Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Überweisungsmarktes, nach Typ (inländischer Geldtransfer, internationaler Geldtransfer), nach Anwendung (persönliche Überweisungen, geschäftliche Überweisungen, öffentliche Dienstleistungen), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

• 

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

ÜBERSICHT ÜBER DEN ÜBERWEISUNGSMARKT

Die globale Größe des Überweisungsmarkts wird im Jahr 2026 auf 751,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 auf 814,58 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 0,9 % in der Prognose von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Überweisungsmarkt bezieht sich auf den weltweiten Fluss von Geldern oder Geldern, die von Migranten oder ausländischen Arbeitnehmern in ihre Heimatländer überwiesen werden. Diese Gelder werden in der Regel zur Unterstützung von Familienmitgliedern, zur Deckung der Lebenshaltungskosten oder zur Unterstützung bestimmter finanzieller Ziele im Heimatland des Absenders gesendet. Überweisungen spielen in vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle und sind eine bedeutende Einkommensquelle für Millionen von Familien.

Der Überweisungsmarkt wurde durch die Digitalisierung und die Einführung neuer Technologien erheblich beeinflusst. Online-Plattformen und mobile Apps haben es für Menschen einfacher und kostengünstiger gemacht, Geld über Grenzen hinweg zu senden und zu empfangen. Da immer mehr Menschen aus beruflichen oder anderen Gründen migrieren, nimmt das Volumen der Überweisungen tendenziell zu. Migranten schicken oft Geld in ihre Heimatländer zurück, um ihre Familien zu unterstützen. Auch staatliche Richtlinien und Vorschriften können bei der Gestaltung des Marktes eine Rolle spielen. Änderungen der Vorschriften wie Gebühren und Wechselkurse können das Wachstum des Marktes beeinflussen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Marktwachstum durch Pandemie aufgrund des Wirtschaftsabschwungs behindert

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der durch die Pandemie verursachte weltweite Wirtschaftsabschwung führte für viele Menschen zu Arbeitsplatzverlusten, geringeren Einkommen und zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten. Dies wiederum beeinträchtigte die Fähigkeit von Migranten, Geld in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die Weltbank prognostizierte für 2020 einen erheblichen Rückgang der Überweisungsströme. Dies war auf die wirtschaftlichen Herausforderungen zurückzuführen, mit denen sowohl die Entsende- als auch die Empfängerländer konfrontiert waren. Viele Wanderarbeiter, insbesondere diejenigen in Sektoren, die stark von Lockdowns und Beschränkungen betroffen waren (z. B. Gastgewerbe und Tourismus), mussten mit Arbeitsplatzverlusten rechnen. Infolgedessen verringerte sich der Geldbetrag, der an ihre Familien nach Hause geschickt wurde. Maßnahmen wie Abriegelungen und Reisebeschränkungen wirkten sich auf die Arbeitsfähigkeit von Migranten und damit auch auf ihre Fähigkeit aus, Geld zu überweisen. In einigen Fällen verschärften die Schließung von Überweisungsdienstleistern oder der eingeschränkte Zugang zu Finanzdienstleistungen die Herausforderungen.

NEUESTE TRENDS

Digitalisierung und mobiles Bezahlenum das Marktwachstum voranzutreiben

Der Überweisungsmarkt verlagert sich zunehmend hin zu digitalen Kanälen und mobilen Zahlungen. Viele Menschen nutzen mobile Apps und Online-Plattformen, um Geld zu senden und zu empfangen, was den Vorgang bequemer und effizienter macht. Der Einsatz von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen im Überweisungssektor hat an Aufmerksamkeit gewonnen. Diese Technologien bieten das Potenzial für schnellere, günstigere und sicherere grenzüberschreitende Transaktionen. Auf der ganzen Welt wurden regulatorische Rahmenbedingungen weiterentwickelt, um den Herausforderungen und Chancen in der Überweisungsbranche gerecht zu werden. Änderungen der Vorschriften können sich auf die Kosten, Geschwindigkeit und Zugänglichkeit grenzüberschreitender Geldtransfers auswirken. FinTech-Unternehmen und Start-ups haben die traditionellen Überweisungskanäle durch das Angebot innovativer Lösungen revolutioniert. Ihre Dienste nutzen häufig Technologie, um ein besseres Benutzererlebnis, niedrigere Gebühren und schnellere Transaktionszeiten zu bieten.

• Nach Angaben der Weltbank erhielten im Jahr 2023 weltweit über 800 Millionen Menschen persönliche Überweisungen, wobei digitale Kanäle zunehmend bargeldbasierte Überweisungen ersetzen.

• Der Internationale Währungsfonds (IWF) berichtet, dass über 35 % der weltweiten Überweisungstransaktionen mittlerweile mobile und Online-Plattformen nutzen, was die zunehmende Akzeptanz von Fintech-Lösungen widerspiegelt.

Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

SEGMENTIERUNG DES ÜBERWEISUNGSMARKTES

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in inländische Geldtransfers und internationale Geldtransfers kategorisiert werden.

• Inländischer Geldtransfer: Bei einem inländischen Geldtransfer handelt es sich um die Bewegung von Geldern innerhalb desselben Landes. Es handelt sich um eine Finanztransaktion, bei der Geld innerhalb der Landesgrenzen von einem Ort zum anderen geschickt wird.

• Internationaler Geldtransfer: Als internationaler Geldtransfer bezeichnet man den Geldtransfer über Landesgrenzen hinweg. Dabei handelt es sich um die Überweisung von Geld von einem Land in ein anderes und wird häufig von Personen, die im Ausland arbeiten, genutzt, um ihren Familien in ihrem Heimatland finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in persönliche Überweisungen, geschäftliche Überweisungen und öffentliche Dienstleistungen eingeteilt werden.

• Persönliche Überweisungen: Bei persönlichen Überweisungen handelt es sich um die Überweisung von Geld von einer Person in einem Land an eine andere Person, normalerweise in einem anderen Land. Diese Überweisungen werden oft von Wanderarbeitern geschickt, um ihre Familien oder Freunde in ihrem Heimatland zu unterstützen.

• Geschäftliche Überweisungen: Bei geschäftlichen Überweisungen, auch kommerziellen Überweisungen genannt, handelt es sich um den grenzüberschreitenden Transfer von Geldern für geschäftliche Zwecke. Unternehmen können Geschäftsüberweisungen tätigen, um Importe, Exporte oder Dienstleistungen internationaler Partner zu bezahlen.

• Überweisungen für öffentliche Dienstleistungen: Bei Überweisungen für öffentliche Dienstleistungen handelt es sich um die Überweisung von Geldern für öffentliche oder regierungsbezogene Zwecke. Regierungen erhalten häufig Überweisungen zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastrukturentwicklung.

FAHRFAKTOREN

Globale Migrationstrendsum das Marktwachstum anzukurbeln

Die zunehmende globale Migration führt dazu, dass immer mehr ausländische Arbeitnehmer Geld in ihre Heimatländer zurückschicken, was das Wachstum des Überweisungsmarktes ankurbelt. Wirtschaftliche Chancen, bessere Beschäftigungsaussichten und das Streben nach höherer Bildung sind häufige Gründe für die Migration. Die wirtschaftlichen Bedingungen sowohl im Aufnahme- als auch im Heimatland spielen eine entscheidende Rolle. Wirtschaftliche Unterschiede, Arbeitslosenquoten und Wechselkurse können sich auf den Geldbetrag auswirken, der als Überweisungen gesendet wird. Fortschritte in der Technologie, insbesondere das Wachstum digitaler Zahlungsplattformen und Mobile Banking, haben Überweisungstransaktionen zugänglicher, schneller und kostengünstiger gemacht. Mobile Apps und Online-Plattformen ermöglichen bequeme Geldüberweisungen.

Fokus finanzielle Inklusionden Markt zu erweitern

Bemühungen zur Verbesserung der finanziellen Inklusion in Entwicklungsländern tragen zum Wachstum des Marktes bei. Der Zugang zu Bankdienstleistungen und Finanzinfrastruktur erleichtert den Empfängern den Empfang und die Verwaltung von Überweisungen. Schwankungen der Wechselkurse wirken sich auf den Wert der Überweisungen aus. Sowohl Absender als auch Empfänger reagieren empfindlich auf Wechselkursschwankungen, da diese erhebliche Auswirkungen auf den in der Landeswährung empfangenen Geldbetrag haben können. Überweisungen werden häufig zur Deckung der Bildungs- und Gesundheitskosten von Familienmitgliedern im Heimatland gesendet. Da die Kosten fürAusbildungund die Gesundheitsversorgung steigt, könnte auch die Nachfrage nach Überweisungen steigen.

• Nach Angaben der Weltbank haben im Jahr 2023 über 280 Millionen internationale Migranten Geld in ihre Heimatländer geschickt, was die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Überweisungsdiensten ankurbelte.

• Laut der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN DESA) sind über 60 Entwicklungsländer für mehr als 10 % ihres BIP auf Überweisungen angewiesen, was die entscheidende Rolle der Überweisungszuflüsse unterstreicht.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Transaktionskostenum das Marktwachstum zu behindern

Die mit Überweisungstransaktionen verbundenen Gebühren, einschließlich Währungsumrechnungsgebühren und Servicegebühren, können relativ hoch sein. Diese Kosten können für Personen, die kleinere Geldbeträge senden möchten, abschreckend wirken, insbesondere für Personen mit geringerem Einkommen. Strenge regulatorische Anforderungen und die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können für Überweisungsdienstleister eine Herausforderung darstellen. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann die Betriebskosten und die Komplexität erhöhen.

• Die Financial Action Task Force (FATF) stellt fest, dass über 25 % der Überweisungsdienstleister mit Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert sind, was ihre betriebliche Effizienz einschränkt.

• Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erheben über 15 Länder hohe Transaktionsgebühren für Überweisungen, was die Erschwinglichkeit und Marktdurchdringung verringert.

• Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

•  

REGIONALE EINBLICKE ZUM ÜBERWEISUNGSMARKT

Nordamerika wird aufgrund der Präsenz einer großen Verbraucherbasis den Markt dominieren

Der Markt ist in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hat sich zur dominierenden Region im weltweiten Überweisungsmarktanteil entwickelt. Die Region, insbesondere die USA, hat eine große Einwandererbevölkerung. Viele Einwanderer überweisen Geld in ihre Heimatländer, um Familienangehörige zu unterstützen oder einen Beitrag zur heimischen Wirtschaft zu leisten. Die Region ist oft ein früher Anwender von Finanztechnologien, darunter Online-Geldtransferplattformen und Mobile Banking. Dies erleichtert einfache und bequeme Überweisungstransaktionen und zieht einen erheblichen Teil des Marktes an.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Überweisungsmarkt wird maßgeblich von wichtigen Branchenakteuren beeinflusst, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktdynamik und der Gestaltung der Verbraucherpräferenzen spielen. Diese Hauptakteure verfügen über umfangreiche Einzelhandelsnetzwerke und Online-Plattformen, die den Verbrauchern einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Garderobenoptionen bieten. Ihre starke globale Präsenz und Markenbekanntheit haben dazu beigetragen, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken und die Produktakzeptanz voranzutreiben. Darüber hinaus investieren diese Branchenriesen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und führen innovative Produkte einDesign, Materialien und intelligente Funktionen in Remittance, die auf die sich ändernden Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher eingehen. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure haben erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes.

• Econet: Nach Angaben der ITU ermöglichte Econet im Jahr 2023 über 12 Millionen mobile Überweisungstransaktionen in Afrika, wobei der Schwerpunkt sowohl auf inländischen als auch auf grenzüberschreitenden Überweisungen lag.

• M-PESA: Nach Angaben der Zentralbank von Kenia wickelte M-PESA im Jahr 2023 über 25 Millionen mobile Geldüberweisungen ab und bietet sichere und zugängliche Überweisungsdienste für Privat- und Geschäftsnutzer.

Liste der Top-Überweisungsunternehmen

• Econet (South Africa)
• M-PESA (South Africa)
• Tigo (Tanzania)
• UAE Exchange (UAE)
• WorldRemit (U.S.)
• MTN (South Africa)
• Orange Money (Romania)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

2022: Western Union hat im Jahr 2022 eine große Übernahme von Uphold, einer digitalen Geldbörse, abgeschlossen. Dieser strategische Kauf ermöglicht es Western Union, seine Überweisungsalternativen zu erweitern, einschließlich der Einführung von Kryptowährungsmöglichkeiten für seine Benutzerbasis.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.