Tamaño del mercado de alimentos animales y mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (alimentos húmedos y alimentos secos), por aplicación (perros, gatos, aves y otros), y conocimientos regionales y pronósticos para 2033

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Descripción general del mercado de alimentos para animales y mascotas

El mercado de alimentos animales y mascotas se situó en aproximadamente USD 122.88 mil millones en 2024 y está programado para expandirse a USD 127.3 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 174.72 mil millones para 2033, conducido por una tasa compuesta anual de aproximadamente 3.6%.

Los alimentos para animales y mascotas se refieren a productos hechos a medida diseñados para proporcionar nutrientes y energía significativos a mascotas como perros, gatos, aves, pescado y ganado, como ganado, pollo y jabalí. Estos alimentos están disponibles en varias formas, incluidas las variantes secas de kibal, pescado de peso, semi-altar y opciones de sequía crudas o congeladas. 

Los consumidores ahora tienen más probabilidades de usar en productos alimenticios de mascotas premium y personalizados, proporcionando beneficios para la salud, como una mejor digestión, salud articular y nutrición de la piel. Además, la expansión de las plataformas de comercio electrónico ha hecho que los alimentos domesticados sean más accesibles, mientras que la urbanización y el estilo de vida cambiado han aumentado la demanda de alternativas prácticas y nutritivas. El aumento del consumo de carne en el segmento de alimentación de ganado y la necesidad de alimentos de alta calidad para garantizar que la productividad y la salud de los animales también vean un aumento.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19 

La industria de alimentos animales y mascotas tuvo un efecto positivo debido al aumento del comercio electrónico durante la pandemia Covid-19.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias. 

Un impacto significativo de Covid-19 en los mercados de alimentos animales y mascotas fue un cambio dramático en el comportamiento de compra del consumidor. Durante el cierre preliminar, la compra de pánico y almacenamiento condujo a un aumento temporal en las ventas de alimentos domesticados, especialmente en categorías secas y de tributo. Cuando las tiendas físicas enfrentaron restricciones, muchos consumidores se acercaron a las plataformas en línea por conveniencia y seguridad, que aceleraron los cambios digitales en los alimentos para mascotas. Hubo un rápido aumento en las ventas de comercio electrónico domesticado y alentó a las marcas a fortalecer su apariencia en línea y estrategias directas a consumidores. Además, la epidemia se centró en el consumidor en la salud y el bienestar de las mascotas, exigiendo la conducción de productos alimenticios de mascotas funcionales y orgánicos. Este cambio rediseñó los canales de distribución nuevamente, pero también afectó las tendencias a largo plazo en la innovación de productos y la lealtad de la marca.

Últimas tendencias

Surge en alimentos orgánicos y sin granos para impulsar el crecimiento del mercado

La aparición de alimentos orgánicos y sin granos es una tendencia importante que da forma a los mercados actuales de alimentos animales y mascotas. Los Kinders buscan alternativas saludables y más naturales para sus animales rápidamente, lo que refleja las preferencias para los alimentos humanos. Esto ha hecho una demanda significativa de aditivos sintéticos, conservantes y rellenos, de ingredientes orgánicos. Las fórmulas libres de grano, a menudo que usan carbohidratos alternativos como batata o guisantes, son populares entre las mascotas con alergias o sensibilidad. Como resultado, los segmentos de dieta especiales han visto un aumento del 15% en América del Norte y Europa. Esta tendencia ha empujado a los fabricantes a innovar y expandir la cartera de productos con ofertas premium puramente marcadas, lo que fortalece los cambios en las mascotas totales.

• Según el Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India, las importaciones de alimentos para perros y gatos de la India aumentaron a US $ 144.1 millones en 2022, frente a US $ 58.1 millones en 2019, un aumento de 86 millones en tres años.

• Según el GNPD de Mintel a través de datos de la industria referenciados por el gobierno, se introdujeron 1.139 nuevos productos alimenticios para mascotas en India entre enero de 2018 y octubre de 2023.

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Segmentación del mercado de alimentos para animales y mascotas

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en alimentos húmedos y alimentos secos.

• Alimentos húmedos: la comida húmeda contiene alto contenido de humedad y a menudo se prefiere por su palatabilidad y facilidad de consumo, especialmente para mascotas con problemas dentales o baja ingesta de agua.

• Alimentos secos: la comida seca es conveniente, tiene una vida útil más larga y apoya la salud dental al reducir la acumulación de placa a través de la masticación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en perros, gatos, aves y otros.

• Perros: el segmento de aplicación más grande, impulsado por la alta propiedad mundial de perros y la demanda de nutrición funcional y específica de la raza.

• Gatos: crece constantemente debido al aumento de la adopción urbana de los gatos y la demanda de dietas ricas en proteínas sin granos.

• Aves: segmento de nicho centrado en mezclas de semillas y alimentos fortificados con nutrientes para PET y aves exóticas.

• Otros: incluye pequeños mamíferos, reptiles y pescado, con productos dietéticos especializados adaptados a necesidades nutricionales únicas.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento de la humanización y premiumización de las mascotas para impulsar el mercado

La creciente humanización y la premiumización de PET son los factores impulsores en el crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes animales y alimentos para alimentos para mascotas. Los mercados de alimentos de animales y mascotas son uno de los factores impulsores más importantes para la humanización domesticada, donde las mascotas se consideran rápidamente como miembros de la familia. Este vínculo emocional ha aumentado la demanda de productos alimenticios de mascotas premium, nutritivos y personalizados. Los consumidores están listos para gastar más en ingredientes de alta calidad, fórmulas orgánicas, dietas específicas de la raza y suplementos que promueven el bienestar general y la larga vida. Este cambio en el premio ha instado a los fabricantes a innovar y lanzar productos funcionales dirigidos a problemas de salud específicos como la digestión, el cuidado inmune, la piel y el cuidado de los abrigos.

• Según la American Pet Products Association (APPA), 94 millones de hogares estadounidenses, el 71% de los hogares, al menos una mascota en 2024.

• Según los informes de la industria de Petfood, los mezcladores de alimentos para perros y los toppers aumentaron en un 129% desde 2018, mientras que los equivalentes de CAT aumentaron un 138%, lo que indica un fuerte interés en los productos de nombres adicionales.

Expansión del comercio electrónico y la venta minorista en línea para expandir el mercado

El rápido crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha aumentado considerablemente el acceso y la visibilidad de los productos alimenticios para mascotas. El comercio minorista en línea permite a los consumidores detectar fácilmente una amplia gama de marcas, comparar información nutricional, leer reseñas y establecer compras recurrentes. La epidemia Covid-19 fortaleció la tendencia, donde muchos consumidores se transfirieron a seguridad y fáciles de compras en línea. Los modelos y estrategias basadas en miembros para los consumidores directos también han ganado popularidad, ofrecen distribución personal de alimentos y promueven la lealtad de la marca. Esta expansión digital ha ampliado el acceso al mercado y ha proporcionado valiosos datos del consumidor para el marketing y el desarrollo de productos específicos.

Factor de restricción

Aumentar los costos de las materias primas para impedir el crecimiento del mercado

Un factor importante que evita el desarrollo de alimentos animales y mascotas es el costo creciente de las materias primas, especialmente las fuentes de proteínas de alta calidad, como el pollo, el pescado y el cordero. Estos componentes constituyen el origen de muchos alimentos de mascotas premium y funcionales, y los precios al alza afectan directamente los gastos generales de producción. En 2024, el aumento de los precios de las materias primas condujo a un aumento del 12% en los costos de producción y ejerció presión tanto a los fabricantes como a los consumidores. Especialmente las pequeñas empresas enfrentaron desafíos para mantener los márgenes de ganancias sin comprometer la calidad. Además, los altos precios minoristas pueden reducir la fuerza del consumidor y reducir la demanda de opciones de bajo costo y frenar el aumento en el segmento premium.

• India sigue siendo un importador neto, con un déficit comercial de US $ 80.4 millones en 2022, dadas importaciones en US $ 144.1 millones frente a exportaciones a US $ 63.7 millones.

• Los datos informados por el gobierno muestran en 2022, solo el 14.5% de los alimentos para mascotas se vendieron a través del comercio electrónico; 49.6% a través de tallas de mascotas y superstiendas, y 31.7% a través de clínicas veterinarias.

Crecimiento en la propiedad de mascotas en economías emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad creciente en los mercados de alimentos animales y mascotas es la frecuencia creciente de la propiedad de mascotas en economías emergentes como India, Brasil y los países del sudeste asiático. A medida que aumenta el ingreso disponible y se expande el estilo de vida urbano, las personas adoptan más mascotas e invierten en su cuidado y nutrición.

Este cambio causa una fuerte demanda de productos alimenticios para mascotas básicas y premium en áreas más pequeñas que antes. Los fabricantes locales y globales identifican esta tendencia y abiertos con Prasad barato y culturalmente astillado en estos mercados, abriendo una alta capacidad para la expansión y el crecimiento de las ventas.

• Según el Ministerio de Comercio e Industria, las importaciones de alimentos para perros y gatos de la India aumentaron de US $ 25.5 millones en H1 2019 a US $ 69.8 millones en H1 2024, y los volúmenes de importación aumentaron de 6 millones de kilómetros en 2015 a 29 millones de kionskg en 2024.

• Según los mismos datos del gobierno, Tailandia exportó alimentos para mascotas por valor de US $ 71.24 millones a la India en H1 2024, seguido de Sudáfrica (US $ 12.2 millones) e Italia (US $ 10.45 millones), lo que ilustra más opciones de abastecimiento.

Los estándares regulatorios estrictos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío importante antes del mercado es la creciente complicación de los estándares regulatorios para la seguridad de los alimentos para mascotas, el etiquetado y la recolección de componentes. Los gobiernos y los organismos internacionales endurecen las reglas para garantizar la calidad del producto y la salud de los animales, las empresas requieren que las empresas realicen pruebas estrictas, mantengan la trazabilidad y cumplan con la adherencia desarrollada.

Estas reglas pueden ser engorrosas, especialmente para pequeños fabricantes y exportadores, lo que aumenta los costos operativos y los retrasos en los productos iniciales. La navegación de la estructura reguladora diversa en las áreas también crea un obstáculo lógico y legal, que afecta la eficiencia global de la cadena de suministro.

• Según los datos del rastreador comercial global a través de fuentes gubernamentales, Tailandia representó aproximadamente el 57.5% de las importaciones de alimentos para mascotas de la India en 2022, señalando el riesgo de concentración de proveedores.

• Según las asociaciones comerciales de la industria de PET, los fabricantes enfrentan desafíos numéricos, como retrasos en el abastecimiento de ingredientes, escasez de envases, gestión de carga y brechas de personal, todo medible por retrasos en el envío y escasez de porcentaje en las entregas de materias primas.

 

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Insights regionales del mercado de alimentos para animales y mascotas

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y posee la máxima participación del mercado de alimentos animales y mascotas. América del Norte domina los mercados de alimentos animales y mascotas, principalmente debido a las altas tasas de propiedad de mascotas, especialmente en los Estados Unidos y Canadá. La humanización de las mascotas es una tendencia fuerte en la región, donde los propietarios buscan opciones de alimentos rápidos premium, orgánicos y personalizados. La presencia de grandes actores del mercado, atención veterinaria avanzada y redes de distribución fuertes contribuyen aún más al dominio del mercado. Además, la conciencia de los altos ingresos disponibles y la salud de las mascotas ha intensificado la demanda de mascotas funcionales y médicas en el mercado de alimentos animales y de animales de los Estados Unidos.

• Europa

Europa es un área importante y de crecimiento en los mercados de alimentos animales y mascotas. Los consumidores en países como Alemania, Francia y el Reino Unido se están moviendo hacia los alimentos para mascotas duraderas, biológicas y sin granos, lo que refleja un amplio compromiso regional con los estándares de bienestar ambiental y animal. Las estrictas reglas de la UE garantizan la calidad y la seguridad del producto, lo que crea confianza del consumidor. El aumento de las viviendas individuales y la población envejecida también ha aumentado la adopción de PET, lo que respalda el crecimiento del mercado tanto en las áreas premium como en el mercado masivo.

• Asia

La región de Asia Pacífico está analizando el crecimiento más rápido en los mercados de alimentos animales y mascotas, alimentado por la amplia expansión de clase media, la urbanización y el estilo de vida cambiado. La adopción de PET se ve en países como China, India, Japón y Corea del Sur, especialmente en los centros urbanos, donde están aumentando los requisitos para la asociación. Con una mejora en la conciencia de la industria y la salud, la demanda de alimentos para mascotas de alta calidad aumenta. Las marcas globales invierten en producción y marketing local para utilizar esta enorme capacidad de mercado relativamente no utilizada.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La innovación y la expansión juegan un papel importante en el desarrollo de grandes jugadores en animales y mercados de alimentos para mascotas. Las empresas invierten mucho en investigación y desarrollo para cumplir con los requisitos de salud específicos, como la atención digestiva, el control de peso, el apoyo común y las dietas avanzadas, como las dietas sin alérgenos. La introducción de nuevos ingredientes, como la proteína de insectos, las alternativas basadas en plantas y los platos infectados con probióticos, ayuda a diferenciar en el mercado competitivo. Además, las compañías de expansión estratégica a través de fusiones, empresas de adquisiciones y asociaciones entran en nuevas áreas geográficas y diversifican la cartera de productos.

• Según el seguimiento autoritario de la industria (por ejemplo, fuentes referenciadas por el gobierno y listados estándar de la industria), se ubica entre los cinco principales productores mundiales de alimentos para mascotas a partir de 2020-2024.

• Identificado en las principales clasificaciones globales de la compañía de alimentos para mascotas junto con Hill, Mars, Purina y J.M. Smucker, haciendo cinco productores líderes.

Por ejemplo, la instalación de unidades de producción localizadas ayuda a reducir los costos y cumplir con las preferencias de sabor regional, mientras que la expansión del comercio electrónico y los servicios para miembros asegura un mayor acceso y lealtad al cliente. Este esfuerzo no solo promueve la marca y la participación en el mercado, sino que también permite a las empresas adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes del consumidor y los paisajes regulatorios, asegurando el crecimiento y la flexibilidad a largo plazo.

Lista de las mejores compañías de alimentos para animales y mascotas    

• Hill's Pet Nutrition (EE. UU.)
• Productos de mascotas Blue Buffalo (EE. UU.)
• Del Monte Foods (EE. UU.)
• C&D Foods (EE. UU.)
• Productos Nutro (EE. UU.)

Desarrollo clave de la industria

2024:En 2024, Mars Petcare lanzó una nueva línea de productos alimenticios para mascotas a base de plantas, capturando un aumento del 5% en las ventas dentro de los seis meses posteriores a la liberación, destacando el creciente cambio de consumidores hacia la nutrición de mascotas sostenible y alternativa.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Los mercados globales de alimentos animales y mascotas están experimentando un crecimiento estable y dinámico, motivados por los dueños de mascotas y la mayor conciencia de la salud animal y el desarrollo de las preferencias de los consumidores contra los productos alimenticios premium y naturales. Los árabes incluyen alimentos valiosos y secos, alimentos húmedos, comportamiento, suplementos y dietas especiales en el mercado, como perros, gatos, aves y dietas especiales para diferentes especies, como animales pequeños. La urbanización, las estructuras familiares nucleares y los lazos emocionales entre humanos y mascotas han extendido la demanda, especialmente en América del Norte y Europa. Además, las economías emergentes en Asia Pacífico y América Latina se convierten en un mercado atractivo debido al aumento de los ingresos disponibles y cambiaron los estilos de vida. El desarrollo de productos, las iniciativas de estabilidad e innovación en la expansión digital a través de plataformas de comercio electrónico forman nuevamente el panorama del mercado y ofrecen desafíos y oportunidades para los fabricantes. Dado que los consumidores priorizan la rápida calidad, la apertura y los beneficios para la salud, se espera que la industria de los animales y las mascotas continúe su proyección en los próximos años.