Tamaño del mercado de préstamos agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (préstamo para cultivos, préstamo para equipos, préstamo para compra de tierras, préstamo para ganado, otros) y en función de la aplicación (cultivos, silvicultura, ganadería, pesca, otros) Perspectivas regionales y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS AGRÍCOLAS

Se prevé que el mercado mundial de préstamos agrícolas aumente aproximadamente de 424 mil millones de dólares en 2025 a 449,44 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 786,52 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6% entre 2025 y 2035.

Los préstamos agrícolas son cruciales para el mundo entero porque proporcionan préstamos asfixiantes a los agricultores, las instituciones de agronegocios y las empresas rurales. Los préstamos, a su vez, facilitan la adquisición de tierras, semillas, fertilizantes, equipos y otros recursos necesarios para la producción agrícola. Los gobiernos, las instituciones financieras y las organizaciones de microfinanzas participan activamente en este mercado de préstamos agrícolas con el único propósito de garantizar que los agricultores tengan acceso a dichas formas de crédito para necesidades operativas a corto plazo e inversiones a largo plazo.

En los últimos años, la entrada de cantidades muy elevadas de insumos agrícolas, la mayor necesidad de máquinas y la necesidad de adoptar técnicas agrícolas avanzadas, como la agricultura de precisión, han aumentado la demanda de préstamos en el sector agrícola.

Como columna vertebral de muchas economías, se espera que el mercado agrícola dé giros bruscos y crezca en correspondencia con la creciente demanda de alimentos, la mejora de los avances tecnológicos y la innovación financiera dirigida a satisfacer las necesidades de los agricultores.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Las perturbaciones pandémicas provocaron luchas financieras en la agricultura

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Expresamente, los bloqueos y las interrupciones en las cadenas de suministro afectaron a los mercados globales, enfrentando a los agricultores con las dificultades adicionales de la escasez de mano de obra, los retrasos en las entregas y la fluctuación de los precios de sus productos, lo que dificultó el pago de los préstamos. La intolerancia financiera se impuso con gran fuerza a muchos pequeños y medianos agricultores, lo que dio lugar a un aumento de los impagos y a la posibilidad de reprogramar las deudas.

Para superar esta crisis, los gobiernos y las instituciones financieras anunciaron varias medidas de alivio, como moratorias de préstamos, tasas de interés reducidas y líneas de crédito de emergencia para apoyar a las empresas agrícolas.  Los agricultores recurrieron a la banca en línea, las plataformas de préstamos móviles y otras soluciones de tecnología financiera para acceder al crédito a distancia. A medida que los agricultores se volvieron más conscientes del riesgo financiero en condiciones de mercado impredecibles, aumentó el interés en los préstamos agrícolas respaldados por seguros.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de las soluciones agro-fintech para un acceso fluido al crédito

Una tendencia que se está abriendo camino en el mercado de préstamos agrícolas es la creciente adopción de soluciones agro-fintech que utilizan inteligencia artificial, blockchain y análisis de big data para brindar a los agricultores un acceso fluido al crédito. Las plataformas digitales permiten a los agricultores solicitar préstamos y recibir aprobaciones y servicios financieros casi instantáneos de forma remota, reduciendo así su dependencia de las instituciones financieras convencionales. Hoy en día, varias empresas emergentes de tecnología financiera y bancos abandonan sus procesos tradicionales de calificación crediticia por sistemas de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial. Los nuevos modelos definen la capacidad de pago de los agricultores a través de datos alternativos, como imágenes satelitales, pronósticos meteorológicos y datos históricos de rendimiento de los cultivos. Esta tendencia contribuye a la mejora de la inclusión financiera en aspectos específicos de los agricultores pequeños y marginales que anteriormente se han enfrentado a barreras insuperables para obtener crédito por falta de garantías o de un historial crediticio formal.

• Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), alrededor del 74 % de los agricultores estadounidenses dependieron de algún tipo de crédito o producto de préstamo agrícola en 2024, lo que refleja una fuerte adopción de canales de crédito digitales y flexibles.

• Según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), aproximadamente el 68 % de las empresas agrícolas con sede en la UE accedieron a financiación verde o préstamos vinculados a la sostenibilidad para modernizar las operaciones agrícolas.

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PRÉSTAMO AGRÍCOLA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

• Préstamo para cultivos: se ofrecen préstamos para cultivos a corto plazo para ayudar financieramente a los agricultores a comprar semillas, fertilizantes, pesticidas, irrigación o cualquier otro tipo de insumos necesarios para el cultivo. Estos préstamos se mantendrán como flujo de efectivo para el agricultor durante el período dedicado a la siembra, de modo que se pueda garantizar la productividad en las diferentes etapas. La mayoría de los gobiernos ponen a disposición de los agricultores pequeños y marginales préstamos para cultivos, incluso si están subsidiados.

• Préstamo para equipos: los préstamos para equipos se vuelven importantes para los agricultores en la compra de tractores, cosechadoras, sistemas de riego, maquinaria moderna y todo lo necesario para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de la mano de obra. Con el creciente interés en la agricultura de precisión debido a las herramientas impulsadas por IA, se espera que la demanda de préstamos para equipos aumente porque el grado de mecanización aumentará, lo que contribuirá a una mejor productividad y rentabilidad entre los agricultores.

• Préstamo para compra de tierras: los préstamos para compra de tierras pertenecen al ámbito de los préstamos a largo plazo para financiar la adquisición de nuevas tierras agrícolas o la ampliación de una existente. Por lo general, los préstamos ofrecen un período de pago más largo a tasas de interés más bajas, dando así la debida compensación por la propiedad de la tierra y las mejoras rurales.

• Préstamos para Ganado - Los préstamos para ganado se toman para la compra de vacas, aves de corral, ganado lechero, su mantenimiento y todo lo relacionado con la ganadería. Estos préstamos particulares generalmente los toma un agricultor con el fin de comprar animales, construir alojamientos para animales, adquirir sus alimentos y cubrir los costos veterinarios. El creciente consumo mundial de carne, productos lácteos y aves de corral va de la mano de una mayor demanda de financiación ganadera.

• Otros: comprende préstamos para la elaboración de productos agrícolas, la agricultura en invernaderos, la apicultura,acuicultura, etc., en otras áreas especiales de la agricultura. Estos préstamos promueven la diversificación de las empresas agrícolas y al mismo tiempo consolidan prácticas agrícolas sostenibles.

Por aplicación

• Agricultura de cultivos: La agricultura de cultivos, como lo indica el término, significa préstamos para el cultivo de diferentes cultivos alimentarios y comerciales, a saber, cereales, legumbres, frutas, hortalizas, semillas oleaginosas, algodón y caña de azúcar. La producción agrícola es, en su mayor parte, de naturaleza estacional y, por lo tanto, el apoyo financiero oportuno es una consideración primordial para asegurar insumos que permitan sostener la productividad.

• Silvicultura: los préstamos forestales están destinados a desarrollar plantaciones civiles de árboles, producción de madera y proyectos de agrosilvicultura. Estos préstamos también facilitan que las familias terratenientes y agrícolas inviertan más en prácticas de gestión forestal sostenible que son imprescindibles para el almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad.

• Cría de animales: implica la cría de ganado vacuno, producción lechera, cría de ovejas y cabras y aves de corral. Los préstamos ayudarán a los agricultores a comprar piensos para garantizar la salud y el bienestar de los animales para producir.

• Agregue la pesca: los préstamos para la pesca incluyen préstamos para granjas de acuicultura, préstamos para la pesca continental y préstamos para la pesca marina. Estos préstamos suelen ayudar a comprar barcos de pesca, redes y animales de cría, al mismo tiempo que se invierte en instalaciones de almacenamiento en frío para promover la sostenibilidad de la producción de productos del mar y también para el desarrollo económico de las zonas costeras y rurales.

• Otros: incluye áreas como la apicultura, la producción de hongos, la agricultura orgánica, la floricultura, la hidroponía y muchas otras. Dentro de esa categoría, los préstamos están ganando cada vez más popularidad porque cada vez más agricultores están experimentando con formas de agricultura novedosas y sostenibles que aportan beneficios adicionales a la agricultura tradicional.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de prácticas agrícolas modernas

El financiamiento se multiplicó debido a la adopción de agricultura de precisión, mecanización y tecnologías agrícolas inteligentes. Los agricultores están invirtiendo en sistemas de riego mejorados, herramientas de monitoreo impulsadas por inteligencia artificial y máquinas altamente automatizadas para mejorar la productividad y la eficiencia. Tal modernización requiere un capital enorme, lo que aumenta aún más la demanda de préstamos para equipos y soluciones crediticias respaldadas por tecnología en una escala inmensa.

• Según el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) de la India, alrededor del 72 % de los agricultores rurales se beneficiaron de planes de préstamos respaldados por el gobierno en el marco de préstamos para sectores prioritarios.

• Según informó la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), casi el 65 % de los países en desarrollo ampliaron sus iniciativas de préstamos agrícolas centradas en equipos y sistemas de riego para pequeños agricultores.

Programas de Apoyo y Préstamos Subsidiados del Gobierno

Los países han estado brindando asistencia al sector agrícola en todo el mundo a través de tasas de interés subsidiadas, exenciones de préstamos y asistencia financiera para trabajos agrícolas. Muchos países que tienen préstamos agrícolas a bajo interés, créditos de emergencia o fondos de desarrollo rural, que ayudan a los agricultores a hacer frente a los riesgos asociados debido al cambio climático, la volatilidad de los precios de las materias primas y otras emergencias inciertas, pueden consolidar los esfuerzos de préstamos agrícolas para que sean más accesibles y asequibles para los agricultores y, por lo tanto, hacer crecer el mercado.

Factor de restricción

Gran riesgo de incumplimiento de los préstamos y de incumplimiento del pago del crédito

Volátil como se mencionó anteriormente, la agricultura está bajo influencias extremas del cambio climático, los desastres naturales, la fluctuación de los precios de las materias primas y el comportamiento inestable del mercado. Ocurrencias como malas cosechas, plagas, sequías o inundaciones desplazan a los agricultores del pago puntual de sus préstamos. Esto da como resultado una alta tasa de incumplimiento de los préstamos, lo que obliga incluso a los bancos en expansión a aplicar criterios crediticios estrictos o aumentar las tasas de interés, lo que podría ser una barrera para el acceso al crédito de los agricultores.

• Según la Base de datos sobre inclusión financiera global del Banco Mundial, alrededor del 39 % de los pequeños agricultores en regiones de bajos ingresos aún carecen de acceso a instituciones financieras formales.

• Según el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), casi el 41 % de las solicitudes de préstamos agrícolas son rechazadas debido a garantías insuficientes o falta de propiedad documentada de la tierra.

Préstamos agrícolas digitales y basados ​​en tecnología financiera: el camino a seguir

Oportunidad

La llegada de soluciones agro-fintech ybanca digitalestá planteando una gran oportunidad para el mercado de préstamos agrícolas. Las plataformas de préstamos móviles, la calificación crediticia basada en IA y el procesamiento de préstamos mediante blockchain hacen que el crédito sea accesible para los agricultores, especialmente los pequeños y microagricultores que no tienen cuentas bancarias. Estas innovaciones reducen en gran medida el papeleo, estandarizan los tiempos de aprobación de préstamos y fomentan la inclusión financiera en las zonas rurales.

• Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), alrededor del 78 % de los agricultores con capacidades digitales en las zonas rurales de Asia mostraron una mayor solvencia crediticia después de adoptar sistemas de pago basados ​​en dispositivos móviles.

• Según informó el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia (DAFF), alrededor del 66 % de las instituciones agrofinancieras ofrecen actualmente subsidios de intereses para inversiones en cultivos resistentes al clima.

 

Influencia del cambio climático en el reembolso de préstamos y la estabilidad de la agricultura

Desafío

Las condiciones climáticas inciertas, agravadas por sequías, inundaciones y parámetros climáticos cambiantes, siempre han planteado un serio desafío para el reembolso de los préstamos agrícolas. Los agricultores que cultivan cultivos estacionales encuentran incertidumbre en los rendimientos que afectan su capacidad de generar ingresos estables para pagar sus préstamos a tiempo. Las instituciones financieras deberían idear soluciones financieras que aborden cualitativa y cuantitativamente el aspecto de la resiliencia climática para proteger suficientemente a las instituciones de los riesgos climáticos extremos.

• Según el Departamento de Agricultura y Agroalimentación de Canadá (AAFC), alrededor del 37 % de los agricultores enfrentan altos riesgos de pago debido a la fluctuación de los precios de las materias primas y los costos de los insumos.

• Como afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), casi el 43 % de las instituciones de crédito agrícola citan los riesgos ambientales y climáticos como desafíos clave para la estabilidad de la cartera de préstamos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS AGRÍCOLAS

• América del norte

El mercado de préstamos agrícolas de los Estados Unidos se ha desarrollado ampliamente como resultado de la asistencia gubernamental y de las instituciones financieras que establecen programas de préstamos agrícolas para los agricultores. En esta área participan los muy solicitados préstamos a bajo interés y seguros de cosechas, así como programas de desarrollo rural establecidos por iniciativas conjuntas de programas como los préstamos del Departamento de Agricultura (USDA) y la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA). Otra fuente de financiación son los bancos privados, las cooperativas de crédito y los prestamistas de tecnología financiera que proporcionan inversiones para nuevos equipos agrícolas, agricultura de precisión y proyectos de agricultura sostenible. Un aumento en la adopción de tecnología agrícola y políticas de préstamos favorables a los agricultores garantizadas por una regulación estricta es lo que hace al mercado estadounidense.

• Europa

La diversidad en los programas de préstamos agrícolas que tienen los países europeos proviene de la Política Agrícola Común de la UE. La UE ha concedido préstamos, subvenciones y pagos directos a los agricultores para que pudieran invertir enagricultura organica, una agricultura resiliente al clima y una gestión sostenible de la tierra. Las instituciones financieras de países como Alemania, Francia y los Países Bajos ofrecen financiación agrícola variada y especializada. A estas realidades se suman desafíos como el cambio climático, la escasez de mano de obra y las estrictas regulaciones ambientales que reducen la rentabilidad agrícola y el acceso al crédito.

• Asia

En Asia existe un mercado de préstamos agrícolas altamente dinámico, liderado aún más por países como India, China e Indonesia sobre otros con respecto al financiamiento rural. Todos ellos dependen principalmente de tasas de interés más bajas, subsidios agrícolas y otros alivios de la deuda para apoyar a los agricultores pequeños y marginales. Un ejemplo de movilizador financiero indio es NABARD (Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural), que desempeña un papel en los mecanismos de distribución de crédito rural. Se ha presenciado un auge de los préstamos agrícolas de tecnología financiera en China, donde se ofrecen microcréditos a los agricultores a través de plataformas digitales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

En el mercado de préstamos agrícolas, varios organismos clave, incluidas instituciones financieras, agencias gubernamentales y prestamistas privados, ofrecen una variedad de soluciones crediticias a agricultores de todo el mundo. Los actores de este sector incluyen bancos, cooperativas de crédito, instituciones de microfinanzas, empresas de tecnología financiera y entidades financieras respaldadas por el gobierno, cada una de las cuales está comprometida a mejorar la productividad agrícola a través de financiamiento accesible.

Si bien en los países desarrollados la atención se centra en la sostenibilidad y el sector agroindustrial, la situación es diferente para las economías emergentes que están más preocupadas por la inclusión financiera y las soluciones crediticias digitales. La colaboración entre bancos, proveedores de tecnología y formuladores de políticas mejorará aún más el acceso al crédito, asegurando un crecimiento general sostenible del sector en todo el mundo.

• Trust First Bank & Trust – Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), alrededor del 54 % de los clientes de préstamos agrícolas del banco son productores medianos centrados en la ganadería y los cereales.

• Opportunity International: según la Corporación Financiera Internacional (CFI), casi el 62 % de su red de préstamos en África apoya a empresas agrícolas dirigidas por mujeres a través de estructuras de microcréditos.

Lista de las principales empresas de préstamos agrícolas

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En octubre de 2024,:Esta iniciativa es una respuesta a otras preocupaciones fundamentales en la agricultura, a saber, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y las necesidades de infraestructura. Una mayor financiación también se centrará en la movilización de recursos financieros climáticos (en este momento, la agricultura recibe solo el 4% del financiamiento climático global) para que pueda apoyar prácticas sostenibles. Por último, el Banco Mundial tiene la intención de utilizar garantías de crédito e instrumentos de seguros como instrumentos para movilizar capital privado, junto con una digitalización acelerada que vincule a los agricultores con los compradores y se comprometa con los servicios financieros.

COBERTURA DEL INFORME

El Informe de mercado de préstamos agrícolas tiene como objetivo proporcionar una guía completa para el examen de los aspectos críticos: el tamaño del mercado, la tendencia de crecimiento y el panorama competitivo. Constituye la evaluación de los principales tipos de préstamos: préstamos para cultivos, préstamos para equipos, préstamos para compra de tierras, préstamos para ganado y sus aplicaciones en cultivos, silvicultura, ganadería y pesca.

Se analizan con más detalle el impacto de la COVID-19 en los préstamos agrícolas, los cambios adaptativos causados ​​por el cambio climático y la transformación digital. Identifica los factores impulsores, como los subsidios gubernamentales y los avances tecnológicos, además de los desafíos del mercado, como los incumplimientos de préstamos y la volatilidad del mercado. Se analizan más a fondo el panorama competitivo y los recientes desarrollos de la industria, en particular el reciente aumento de las inversiones globales en financiamiento agrícola sostenible. Este informe será de gran valor para las instituciones financieras, los formuladores de políticas, los inversionistas y las agroindustrias que buscan comprender el cambiante mercado de préstamos agrícolas.