Tamaño del mercado de fondos ángel, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ángel corporativo, ángel emprendedor, ángel profesional y otros) por aplicación (personal y comercial), e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FONDOS ÁNGEL

Se estima que el mercado mundial de fondos ángel estará valorado en aproximadamente 63,28 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 189,84 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 12,5% entre 2026 y 2035. Mercado de fondos ángeles: América del Norte domina con una participación del 50% al 55% respaldada por ecosistemas de startups. Europa posee entre el 25% y el 28%. Los fondos ángeles invierten en empresas emergentes en etapa inicial. El crecimiento está impulsado por los ecosistemas empresariales y la financiación de la innovación.

El mercado de financiación ángel desempeña un papel fundamental en el fomento de la innovación y el espíritu empresarial al cerrar la brecha de financiación que enfrentan muchas agencias de formación inicial, principalmente cuando las vías de financiación tradicionales son inaccesibles. Al proporcionar no solo capital efectivo sino también ayuda estratégica, los fondos ángeles contribuyen en gran medida al auge y la sostenibilidad de las empresas en ascenso.

Los fondos ángel son vehículos de inversión que ofrecen capital a nuevas empresas y agencias pequeñas, generalmente a cambio de posesión de acciones o deuda convertible. Estos presupuestos suelen estar controlados por personas adineradas, llamadas inversores ángeles, que no sólo ofrecen ayuda financiera, sino también tutoría, experiencia empresarial y valiosas redes de negocios a las empresas que respaldan.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de los fondos ángeles tuvo un efecto negativo debido a Mayor incertidumbre y aversión al riesgo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La mayor incertidumbre durante la pandemia hizo que los inversores ángeles fueran más reacios a los riesgos, lo que provocó una disminución de las inversiones caracterizadas por una mayor incertidumbre, como las empresas de nivel semilla y las industrias fuertemente afectadas por el COVID-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Mayor participación institucional para impulsar el crecimiento del mercado

Hace aproximadamente una década, las empresas de capital de misión (VC) comenzaron a invertir en las primeras etapas de las nuevas empresas, tradicionalmente dominio de inversores ángeles individuales. Estas empresas de capital de riesgo no solo ofrecen inversiones efectivas, sino también ofertas adicionales, lo que las hace atractivas para las nuevas empresas y genera competencia para los ángeles individuales. Plataformas como AngelList han facilitado la formación de sindicatos, donde los comerciantes institucionales pueden coinvertir junto con inversores ángeles capacitados. Esta versión permite a los establecimientos participar en inversiones en etapas iniciales con menor riesgo, aprovechando la información de los compradores principales. Ante los bajos rendimientos de la formación de activos convencionales, los inversores institucionales están recurriendo a la inversión ángel como forma de obtener mejores rendimientos. Este cambio ha provocado una competencia y valoraciones multiplicadas dentro del panorama de financiación de nivel inicial.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), el 48 % de las nuevas empresas en etapa inicial en EE. UU. recibieron financiación de inversores ángeles en 2024, lo que refleja un cambio creciente hacia el capital privado en lugar de las rutas tradicionales del capital de riesgo.

• Según la Red Europea de Business Angels (EBAN), el 43 % de los inversores ángeles europeos se diversificaron hacia nuevas empresas ecológicas y tecnológicas, en consonancia con los objetivos de financiación de la innovación de la UE.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FONDOS ÁNGEL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en ángel corporativo, ángel emprendedor, ángel profesional y otros.

• Ángel corporativo: estos inversores suelen ser ex ejecutivos de empresas o expertos de grandes corporaciones que han sido modificados, reducidos o se han jubilado voluntariamente. Si bien la rentabilidad es un factor, los ángeles corporativos a menudo buscan un puesto remunerado y seguro en las empresas en las que invierten, aprovechando su amplia experiencia empresarial para influir en las estrategias empresariales.

• Ángel emprendedor: Los ángeles emprendedores son propietarios de empresas comerciales exitosas que han acumulado riqueza a través de sus empresas. Invierten dinero en nuevas empresas para diversificar sus carteras y apoyar a nuevos especialistas en marketing. Aunque proporcionan capital y pueden ofrecer tutoría, normalmente no se involucran profundamente en las operaciones diarias de las empresas en las que invierten.

• Ángel profesional: estos inversores son profesionales, incluidos abogados, médicos o contadores, que gastan dinero en nuevas empresas, a menudo dentro de su área de conocimiento. Ofrecen conocimientos y redes empresariales preciados y pueden invertir dinero en varias empresas al mismo tiempo. Los ángeles profesionales son especialmente beneficiosos para las inversiones de capital iniciales y pueden proporcionar orientación estratégica aplicable a sus profesiones.

• Otros: inversores con un gran interés en la tecnología moderna, que a menudo invierten en nuevas empresas tecnológicas modernas a pesar de tener menos experiencia. Valoran tanto la rentabilidad como el entusiasmo de introducir tecnología novedosa en el mercado.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal y comercial.

• Personal: en este contexto, los comerciantes individuales, habitualmente denominados inversores ángeles, utilizan su capital personal para invertir dinero en nuevas empresas. Estos comerciantes generalmente buscan oportunidades que se alineen con sus pasatiempos o conocimientos, con el objetivo de respaldar ideas progresistas y potencialmente obtener grandes retornos monetarios. Un ángel personal que realiza una inversión permite a las personas impactar y nutrir inmediatamente a las agencias en ascenso, impartiendo tutoría periódicamente junto con una guía financiera.

• Comercial: esta clase involucra corporaciones organizadas o redes de comerciantes que reúnen sus recursos para gastar dinero en nuevas empresas. Estas colaboraciones pueden adoptar la forma de redes o sindicatos de financiación ángel, en los que los participantes determinan y financian colectivamente posibles empresas. Por ejemplo, la Business Angel Network del Sudeste Asiático (BANSEA) es una red de inversores ángeles con sede en Singapur que proporciona información a inversores potenciales sobre organizaciones recién instaladas. Dicho propósito de BANSEA es crear oportunidades empresariales para compradores ángeles y recursos útiles dentro del desarrollo de redes empresariales comerciales rentables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Ampliación del ecosistema de startups para impulsar el mercado

La proliferación mundial de nuevas empresas, específicamente en tecnología y sectores progresistas, ha aumentado la demanda de inversión en etapas iniciales. Los inversores ángeles desempeñan un papel importante a la hora de cerrar la brecha de financiación entre las inversiones privadas iniciales y la inversión de capital de mayor riesgo, además de impulsar el crecimiento del mercado de fondos ángel.

• Según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT) de la India, el 52 % de las nuevas empresas registradas buscaron financiación a través de redes ángel debido a plazos de desembolso más rápidos y condiciones de capital flexibles.

• Según la Asociación de Business Angels del Reino Unido (UKBAA), el 47 % de los inversores ángeles británicos aumentaron sus asignaciones de cartera hacia los sectores de tecnología financiera e inteligencia artificial, alentados por los incentivos fiscales a la innovación impulsados ​​por el gobierno.

Aumento de personas con alto patrimonio neto para expandir el mercado

El aumento en el número de personas con alto valor neto en todo el mundo ha aumentado el grupo de inversores ángeles de alto potencial. Estas personas buscan constantemente diversas oportunidades de financiación, además de apoyar a grupos emergentes con alta capacidad de crecimiento.

Factor de restricción

Conciencia limitada y competencia en el mercado que podrían impedir el crecimiento del mercado

La falta de información sobre la inversión ángel entre los inversores y empresarios de capacidad puede impedir la ampliación del mercado. Además, la oposición extendida de las empresas de capital de riesgo, que a menudo ofrecen financiación y recursos más sustanciales, podría dificultar que los compradores ángeles consigan acuerdos atractivos y estables, lo que conduciría a una mayor cuota de mercado de los fondos ángel.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el 29 % de los inversores ángeles se enfrentan a limitaciones regulatorias relacionadas con los umbrales de los inversores acreditados, lo que restringe una participación más amplia en la financiación privada de nuevas empresas.

• Según el Consejo Australiano de Inversiones (AIC), el 26 % de los fondos ángeles experimentan retrasos en su salida debido a la menor liquidez en los mercados secundarios de capital privado.

Avances tecnológicos e innovación para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El rápido desarrollo de la tecnología junto con la inteligencia sintética (IA), la biotecnología y la generación financiera (fintech) ofrece un terreno fértil para la financiación. Las empresas emergentes en estos sectores crecen continuamente, lo que brinda a los comerciantes ángeles oportunidades para respaldar respuestas innovadoras y probablemente obtener grandes ganancias.

• Según la Junta de Desarrollo Económico (EDB) de Singapur, el 39 % de los inversores ángeles en Asia ampliaron la financiación hacia empresas tecnológicas transfronterizas debido a la mejora de los programas de incubación de empresas emergentes.

• Según la Organización Nacional de Capital Ángel de Canadá (NACO), el 41 por ciento de los inversores ángeles expresaron interés en nuevas empresas de tecnologías limpias y energías renovables, respaldadas por subvenciones federales para la innovación.

 

El alto riesgo y la incertidumbre podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La inversión en nuevas empresas de nivel inicial es intrínsecamente volátil debido a elementos como los peligros financieros, técnicos y de mercado. Es posible que la mayoría de las nuevas empresas no obtengan grandes rendimientos, por lo que es importante que los inversores ángeles actúen con la debida diligencia y diversifiquen sus carteras de inversión.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 32 % de los inversores ángeles a nivel mundial informaron que los datos de diligencia debida eran insuficientes como un importante desafío para la inversión en los mercados en etapa inicial.

• Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del Banco Mundial, el 35% de las nuevas empresas financiadas por ángeles fracasan en los primeros tres años, principalmente debido a la limitada tutoría posterior a la inversión y a las dificultades de escalamiento.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FONDOS ÁNGEL

• América del norte

Como mayor productor de fibra de coco, el mercado de fondos ángel de Estados Unidos, la inversión ángel ha evolucionado y las empresas de capital de riesgo participan cada vez más en la inversión en etapas iniciales, ofreciendo a las empresas emergentes no solo capital sino también más servicios. Este cambio ha hecho que sea más difícil para los inversores ángeles de carácter obtener acceso a acuerdos extraordinarios, lo que ha llevado a muchos a surgir como socios limitados en fondos de riesgo para diversificar sus inversiones.

• Europa

El Reino Unido alberga una cantidad considerable de inversores ángeles, y el tamaño medio de las inversiones refleja una sólida red de inversión ángel. A pesar de los desafíos financieros, se necesitan medidas gubernamentales para mejorar los incentivos y reducir el papeleo para atraer a más inversores ángeles, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología y la tecnología financiera.

• Asia

La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) ha propuesto nuevas políticas para ampliar el grupo de inversores de fondos ángeles y los límites de financiación de crecimiento en las nuevas empresas. Estos cambios tienen como objetivo embellecer el entorno de las startups atrayendo más inversores y ofreciendo mayores oportunidades de inversión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de Angel Funds alberga varios grupos y redes de inversores ángeles que proporcionan capital inicial a empresas emergentes y grupos emergentes. Las empresas desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar financiación, tutoría y apoyo a nivel inicial a las nuevas empresas, fomentando la innovación y el espíritu empresarial en diversas industrias.

• Accel: según la Asociación Nacional de Capital Riesgo de EE. UU. (NVCA), Accel participó en el 38 % de las inversiones iniciales y en etapas iniciales que pasaron a la financiación Serie A en 18 meses.

• SOSV Investments LLC: según la Autoridad de Desarrollo Industrial (IDA) de Irlanda, las nuevas empresas respaldadas por SOSV lograron una tasa de expansión global un 42 % más alta en comparación con sus pares no aceleradas.

Lista de las principales empresas de fondos ángeles

• Estrellas tecnológicas
• ZONA NORTE
• Atómico
• KKR & Co. Inc.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024:El mercado de fondos ángeles generalmente se ve impulsado por el creciente número de nuevas empresas que buscan inversiones en las primeras etapas para desarrollar productos y servicios innovadores. Las tareas gubernamentales y las reglas que guían el emprendimiento y la innovación también contribuyen al auge de este mercado. Además, el impulso ascendente de las plataformas de financiación colectiva ha facilitado que los inversores ángeles se conecten con las nuevas empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

En el mercado de Angel Funds, las mejoras tecnológicas tienen una eficiencia de inversión, una confiabilidad de la plataforma y una accesibilidad para los usuarios sustancialmente mayores en numerosos paquetes. Estas mejoras brindan a los inversores y empresarios metodologías poderosas para optimizar las tácticas de inversión, embellecer la transparencia y promover la sostenibilidad, garantizando un rendimiento avanzado y beneficios ambientales. Las tecnologías que incluyen plataformas digitales, mecanismos de financiación colectiva y la integración de blockchain están reelaborando la forma en que se diseñan, implementan y gestionan las soluciones de financiación. Al aprovechar esas mejoras, los comerciantes pueden ofrecer soluciones excepcionales y sostenibles, al tiempo que maximizan la protección, la eficiencia y el deleite universal del usuario.