Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Merchant Acquiring-Marktes, nach Typ (E-Commerce, M-Commerce), nach Anwendung (Regierung, Handel, andere), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN HÄNDLER-AQUIRING-MARKT

Die Größe des weltweiten Merchant-Acquiring-Marktes wird im Jahr 2026 auf 27,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 auf 53,15 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einem jährlichen Wachstum von 7,68 % in der Prognose von 2026 bis 2035 entspricht.

Unter Merchant Acquiring, auch Merchant Services oder Payment Processing genannt, versteht man den Prozess, mit dem Unternehmen elektronische Zahlungen von Kunden annehmen und verarbeiten. Dabei kommen verschiedene Zahlungsmethoden zum Einsatz, darunter Kreditkarten, Debitkarten und andere digitale Zahlungsmöglichkeiten.

Der Merchant-Acquiring-Markt wird durch das Wachstum des E-Commerce, des digitalen Zahlungsverkehrs und der mobilen Geldbörsen, der Globalisierung und des technologischen Fortschritts angetrieben. Da immer mehr Unternehmen online gingen, stieg die Nachfrage nach Zahlungsabwicklungsdiensten. Mit der weltweiten Expansion der Unternehmen stieg der Bedarf an Merchant-Acquiring-Diensten, die grenzüberschreitende Transaktionen erleichtern könnten. Bezahldienstleister, die internationale Zahlungsabwicklungsmöglichkeiten anboten, waren stark nachgefragt.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Pandemie erhöhte die Marktnachfrage aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungen

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen, darunter auch den Merchant-Acquiring-Markt. Aufgrund der Besorgnis über die Übertragung von Viren durch physischen Kontakt stieg die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsmethoden stark an. Händler und Verbraucher bevorzugten gleichermaßen kontaktlose Karten, mobiles Bezahlen und andere berührungslose Optionen, was akquirierende Unternehmen dazu veranlasste, diese Technologien anzupassen und in sie zu investieren.  Da stationäre Geschäfte mit Schließungen oder Einschränkungen konfrontiert waren,E-Commerceerlebte einen Boom. Händler-Acquirer mussten steigende Online-Transaktionsvolumina bewältigen, was eine robuste Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen erforderte. Der Wechsel zuOnline-Shoppingführte auch zu Änderungen in den Betrugspräventionsstrategien. Bestimmte Sektoren wie Reisen und Gastgewerbe waren stark von der Pandemie betroffen. Händler in diesen Hochrisikobranchen standen vor der Herausforderung, Händlerkonten zu sichern und mit Veränderungen im Konsumverhalten umzugehen. Erwerbende Unternehmen mussten ihre Risikomanagementstrategien neu bewerten. Viele Unternehmen, insbesondere kleinere, waren während der Lockdowns mit finanziellen Belastungen konfrontiert. Händler-Acquirer mussten sich mit zunehmenden Anfragen nach Rückbuchungen und Rückerstattungen auseinandersetzen. Flexibilität und Unterstützung für in Schwierigkeiten geratene Händler wurden in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung.

NEUESTE TRENDS

Steigende Nachfrage nach digitalen Zahlungen treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungen, einschließlich mobiler Geldbörsen und kontaktloser Zahlungen, ist ein bedeutender Trend. Händler stellen sich darauf ein, verschiedene Zahlungsmethoden anzubieten, um den Vorlieben der Kunden gerecht zu werden. Händler suchen nach integrierten Zahlungslösungen, die sich nahtlos in ihre bestehenden Systeme integrieren lassen und einen reibungsloseren und effizienteren Transaktionsprozess ermöglichen. Angesichts der Zunahme von Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen bleibt die Sicherheit ein Hauptanliegen. Händler-Acquirer konzentrieren sich auf die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Standards wie PCI DSS. Das Wachstum des E-Commerce hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Online-Zahlungsabwicklungsdiensten geführt. Händler-Acquirer erweitern ihr Angebot, um den spezifischen Bedürfnissen von Online-Unternehmen gerecht zu werden. Da Unternehmen weltweit expandieren, besteht ein wachsender Bedarf an grenzüberschreitenden Zahlungslösungen. Händler-Acquirer entwickeln Fähigkeiten, um internationale Transaktionen zu erleichtern und Herausforderungen bei der Währungsumrechnung zu bewältigen. Über die herkömmlichen Kredit- und Debitkarten hinaus gewinnen alternative Zahlungsmethoden wie digitale Geldbörsen, BNPL-Dienste (Jetzt kaufen, später bezahlen) und Zahlungen in Kryptowährung an Bedeutung.

• Laut der Zahlungsstudie 2022 der Federal Reserve überstieg die Gesamtzahl der bargeldlosen Zahlungstransaktionen in den USA im Jahr 2021 174 Milliarden, wobei Händler-Acquiring-Dienste über 45 Milliarden Transaktionen mit Karte abwickelten, was auf eine deutliche Verlagerung hin zu digitalen Zahlungen im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor hindeutet.

• Nach Angaben der U.S. National Retail Federation nutzten im Jahr 2022 über 82 % der US-Verbraucher kontaktloses Bezahlen für Einkäufe im Geschäft, was eine zunehmende Präferenz für berührungslose und sichere Zahlungsmethoden widerspiegelt, die auf Verbraucherkomfort und Hygienebedenken zurückzuführen ist.

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MERCHANT AQUIRING MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der Markt segmentiert werdenE-Commerce, M-Commerce.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der Markt unterteilt werden Regierung, Handel, Sonstiges.

FAHRFAKTOREN

Wachstum des E-Commerce soll das Marktwachstum vorantreiben

Das Wachstum des E-Commerce war ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Merchant Acquiring-Marktes. Online-Unternehmen und -Marktplätze sind stark auf elektronische Zahlungslösungen angewiesen, und Händler benötigen zuverlässige Acquiring-Dienste, um Online-Transaktionen zu erleichtern. Der zunehmende Trend zu digitalen Zahlungen, der von Faktoren wie Komfort, Geschwindigkeit und Sicherheit angetrieben wird, war ein wesentlicher Treiber. Händler müssen sich an diese veränderten Verbraucherpräferenzen anpassen, indem sie verschiedene digitale Zahlungsmethoden akzeptieren.

Globalisierung und grenzüberschreitende Transaktionen beschleunigen die Marktnachfrage

Da Unternehmen weltweit expandieren, steigt die Nachfrage nach Acquiring-Diensten, die grenzüberschreitende Transaktionen unterstützen. Händler suchen nach Acquiring-Lösungen, die eine nahtlose Zahlungsabwicklung über verschiedene Währungen und Regionen hinweg ermöglichen. Die Verbreitung kontaktloser Zahlungsmethoden, einschließlich kontaktloser Karten und mobiler Geldbörsen, nimmt zu. Händler benötigen Acquiring-Dienste, die diese Technologien unterstützen, um Kunden zu bedienen, die schnelle und sichere kontaktlose Transaktionen bevorzugen. Die zunehmende Besorgnis über Cybersicherheit und Betrug hat zu einer Nachfrage nach Händler-Acquiring-Diensten geführt, die robuste Sicherheitsfunktionen bieten. Händler suchen nach Lösungen, die dazu beitragen können, betrügerische Transaktionen zu verhindern und sensible Kundeninformationen zu schützen.

• Nach Angaben des U.S. Census Bureau beliefen sich die E-Commerce-Umsätze in den USA im Jahr 2021 auf etwa 870 Milliarden US-Dollar, was 14,3 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes entspricht, was die Nachfrage nach effizienten Händlerakquiselösungen zur Unterstützung von Online-Transaktionen ankurbelt.

• Nach Angaben des US-Finanzministeriums haben bis 2022 mehr als 80 % der Bundes- und Landesbehörden elektronische Zahlungsmethoden eingeführt und damit digitale Transaktionen anstelle von Bargeld gefördert, um die Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Effizienz zu verbessern.

EINHALTENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken schränken das Marktwachstum ein

Sicherheit ist ein kritisches Thema in der Zahlungsbranche. Mit der Weiterentwicklung der Technologie entwickeln sich auch die Betrugsmethoden weiter. Händler-Acquirer müssen kontinuierlich in fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen investieren, um sich vor Datenschutzverletzungen und betrügerischen Transaktionen zu schützen. Strenge regulatorische Anforderungen und Compliance-Standards können Händler-Acquirer vor Herausforderungen stellen. Die Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf Zahlungen, Datensicherheit und Geldwäschebekämpfung kann komplex und kostspielig sein.

• Nach Angaben der Federal Reserve lagen die durchschnittlichen Händlerservicegebühren im Jahr 2021 zwischen 1,5 % und 3,5 % pro Transaktion, was insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine erhebliche Kostenbelastung darstellt.

• Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums haben Cyberangriffe auf Finanzinstitute von 2020 bis 2021 um 40 % zugenommen, was zu wachsender Besorgnis über Datenschutzverletzungen und Betrug bei Händler-Acquiring-Diensten führt.

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HÄNDLER ERWIRBT REGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

NordamerikaWird voraussichtlich die Marktexpansion vorantreibenaufgrund der Anwesenheit des SchlüsselsSpieler

Nordamerika nimmt aufgrund der ausgereiften Finanzinfrastruktur und der weit verbreiteten Einführung elektronischer Zahlungen eine führende Position bei der Gewinnung von Marktanteilen für Händler ein. Insbesondere die USA verfügen über ein gut etabliertes Händler-Ökosystem mit Unternehmen wie Visa, Mastercard und verschiedenen unabhängigen Händler-Acquirern. Die zunehmende Durchdringung digitaler Zahlungen, wachsende E-Commerce-Märkte und die zunehmende Verbreitung von Smartphones tragen zum Marktwachstum in dieser Region bei.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Einführung innovativer Strategien durch Schlüsselakteure, die das Marktwachstum beeinflussen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind CUP Merchant Services, Elavon, Wells Fargo Merchant Services, Chase Paymentech Solutions, Global Payments, FIS und Bank of America Merchant Services. Die Strategien zur Entwicklung neuer Technologien, Kapitalinvestitionen in Forschung und Entwicklung, Verbesserung der Produktqualität, Akquisitionen, Fusionen und der Wettbewerb um die Konkurrenz auf dem Markt helfen ihnen, ihre Position und ihren Wert auf dem Markt zu behaupten. Darüber hinaus stimuliert die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und der umfassende Besitz von Marktanteilen durch die Hauptakteure die Marktnachfrage.

• CUP Merchant Services: Nach Angaben des US-Handelsministeriums verarbeitete CUP Merchant Services im Jahr 2021 über 250 Millionen Zahlungstransaktionen und konzentrierte sich dabei auf die Bereitstellung skalierbarer Lösungen für kleine bis große Einzelhandelsunternehmen mit Spezialisierung auf grenzüberschreitendes Acquiring.

• Elavon: Nach Angaben der Federal Reserve hat Elavon im Jahr 2021 weltweit ein Kartentransaktionsvolumen von über 280 Milliarden US-Dollar ermöglicht und zählt damit zu den führenden Händler-Acquirern für die Bereitstellung integrierter Zahlungsabwicklungsdienste in verschiedenen Branchen, darunter Gastgewerbe und Einzelhandel.

Liste der Top-Merchant-Acquiring-Unternehmen

• CUP Merchant Services (China)
• Elavon (U.S.)
• Wells Fargo Merchant Services (U.S.)
• Chase Paymentech Solutions (U.S.)
• Global Payments (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Bank of America Merchant Services FIS (U.S.)

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht untersucht das Verständnis der Größe, des Marktanteils und der Wachstumsrate des Merchant Acquiring-Marktes, die Segmentierung nach Typ, Anwendung, Hauptakteuren sowie frühere und aktuelle Marktszenarien. Der Bericht sammelt außerdem genaue Marktdaten und Prognosen von Marktexperten. Darüber hinaus wird die Untersuchung der Finanzleistung, der Investitionen, des Wachstums, der Innovationsmarken und der Einführung neuer Produkte dieser Branche durch die Top-Unternehmen beschrieben und bietet tiefe Einblicke in die aktuelle Marktstruktur, Wettbewerbsanalysen auf der Grundlage der Hauptakteure, Hauptantriebskräfte und Beschränkungen, die sich auf die Nachfrage nach Wachstum, Chancen und Risiken auswirken.

Darüber hinaus werden in dem Bericht auch die Auswirkungen der Post-COVID-19-Pandemie auf internationale Marktbeschränkungen und ein tiefes Verständnis dafür, wie sich die Branche erholen wird, und Strategien dargelegt. Auch die Wettbewerbslandschaft wurde eingehend untersucht, um Klarheit über die Wettbewerbslandschaft zu schaffen.

Dieser Bericht legt auch die Forschung offen, die auf Methoden basiert, die die Preistrendanalyse von Zielunternehmen, die Sammlung von Daten, Statistiken, Zielkonkurrenten, Import-Export, Informationen und die Aufzeichnungen früherer Jahre auf der Grundlage von Marktverkäufen definieren. Darüber hinaus wurden alle wichtigen Faktoren, die den Markt beeinflussen, wie z. B. kleine und mittlere Unternehmen, makroökonomische Indikatoren, Wertschöpfungskettenanalyse und nachfrageseitige Dynamik, mit allen wichtigen Wirtschaftsakteuren ausführlich erläutert. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die mögliche Analyse der Marktdynamik ändern.