Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de software de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por tipo (basado en la nube, en las instalaciones), por aplicación (PYME, grandes empresas) y información regional y pronóstico de 2033

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Vista general del mercado de software de cuentas por pagar y cuentas por cobrar

Se pronostica que el mercado de software de cuentas por cobrar y cuentas por cobrar, valoradas en aproximadamente USD 5 mil millones en 2024, crezca de manera consistente, alcanzando USD 5.35 mil millones en 2025 y finalmente logró USD 9 mil millones para 2033, a una CAGR constante de aproximadamente el 7%.

Las cuentas por pagar y el mercado de software de cuentas por cobrar se expande porque las empresas buscan métodos para optimizar su proceso de pagos. Las empresas ahora utilizan sistemas digitales que les permiten monitorear las facturas y realizar pagos a tiempo al tiempo que agilizan la recepción de fondos de inmediato. El sistema de software permite a las empresas reducir los costos de pago al tiempo que disminuye los errores y mejora sus sistemas de gestión de flujo de efectivo. Las pequeñas y medianas empresas junto con otras empresas seleccionan estas herramientas porque se han vuelto económicas junto con proporcionar acceso a interfaces fáciles de usar. Más empresas adoptan este software porque tanto las transacciones en línea como los pagos digitales han aumentado la demanda de esta solución de software. Las entidades comerciales necesitan medidas de seguridad mejoradas junto con sistemas automatizados para defenderse de fraude y acontecimientos de errores humanos. La creciente ola de soluciones en la nube atrae a las empresas porque los empleados pueden obtener datos financieros independientemente de su ubicación física. Las últimas versiones de los programas de software de pago presentan funcionalidad de IA que analiza los patrones de pago para notificar a las empresas sobre los peligros emergentes. Actualmente, las empresas eligen expandir sus soluciones de gestión financiera porque quieren sistemas de gestión financiera más rápidas y mejoradas y seguras El cambio hacia los pagos digitales y la automatización se espera que impulsen el crecimiento de este sector.

Hallazgos clave

PANDEMIA DE COVID-19

La industria del software de cuentas por pagar y las cuentas por cobrar tuvo un efecto positivo debido a una mayor demanda de soluciones de pago digital durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 interrumpió el comercio global, que afectó las cadenas de suministro y las operaciones comerciales. Las empresas enfrentaron tensión financiera, aumentando la necesidad de soluciones automatizadas de pago y facturación. Los gobiernos introdujeron nuevas políticas, impulsando a las empresas a adoptar sistemas de pago digital. El trabajo remoto se hizo necesario, lo que condujo a una mayor demanda de herramientas financieras basadas en la nube. Sin embargo, la incertidumbre económica hizo que las empresas redujeran los costos, ralentizando la inversión en un nuevo software. La crisis cambió la forma en que las empresas administran los pagos, centrándose más en la eficiencia y la automatización. Desde proveedores hasta usuarios finales, todo el proceso financiero vio un cambio hacia soluciones digitales. Como resultado, las empresas se adaptaron modernizando los sistemas de pago, racionalizando las transacciones y mejorando la gestión financiera para la resiliencia a largo plazo.

Últimas tendencias

La automatización con AI está haciendo los pagos más rápido y más eficiente

Las empresas están implementando sistemas de inteligencia artificial para automatizar sus operaciones de manejo de facturas que disminuyen simultáneamente el trabajo de los empleados y acelera la finalización del pago. AI proporciona a las empresas capacidades de detección de errores, mientras que la factura y la orden de compra de servicios de coincidencia y las funciones de predicción de retraso de pago para optimizar su rendimiento del flujo de efectivo. La automatización en este proceso reduce el trabajo humano y minimiza los errores para mejorar los niveles de eficiencia. Las empresas mejoran su rendimiento a través de tiempos de transacción reducidos utilizando AI, lo que resulta en mejores niveles de precisión y clientes satisfechos. La automatización de IA a través de métodos financieros innovadores se ha convertido en un líder de la industria para mejorar los procesos monetarios comerciales al tiempo que mejora su confiabilidad.

• Según IDC, el 37% de las organizaciones ahora requieren capacidades inteligentes de carga de facturas y procesamiento al seleccionar software AP/AR

• A partir de 2024, el 25% de las empresas permiten a los proveedores enviar facturas a través de portales en línea de servicio automático, lo que refleja un cambio hacia una mayor colaboración de proveedores

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Cuentas por pagar y software de cuentas por cobrarSegmentación de mercado

Por tipo:

• Basado en la nube: estas soluciones almacenan datos en línea, lo que permite a las empresas acceder a sus registros financieros desde cualquier lugar. Reducen los costos de TI, ofrecen actualizaciones automáticas y mejoran la colaboración, lo que los hace ideales para empresas con equipos remotos.

• Inicio: Instalado en servidores propiedad de la compañía, estos sistemas proporcionan un control total sobre la seguridad de los datos y la personalización. Requieren más mantenimiento, pero son preferidos por las empresas que necesitan una estricta protección de datos y cumplimiento.

Por aplicación:

• PYME (pequeñas y medianas empresas): las PYME usan estas soluciones para gestionar el flujo de efectivo de manera eficiente, reducir el papeleo y racionalizar los pagos, ayudándoles a centrarse en el crecimiento en lugar de las complejidades financieras.

• Grandes empresas: las grandes empresas manejan grandes cantidades de transacciones diariamente. Necesitan automatización avanzada, integración con múltiples departamentos y seguimiento de cumplimiento para garantizar operaciones financieras sin problemas a escala.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor impulsor

La adopción de automatización aumenta la eficiencia y reduce los costos operativos

Las empresas están implementando automatización en procesos financieros porque el mundo está experimentando una revolución sobre las cuentas por pagar y las operaciones de cuentas por cobrar. Las empresas modernas buscan soluciones con IA para el procesamiento de facturas porque estas soluciones minimizan los errores durante las operaciones y producen una mejor productividad del flujo de trabajo. La automatización elimina el requisito de los seres humanos para ingresar datos manualmente, reduciendo la duración del procesamiento y los gastos operativos sustancialmente. La integración de la automatización de procesos robóticos (RPA) acelera aún más el procesamiento de transacciones y la conciliación, mejorando la gestión del flujo de efectivo. A medida que continúa la transformación digital, las empresas que adoptan la automatización obtienen una ventaja competitiva al mejorar la eficiencia operativa, garantizar la precisión y reducir las cargas administrativas. Sin embargo, las empresas que retrasan el riesgo de automatización quedarse atrás, enfrentar ineficiencias y experimentar mayores costos operativos. En general, la adopción de automatización es un impulsor clave que da forma al futuro de las transacciones financieras, lo que permite a las empresas optimizar los procesos al tiempo que mejora la velocidad, la seguridad y el cumplimiento en las operaciones financieras.

• El Instituto de Finanzas y Gestión (IOFM) informa que la automatización AP puede reducir la carga de trabajo de las cuentas por pagar en un 80% y acelerar el cierre financiero en 25

• La evaluación comparativa de APQC muestra que la automatización reduce la tasa de error de factura anual del 2% bajo procesos manuales a solo 0.8% cuando se automatizó

El crecimiento del pago digital mejora la seguridad y la velocidad de transacción

Las tendencias de pago digital han empujado el procesamiento financiero a nuevos territorios innovadores para crear sistemas financieros seguros más rápidos. Las organizaciones junto con los clientes ahora seleccionan la facturación electrónica y los pagos móviles y las soluciones financieras blockchain en lugar de usar métodos en papel para sus operaciones financieras. La transformación resulta de las demandas de mayor eficiencia, así como capacidades de seguimiento en tiempo real y menores costos de procesamiento. Los sistemas de pago digital funcionan sin problemas con las aplicaciones de gestión financiera para proporcionar comparación automática de transacciones y un mejor control de los fondos disponibles entre cuentas. Los avances tecnológicos en FinTech han desarrollado sistemas de detección de fraude habilitados para AI que se combinan para proteger los pagos de las violaciones y aumentar la seguridad. Las instituciones públicas junto con los reguladores financieros trabajan para promover pagos digitales con el propósito de hacer cumplir la transparencia al tiempo que brindan mayores oportunidades financieras a todos los interesados. Las transacciones digitales facilitan los pagos comerciales internacionales al reducir los costos y el tiempo necesario para realizar transferencias internacionales. Sin embargo, las amenazas de ciberseguridad siguen siendo un desafío, lo que requiere un cifrado sólido y el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.

Factor de restricción

Las crecientes amenazas cibernéticas conducen a la duda en la adopción de software

Los pagos digitales junto con los sistemas automatizados han provocado que los peligros de seguridad cibernética evolucionen a un problema comercial primario. Los piratas informáticos explotan las transacciones financieras para producir violaciones de datos junto con fraude y déficit financieros. Las organizaciones empresariales evitan nuevas soluciones de software porque creen que su información financiera vital podría ser robada. Las empresas que son pequeñas enfrentan dificultades importantes al implementar sistemas de seguridad robustos, lo que los hace más expuestos a los ataques. La aplicación de estrictas leyes de protección de datos obliga a las empresas a asumir gastos adicionales que cubren los estándares de cumplimiento. El miedo a los ataques cibernéticos evita que las empresas adopten completamente herramientas digitales, ya que carecen de conocimiento y presupuesto de seguridad adecuados.

• Según el American Productivity & Quality Center (APQC), la tecla manual de las líneas de las líneas de facturas en ERP o sistemas financieros se mantuvo en un 60% en 2024, solo una mejora modesta del 85% en 2023, lo que aumenta la gran dependencia de la entrada de datos manuales

• Según el Instituto de Finanzas y Gestión (IOFM), casi el 60% de las facturas de proveedores aún llegan como documentos en papel, mientras que solo el 23% de los departamentos de AP informan un alto nivel de automatización, destacando cuellos de botella basados en papel persistentes en el proceso de factura a pago

AI y blockchain abren puertas para una mejor seguridad financiera

Oportunidad

Las empresas están utilizando la combinación de inteligencia artificial (IA) y tecnología blockchain para descubrir nuevas oportunidades que mejoran tanto la seguridad financiera como la eficiencia. Los sistemas de IA permiten las operaciones mejoradas al encontrar fraude al acelerar los pagos a través de la automatización y reducir los errores humanos para mejorar el rendimiento de la transacción.

A través de su sistema de registro seguro de transacción, blockchain permite la transparencia de pago digital al tiempo que evita cualquier intento de modificación que mejore la confianza de los pagos. Las empresas actualmente investigan estas herramientas para construir operaciones financieras más fuertes que minimicen de forma segura sus riesgos. El precio decreciente de estas tecnologías permite a las empresas acceder a operaciones financieras más seguras con una gestión más efectiva.

• La Directiva 2014/55/UE exige que el 100% de las autoridades de contratación pública de la UE deben procesar las siestas compatibles con el estándar EN16931, inicio requerido para el 18 de abril de 2019 - Contribuir una demanda generalizada de soluciones AP/AR cumplidas

• El Consejo de GST indio ha reducido el umbral de inversión electrónica: a partir del 1 de abril de 201025, las empresas con facturación anual agregada ≥ ₹ 10crore deben informar las invocaciones B2B dentro de los 30 días, ampliando el cumplimiento a un segmento mucho más grande de empresas

Las reglas complejas hacen que sea más difícil para las empresas mantenerse cumpliendo

Desafío

Las empresas que operan en varios países, así como en las industrias, deben seguir pautas financieras específicas que difieren entre regiones y sectores. Los cambios regulares en estas reglas crean dificultades para las empresas que intentan mantenerse cumpliendo. Las empresas que no cumplen con los requisitos de cumplimiento enfrentan sanciones como multas y consecuencias legales y pérdida de confianza. Las pequeñas empresas enfrentan dificultades particulares porque no pueden pagar el monitoreo o la adaptación adecuados de las nuevas regulaciones.

Realizar el mantenimiento de registros y la presentación de informes junto con garantizar que cada transacción financiera obedezca los requisitos legales exige un tiempo significativo y un esfuerzo manual. Las empresas deben actualizar sus métodos operativos cada vez que los gobiernos inicien nuevas medidas de protección contra el fraude y la protección del consumidor, lo que dificulta los procedimientos y aumenta los gastos. El proceso de acomodar estos cambios presenta una gran dificultad continua para las empresas.

• Una encuesta citada por Quadient informa que el 34% de las organizaciones experimentaron intentos de fraude de tarjetas corporativas y comerciales, subrayando las preocupaciones de seguridad en la automatización de pagos

• Corpay (padre de Nvoicepay) opera en más de 200 países y territorios, creando complejas demandas regulatorias y de cumplimiento para implementaciones globales de AP/AR

 

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Market Regional Insights

• América del norte 

El mercado norteamericano lidera las cuentas por pagar y la adopción del software de cuentas por cobrar, impulsada por fuertes iniciativas de transformación digital. El mercado de lector E-Link de Estados Unidos también está influyendo en las tendencias de software financiero, ya que las empresas buscan procesamiento de pagos sin problemas y soluciones de facturación automatizadas. Las herramientas financieras basadas en la nube tienen una gran demanda, particularmente entre las grandes empresas y las PYME que buscan optimizar las operaciones. El cumplimiento regulatorio, como los estándares GAAP e IFRS, es un factor clave que da forma al mercado. Además, el aumento de las inversiones de ciberseguridad está mejorando la protección de datos para las transacciones financieras. La presencia de los principales actores de la industria y las crecientes innovaciones de fintech contribuyen aún más a la expansión del mercado, lo que hace que América del Norte sea una fuerza dominante en la adopción de software financiero.

• Europa

El mercado europeo continúa expandiéndose rápidamente porque las instituciones financieras operan bajo reglas estrictas que exigen el cumplimiento digital. Las empresas ahora necesitan implementar soluciones seguras de automatización financiera con procesamiento transparente debido a GDPR. Las tasas de adopción de software aumentan rápidamente debido al creciente uso de sistemas de facturación electrónica en Alemania y Francia, así como al Reino Unido. Las organizaciones comerciales actualmente centran su atención en la implementación de análisis con capacidades de IA para mejorar sus cuentas por pagar y las operaciones de cuentas por cobrar. El mercado de fintech local sigue expandiéndose mientras que los inversores aumentan su apoyo financiero para las operaciones basadas en la nube que conducen a los estándares de la industria en evolución.

• Asia

El mercado en Asia-Pacífico se expande al ritmo más rápido porque las pequeñas y medianas empresas crecen rápidamente junto con su uso creciente de soluciones financieras basadas en la nube. Los sistemas de pago digital y la automatización reciben una inversión sustancial de China junto con India y Japón. El creciente número de transacciones de comercio electrónico junto con las crecientes ofertas transfronterizas requiere que las empresas busquen cuentas efectivas por pagar y un software de cuentas por cobrar. La expansión del mercado recibe el apoyo de programas públicos, incluido el programa digital de India de la India, así como las estrategias de finanzas inteligentes de China. La combinación de inteligencia artificial y tecnologías de blockchain aparece cada vez más en ambas nuevas empresas que pertenecen al sector FinTech y a las grandes aplicaciones empresariales para aumentar la eficiencia financiera y los niveles de seguridad.

Actores clave de la industria

Las empresas innovan para mantenerse a la vanguardia a medida que la competencia se vuelve más difícil

Las organizaciones líderes hacen innovaciones de servicios continuos para mantener su posición de liderazgo. Las empresas con sede en los Estados Unidos AvidXchange y Nvoicepay concentran sus esfuerzos en procesos de pago de negocios que ofrecen operaciones más rápidas y simplificadas. Dos corporaciones líderes nombraron Basware de Finlandia y Tipalti de los Estados Unidos se centran en facilitar los pagos extranjeros.

• En 2024, la plataforma de Avidxchange procesó 79.1 millones de transacciones, demostrando su escala en la automatización AP para las empresas del mercado medio

•  Nvoicepay sirve a más de 400 clientes empresariales con su solución de automatización AP, lo que refleja una importante penetración del mercado

El proveedor de software canadiense Freshbooks junto con el sistema American Sage IntacCT ofrece soluciones de gestión financiera fácil de usar para pequeñas empresas. A través de sus operaciones, Taulia (EE. UU.) Ayuda a las empresas a recibir pagos de inmediato, lo que permite un mejor flujo de efectivo financiero. Estas empresas estadounidenses a saber, la factura y mineraltree racionalizan los procesos de factura automatizados para minimizar la participación humana.

Lista de Top Cuentas por pagar y software de cuentas por cobrar Empresas

DESARROLLO INDUSTRIAL

Abril de 2023, Avidxchange introdujo una solución de procesamiento de facturas basada en IA que ayuda a las empresas a acelerar sus pagos y disminuir sus tasas de error. Un sistema de tecnología permite a las empresas autorizar las facturas automáticamente, lo que reduce las responsabilidades de papeleo. La disminución de las tareas manuales permite a las organizaciones concentrar sus esfuerzos en el desarrollo en lugar de las tareas monetarias. La actualización trae una seguridad mejorada porque examina las facturas antes del proceso de pagos para identificar tanto errores como actividad fraudulenta. El desarrollo permitió a Avidxchange mejorar su liderazgo en el mercado a través de su sistema de gestión de facturas más rápido y más seguro que proporciona mejores capacidades de procesamiento para sus clientes.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y los cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a comprender la comprensión integral de las cuentas globales por pagar y el mercado de software de cuentas por cobrar desde múltiples ángulos, proporcionando un apoyo suficiente para la estrategia y la toma de decisiones. Incluye un análisis DAFO detallado y ofrece información sobre desarrollos futuros dentro del mercado. El estudio examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado al identificar categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación que pueden influir en su trayectoria. Este análisis integra tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos para proporcionar una comprensión holística de la competencia del mercado y resaltar las oportunidades de crecimiento. El informe emplea métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la segmentación del mercado, evaluando el impacto estratégico y financiero en la dinámica de la industria. Además, las evaluaciones regionales consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que dan forma al crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluido el análisis de participación de mercado de los actores clave. Esta investigación incorpora metodologías no convencionales y enfoques estratégicos adaptados al panorama del mercado anticipado. En general, proporciona información valiosa e integral sobre la dinámica del mercado de manera profesional y accesible.