Tamaño del mercado de comercio algorítmico, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local y basado en la nube), por aplicación (bancos de inversión, fondos, inversores personales y otros) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE COMERCIO ALGORITMICO

El mercado de comercio algorítmico, valorado en 13,69 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 19,04 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 3,7% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de comercio algorítmico de Estados Unidos se proyecta en 4,22 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de comercio algorítmico de Europa se proyecta en 3,50 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de comercio algorítmico de China se proyecta en 3,91 mil millones de dólares en 2025

El proceso automatizado de transacción de instrumentos financieros se denomina comercio algorítmico (comercio algorítmico) o comercio automatizado. Los algoritmos programados aplican criterios técnicos que incluyen datos de precios y secuencias de tiempo con volúmenes de negociación y condiciones de mercado para realizar operaciones automatizadas a velocidades más rápidas que los operadores manuales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del comercio algorítmico tuvo un efecto positivo debido al cambio hacia el comercio electrónico y automatizado durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Las operaciones comerciales tradicionales tuvieron que adaptarse debido a la pandemia. Después de suspender sus operaciones de negociación en el piso en marzo de 2020, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) comenzó a ofrecer transacciones electrónicas completas para reducir las amenazas a la salud. La continuidad del mercado durante las crisis dependió en gran medida de los resistentes sistemas algorítmicos de comercio que demostraron su valor a través de este cambio hacia las operaciones electrónicas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

Las organizaciones ahora están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) para mejorar las capacidades de sus sistemas de comercio algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático ayudan a las organizaciones a realizar evaluaciones masivas de datos para detectar patrones sofisticados que les permitan tomar decisiones predecibles y ejecutar actividades comerciales en tiempo real. Estos modelos impulsados ​​por IA han evolucionado para responder a las fluctuaciones del mercado, lo que conduce a un mejor rendimiento y precisión de la ejecución comercial.

• Según el Banco de Inglaterra, más del 50% del volumen de operaciones diario en el Reino Unido se ejecuta ahora a través de sistemas algorítmicos y automatizados, frente a aproximadamente el 35% en 2020.
• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los sistemas de comercio algorítmicos ahora manejan más del 80% de las transacciones globales durante las horas pico, impulsados ​​por la velocidad y escalabilidad de la integración de la IA.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMERCIO ALGORITMICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en local y basado en la nube.

• Local: las organizaciones realizan operaciones algorítmicas locales ejecutando su software comercial dentro de sus servidores propios conectados a su marco de hardware.

• Basado en la nube: la implementación de software de comercio algorítmico utilizando servidores remotos de proveedores de nube de terceros permite la ejecución de algoritmos de comercio ygestión de datos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en bancos de inversión, fondos, inversores personales y otros.

• Bancos de inversión: los bancos de inversión utilizan el comercio algorítmico para gestionar grandes volúmenes de operaciones para los clientes y sus propias carteras.

• Fondos: los fondos aprovechan algoritmos para implementar estrategias comerciales complejas y administrar carteras.

• Personal eninversores-Los avances tecnológicos han hecho que el comercio algorítmico sea accesible para los inversores individuales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos para impulsar el avance del mercado

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado del comercio algorítmico son los avances tecnológicos. La rápida evolución de la tecnología, que incluye la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), junto con sistemas informáticos de alta velocidad, moderniza la práctica del comercio algorítmico. La combinación de tecnologías de IA y ML permite el análisis de big data para detectar patrones de mercado junto con la predicción de precios y la mejora de los enfoques comerciales mientras se opera al instante.

• Según la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), los modelos comerciales mejorados con IA han reducido la latencia de ejecución de órdenes en aproximadamente un 45% en comparación con los sistemas algorítmicos heredados.
• La Asociación de la Industria de Futuros (FIA) informó que las principales empresas comerciales ahora acceden a más de 150 lugares electrónicos globales, lo que contribuye a la adopción algorítmica generalizada debido al mayor acceso a la liquidez.

Demanda de velocidad y eficiencia para expandir el mercado

La velocidad funciona como un elemento esencial para el éxito en condiciones agresivas del mercado financiero. A través del comercio algorítmico, muchos operadores pueden ejecutar sus órdenes rápidamente, minimizando así las distorsiones de precios que ocurren durante las fluctuaciones del mercado y permitiéndoles aprovechar oportunidades de mercado rentables al instante. Los fondos institucionales, como los fondos de cobertura, junto con los bancos de inversión, dependen de sistemas algorítmicos para manejar muchas órdenes comerciales de manera efectiva y reducir los costos operativos y eliminar errores humanos.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios plantean posibles impedimentos al crecimiento del mercado

Los marcos regulatorios locales y cambiantes monitorean el comercio algorítmico porque su objetivo es disminuir los riesgos de mercado derivados de operaciones comerciales rápidas. El cumplimiento de normas estrictas como MiFID II en Europa o las regulaciones de la SEC en Estados Unidos aumenta las complejidades operativas. Las incertidumbres sobre las leyes regulatorias a veces impiden que nuevos participantes en el mercado establezcan posiciones, mientras que las empresas existentes deben gastar generosamente en soluciones de cumplimiento, reduciendo así tanto su potencial de innovación como sus recompensas financieras.

• Como señaló el Banco de Inglaterra, el comportamiento gregario desencadenado por modelos similares impulsados ​​por IA en sólo tres grandes empresas comerciales podría amplificar significativamente los shocks del mercado.
• Según los hallazgos de la FCA, los errores comerciales algorítmicos o el mal funcionamiento del sistema cuestan a las empresas un promedio de 250.000 dólares por incidente, lo que presenta un riesgo financiero considerable.

Adopción creciente de plataformas comerciales basadas en la nube para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La base del comercio algorítmico se vuelve más eficiente gracias a los sistemas tecnológicos basados ​​en la nube. Las plataformas basadas en la nube operan con tres características principales que incluyen escalabilidad y rentabilidad, así como soluciones de procesamiento de datos en tiempo real que ayudan a los operadores a desarrollar, probar y lanzar algoritmos sofisticados. El cambio de infraestructura permite a las empresas de todas las escalas obtener recursos comerciales rápidamente a pesar de no requerir costosas implementaciones de hardware o infraestructura de sitio físico.

• El borrador de las pautas de política emitido en diciembre de 2024 requiere que los corredores implementen identificadores de órdenes 100% rastreables y desconexión automática en sistemas algorítmicos, mejorando la transparencia.
• Los nuevos marcos de cumplimiento introducidos a mediados de 2025 exigen el registro en el intercambio de algoritmos minoristas, lo que ofrece una trazabilidad completa de cada estrategia implementada y mejora la seguridad de los inversores.

 

Las fallas tecnológicas y los fallos del sistema podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El comercio algorítmico queda expuesto a dificultades técnicas porque depende en gran medida de software sofisticado junto con redes de alta velocidad. El sistema sufre daños financieros porque los pequeños errores en la codificación, junto con el mal funcionamiento del hardware, tienen consecuencias monetarias importantes. Knight Capital Group sufrió una pérdida financiera de 440 millones de dólares debido a un error de software durante el incidente de 2012 que demostró los graves riesgos cuando falla la tecnología.

• Según las reglas propuestas, todos los algoritmos minoristas deben someterse a la aprobación previa de las bolsas, un proceso que se considera potencialmente intensivo en tiempo y desalentador para las empresas más pequeñas que carecen de recursos.
• Entre las empresas comerciales por cuenta propia, más del 90% de las estrategias de alta frecuencia todavía operan en modelos de caja negra, lo que genera preocupaciones sobre la auditabilidad y la manipulación del mercado debido a una lógica oculta.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE COMERCIO ALGORITMICO

América del norte

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado del comercio algorítmico debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta dinámica industria. La región gobierna el comercio de mercado porque mantiene bases tecnológicas avanzadas junto con una inversión sustancial en herramientas comerciales y los prestigiosos centros financieros de Nueva York y Chicago operan desde sus fronteras.

Europa

El comercio algorítmico constituye una porción importante de los mercados europeos debido a su sólida estructura financiera y las estrictas regulaciones bajo MiFID II que han definido las operaciones comerciales algorítmicas en la región.

Asia

Los mercados indio y chino sostienen su crecimiento a través de avances tecnológicos, mientras que las actividades comerciales europeas se benefician de fuertes regulaciones financieras y desarrollos tecnológicos en Estados Unidos. Estas inversiones utilizan fondos para mejorar la tecnología comercial y automatizar las operaciones comerciales que permiten a la región crecer en capacidades del sector comercial algorítmico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama del comercio algorítmico a través de la innovación y la estrategia global

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado del comercio algorítmico a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. El mercado actual ve un aumento de inversiones de organizaciones en Inteligencia Artificial (IA) junto con Aprendizaje Automático (ML) para avanzar en el desarrollo de su algoritmo comercial avanzado. Una empresa debe centrarse tanto en contratar empleados de élite como en mantener personal actual altamente cualificado. Elcomercio de alta frecuenciaLa empresa Optiver reclutó a Lance Braunstein de BlackRock para que se convirtiera en su director de tecnología global con el fin de integrar estrategias tecnológicas en todo el mundo.

• Jump Trading: según las divulgaciones de la Asociación de la Industria de Futuros, Jump Trading emplea a más de 1500 profesionales en todo el mundo y participa activamente en estrategias algorítmicas de alta frecuencia en múltiples clases de activos.
• Sun Trading: antes de su integración en una entidad comercial más grande, Sun Trading mantenía un equipo de más de 100 empleados en los EE. UU. y más de 20 adicionales en el Reino Unido, lo que subraya su escala en el espacio algorítmico.

Lista de actores del mercado de comercio algorítmico perfilados

• Jump Trading
• Sun Trading
• DRW Trading
• Tradebot Systems
• Tower Research Capital
• IMC
• Virtu Financial
• Spot Trading
• RSJ Algorithmic Trading
• Optiver
• Hudson River Trading
• Teza Technologies
• Flow Traders
• Quantlab Financial

Agosto de 2023:BingX persiguió un avance en sus operacionesecosistemaasociándose con la plataforma de intercambio de cifrado ALGOGENE para brindar a los clientes mejores capacidades de rendimiento comercial.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.