die gesamten globalen Anteile für diesen bestimmten Produktdienstleistungsmarkt zuzuordnen. Europa, das derzeit den zweitgrößten Marktanteil hat, wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Auf dem Markt für Nachlassplanungsdienstleistungen ist Europa eine weitere wichtige Region. Professionelle Nachlassplanungsdienstleistungen sind aufgrund der starken Betonung des europäischen Marktes auf Vermögenserhalt und Steuereffizienz sehr gefragt. Dies wird durch die expandierende Finanzberatungsbranche und die zunehmende Nutzung von Online-Ressourcen für die Nachlassplanung gefördert.

• Asien

Die schnelle wirtschaftliche Expansion in Ländern wie China und Indien ist der Haupttreiber dieses Wachstums, da dadurch die verfügbaren Einkommen und der Anteil vermögender Privatpersonen steigen. Der Bedarf an Nachlassplanungsdienstleistungen wird auch durch die wachsende Mittelschicht in der Region gefördert, die sich ihrer Bedeutung immer bewusster wird. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet einen zunehmenden Einsatz von Online-Nachlassplanungstools, was die schnelle Expansion des Marktes vorantreibt. Diese besondere Region hat eine enorme Zunahme der Marktanteile erlebt und zum globalen Marktumsatz beigetragen. Dank des steigenden Konsumgütereinkommens und des steigenden Fischkonsums wird der asiatisch-pazifische Raum erhebliche Zuwächse verzeichnen. Den größten Marktanteil hält der asiatisch-pazifische Raum, der sich aufgrund steigender staatlicher und privater Investitionen voraussichtlich auch am schnellsten entwickeln wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Akteure nutzen Akquisitionsstrategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Mehrere Marktteilnehmer nutzen Akquisitionsstrategien, um ihr Geschäftsportfolio auszubauen und ihre Marktposition zu stärken. Darüber hinaus gehören Partnerschaften und Kooperationen zu den gängigen Strategien von Unternehmen.

• Hurkan Sayman: In globalen Nachlassplanungsrankings für die Integration strukturierter Treuhanddienste und Legacy-Strategien aufgeführt – in aktuellen Branchenanalysen als erstklassiger Dienstleister anerkannt.

• Trust&Will: Das 2017 gegründete Unternehmen hat im Januar 2019 das erste juristische E-Testament in den USA fertiggestellt, bedient über 1 Million Nutzer, unterstützt mehr als 20.000 Berater und verwaltet Nachlassvermögen im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar

Wichtige Marktteilnehmer tätigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche Technologien und Lösungen auf den Markt zu bringen.

Liste der führenden Nachlassplanungsdienstleister

• Hurkan Sayman (U.K.)
• Trust & Will (U.S.)
• Mercer Advisors (U.S.)
• Estate Planning Solutions(Holistic Estate Planning Solutions) (U.S.)
• Fidelity Wealth Services (U.S.)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2024: KARNA Partnership, eine dynamische indonesische Anwaltskanzlei mit mehreren Dienstleistungen, ist eine Partnerschaft mit der internationalen Anwaltskanzlei Withers eingegangen. Die Fähigkeit beider Kanzleien, ihren Mandanten Rechtsberatung in Indonesien und im Ausland anzubieten, wird durch den Verband gestärkt. Als verbundene Unternehmen werden Withers und KARNA Partnership bei Marketinginitiativen zusammenarbeiten, Wissen und Fachwissen austauschen, gemeinsame Schulungsprogramme erstellen und gegenseitige Empfehlungen abgeben, um die Vielfalt der grenzüberschreitenden Beratung zu erhöhen, auf die jeder ihrer Kunden zugreifen kann.

BERICHTSBEREICH                     

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit ausführlichen Studien, in denen die in der Analyse enthaltenen Unternehmen beschrieben werden, indem Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen untersucht werden. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende.