Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Retail-Banking-Marktes nach Typ (Software und Service), nach Anwendung (Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen), regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN RETAIL-BANKING-MARKT

Die globale Marktgröße im Privatkundengeschäft wird im Jahr 2026 voraussichtlich 10,31 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2035 voraussichtlich 23,22 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,43 % in der Prognose von 2026 bis 2035.

Der Begriff „Retail Banking", manchmal auch als „Consumer Banking" bekannt, bezieht sich auf die traditionelle Massenmarktpraxis von Einzelpersonen, die Regionalbüros größerer Geschäftsbanken nutzen. Retail Banking ist ein Service, der Verbrauchern finanzielle Möglichkeiten bietet, ihre Finanzen zu verwalten, Kredite zu erhalten und sichere Einlagen im Namen einzelner Privatkunden zu tätigen. Privatkundengeschäfte werden in der Regel von Community Development, privaten und öffentlichen Banken sowie Non-Banking Financial Companies (NBFCs) verwaltet. Sie bieten Dienstleistungen wie Hypotheken, Hauskredite und Transaktionskonten sowie Debit-, Kredit- und Geldautomatenkarten an.

Es bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter erschwingliche Zinssätze, schnellen Kundenservice und einfache Kreditoptionen. Der einzelne Kunde steht im Retail Banking im Vordergrund. Das Retail Banking ist bestrebt, jedem einzelnen Privatkunden möglichst viele Finanzdienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Privatkundenbanken ändern ihre Geschäftsabläufe, um die Betriebskosten zu senken. Dadurch würden die Erwartungen der Kunden an verschiedene Waren und Dienstleistungen weiter steigen. In einer nachfrageorientierten Wirtschaft müssen Privatkundenbanken nur einen minimalen Betrag für Marketing ausgeben, da die Privatkundeneinlagen im Allgemeinen stabil sind. Die Nachfrage nach Privatkundengeschäften wird auch dadurch angeheizt, dass die Regierung in vielen Ländern zunehmend vorschreibt, dass jede Person Zugang zu mindestens einem Bankkonto haben muss.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Einstellung des Produktionsbetriebs zur Verlangsamung des Marktwachstums  

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach digitalen Banknoten war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet.

Weltweit hat die COVID-19-Epidemie zu sozialen Unruhen und wirtschaftlicher Instabilität geführt. Die Schließung von Produktions- und Industrieanlagen hat die Arbeitslosenquote weltweit erhöht. Für Endverbraucher war es eine große Herausforderung, in Blockchain-basierte Investitionen zu investierenEinzelhandelLösungen aufgrund der Dauerhaftigkeit der Pandemie. Unternehmen setzen Lösungen ein, um die Transparenz der Lieferkette zu erhöhen und ihre aktuellen Geschäftsabläufe zu verbessern. Die Auswirkungen von COVID-19 auf das Privatkundengeschäft waren sehr gering. Eine Reihe internationaler Branchen haben ebenfalls damit begonnen, Distributed-Ledger-Technologie und Smart Contracts zu nutzen, was es Unternehmen jeder Größe, einschließlich KMU, ermöglicht, Lieferkettenaufzeichnungen zu schützen und die Lieferkettentransparenz zu verbessern.

NEUESTE TRENDS

Verbesserte Überwachungsmöglichkeiten zur Steigerung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass der verstärkte Fokus der Privatkundenbanken auf Kundenanbindung, verbesserte Überwachungsmöglichkeiten und die Bereitstellung eines einfachen Kreditzugangs in den kommenden Jahren den Markt für Privatkunden ankurbeln wird. Die Studie zum globalen Retail-Banking-Markt bietet eine umfassende Analyse der Branche. Die verbesserten Überwachungsinstrumente und der schnelle Kreditzugang der Retailbanken sind äußerst effektiv. Banken legen mehr Wert auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses, indem sie bessere Zinssätze und mehr Interaktion mit dem Kunden anbieten.

• Laut dem Economic Well-Being Report 2024 des Federal Reserve Board nutzten im vergangenen Jahr 78 % der Erwachsenen in den USA mobile oder Online-Banking-Dienste, gegenüber 72 % im Jahr 2021. Diese zunehmende digitale Akzeptanz verändert die Art und Weise, wie Banken mit Verbrauchern interagieren, und veranlasst große Privatkundenbanken, ihre App-Funktionalität und mobile Infrastruktur zu verbessern.

• Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) waren bis Ende 2023 über 62 % aller Point-of-Sale-Transaktionen (POS) im Euroraum kontaktlos. Privatkundenbanken integrieren zunehmend NFC-fähige Debit- und Kreditkarten mit digitalen Geldbörsen, um dieser steigenden Verbrauchernachfrage nach reibungslosen Zahlungen gerecht zu werden.

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SEGMENTIERUNG DES RETAIL-BANKING-MARKTS

Nach Typ

Je nach Typ wird der Markt wie folgt klassifiziert: Software und Service. Der Retail-Banking-Markt mit der höchsten CAGR wird in absehbarer Zeit voraussichtlich Software sein. Die Probleme können mit einer Reihe gängiger Softwareprogramme zusammenhängen, die Privatkundenbanken anbieten, darunter Lösungen für die Verarbeitung von Zahlungen, Karten, Schecks und Internethandel.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung wird der Markt wie folgt segmentiert: Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen. Es wird erwartet, dass die weit verbreitete Nutzung aller Produkte durch Kleinstunternehmen die Expansion des Retail-Banking-Marktes vorantreiben wird.

FAHRFAKTOREN

Steigende Produktangebote für Privatkunden um die Marktentwicklung zu erleichtern

Steigende Produktangebote für Privatkunden tragen wesentlich zum Umsatzwachstum des globalen Privatkundenmarkts bei. Anlagebezogene Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Altersvorsorge, Finanzberatung mit Produktoptionen, Maklerkonten und vermögende Einzelprodukte oderPrivatbankingnehmen auch immer mehr zu. Durch die Ausweitung der Digitalisierung und die zunehmende Präferenz für die Nutzung von Kanälen wie Internet-Banking und Mobile-Banking können Banken möglicherweise ihre Betriebskosten senken, von einem größeren Online-Produktangebot profitieren und die Kundenanbindung verbessern. Services wie eine schnelle Genehmigung, hohe Zinsen gegenüber Ersparnissen, günstige Wartungsgebühren und digitales Onboarding mit Video-KYC unterstützen das Wachstum des Retail-Banking-Marktes.

Verbesserte Servicebereitstellung zur Förderung des Branchenfortschritts

Steigende Bevölkerungszahlen im erwerbsfähigen Alter, bessere wirtschaftliche Bedingungen und mehr staatliche Investitionen in den Bankensektor sind die Haupttreiber, die das Umsatzwachstum des Marktes beeinflussen. Konzentrieren Sie sich auf die Änderung des Geschäftsmodells, um Technologien wie z. B. einzubeziehenKünstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA), Robo-Advisors und digitale Identifikation (ID) in Geschäftsprozessen sowie die Einführung kundenzentrierter Modelle zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Erträge sind Faktoren, die voraussichtlich weiterhin lukrative Geschäftsmöglichkeiten für große Akteure und neue Marktteilnehmer im Retail-Banking-Markt eröffnen werden. Darüber hinaus wechseln Verbraucher zu digitalen Kanälen wie Online-Banking und Mobile-Banking, die zur Verbesserung der Servicebereitstellung genutzt werden können und voraussichtlich das Wachstum des Retail-Banking-Marktes weiter vorantreiben werden.

• Nach Angaben des U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) stieg das Volumen der Privatkreditvergabe im Jahr 2023 um 23 %, was vor allem auf jüngere Verbraucher zurückzuführen ist, die Kredite für Bildung, Gesundheitsfürsorge und Hausrenovierungen suchen. Privatkundenbanken nutzen diese Nachfrage durch vereinfachte digitale Kreditgenehmigungssysteme.

• Die Global Findex Database 2021 der Weltbank zeigt, dass mittlerweile 76 % der Erwachsenen weltweit Zugang zu einem Bankkonto haben, gegenüber 51 % im Jahr 2011. Von der Regierung geleitete Inklusionsbemühungen, insbesondere in Indien und Afrika, haben Privatkundenbanken dazu veranlasst, mit filiallosen und mobilen Bankingmodellen in ländliche Märkte zu expandieren.

EINHALTENDE FAKTOREN

Strenge staatliche Regulierung zur Behinderung des Marktwachstums

Es gibt einige Einschränkungen und Schwierigkeiten, die die Expansion des Retail-Banking-Marktes verhindern können. Restriktionen auf dem Retail-Banking-Markt dürften unter anderem durch strengere Vorschriften und einen Anstieg großer Kreditausfälle verursacht werden. Die Expansion des globalen Retail-Banking-Marktes wird durch eine Reihe widriger Umstände erheblich eingeschränkt. Mit der Ausweitung digitaler Plattformen im Privatkundengeschäft sind eine Reihe von Herausforderungen entstanden, darunter die Notwendigkeit, akzeptable Partner zu finden, Daten zu verwalten und Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz auszuräumen. Es wird erwartet, dass andere Risikofaktoren im Privatkundengeschäft, wie strenge staatliche Regulierung und ein Anstieg der enormen Kreditdefizite, die Expansion des Privatkundenmarkts erheblich verlangsamen werden.

• Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) meldeten US-Banken im Jahr 2023 über 1,8 Millionen Fälle verdächtiger Cyberaktivitäten, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bedenken hinsichtlich der Cyberkriminalität führen dazu, dass Verbraucher bei der Nutzung neuer digitaler Plattformen vorsichtiger werden, was die Einführung fortschrittlicher Privatkundendienstleistungen verlangsamt.

• Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gaben Finanzinstitute weltweit im Jahr 2023 durchschnittlich 10–15 % ihrer Betriebskosten für Compliance aus. Für Privatkundenbanken belastet die Anpassung an die sich weiterentwickelnden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Know-Your-Customer (KYC) und Datenschutz weiterhin Ressourcen und verzögert Innovationen.

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PrivatkundenmarktREGIONALE EINBLICKE

Steigende Nachfrage treibt den Marktfortschritt in Nordamerika voran

Nordamerikanische Banken werden den höchsten Marktanteil im Privatkundengeschäft halten, da sie sich stark auf Innovationen bei neuen Produkten, Bereitstellungsmethoden und Analysen konzentrieren, um die Effizienz der Banken durch die Schaffung eines kundenorientierten Geschäftsmodells und proaktives Risiko-, Regulierungs- und Kapitalmanagement zu steigern. Da sich Banken stark auf Innovationen bei neuen Produkten, Lieferkanälen und Analysen konzentrieren, um die Effizienz der Banken durch die Schaffung eines kundenorientierten Geschäftsmodells und ein proaktives Management von Risiken, Vorschriften und Kapital zu steigern, wird der nordamerikanische Raum voraussichtlich den Retail-Banking-Markt dominieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte, um ihre Marktposition zu stärken

Führende Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Strategien, um ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen. Dazu gehören Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Markteinführung neuer, technologisch fortschrittlicher Produkte. Einige Unternehmen verfolgen auch Strategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktposition zu stärken.

• Monzo: Die Monzo Bank meldete bis Anfang 2024 über 9 Millionen Privatkontoinhaber, wobei mehr als 60 % ihrer Nutzer zwischen 18 und 34 Jahre alt waren, was ihre starke Präsenz im Digital-Native-Banking widerspiegelt, so die Zahlen der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Das Mobile-First-Modell von Monzo verändert die Art und Weise, wie junge Verbraucher mit Finanzdienstleistungen interagieren.

• KeyBank: Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) betreibt KeyBank ab 2024 über 980 Full-Service-Filialen in 15 Bundesstaaten. Zu seinen gemeinschaftsorientierten Initiativen gehört die Bereitstellung von Wohnungsbaukrediten in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen im Rahmen seines KeyBank Community Benefits Plan.

Liste der Top-Privatkundenbanken

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

BERICHTSBEREICH

Der Bericht deckt allgemeine Marktaspekte ab, einschließlich der Marktsegmentierung nach Typ und Anwendung. Der Bericht stellt einen vielfältigen Teilnehmerkreis dar, der den Markt und die potenziellen Marktführer umfasst. Wichtige Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das starke Wachstum des Marktes vorantreiben. Die Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie den Marktanteil erhöhen, sind ebenfalls im Bericht enthalten, um Markteinblicke zu ermöglichen. Das geschätzte Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ist ebenfalls im Bericht enthalten. Die regionale Analyse wird abgeschlossen, um die Dominanz der Region auf dem Weltmarkt zu erklären. Die Faktoren, die das Wachstum des Marktes behindern, werden ausführlich besprochen. Die SWOT-Analyse des Marktes ist im Bericht dargestellt. Es enthält umfassende Marktdetails.