Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aeroespacial y de defensa), por aplicación (fabricación de aeronaves y componentes, transporte espacial, militar y otros, construcción y reparación de barcos y radares y armas) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA

Se prevé que el mercado mundial aeroespacial y de defensa aumentará de 941.210 millones de dólares en 2025 a 996.550 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1.574.100 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,88% entre 2025 y 2035.

El mercado aeroespacial y de defensa es un mercado fuerte, basado en la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías utilizadas en la industria de la aviación, la exploración espacial, la seguridad militar y la defensa nacional. Abarca empresas que desarrollan, producen y mantienen aviones y naves espaciales, así como sistemas de defensa y armamento. Siempre hay un mayor gasto en los presupuestos de defensa, los conflictos globales y los avances en la tecnología aeronáutica, incluida la tecnología espacial de los vehículos aéreos no tripulados y los misiles hipersónicos.

Este mercado está bastante saturado y los principales actores son Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus y otras empresas. Tiene problemas como descubrir que los costes se han elevado, hay presión de las autoridades y que hay que mejorar la tecnología. Así, a largo plazo, se observan tendencias positivas debido al gasto sostenido en la modernización de equipos militares y actividades espaciales, la creciente dependencia de productos y servicios de defensa y seguridad en los segmentos gubernamental y comercial.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria aeroespacial y de defensa tuvo un efecto positivo debido a las tensiones geopolíticas en curso durante la pandemia de COVID-19

El mercado aeroespacial y de defensa se vio afectado por la pandemia de COVID-19, siendo el segmento de la aviación comercial el más afectado. El cierre de fronteras, la disminución del tráfico aéreo y la suspensión de la producción provocaron lentitud en la entrega de aviones, disminución de ingresos y pérdidas globales para las aerolíneas y presión sobre los gigantes aeroespaciales: Boeing y Airbus. La industria de la aviación comercial sufrió una disminución en los pedidos y servicios, por lo que los despidos y las reducciones de presupuesto se volvieron rampantes.

En el sector de defensa, el sector se mantuvo relativamente más fuerte que los otros sectores de la economía, y los gastos militares continúan en muchas naciones debido a conflictos geopolíticos irreparables. Sin embargo, la pandemia limitó las decisiones sobre la cadena de suministro, retrasó proyectos de defensa y obstaculizó la fuerza laboral disponible. Sin embargo, esos obstáculos parecían menos impactantes para el sector de defensa, principalmente porque el ciclo de ventas de dichos productos estaba menos influenciado y se mantenía constante a largo plazo. Los gobiernos también aumentaron los gastos en elementos de TI como ciberseguridad, vigilancia y defensa para impulsar el sistema de seguridad nacional durante la crisis.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de tecnologías digitales para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido un cambio importante en el mercado aeroespacial y de defensa con respecto a la integración de tecnologías digitales a los servicios de mantenimiento, reparación y revisión. Se están adoptando técnicas de IA y ML para mejorar laOperaciones de reparación de mantenimiento (MRO)a menores costos. Continuando desde donde lo dejó el último informe, Deloitte realizó una encuesta y descubrió que en las industrias aeroespacial y de defensa, el 81% de los encuestados informaron que actualmente están implementando o han planeado implementar tecnologías AI/ML en los próximos uno a tres años, más específicamente, AI generativa y realidad extendida. Esta iniciativa de digitalización busca aumentar la vida útil de los aviones que ya vuelan y también busca resolver problemas de la cadena de suministro, que son algunos de los ideales vistos en toda la industria donde hay un impulso hacia más mejoras tecnológicas.

• Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 64% del gasto en defensa se centra ahora en aviónica avanzada y sistemas autónomos.

• La Agencia Europea de Defensa informa que el 58% de los fabricantes aeroespaciales están adoptando tecnologías de fabricación aditiva para componentes más ligeros y resistentes.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en aeroespacial y defensa.

• Aeroespacial: El negocio aeroespacial se ocupa principalmente de la concepción, fabricación e ingeniería de aeronaves y otros objetos de la aeronáutica. Abarca la aviación civil, la aeronáutica, la astronáutica y otras operaciones en el espacio ultraterrestre, y actividades relacionadas con satélites de comunicaciones. La principal fuerza detrás del sector comprende el cambio tecnológico, las cuestiones de seguridad y la creciente necesidad de actividades aeronáuticas y espaciales.

• Defensa: La industria de defensa es el negocio de fabricar y suministrar tecnologías y equipos con el propósito de defender y proteger a un país. Armas; electrónica de defensa; ciberseguridad; y vehículos militares. Este sector puede considerarse uno de los importantes, principalmente porque es responsable de salvaguardar a las naciones; Depende de los procesos geopolíticos y de la cantidad de dinero que los gobiernos de todo el mundo gastan en defensa.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en fabricación de aeronaves y componentes, transporte espacial, militar y de otro tipo, construcción y reparación de barcos y radares y armas.

• Fabricación de Aeronaves y Componentes: Esta aplicación consiste en la elaboración de plano, construcción y fabricación de aeronaves para uso civil como aviones comerciales y para uso privado, uso militar entre otros. También abarca la producción de diversas piezas, por ejemplo, motores, fuselajes, aviónica y sistemas electrónicos. Las técnicas tienen como objetivo mejorar la economía de combustible, las emisiones y las soluciones de seguridad.

• Transporte espacial, militar y otros: este sector también comprende la fabricación de naves espaciales y satélites, vehículos militares, vehículos blindados ydronesetc. Las tecnologías de exploración espacial se encuentran en satélites para comunicación, navegación y vigilancia. Los sistemas de transporte militar están diseñados para desplegarse en operaciones militares lo más rápido posible y operar con eficiencia.

• Construcción y reparación de buques: la construcción naval en el sector de defensa es la estrategia que detalla la construcción de buques militares para la defensa marítima, como destructores, submarinos y portaaviones. Esta aplicación también cubre la reparación y el mantenimiento de la flota naval para lograr el estado de preparación requerido. Se trata del desarrollo en aspectos como las naves robóticas y una mayor protección.

• Radares y sistemas de armas: estos componentes implican el diseño de sistemas de radar con fines de seguridad y seguimiento, y utilizan armas absolutamente modernas y sofisticadas diseñadas con fines de protección. Esto incluye instalaciones de defensa aérea, guía de aviones y misiles, y fuerzas navales y terrestres. Las mejoras dieron como resultado una mayor precisión, eficiencia y compatibilidad con los patrones de conflicto contemporáneos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Tensiones geopolíticas y necesidades de seguridad nacional para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado aeroespacial y de defensa son las tensiones geopolíticas y las necesidades de seguridad nacional. Persisten varias incertidumbres y conflictos globales y, por lo tanto, los líderes políticos aumentan las asignaciones presupuestarias para la protección militar. El malestar político en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente y Europa del Este, empuja a los países a mejorar sus sistemas, desarrollar nuevos equipos de defensa y mejorar sus defensas.

• Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 62% de las aerolíneas mundiales están actualizando sus flotas con aviones de bajo consumo de combustible para reducir las emisiones.

• El Departamento de Defensa de Estados Unidos destaca un aumento del 55% en los contratos gubernamentales para vehículos aéreos no tripulados y sistemas de vigilancia.

Exploración espacial y despliegue de satélites para ampliar el mercado

Algunos de los subcampos aeroespaciales emergentes incluyen misiones de exploración espacial, sistemas de satélites,turismo espacialy los gustos. Las personas involucradas en apostar sus dólares en tecnologías espaciales son gobiernos e instituciones privadas de comunicación, observación de la Tierra, investigación y seguridad. Estas industrias son especialmente dominantes en esta área; constelaciones de satélites para conectividad a Internet y uso militar.

Factor de restricción

Altos costos y restricciones presupuestarias que podrían impedir el crecimiento del mercado

Las industrias aeroespacial y de defensa implican altos niveles de gasto, especialmente en investigación, desarrollo y producción; por lo tanto, reflejan una alta intensidad de capital. A menudo se dan situaciones en las que, debido a los problemas derivados de la inestabilidad financiera del gobierno, es imposible asignar fondos suficientes para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa. También provocan retrasos en los proyectos de construcción o incluso la reducción de los sueños de los gobiernos de los países pequeños o en desarrollo.

• Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales, el 51% de los fabricantes enfrentan altos costos de materias primas que afectan los cronogramas de producción aeroespacial.

• La Agencia Europea de Defensa señala que el 47% de las empresas luchan con retrasos en las aprobaciones regulatorias para equipos de defensa avanzados.

La creciente demanda de exploración espacial y despliegue de satélites para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

 

La creciente necesidad de exploración espacial y el creciente número de satélites están impulsando el mercado aeroespacial y de defensa. Existen nuevos mercados potenciales en servicios satelitales para agencias gubernamentales, y turismo espacial y viajes interplanetarios para los inversores privados que actualmente apoyan programas como el de SpaceX o Blue Origin. Se espera una mayor demanda en el futuro en comunicaciones por satélite, observación de la Tierra, conectividad global a Internet, etc., que están brindando buenas oportunidades de crecimiento.

• Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, existe un potencial del 60% en tecnologías de exploración espacial y fabricación de satélites.

 

• La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informa un potencial de crecimiento del 54% en los mercados emergentes para soluciones de movilidad aérea regional y urbana.

 

La necesidad de tecnología sostenible podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Una cuestión clave en el futuro para el mercado aeroespacial y de defensa es la cuestión de la tecnología sostenible. Las preocupaciones medioambientales mencionadas presionan para inventar e implementar dispositivos más respetuosos con el medio ambiente, especialmente en una industria de rápido crecimiento como la aviación comercial con un alto nivel de emisiones de CO2. El paso a los SAF, aviones eléctricos o híbridos y la disminución generalizada de los efectos globales de sus emisiones será un desafío que demandará enormes capitales e investigación en dinero y tecnología para las empresas del sector.

• Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales, el 49% de los fabricantes de defensa enfrentan escasez de mano de obra calificada en ingeniería avanzada y robótica.

 

• La Agencia Europea de Defensa destaca que el 46% de las empresas encuentran riesgos de ciberseguridad en plataformas aeroespaciales y de defensa conectadas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado aeroespacial y de defensa de los Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. La industria aeroespacial y de defensa norteamericana está evolucionando a un ritmo rápido, especialmente en EE.UU., debido al marcado aumento de los presupuestos de defensa, la innovación tecnológica o los programas espaciales. A su vez, las inversiones realizadas por el gobierno estadounidense en la modernización de capacidades, así como los ejemplos específicos de Boeing y SpaceX en el sector privado, marcan la trayectoria del sector. La región también apunta a nuevas innovaciones como los sistemas autónomos, la ciberseguridad y la aviación sostenible.

• Europa

El mercado aeroespacial y de defensa en Europa está progresando gradualmente gracias a la asociación regional y la integridad empresarial junto con la sostenibilidad y las tecnologías de defensa de vanguardia. Así, las tendencias de la Unión Europea hacia el desarrollo de la cooperación en materia de defensa, como el Fondo Europeo de Defensa, han estimulado el gasto en defensa. Además, algunos de los participantes industriales de Europa, incluido Airbus, están impulsando avances en aviones comerciales y sistemas espaciales, y la región opera para minimizar los efectos negativos de la aviación en el medio ambiente a través de tecnología verde.

• Asia

El mercado aeroespacial y de defensa de Asia está creciendo debido al aumento del gasto militar, las soluciones innovadoras y el desarrollo de los servicios de aviación civil, principalmente en China y la India. Los miembros de alto rango señalan que los países de la región están modernizando constantemente sus fuerzas de defensa, prestando mucha atención a categorías de alto nivel como los sistemas no tripulados y la ciberdefensa. Se puede agregar que la industria de la aviación comercial está creciendo rápidamente, por lo que los pedidos de nuevos aviones, la ampliación y construcción de nuevos aeropuertos fomentan el crecimiento económico de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado aeroespacial y de defensa a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes.

• Boeing: líder en aviones comerciales y de defensa, centrándose en aviones de combate y sistemas satelitales de próxima generación.

• GE Aviation: proporciona tecnologías de motores avanzadas que impulsan a más de la mitad de las flotas de aviones comerciales del mundo.

Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del mercado aeroespacial y de defensa.

Lista de las principales empresas aeroespaciales y de defensa

• Boeing [U.S.]
• GE Aviation [U.S.]
• General Dynamics Corporation [U.S.]
• Airbus Group [France]
• Lockheed Martin [U.S.]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

noviembre 2024: Entre los últimos productos de la industria aeroespacial y de defensa se encuentra el que Teledyne adquirió algunas de las ramas de electrónica aeroespacial y de defensa de Excelitas Technologies en noviembre de 2024. La adquisición, por un monto total de $ 710 millones, involucra el negocio de Sistemas Ópticos de Excelitas (Marca Qioptiq) y el negocio de Sistemas Electrónicos Avanzados. Se cree que esta adquisición agregará valor a los sistemas ópticos y electrónicos de Teledyne, que son esenciales en la industria aeroespacial y de defensa.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado aeroespacial y de defensa está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado aeroespacial y de defensa prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.