Tamaño del mercado de alimentos para animales y mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (alimentos húmedos y secos), por aplicación (perros, gatos, pájaros y otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y MASCOTAS

Se estima que el mercado mundial de alimentos para animales y mascotas tendrá un valor de aproximadamente 131,88 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 187.530 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,6% entre 2026 y 2035. América del Norte lidera con una participación del 38% al 42% impulsada por la nutrición premium para mascotas. Europa posee entre el 30% y el 34%.

Los alimentos para animales y mascotas se refieren a productos hechos a medida diseñados para proporcionar importantes nutrientes y energía a mascotas como perros, gatos, aves, peces y ganado como ganado vacuno, pollos y jabalíes. Estos alimentos están disponibles en varias formas, incluido el kibal seco, enlatado al peso, variantes semi-Altar y opciones secas crudas o congeladas. 

Ahora es más probable que los consumidores utilicen productos alimenticios para mascotas premium y personalizados, que brindan beneficios para la salud, como una mejor digestión, salud de las articulaciones y nutrición de la piel. Además, la expansión de las plataformas de comercio electrónico ha hecho que los alimentos domesticados sean más accesibles, mientras que la urbanización y el cambio de estilo de vida han aumentado la demanda de alternativas prácticas y nutritivas. El aumento del consumo de carne en el segmento de piensos para el ganado y la necesidad de piensos de alta calidad para garantizar que la productividad y la salud de los animales también aumenten.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de alimentos para animales y mascotas tuvo un efecto positivo debido al aumento del comercio electrónico durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

Un impacto significativo de la COVID-19 en los mercados de alimentos para animales y mascotas fue un cambio dramático en el comportamiento de compra de los consumidores. Durante el cierre preliminar, la compra de pánico y el almacenamiento provocaron un aumento temporal de las ventas de alimentos domesticados, especialmente en las categorías secas y tributarias. Cuando las tiendas físicas enfrentaron restricciones, muchos consumidores recurrieron a las plataformas en línea en busca de comodidad y seguridad, lo que aceleró los cambios digitales en los alimentos para mascotas. Hubo un rápido aumento en las ventas de comercio electrónico nacional y alentó a las marcas a fortalecer su apariencia en línea y sus estrategias directas al consumidor. Además, la epidemia se centró en los consumidores en la salud y el bienestar de las mascotas, exigiendo el impulso de productos alimenticios para mascotas funcionales y orgánicos. Este cambio rediseñó nuevamente los canales de distribución, pero también afectó las tendencias a largo plazo en innovación de productos y lealtad a la marca.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de alimentos para mascotas orgánicos y sin cereales para impulsar el crecimiento del mercado

La aparición de alimentos para mascotas orgánicos y sin cereales es una tendencia importante que da forma a los mercados actuales de alimentos para animales y mascotas. Los niños buscan rápidamente alternativas saludables y más naturales para sus animales, lo que refleja las preferencias por la alimentación humana. Esto ha generado una demanda significativa de aditivos, conservantes y rellenos sintéticos para ingredientes orgánicos. Las fórmulas sin cereales, que a menudo utilizan carbohidratos alternativos como la batata o los guisantes, son muy populares entre las mascotas con alergias o sensibilidad. Como resultado, los segmentos de dietas especiales han experimentado un aumento del 15% en América del Norte y Europa. Esta tendencia ha empujado a los fabricantes a innovar y ampliar la cartera de productos con ofertas premium puramente marcadas, que refuerzan los cambios en las mascotas totales.

• Según el Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India, las importaciones de alimentos para perros y gatos de la India aumentaron a 144,1 millones de dólares en 2022, frente a 58,1 millones de dólares en 2019, un aumento de 86 millones en tres años.

• Según el GNPD de Mintel a través de datos industriales referenciados por el gobierno, se introdujeron 1.139 nuevos productos alimenticios para mascotas en la India entre enero de 2018 y octubre de 2023.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y MASCOTAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en alimentos húmedos y alimentos secos.

• Comida húmeda: la comida húmeda contiene un alto contenido de humedad y, a menudo, se prefiere por su palatabilidad y facilidad de consumo, especialmente para mascotas con problemas dentales o baja ingesta de agua.

• Alimentos secos: Los alimentos secos son convenientes, tienen una vida útil más larga y favorecen la salud dental al reducir la acumulación de placa al masticar.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en perros, gatos, pájaros y otros.

• Perros: el segmento de aplicaciones más grande, impulsado por la alta propiedad de perros a nivel mundial y la demanda de nutrición funcional y específica de la raza.

• Gatos: Crece de manera constante debido a la creciente adopción de gatos en las zonas urbanas y la demanda de dietas ricas en proteínas y sin cereales.

• Aves: segmento de nicho centrado en mezclas de semillas y alimentos enriquecidos con nutrientes para aves exóticas y de compañía.

• Otros: Incluye pequeños mamíferos, reptiles y peces, con productos dietéticos especializados adaptados a necesidades nutricionales únicas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la humanización y premiumización de las mascotas para impulsar el mercado

La creciente humanización y premiumización de las mascotas son los factores impulsores del crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes para alimentos para animales y mascotas. Los mercados de alimentos para animales y mascotas son uno de los factores impulsores más importantes para la humanización domesticada, donde las mascotas rápidamente se consideran miembros de la familia. Este vínculo emocional ha aumentado la demanda de productos alimenticios para mascotas de primera calidad, nutritivos y personalizados. Los consumidores están dispuestos a gastar más en ingredientes de alta calidad, fórmulas orgánicas, dietas específicas para cada raza y suplementos que promuevan el bienestar general y una larga vida. Este cambio en el premio ha instado a los fabricantes a innovar y lanzar productos funcionales dirigidos a problemas de salud específicos como la digestión, el cuidado inmunológico, la piel y el pelaje.

• Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), 94 millones de hogares estadounidenses (el 71 % de los hogares) tendrán al menos una mascota en 2024.

• Según los informes de Petfood Industry, los mezcladores y complementos de comida para perros aumentaron un 129 % desde 2018, mientras que los equivalentes para gatos aumentaron un 138 %, lo que indica un gran interés en los productos de nutrición añadida.

Expansión del comercio electrónico y la venta minorista en línea para ampliar el mercado

El rápido crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha aumentado considerablemente el acceso y la visibilidad de los productos alimenticios para mascotas. El comercio minorista en línea permite a los consumidores detectar fácilmente una amplia gama de marcas, comparar información nutricional, leer reseñas y establecer compras recurrentes. La epidemia de Covid-19 reforzó la tendencia, y muchos consumidores optaron por la seguridad y la comodidad.compras en línea. Los modelos y estrategias basados ​​en miembros para consumidores directos también han ganado popularidad, ofrecen distribución personal de alimentos y promueven la lealtad a la marca. Esta expansión digital ha ampliado el acceso al mercado y ha proporcionado datos valiosos de los consumidores para el marketing dirigido y el desarrollo de productos.

Factor de restricción

El aumento de los costos de las materias primas podría impedir el crecimiento del mercado

Un factor importante que impide el desarrollo de alimentos para animales y mascotas es el creciente coste de las materias primas, especialmente las fuentes de proteínas de alta calidad como el pollo, el pescado y el cordero. Estos componentes constituyen el origen de muchos alimentos premium y funcionales para mascotas, y el aumento de los precios afecta directamente los gastos generales de producción. En 2024, el aumento de los precios de las materias primas provocó un aumento del 12% en los costes de producción y ejerció presión tanto sobre los fabricantes como sobre los consumidores. Especialmente las pequeñas empresas enfrentaron desafíos para mantener los márgenes de beneficio sin comprometer la calidad. Además, los altos precios minoristas pueden reducir la fortaleza de los consumidores y reducir la demanda de opciones de bajo costo y frenar el crecimiento en el segmento premium.

• La India sigue siendo un importador neto, con un déficit comercial de 80,4 millones de dólares en 2022, dadas las importaciones de 144,1 millones de dólares frente a las exportaciones de 63,7 millones de dólares.

• Los datos informados por el gobierno muestran que en 2022, solo el 14,5 % de los alimentos para mascotas se vendió a través del comercio electrónico; el 49,6% a través de tiendas de animales y grandes superficies, y el 31,7% a través de clínicas veterinarias.

Crecimiento de la propiedad de mascotas en las economías emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad cada vez mayor en los mercados de alimentos para animales y mascotas es la creciente frecuencia de propiedad de mascotas en economías emergentes como India, Brasil y países del Sudeste Asiático. A medida que aumentan los ingresos disponibles y se expande el estilo de vida urbano, la gente adopta más mascotas e invierte en su cuidado y nutrición.

Este cambio provoca una fuerte demanda de productos alimenticios para mascotas básicas y premium en superficies más pequeñas que antes. Los fabricantes locales y globales identifican esta tendencia y abren sus puertas con Prasad barato y culturalmente integrado en estos mercados, abriendo una gran capacidad de expansión y crecimiento de ventas.

• Según el Ministerio de Comercio e Industria, las importaciones de alimentos para perros y gatos de la India aumentaron de 25,5 millones de dólares en el primer semestre de 2019 a 69,8 millones de dólares en el primer semestre de 2024, y los volúmenes de importación aumentaron de 6 millones de kg en 2015 a 29 millones de kg en 2024.

• Según los mismos datos del gobierno, Tailandia exportó alimentos para mascotas por valor de 71,24 millones de dólares a la India en el primer semestre de 2024, seguida de Sudáfrica (12,2 millones de dólares) e Italia (10,45 millones de dólares), lo que ilustra más opciones de abastecimiento.

Los estándares regulatorios estrictos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío importante que enfrenta el mercado es la creciente complicación de los estándares regulatorios para la seguridad, el etiquetado y la recolección de componentes de los alimentos para mascotas. Los gobiernos y organismos internacionales endurecen las reglas para garantizar la calidad del producto y la salud animal, las empresas exigen que realicen pruebas estrictas, mantengan la trazabilidad y cumplan con el cumplimiento desarrollado.

Estas reglas pueden resultar engorrosas, especialmente para los pequeños fabricantes y exportadores, lo que aumenta los costos operativos y los retrasos en la producción de productos. Navegar por la diversa estructura regulatoria en áreas también crea un obstáculo lógico y legal, que afecta la eficiencia de la cadena de suministro global.

• Según datos de Global Trade Tracker a través de fuentes gubernamentales, Tailandia representó aproximadamente el 57,5% de las importaciones de alimentos para mascotas de la India en 2022, lo que indica un riesgo de concentración de proveedores.

• Según las asociaciones comerciales de la industria de mascotas, los fabricantes enfrentan desafíos numéricos, como demoras en el abastecimiento de ingredientes, escasez de empaques, gestión de transporte y falta de personal, todos mensurables mediante demoras en los envíos y escasez porcentual en las entregas de materias primas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y MASCOTAS

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima cuota de mercado de alimentos para animales y mascotas. América del Norte domina los mercados de alimentos para animales y mascotas, principalmente debido a las altas tasas de propiedad de mascotas, especialmente en Estados Unidos y Canadá. La humanización de las mascotas es una fuerte tendencia en la región, donde los dueños buscan opciones de alimentación rápida, premium, orgánica y personalizada. La presencia de grandes actores del mercado, la atención veterinaria avanzada y las sólidas redes de distribución contribuyen aún más al dominio del mercado. Además, la conciencia de los altos ingresos disponibles y la salud de las mascotas ha intensificado la demanda de mascotas funcionales y médicas en el mercado de alimentos para animales y mascotas de los Estados Unidos.

• Europa

Europa es un área importante y en crecimiento en los mercados de alimentos para animales y mascotas. Los consumidores de países como Alemania, Francia y el Reino Unido están avanzando hacia alimentos para mascotas duraderos, biológicos y sin cereales, lo que refleja un amplio compromiso regional con las normas medioambientales y de bienestar animal. Las estrictas normas de la UE garantizan la calidad del producto yseguridad, lo que genera confianza en el consumidor. El aumento de viviendas individuales y el envejecimiento de la población también han aumentado la adopción de PET, lo que respalda el crecimiento del mercado tanto en áreas premium como en áreas de mercado masivo.

• Asia

La región de Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en los mercados de alimentos para animales y mascotas, impulsado por una clase media en rápida expansión, la urbanización y un cambio en el estilo de vida. La adopción de mascotas se observa en países como China, India, Japón y Corea del Sur, especialmente en los centros urbanos donde los requisitos para la asociación son cada vez mayores. Con la mejora de la concienciación de la industria y la salud, aumenta la demanda de alimentos para mascotas de alta calidad. Las marcas globales invierten en producción y marketing locales para utilizar esta enorme capacidad de mercado relativamente no utilizada.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La innovación y la expansión desempeñan un papel importante en el desarrollo de grandes actores en los mercados de alimentos para animales y mascotas. Las empresas invierten mucho en investigación y desarrollo para satisfacer requisitos de salud específicos, como cuidados digestivos, control de peso, apoyo común y dietas avanzadas, como las dietas libres de alérgenos. Introduciendo nuevos ingredientes comoproteína de insecto, las alternativas a base de plantas y los platos infectados con probióticos ayudan a diferenciarse en el mercado competitivo. Además, las empresas de expansión estratégica a través de fusiones, adquisiciones y asociaciones ingresan a nuevas áreas geográficas y diversifican la cartera de productos.

• Según un seguimiento autorizado de la industria (por ejemplo, fuentes de referencia gubernamentales y listados estándar de la industria), se ubica entre los cinco principales productores mundiales de alimentos para mascotas en el período 2020-2024.

• Identificado en los principales rankings mundiales de empresas de alimentos para mascotas junto con Hill's, Mars, Purina y J.M. Smucker, lo que constituye cinco productores líderes.

Por ejemplo, la instalación de unidades de producción localizadas ayuda a reducir costos y satisfacer las preferencias de sabor regionales, mientras que la expansión decomercio electrónicoy los servicios para miembros garantizan un mayor acceso y fidelidad de los clientes. Este esfuerzo no sólo promueve la marca y la participación de mercado, sino que también permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambiantes requisitos de los consumidores y los panoramas regulatorios, asegurando crecimiento y flexibilidad a largo plazo.

Lista de las principales empresas de alimentos para animales y mascotas    

• Hill's Pet Nutrition (EE. UU.)
• Productos para mascotas Blue Buffalo (EE. UU.)
• Alimentos Del Monte (EE. UU.)
• Alimentos C&D (EE. UU.)
• Productos Nutro (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

2024:En 2024, Mars Petcare lanzó una nueva línea de productos alimenticios para mascotas a base de plantas, logrando un aumento del 5 % en las ventas dentro de los seis meses posteriores al lanzamiento, lo que destaca el creciente cambio de los consumidores hacia una nutrición alternativa y sostenible para mascotas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Los mercados mundiales de alimentos para animales y mascotas están experimentando un crecimiento estable y dinámico, motivado por los dueños de mascotas, una mayor conciencia sobre la salud animal y el desarrollo de preferencias de los consumidores frente a los productos alimenticios naturales y de primera calidad. Los árabes incluyen en el mercado alimentos valiosos, secos, húmedos, comportamentales, suplementos y dietas especiales, como perros, gatos, pájaros y dietas especiales para diferentes especies como animales pequeños. La urbanización, las estructuras familiares nucleares y los vínculos emocionales entre humanos y mascotas han ampliado la demanda, especialmente en América del Norte y Europa. Además, las economías emergentes de Asia Pacífico y América Latina se convierten en un mercado atractivo debido al aumento del ingreso disponible y al cambio de estilos de vida. El desarrollo de productos, las iniciativas de estabilidad y la innovación en la expansión digital a través de plataformas de comercio electrónico vuelven a formar el panorama del mercado y ofrecen desafíos y oportunidades para los fabricantes. Dado que los consumidores priorizan la calidad rápida, la apertura y los beneficios para la salud, se espera que la industria animal y de mascotas continúe con su proyección en los próximos años.