Tamaño del mercado minorista de aeropuertos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (alimentos y bebidas, servicios de ocio, hoteles, otros) por aplicación (aérea, terrestre, otras) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA AEROPUERTO

Se espera que el mercado minorista mundial de aeropuertos aumente de 39,78 mil millones de dólares en 2026 a 59,62 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,6% entre 2026 y 2035.

El mercado minorista aeroportuario se refiere al suministro de bienes y servicios a los pasajeros que viajan a través de los aeropuertos. Esto incluyecompras libres de impuestos, establecimientos de alimentación y bebidas, tiendas de artículos de lujo y servicios de ocio. Es una industria en rápida expansión impulsada por el aumento de los viajes aéreos, la creciente tendencia al gasto en lujo y el deseo de comodidad. Los avances e innovaciones tecnológicos, como los pagos automatizados y la integración de compras en línea, están dando forma al mercado. Además, el mercado minorista en aeropuertos contribuye significativamente a la generación general de ingresos de los aeropuertos en todo el mundo, y los principales aeropuertos albergan amplias opciones minoristas. El mercado incluye servicios tanto totalmente automatizados como semiautomáticos que agilizan la experiencia del pasajero. A pesar de su crecimiento, el mercado enfrenta desafíos como la competencia, los altos costos operativos y las preferencias cambiantes de los consumidores.

IMPACTO DEL COVID-19

Industria del mercado minorista de aeropuertosTuvo un impacto negativo debido a durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La disminución mundial de los viajes aéreos, las restricciones de viaje y las medidas de bloqueo redujeron drásticamente el número de pasajeros que pasan por los aeropuertos, lo que provocó una importante caída de las ventas minoristas. Los aeropuertos, que normalmente dependen del volumen de viajeros para generar ingresos, experimentaron graves reveses financieros cuando los establecimientos minoristas se vieron obligados a cerrar u operar con capacidad limitada. El cambio hacia el comercio electrónico también afectó al comercio minorista tradicional, mientras que la incertidumbre sobre los viajes futuros dificultó que las empresas pudieran planificar eficazmente. En general, la pandemia provocó una fuerte contracción del mercado, y se espera una recuperación retrasada a medida que el tráfico aéreo regrese lentamente a los niveles anteriores a la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

Centrarse en la automatización y la tecnología sin contacto

Una tendencia destacada en el mercado minorista de aeropuertos es la creciente integración de la automatización y la tecnología sin contacto, destinada a mejorar la experiencia de los pasajeros. Los minoristas están adoptando cada vez más quioscos de autopago, sistemas de pago automatizados y pantallas digitales para reducir los tiempos de espera y brindar una experiencia de compra más eficiente. El uso de opciones de pago sin contacto, como billeteras móviles y códigos QR, se ha vuelto crucial en la era post-Covid, ya que los pasajeros prefieren evitar el contacto físico. Se espera que esta tendencia continúe evolucionando con nuevos avances tecnológicos, ayudando a las empresas a atender mejor al creciente número de viajeros expertos en tecnología.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA AEROPUERTO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, servicios de ocio, hoteles y otros.

• Alimentos y bebidas: Los servicios de alimentos y bebidas en los aeropuertos son una parte vital de la experiencia minorista y atienden tanto a los viajeros como al personal del aeropuerto. Estas ofertas van desde establecimientos de comida rápida hasta restaurantes de alta cocina y, en muchos casos, ofrecen una amplia gama de cocina internacional. Los establecimientos de alimentos y bebidas del aeropuerto son conocidos por sus ofertas premium y sus servicios pueden incluir alimentos preenvasados, delicias locales y opciones saludables. El crecimiento del volumen de pasajeros, especialmente pospandemia, ha impulsado la expansión del segmento de alimentos y bebidas en los aeropuertos, con énfasis en la conveniencia, la calidad y la rapidez del servicio.

• Servicios de ocio: Los servicios de ocio en los aeropuertos abarcan una variedad de ofertas diseñadas para mejorar la experiencia de viaje. Esto incluye salones, opciones de entretenimiento como cines, instalaciones de arte y gimnasios. A medida que los aeropuertos se centran en mejorar la experiencia del cliente, la demanda de servicios de ocio ha crecido, especialmente entre los pasajeros de largas distancias que buscan relajarse durante su tiempo de espera. Además, los aeropuertos están ampliando sus ofertas de ocio para atender a los viajeros de negocios, que buscan servicios que mejoren la productividad. El crecimiento de los servicios de ocio desempeña un papel importante en el aumento de los ingresos no aeronáuticos de los aeropuertos.

• Hotel: Los hoteles dentro o cerca de los aeropuertos son un componente esencial del ecosistema minorista, ya que ofrecen opciones de alojamiento tanto para escalas como para estancias de negocios. Con el aumento de los viajes internacionales y el creciente número de pasajeros en tránsito, los aeropuertos han comenzado a invertir en hoteles de alta gama y otros alojamientos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Estos hoteles suelen contar con servicios como spas, gimnasios e instalaciones para conferencias. A medida que evolucionan las necesidades de los pasajeros, el segmento hotelero de venta minorista en aeropuertos se ha vuelto cada vez más competitivo, con ofertas premium diseñadas para atender a los viajeros globales.

• Otros: La categoría "Otros" en la venta minorista en aeropuertos incluye una gama de servicios y opciones minoristas, desde tiendas de artículos de lujo hasta tiendas libres de impuestos y tiendas de accesorios de viaje. Este segmento también incluye servicios como cambio de moneda, manejo de equipaje y transporte al aeropuerto. Refleja el amplio alcance de las ofertas minoristas y de servicios disponibles para los pasajeros más allá de los servicios de alimentos, bebidas, ocio y hotelería. A medida que crece el mercado minorista en aeropuertos, la diversidad de este segmento continúa expandiéndose, ofreciendo productos únicos como electrónica de viaje, souvenirs y artículos de moda de alta gama.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Airside, Landside y Other.

• Zona de embarque: El comercio minorista en la zona de operaciones se refiere al área dentro del aeropuerto a la que solo pueden acceder los pasajeros que han pasado los controles de seguridad. Incluye puntos de venta como tiendas libres de impuestos, restaurantes, salones y servicios exclusivos. Esta área genera la mayoría de los ingresos minoristas de los aeropuertos, ya que atiende a una audiencia cautiva de viajeros que esperan sus vuelos. El sector aéreo está en constante evolución y se centra en ofrecer artículos de lujo, marcas internacionales y servicios exclusivos para los pasajeros que buscan hacer que su experiencia de viaje sea más memorable.

• Lado terrestre: El comercio minorista en tierra está ubicado en las áreas públicas del aeropuerto, incluidos los mostradores de facturación, las áreas de recogida de equipaje y las terminales de transporte. Esta categoría incluye tiendas accesibles tanto para viajeros como para no viajeros, comotiendas de conveniencia, outlets de moda y quioscos. El comercio minorista en tierra desempeña un papel vital a la hora de mejorar la experiencia del aeropuerto para los pasajeros que llegan, los empleados del aeropuerto y las personas que acompañan a los viajeros. A menudo incluye servicios como alquiler de automóviles, seguros de viaje y venta de productos locales.

• Otro: La categoría "Otros" que se aplica se refiere a ofertas minoristas que no se incluyen específicamente en las clasificaciones de zona aérea o terrestre. Esto puede incluir servicios especializados como conserjería de aeropuerto, salas VIP y spas de aeropuerto. Además, puede incluir servicios como experiencias de compra personalizadas u ofertas minoristas disponibles en las terminales del aeropuerto fuera de los espacios comerciales convencionales. Estos servicios contribuyen a una tendencia creciente hacia experiencias personalizadas para los pasajeros, especialmente aquellos con necesidades de viaje específicas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento en viajes aéreos

El aumento constante de los viajes aéreos a nivel mundial es un factor clave para el mercado minorista en aeropuertos. A medida que más pasajeros viajan a través de los aeropuertos, aumenta la demanda de servicios minoristas, lo que contribuye a mayores ventas en los puntos de venta minorista de los aeropuertos. Este crecimiento en los viajes aéreos se ve impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, el aumento del turismo internacional y la expansión de las actividades comerciales, todo lo cual impulsa a más consumidores a gastar en los establecimientos minoristas de los aeropuertos.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos en automatización, como los quioscos de autopago y los sistemas de pago digital, están transformando el mercado minorista en los aeropuertos. Estas innovaciones mejoran la eficiencia operativa, reducen los tiempos de espera y mejoran la experiencia general del cliente. Los pasajeros prefieren cada vez más opciones de compra convenientes y sin contacto, lo que impulsa la demanda de servicios minoristas integrados en tecnología en los aeropuertos.

Factor de restricción

Los altos costos operativos y los desafíos regulatorios frenan el crecimiento minorista en los aeropuertos.

Uno de los factores clave que limitan el crecimiento del mercado minorista en los aeropuertos es el importante costo operativo asociado con el funcionamiento de los puntos de venta minorista dentro de los aeropuertos. Los aeropuertos suelen cobrar altas tarifas de alquiler a los minoristas, lo que puede reducir la rentabilidad y disuadir a las empresas más pequeñas de ingresar al mercado. Esto, combinado con los desafíos logísticos de operar en un entorno regulado, puede obstaculizar el crecimiento de nuevas oportunidades minoristas.

Oportunidad

Las experiencias minoristas personalizadas y de lujo presentan nuevas oportunidades en las compras en los aeropuertos.

Una oportunidad emergente en el mercado minorista en aeropuertos radica en el desarrollo de experiencias minoristas personalizadas y de lujo. A medida que los viajeros adinerados buscan cada vez más productos exclusivos y de alta gama, los aeropuertos se centran en ofrecer una experiencia minorista más personalizada. Esto incluye artículos de lujo, productos hechos a medida y servicios especializados que satisfacen las preferencias de personas de alto patrimonio, creando nuevas fuentes de ingresos para los minoristas de los aeropuertos.

Desafío

Los volúmenes fluctuantes de pasajeros debido a las incertidumbres globales desafían la estabilidad del comercio minorista en los aeropuertos. 

Un desafío importante al que se enfrenta el mercado minorista aeroportuario es la fluctuación en el volumen de pasajeros debido a factores geopolíticos y crisis sanitarias mundiales. Eventos como la inestabilidad política, los desastres naturales o las pandemias pueden reducir drásticamente la demanda de viajes, lo que lleva a una fuerte caída de las ventas minoristas en los aeropuertos. La incertidumbre actual con respecto a los viajes globales dificulta que las empresas pronostiquen ingresos e inviertan en nuevos desarrollos minoristas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA AEROPUERTO

• América del norte

América del Norte domina el mercado minorista en aeropuertos debido al gran volumen de pasajeros nacionales e internacionales que viajan a través de centros importantes como Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Estados Unidos, en particular, desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento, con su amplia infraestructura aeroportuaria y su diversa gama de ofertas minoristas. El mercado minorista de aeropuertos de los Estados Unidos está respaldado por un alto poder adquisitivo entre los viajeros y una creciente demanda de tiendas minoristas de lujo, tiendas libres de impuestos y servicios premium.

• Europa

Europa contribuye de manera importante al mercado minorista en aeropuertos, con centros internacionales como Heathrow en Londres, Charles de Gaulle en París y Frankfurt a la cabeza. El mercado europeo se caracteriza por un fuerte tráfico turístico, y muchos viajeros pasan por los aeropuertos para llegar a destinos populares. El mercado está respaldado por diversas preferencias de los consumidores y una amplia gama de ofertas minoristas, que incluyencomida y bebida, artículos de lujo y servicios de ocio.

• Asia

Asia desempeña un papel fundamental en el mercado minorista de aeropuertos, con países como China, Japón e India a la cabeza en términos de crecimiento de pasajeros. La clase media en expansión y el aumento del ingreso disponible en países como China han aumentado la demanda de tiendas minoristas de lujo y compras libres de impuestos. Los aeropuertos de Asia están invirtiendo fuertemente en mejorar sus ofertas minoristas para atender al creciente número de pasajeros nacionales e internacionales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria en el mercado minorista en aeropuertos, como Dufry AG, Lagardère Travel Retail y SSP Group, han jugado un papel decisivo en la configuración del panorama minorista en los aeropuertos de todo el mundo. Estas empresas ofrecen una amplia gama de servicios minoristas, desde artículos de lujo y moda hasta alimentos y bebidas. A través de asociaciones estratégicas con aeropuertos y marcas, estos actores han ampliado su presencia en los principales aeropuertos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de compra diversa. También invierten en automatización y soluciones digitales para mejorar la eficiencia del servicio y mejorar la experiencia del cliente. Su capacidad para adaptarse a las tendencias y preferencias cambiantes de los consumidores les ha permitido seguir siendo líderes en este mercado competitivo.

Lista de las principales empresas minoristas en aeropuertos

• DFS - Hong Kong
• Dubai Duty Free - United Arab Emirates (UAE)
• Dufry - Switzerland
• Capi-Lux - Netherlands
• Duty Free Americas - United States

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Dufry AG - Introducción de la innovación digital - En 2023, Dufry AG se asoció con aeropuertos de las principales ciudades del mundo para lanzar una experiencia minorista digital, que incluye pagos sin contacto y compras personalizadas a través de aplicaciones móviles. Este desarrollo se considera un paso importante para mejorar la experiencia minorista, atendiendo a pasajeros conocedores de la tecnología que prefieren una experiencia de compra fluida y sin contacto.

Lagardère Travel Retail - Expansión del comercio minorista automatizado - En 2024,Lagardère Travel Retail amplió sus tiendas minoristas automatizadas en aeropuertos de toda Europa, integrando inteligencia artificial yaprendizaje automáticopara personalizar las experiencias de compra. Estas tiendas utilizananálisis de datosofrecer recomendaciones de productos personalizadas y brindar a los pasajeros una experiencia de compra más eficiente y agradable.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.