Tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves ACMI, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (de fuselaje ancho, de fuselaje estrecho, turbohélice, otros), por aplicación (PAX, carga) y pronóstico regional hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES ACMI

El tamaño del mercado mundial de arrendamiento de aviones acmi se valoró en 5.940 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 11.680 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 7,8% entre 2025 y 2034.

El tamaño del mercado de arrendamiento ACMI de aviones de Estados Unidos se proyecta en 1,87463 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, el tamaño del mercado de arrendamiento ACMI de aviones de Europa se proyecta en 1,4618 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, y el tamaño del mercado de arrendamiento ACMI de aviones de China se proyecta en 1,77662 millones de dólares estadounidenses en 2025.

El arrendamiento ACMI es un tipo dearrendamiento de aeronavesacuerdo que significa "Aeronave, Tripulación, Mantenimiento y Seguro". En un contrato de arrendamiento ACMI, el arrendador (el propietario de la aeronave o la empresa de arrendamiento) proporciona al arrendatario (la aerolínea) un paquete completo de la aeronave que incluye no solo la aeronave en sí, sino también la tripulación, el mantenimiento y el seguro necesarios para operar la aeronave. Esto significa que el arrendatario puede operar la aeronave sin tener que preocuparse por la logística de tripular, mantener o asegurar la aeronave, lo que puede ser especialmente beneficioso para nuevas aerolíneas o aerolíneas que están expandiendo sus operaciones rápidamente.

El arrendamiento ACMI suele ser un acuerdo a corto plazo, que dura desde unos pocos meses hasta algunos años, y el costo generalmente se basa en la cantidad de horas que vuela la aeronave. Puede ser una opción flexible para aerolíneas que necesitan capacidad adicional durante temporadas altas o para rutas específicas, ya que el avión puede devolverse al arrendador al final del plazo de arrendamiento.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES ACMI

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia obstaculiza la demanda de la industria de la aviación para el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la industria de la aviación, incluido el mercado de arrendamiento ACMI. Con la disminución de la demanda de viajes aéreos, muchas aerolíneas han reducido sus operaciones y el tamaño de su flota, lo que ha llevado a una disminución en la demanda de los servicios de arrendamiento de ACMI. En particular, la pandemia ha tenido un impacto en los acuerdos de arrendamiento ACMI a corto plazo, que las aerolíneas suelen utilizar para satisfacer aumentos de la demanda a corto plazo o para cubrir problemas de mantenimiento inesperados. Con la disminución de la demanda de viajes aéreos, es menos probable que las aerolíneas necesiten capacidad a corto plazo, lo que ha provocado una disminución de la demanda de servicios de arrendamiento de ACMI. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Ahorro de costos frente a acuerdos de arrendamiento a corto plazo para estimular la expansión del mercado

Los acuerdos de arrendamiento ACMI a largo plazo suelen durar varios años y brindan a las aerolíneas una fuente más estable y predecible de capacidad, tripulación, mantenimiento y seguro. Esto permite a las aerolíneas planificar mejor sus operaciones y también puede generar ahorros de costos en comparación con los acuerdos de arrendamiento a corto plazo.

• Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el tráfico aéreo mundial de carga alcanzó los 66.600 millones de toneladas-kilómetro de carga en 2023, y más del 38% de la carga ahora se transporta en cargueros bajo contratos ACMI debido a la expansión del comercio electrónico. Las principales empresas de arrendamiento han añadido más de 50 aviones de carga de fuselaje ancho en respuesta a esta tendencia.

• Según el resumen del tráfico aéreo de Eurocontrol para 2024, la demanda de viajes estacionales en Europa ha aumentado un 18% interanual, lo que ha llevado a las aerolíneas a optar cada vez más por el arrendamiento ACMI a corto plazo. Por ejemplo, Smartlynx Airlines operó más de 10.000 vuelos ACMI solo en el verano de 2023 para satisfacer las necesidades turísticas máximas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES ACMI

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado de arrendamiento de aviones ACMI se puede segmentar de fuselaje ancho, de fuselaje estrecho, turbohélice y otros.

En términos de tipo, se prevé que el de fuselaje ancho sea el segmento más grande durante el período de pronóstico.  

Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de arrendamiento de aeronaves ACMI se puede dividir en PAX y carga.

En términos de aplicación, se proyecta que el mercado de carga tendrá la mayor participación de mercado de arrendamiento de aviones ACMI durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Las reducciones de costos en algunas áreas impulsarán la expansión del mercado 

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de arrendamiento de ACMI es el ahorro de costos. El arrendamiento ACMI permite a las aerolíneas evitar la inversión de capital y los costos operativos asociados con la propiedad y el mantenimiento de sus propios aviones y tripulación. Esto puede proporcionar ahorros de costos y una mayor flexibilidad para las aerolíneas, especialmente durante períodos de demanda incierta. 

• Según la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA), los retrasos en la entrega de nuevos aviones se extendieron a más de 24 meses en 2023, lo que obligó a los transportistas regionales y globales a arrendar aviones con modelos ACMI para llenar vacíos temporales. Esto ha dado lugar a más de 300 nuevos contratos ACMI en todo el mundo.

• La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) informa que más del 70% de los nuevos operadores en 2023 utilizaron arrendamientos ACMI para cumplir rápidamente con el cumplimiento de la Parte TCO (Operador de terceros países) de EASA, ya que permite un despliegue de rutas más rápido sin someterse a una certificación AOC completa.

Ampliarse geográficamente y optimizar la flota aumentará la demanda del mercado

El arrendamiento ACMI también puede ayudar a las aerolíneas a optimizar las operaciones de su flota al proporcionar capacidad adicional cuando sea necesario, sin la necesidad de comprar nuevos aviones. Esto puede ayudar a las aerolíneas a gestionar mejor el tamaño de su flota y reducir el riesgo de subutilización o exceso de capacidad. El arrendamiento ACMI también puede brindar a las aerolíneas una forma de expandir sus operaciones a nuevas regiones geográficas sin realizar una inversión de capital significativa. Esto puede ayudar a las aerolíneas a ingresar a nuevos mercados y explorar nuevas rutas, minimizando al mismo tiempo su riesgo y exposición.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los factores económicos y la competencia limitarán la expansión del mercado

El mercado de arrendamiento de aviones ACMI depende en gran medida de las condiciones económicas, ya que es menos probable que las aerolíneas arrienden aviones cuando enfrentan desafíos financieros o cuando la demanda de viajes aéreos es baja. Las recesiones económicas o las perturbaciones del mercado pueden provocar una disminución de la demanda de servicios de arrendamiento de ACMI y pueden dar lugar a una mayor competencia entre los arrendadores de ACMI. Además, el mercado de arrendamiento de aeronaves ACMI es altamente competitivo, con varios arrendadores importantes compitiendo por el negocio. Esto puede generar presión sobre los precios y afectar la rentabilidad de los servicios de arrendamiento de ACMI. La aparición de nuevos actores o tecnologías disruptivas también puede impactar el mercado y desafiar a los actores establecidos.

• Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los precios promedio del combustible para aviones aumentaron un 22% en 2023, lo que provocó un aumento de las tarifas ACMI. Además, la escasez de pilotos ha aumentado los costos por hora de la tripulación entre un 15% y un 20%, lo que ha reducido los márgenes de arrendamiento de los transportistas.

• Según datos del Aviation Working Group (AWG), menos del 12% de la flota mundial de fuselaje ancho estaba disponible para arrendamiento en 2023 debido a la alta utilización posterior a COVID. Esta escasez restringe la flexibilidad del arrendamiento y aumenta significativamente los costos de ACMI a corto plazo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES ACMI

La región de América del Norte dominará el mercado debido a Fuerte demanda de viajes aéreos

América del Norte es uno de los mercados más grandes para el arrendamiento de aeronaves ACMI, con un número significativo de arrendadores ACMI con sede en la región. El mercado está impulsado por una fuerte demanda de viajes aéreos y por la presencia de varias aerolíneas importantes. El mercado es muy competitivo y varios actores establecidos compiten por hacer negocios.  

La región de Asia y el Pacífico es un mercado en crecimiento para el arrendamiento de aeronaves ACMI, impulsado por una fuerte demanda de viajes aéreos y por el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo en la región. El mercado está muy fragmentado y varios actores más pequeños compiten por hacer negocios. El mercado también se ve afectado por factores regionales, como tensiones geopolíticas y cambios regulatorios.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Adopción de servicios de reciclaje de aluminio por parte de actores clave que influyen en el desarrollo del mercado

Los principales actores clave en el mercado son Atlas Air Inc, ABX Air, ASL Aviation Holdings, Air Atlanta Islandic, Smart lynx, Avion Express. La mayoría de los principales actores poseen cuotas de mercado de arrendamiento de aviones ACMI. Además, las estrategias para desarrollar nuevas tecnologías, inversión de capital en I+D, mejorar la calidad del producto, adquisiciones, fusiones y competir por el crecimiento del mercado de arrendamiento de aviones ACMI en la competencia les ayudan a perpetuar su posición y valor en el mercado. Además, la colaboración con otras empresas y la amplia posesión de cuotas de mercado por parte de los actores clave estimulan el mercado de arrendamiento de aviones ACMI.  

• Atlas Air Inc: En 2023, Atlas Air operó más de 1.100 vuelos por mes bajo contratos ACMI, y su flota de Boeing 747 cubría más de 90 países, según documentos de la FAA.

• ABX Air: Según los registros del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), ABX Air operó más de 600 vuelos de carga ACMI mensualmente en 2023, principalmente respaldando el cumplimiento del comercio electrónico para todo el mundo.logísticaempresas.

Lista de las principales empresas de arrendamiento de aeronaves ACMI

• GetJet Airlines
• Avion Express
• ABX Air
• euroAtlantic
• Hi Fly
• Atlas Air Inc
• Air Atlanta Icelandic
• Air Charter Service
• Smartlynx
• 21Air, LLC
• Titan Airways
• ASL Aviation Holdings

COBERTURA DEL INFORME

Este informe examina la comprensión del tamaño del mercado de arrendamiento de aviones ACMI, la participación, la tasa de crecimiento, la segmentación por tipo, aplicación, actores clave y escenarios de mercado anteriores y actuales. El informe también recopila datos precisos del mercado y pronósticos realizados por expertos del mercado. Además, describe el estudio del desempeño financiero, las inversiones, el crecimiento, las marcas de innovación y los lanzamientos de nuevos productos de esta industria por parte de las principales empresas y ofrece información detallada sobre la estructura actual del mercado, análisis competitivo basado en actores clave, fuerzas impulsoras clave y restricciones que afectan la demanda de crecimiento, oportunidades y riesgos.

Además, en el informe también se indican los efectos de la pandemia posterior a COVID-19 sobre las restricciones del mercado internacional y una comprensión profunda de cómo se recuperará la industria y las estrategias. El panorama competitivo también se ha examinado en detalle para aclararlo.

Este informe también divulga la investigación basada en metodologías que definen el análisis de tendencias de precios de las empresas objetivo, la recopilación de datos, estadísticas, competidores objetivo, importación y exportación, información y registros de años anteriores basados ​​en las ventas del mercado. Además, se han explicado en detalle todos los factores importantes que influyen en el mercado, como la industria de las pequeñas o medianas empresas, los indicadores macroeconómicos, el análisis de la cadena de valor y la dinámica del lado de la demanda, con todos los principales actores empresariales. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el análisis factible de la dinámica del mercado.