Tamaño del mercado de préstamos agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (préstamo de cultivos, préstamo de equipo, préstamo de compra de tierras, préstamo de ganado, otro) y basado en la solicitud (agricultura de cultivos, silvicultura, cría de animales, pesquería, otros) ideas regionales y pronósticos para 2033

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Descripción general del mercado de préstamos agrícolas

El tamaño del mercado mundial de préstamos agrícolas se valoró en aproximadamente USD 400 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 424 mil millones en 2025, progresando constantemente a USD 700 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6% durante el período de pronóstico.

El préstamo agrícola es crucial para todo el mundo porque está proporcionando préstamos sofocantes a los agricultores, las instituciones de agronegocios y las empresas rurales. Los préstamos, a su vez, facilitan su adquisición de tierras, semillas, fertilizantes, equipos y otros recursos necesarios para la producción agrícola. Los gobiernos, las instituciones financieras y las organizaciones de microfinanzas participan activamente en este mercado de préstamos agrícolas con el único propósito de garantizar que los agricultores tengan acceso a tales formas de crédito por necesidades operativas a corto plazo e inversiones a largo plazo.

En los últimos años, la afluencia de cantidades muy altas de insumos agrícolas, la mayor necesidad de máquinas y la necesidad de adoptar técnicas agrícolas avanzadas, como la agricultura de precisión, han aumentado la demanda de préstamos en el sector agrícola.

Como la columna vertebral de muchas economías, se espera que el mercado agrícola tome giros y crezca en correspondencia con la creciente demanda de alimentos, la mejora de los avances tecnológicos y la innovación financiera dirigida a la satisfacción de las necesidades de los agricultores.

Impacto Covid-19

Las interrupciones de la pandemia condujeron a luchas financieras en la agricultura

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Exprescamente, los bloqueos y las interrupciones en las cadenas de suministro se encontraron con los mercados globales, confrontando a los agricultores con las dificultades adicionales de la escasez de mano de obra, las entregas tardías y los precios fluctuantes de sus productos, lo que dificulta el reembolso de los préstamos. La iliberalidad financiera se basó en una gran fuerza sobre muchos agricultores pequeños y medios, lo que resulta en mayores incumplimientos y la posibilidad de reprogramar deudas.

Para superar esta crisis, los gobiernos e instituciones financieras anunciaron varias medidas de alivio, como moratorias de préstamos, tasas de interés reducidas y líneas de crédito de emergencia para el apoyo comercial agrícola.  Los agricultores recurrieron a la banca en línea, las plataformas de préstamos móviles y otras soluciones de fintech para acceder al crédito desde la distancia. A medida que los agricultores se volvieron más conscientes del riesgo financiero en condiciones de mercado impredecibles, aumentaron los intereses en préstamos agrícolas respaldados por seguros.

Últimas tendencias

Aumento de soluciones agrícianas para acceso a crédito sin interrupciones

Una tendencia que está forjando su camino en el mercado de préstamos agrícolas es la creciente adopción de soluciones agrícianas que utilizan análisis de IA, blockchain y big data para proporcionar a los agricultores un acceso sin problemas al crédito. Las plataformas digitales permiten a los agricultores solicitar préstamos y recibir aprobaciones casi instantáneas y servicios financieros de forma remota, lo que disminuye su dependencia de las instituciones financieras convencionales. Hoy, varias nuevas empresas y bancos de FinTech abandonan sus procesos tradicionales de puntuación de crédito para los sistemas de puntuación de crédito basados en IA. Los nuevos modelos definen la capacidad de reembolso de los agricultores a través de datos alternativos como imágenes satelitales, pronóstico del tiempo y datos históricos de rendimiento de cultivos. Esta tendencia cuenta en la mejora de la inclusión financiera en un aspecto específico de los agricultores pequeños y marginales que previamente se han enfrentado a barreras insuperables para obtener crédito por falta de historial crediticio colateral o formal.

Préstamo agrícola Segmentación de mercado

Por tipo

• Préstamo de cultivos: se ofrecen préstamos a corto plazo para ayudar a los agricultores financieramente a comprar semillas, fertilizantes, pesticidas, riego o cualquier otro tipo de insumos necesarios para fines de cultivo de cultivos. Dichos préstamos se mantendrán como flujo de efectivo para un agricultor para el período gastado en la siembra para que la productividad pueda garantizarse en diferentes etapas. La mayoría de los gobiernos se ponen a disposición préstamos de cultivos, incluso como subsidiados, para los agricultores pequeños y marginales.

• Préstamo de equipo: los préstamos de equipos se vuelven importantes para los agricultores en tractores de compra, cosechadores, sistemas de riego, maquinaria moderna y todo para mejorar la eficiencia y una dependencia reducida de la mano de obra. Con el mayor interés en la agricultura de precisión debido a las herramientas con IA, se espera que la demanda de préstamos de equipos aumente porque el grado de mecanización aumentará con respecto a una mejor productividad y rentabilidad entre los agricultores.

• Préstamo de compra de tierras: los préstamos de compra de tierras caen en el dominio de los préstamos a largo plazo para financiar la adquisición de nuevas tierras agrícolas o la expansión de una existente. Por lo general, los préstamos ofrecen un período de reembolso más largo a tasas de interés más bajas, lo que da la debida compensación aguas abajo para la propiedad de la tierra y las mejoras rurales.

• Los préstamos para ganado: los préstamos para ganado se toman para comprar vacas, aves de corral, ganado lechero, su mantenimiento y todo lo relacionado con la cría de animales. Estos préstamos particulares generalmente son tomados por un agricultor con el propósito de comprar animales, construir viviendas de animales, adquirir sus alimentos y costos veterinarios. El aumento del consumo global de carne, productos lácteos y aves de corral va de la mano con la mayor demanda de financiamiento de ganado.

• Otros: esto comprende préstamos sobre el procesamiento agroponsal, la agricultura de invernadero, la apicultura, la acuicultura, etc., en otras áreas especiales de la agricultura. Dichos préstamos promueven la diversificación en las empresas agrícolas al tiempo que consolidan las prácticas agrícolas sostenibles.

Por aplicación

• Agricultura de cultivos: la agricultura de cultivos, como se indica el término, significa préstamos para cultivar diferentes cultivos alimentarios y cultivos comerciales, a saber, cereales, legumbres, frutas, verduras, semillas oleaginosas, algodón y caña de azúcar. La producción de cultivos es, en su mayor parte, de naturaleza estacional y, por lo tanto, el apoyo financiero oportuno es una consideración primordial en la obtención de insumos para mantener la productividad.

• Forestería: los préstamos forestales están destinados a desarrollar plantaciones de árboles civiles, producción de madera y proyectos de agroforestería. Dichos préstamos también facilitan las familias de propietarios de tierras y agricultores para invertir aún más en prácticas sostenibles de manejo forestal imperativo para el almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad.

• Cría de animales: implica sostener ganado, agricultura láctea, cría de ovejas/cabras y aves de corral. Los préstamos ayudarán a los agricultores a comprar alimentos para proporcionar la salud y el bienestar de los animales para producir producción.

• Agregue la pesquería: los préstamos pesqueros incluyen préstamos agrícolas de acuicultura, préstamos pesqueros en el interior y préstamos pesqueros marinos. Dichos préstamos generalmente ayudan a comprar botes de pesca, redes y acciones de cría mientras invierten en instalaciones de almacenamiento en frío para promover la sostenibilidad de la producción de mariscos y también para el desarrollo económico de ubicaciones costeras y rurales.

• Otros: incluye áreas como la producción de hongos de apicultura, agricultura orgánica, floricultura, hidroponia y muchos otros. Dentro de esa categoría, los préstamos están ganando cada vez más popularidad porque más agricultores están experimentando con formas novedosas y sostenibles de agricultura que vienen con una ganancia adicional sobre la agricultura tradicional.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La creciente demanda de prácticas agrícolas modernas

El financiamiento aumentó el colector debido a la adopción de la agricultura de precisión, la mecanización y las tecnologías agrícolas inteligentes. Los agricultores están invirtiendo en sistemas de riego mejorados, herramientas de monitoreo impulsadas por IA y máquinas altamente automatizadas para mejorar la productividad y la eficiencia. Dicha modernización requiere un gran capital, lo que aumenta aún más la demanda de préstamos de equipos y soluciones de crédito respaldadas por la tecnología a una escala inmensa.

Programas de apoyo y préstamos subsidiados del gobierno

Los países han estado brindando asistencia al sector agrícola de todo el mundo a través de tasas de interés subsidiadas, exenciones de préstamos y asistencia financiera para trabajos agrícolas. Muchos países que tienen préstamos de cultivos de bajo interés, créditos de emergencia o fondos de desarrollo rural, que ayudan a los agricultores a hacer frente a los riesgos asociados debido al cambio climático, la volatilidad de los precios de los productos básicos y otras emergencias inciertas, pueden consolidar los esfuerzos de préstamos agrícolas más accesibles y asequibles para los agricultores y, por lo tanto, crecer el mercado.

Factor de restricción

Gran riesgo de incumplimiento de préstamos y falla de reembolso de crédito

Volátil como se mencionó anteriormente, la agricultura está bajo influencias extremas del cambio climático, los desastres naturales, los precios fluctuantes de los productos básicos y el comportamiento inestable del mercado. Tales ocurrencias como fallas de cultivos, infestaciones de plagas, sequías o inundaciones desplazan a los agricultores del pago de préstamos a tiempo. Esto da como resultado una alta tasa de incumplimiento del préstamo, lo que obliga incluso a la extensión de los bancos a criterios de préstamo estrictos o tasas de interés aumentadas, lo que podría ser una barrera para acceder al crédito por parte de los agricultores.

Oportunidad

Préstamos agrícolas digitales y impulsados por fintech: el camino a seguir

El advenimiento de las soluciones agrícianas y la banca digital está planteando una gran oportunidad para el mercado de préstamos agrícolas. Las plataformas de préstamos móviles, la anotación de crédito habilitada para la AI y el procesamiento de préstamos habilitados para blockchain hacen que el crédito sea accesible para los agricultores, especialmente los pequeños y microfarratos que no tienen cuentas bancarias. Estas innovaciones reducen en gran medida el papeleo, estandarizan los tiempos de aprobación para los préstamos y fomentan la inclusión financiera en las zonas rurales.

Desafío

Influencia del cambio climático en el reembolso de los préstamos y la estabilidad de la agricultura

Las condiciones climáticas inciertas empeoran por las sequías, las inundaciones y los parámetros climáticos cambiantes siempre han planteado un serio desafío para el reembolso de los préstamos agrícolas. Los agricultores que crían los cultivos estacionales encuentran incertidumbre en los rendimientos que afectan su capacidad de generar ingresos estables para pagar sus préstamos a tiempo. Las instituciones financieras deberían diseñar soluciones financieras que cualitativas y cuantitativamente abordarían el aspecto de resistencia climática para proteger suficientemente a las instituciones de los riesgos climáticos extremos.

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Ideas regionales del mercado de préstamos agrícolas

• América del norte

El mercado de préstamos agrícolas de los Estados Unidos se ha desarrollado ampliamente como resultado de la asistencia gubernamental y las instituciones financieras que establecen programas de préstamos agrícolas a los agricultores. En esta área se involucran los préstamos y seguros de cultivos de bajo interés muy buscado, así como los programas de desarrollo rural establecidos por las iniciativas conjuntas de programas como los préstamos del Departamento de Agricultura (USDA)-Agencia de Servicios Farm (FSA). Otra fuente de fondos son los bancos privados, las cooperativas de crédito y los prestamistas de FinTech que proporcionan inversiones para nuevos equipos agrícolas, agricultura de precisión y proyectos agrícolas sostenibles. Un aumento en la adopción de la tecnología agrícola y las políticas de préstamos amigables con los agricultores aseguradas por una sólida regulación es lo que hace que el mercado estadounidense.

• Europa

Diversidad en los programas de préstamos agrícolas que los países europeos provienen de la política agrícola común de la UE. La UE ha aprovechado los préstamos, las subvenciones y los pagos directos para los agricultores para que puedan invertir en la agricultura orgánica, una agricultura resistente al clima y una gestión sostenible de la tierra. Las instituciones financieras en países como Alemania, Francia y los Países Bajos ofrecen financiamiento agrícola variado y especializado. A estas realidades se suman desafíos como el cambio climático, la escasez de mano de obra, las estrictas regulaciones ambientales que reducen la rentabilidad de la granja y el acceso a crédito.

• Asia

Un mercado de préstamos agrícolas altamente dinámicos está representado en Asia, siendo liderado por países como India, China e Indonesia sobre otros con respecto al financiamiento rural. Todos ellos dependen principalmente de tasas de interés más bajas, subsidios agrícolas y otras deudas para apoyar a los agricultores pequeños y marginales. Un ejemplo de un mobilizante financiero indio es NABARD (Banco Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural), que juega un papel en los mecanismos de distribución de crédito rural. Agri FinTech Lending ha sido testigo de un auge en China, donde se ofrecen micro préstamos a los agricultores a través de plataformas digitales.

Actores clave de la industria

En el mercado de préstamos agrícolas, varios organismos clave, incluidas instituciones financieras, agencias gubernamentales y prestamistas privados, ofrecen una variedad de soluciones de crédito a los agricultores de todo el mundo. Los actores en este sector incluyen bancos, cooperativas de crédito, instituciones de microfinanzas, empresas fintech y entidades financieras respaldadas por el gobierno, cada una comprometida a mejorar la productividad agrícola a través del financiamiento accesible.

Mientras que en los países desarrollados el enfoque se centra en la sostenibilidad y el sector de los agronegocios, la situación es diferente para las economías emergentes que están más preocupadas por la inclusión financiera y las soluciones de crédito digital. La colaboración entre bancos, proveedores de tecnología y formuladores de políticas mejorará aún más el acceso al crédito, asegurando un crecimiento general sostenible del sector en todo el mundo.

Lista de las principales compañías de préstamos agrícolas

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

Desarrollo clave de la industria

En octubre de 2024,: Esta iniciativa es una respuesta a otras preocupaciones primordiales en la agricultura, a saber, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y las necesidades de infraestructura. Más fondos también se centrará en la movilización de los recursos de finanzas climáticas, bien ahora, la agricultura recibe solo el 4% de las finanzas climáticas globales, para que pueda apoyar las prácticas sostenibles. Finalmente, el Banco Mundial tiene la intención de utilizar las garantías de crédito e instrumentos de seguro como instrumentos para movilizar capital privado, junto con la digitalización acelerada que vincula a los agricultores con los compradores y se involucra con los servicios financieros.

Cobertura de informes

El informe del mercado de préstamos agrícolas está dentro del alcance de proporcionar una guía integral para el examen del tamaño de los aspectos críticos del mercado y la tendencia de crecimiento y el panorama competitivo. Constituye la evaluación de los principales tipos de préstamos a partir de préstamos de cultivos, préstamos de equipos, préstamos de compra de tierras, préstamos para ganado y sus aplicaciones en agricultura de cultivos, silvicultura, cría de animales y pesca.

El impacto de Covid-19 en los préstamos agrícolas, los cambios adaptativos causados por el cambio climático y la transformación digital están más cubiertos. Identifica los factores impulsores, como los subsidios gubernamentales y el avance tecnológico, además de los desafíos del mercado, como los incumplimientos de préstamos y la volatilidad del mercado. El panorama competitivo y los recientes desarrollos de la industria, particularmente el reciente aumento de las inversiones globales en financiamiento agrícola sostenible, se discuten más.