Tamaño del mercado de suplementos alimentarios para animales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (minerales, aminoácidos, vitaminas, enzimas), por aplicación (alimentos para aves de corral, piensos para rumiantes, piensos para cerdos) y por pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

Se espera que el mercado mundial de suplementos alimentarios para animales aumente de 6,84 mil millones de dólares en 2026 a 34,34 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 38,08% entre 2026 y 2035.

Impulsado principalmente por la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal de alta calidad, el mercado de suplementos alimentarios para animales ha experimentado un crecimiento constante y sustancial a lo largo de los años. Ha habido un mayor enfoque en mejorar la salud y la productividad del ganado a medida que los clientes adquieren más conocimientos sobre la seguridad alimentaria y el valor nutricional. La mejora del bienestar general de los animales depende en gran medida de los suplementos alimentarios, que comprenden una variedad de nutrientes, entre ellos vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. Estos suplementos promueven la inmunidad, aumentan las tasas de crecimiento y mejoran la eficiencia de conversión alimenticia, favoreciendo así una mayor cantidad de leche, carne y huevos. Esta creciente necesidad ha desatado una creatividad constante en el ámbito de la nutrición animal. Los productores están creando composiciones de suplementos más específicas y eficaces, adecuadas para muchas especies y etapas de crecimiento animal. Además, a medida que la ganadería se vuelve más intensa, mantener la salud animal mediante una nutrición correcta se vuelve aún más importante. La aceptación de los complementos alimenticios de primera calidad también está determinada por el creciente conocimiento de los métodos agrícolas sostenibles y el bienestar animal. El apoyo gubernamental, los avances en la investigación y el énfasis mundial en la seguridad alimentaria mantienen al sector progresando; por lo tanto, la suplementación alimentaria es imprescindible en el cuidado del ganado actual.

IMPACTO DEL COVID-19 

La COVID-19 rompió las cadenas de suministro y provocó escasez de piensos.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentadoinferior a lo previstodemanda en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Principalmente a través de interrupciones en la cadena de suministro y la red de transporte, la pandemia de COVID-19 sacudió enormemente el mercado internacional de suplementos alimentarios para animales. Las restricciones y cuarentenas en los principales lugares agrícolas y de fabricación provocaron paros de fabricación y retrasos logísticos, lo que produjo cuellos de botella que afectaron la disponibilidad oportuna de componentes vitales de los piensos. Estos disturbios no sólo provocaron escasez sino también un aumento de los costos, lo que representó un desafío tanto para los usuarios finales como para los proveedores. Además, el cierre temporal de los mataderos, la reducción de las operaciones de la industria de servicios alimentarios y la menor demanda de carne y productos lácteos por parte de los consumidores provocaron que la epidemia provocara una caída en la producción ganadera. Esto provocó una caída temporal en la demanda de aditivos para piensos. Sin embargo, el mercado experimentó una fuerte recuperación a medida que la economía mundial se reabrió lentamente. La industria recuperó impulso gracias a la reanudación de las actividades agrícolas, la estabilización de la producción de carne y un énfasis renovado en mejorar la salud animal mediante una mejor dieta. Además, al enfatizar la necesidad de una nutrición que estimule el sistema inmunológico y prevenga enfermedades, la epidemia ayudó a aumentar la conciencia y la demanda a largo plazo de suplementos alimentarios de primera calidad.

ÚLTIMA TENDENCIA

Atención creciente al apoyo inmunológico y la salud intestinal en la nutrición animal

La creciente preocupación por las enfermedades zoonóticas y sus efectos en la salud humana y animal ha provocado un mayor énfasis en mejorar la inmunidad y la salud intestinal del ganado mediante suplementos alimentarios complejos. El sector está avanzando hacia productos alimentarios que mejoren los mecanismos de defensa natural de los animales a medida que los clientes y las agencias gubernamentales exigen técnicas de ganadería más seguras y sostenibles. Esta estrategia reduce la dependencia de los antibióticos, coincidiendo así con las normas mundiales que limitan o prohíben el uso de antibióticos promotores del crecimiento. Además de ser una reacción a los problemas de salud pública, la tendencia hacia aditivos alimentarios naturales que mejoran la inmunidad es también una medida estratégica para aumentar la producción animal y los ingresos agrícolas generales.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en minerales, aminoácidos, vitaminas y enzimas.

• Minerales: Vitales para la salud ósea, la reproducción y los procesos metabólicos de los animales. El calcio, el fósforo y el zinc son minerales comunes. Mantener el equilibrio electrolítico y favorecer la activación enzimática en los animales depende en gran medida de estos minerales. Las deficiencias pueden provocar retrasos en el desarrollo, inmunidad comprometida y problemas reproductivos.

• Aminoácidos: importantes para el crecimiento, la restauración de tejidos y la producción de enzimas son componentes proteicos vitales. Los aminoácidos clave empleados en las dietas incluyen metionina y lisina. Ayudan con los procesos metabólicos generales, aumentan la eficiencia alimenticia y ayudan al crecimiento muscular. En los sistemas ganaderos de alto rendimiento, cuando se necesitan las mejores tasas de crecimiento, es especialmente importante complementar los aminoácidos.

• Vitaminas: Facilitan el crecimiento, la reproducción y la salud. Las vitaminas A, D y E son los suplementos más utilizados en la alimentación animal. Estas vitaminas pueden ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con deficiencias y ayudar a desarrollar la piel, los huesos y la visión normales. La vitamina D es especialmente importante en el metabolismo del calcio, mientras que la vitamina E promueve la integridad celular como antioxidante.

• Enzimas: mejoran la digestión y la utilización de nutrientes, especialmente en no rumiantes como aves y cerdos. Enzimas como la proteasa común y la fitasa aumentan la disponibilidad de nutrientes al degradar componentes complejos del alimento (proteínas, fibra, ácido fítico, etc.). Al reducir la excreción de desechos, las enzimas conducen a una mejor utilización del alimento, disminuyen los costos del alimento y reducen la contaminación ambiental.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en alimentos para aves de corral, alimentos para rumiantes y alimentos para cerdos.

• Alimentos para aves de corral: uno de los segmentos más grandes, impulsado por la creciente demanda mundial de huevos y pollos, cae en esta categoría de productos de suplementos, centrándose en la resistencia a enfermedades, la producción de huevos y la tasa de crecimiento. Los aditivos alimentarios (en forma de enzimas, vitaminas y probióticos) se utilizan a menudo para optimizar la eficiencia alimentaria y promover la salud de las aves. Existen formulaciones especiales elaboradas para diferentes etapas de las aves (pollos de engorde, ponedoras y reproductoras) para apoyar a las aves en sus necesidades dietéticas específicas.

• Alimentos para rumiantes: Incluye bovinos, búfalos y caprinos; los suplementos se centran en la salud digestiva, el rendimiento reproductivo y la producción de leche. Los aminoácidos, minerales y cultivos de levadura protectores del rumen son algunos de los aditivos alimentarios respaldados por investigaciones que pueden ayudar a maximizar la fermentación ruminal y la utilización de nutrientes en el complejo sistema digestivo de los rumiantes. La investigación a menudo se centra en maximizar la sostenibilidad ambiental mejorando la composición de la leche, una mayor fertilidad e incluso una reducción de las emisiones de metano.

• Alimentos para cerdos: destinados a aumentar la inmunidad, la conversión alimenticia y el aumento de peso. En los métodos concentrados de cría de cerdos, los suplementos ayudan a reducir el estrés y las enfermedades. Promover un buen desarrollo y reducir el uso de antibióticos utilizando aminoácidos, ácidos orgánicos y potenciadores inmunológicos define los enfoques nutricionales. Los buenos suplementos garantizan un desarrollo consistente, una mejor calidad de la canal y mejores tasas de supervivencia en crecimiento y destete.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.          

Factores impulsores

La creciente demanda de productos animales ricos en proteínas impulsa el uso de suplementos

El contenido de proteínas de los alimentos para el ganado ha aumentado, por lo que su consumo ha aumentado la demanda, lo que ha dado lugar a un mercado en crecimiento. El uso de complementos alimenticios se ha vuelto necesario para ayudar al desarrollo, la reproducción y la resistencia a las enfermedades de los animales para satisfacer esta creciente demanda. Dado que los fabricantes pretenden aumentar la producción sin sacrificar la salud animal o la calidad del producto, esta tendencia creciente está ayudando a impulsar el crecimiento del mercado de suplementos alimentarios para animales.

Leyes gubernamentales y campañas educativas que apoyan una dieta animal.

Muchos gobiernos y grupos agrícolas dan máxima prioridad a la nutrición animal como aspecto importante del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Los agricultores están aprendiendo las ventajas a largo plazo de los suplementos alimentarios en el manejo de animales mediante el respaldo de políticas, campañas de concientización y subsidios. Estos programas, particularmente exitosos en los países en desarrollo donde un mejor acceso y educación están impulsando las tasas de adopción, tienen un gran efecto. Por lo tanto, al aumentar el uso de granjas pequeñas y medianas, estos esfuerzos están aumentando la cuota de mercado de suplementos alimentarios para animales.

Factor de restricción

El alto coste de las vitaminas de calidad restringe a las regiones de bajos ingresos

Aunque la suplementación alimentaria ofrece ventajas obvias, el alto costo de los artículos de primera calidad restringe su disponibilidad en áreas menos desarrolladas financieramente. Las limitaciones financieras impiden que muchos pequeños agricultores inviertan en suplementos alimentarios de primera calidad, lo que provoca que la suplementación sea escasa o inconsistente. La sensibilidad a los precios restringe el alcance de los fabricantes y ralentiza la penetración general del mercado en las regiones rurales y desfavorecidas. Por lo tanto, particularmente en áreas con gran número de ganado pero poco poder adquisitivo, ralentiza la tasa de crecimiento del mercado de suplementos alimentarios para animales.

Suplementos naturales y orgánicos que innovan para abrir nuevos caminos de crecimiento

Oportunidad

Nuevas posibilidades en el sector de los piensos provienen del creciente deseo de los consumidores de productos animales libres de antibióticos y cultivados orgánicamente. Los productores se están concentrando progresivamente en la creación de aditivos alimentarios naturales y de origen vegetal, como fitógenos, aceites esenciales, prebióticos y probióticos. Estos desarrollos proporcionan una solución más limpia y respetuosa con el medio ambiente para la nutrición animal, satisfaciendo así la demanda del mercado y las tendencias regulatorias. Por lo tanto, las empresas que se destacan en estas tendencias están posicionadas para obtener una ventaja competitiva y aumentar su participación en el mercado de suplementos alimentarios para animales.

 

Preservar la consistencia nutricional en medio de la volatilidad de los precios de las materias primas

Desafío

El cambio de precios de las materias primas básicas, incluidos el maíz, la soja y los nutrientes artificiales, es uno de los principales problemas que enfrentan los productores de complementos alimenticios. La dinámica del comercio global, el cambio climático y las interrupciones de la cadena de suministro tienen un fuerte efecto en estos materiales. Se requieren abastecimiento estratégico e innovación para garantizar una calidad nutricional constante y la eficacia del producto, al mismo tiempo que se controlan los gastos erráticos en insumos. Esta volatilidad puede poner en peligro la confianza en la marca, los márgenes de beneficio y los precios, lo que ralentiza el crecimiento sostenible del mercado de suplementos alimentarios para animales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES

• América del norte

Liderado por el mercado de suplementos alimentarios para animales de los Estados Unidos en América del Norte, representa una parte importante del mercado mundial de suplementos alimentarios para animales. Los sectores ganaderos bien desarrollados, el fuerte deseo de los consumidores por los productos cárnicos y las técnicas agrícolas sofisticadas ayudan al mercado estadounidense. Las estrictas leyes que rigen la calidad de los piensos y el bienestar animal promueven aún más el uso de suplementos premium.

• Asia-Pacífico

Impulsada por el crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento del consumo de carne, Asia-Pacífico es la zona de más rápido crecimiento en el mercado de suplementos alimentarios para animales. India y China son actores importantes con importantes inversiones en la expansión ganadera y un énfasis cada vez mayor en mejorar la producción animal mediante la optimización de los piensos.

• Europa

La región europea está fomentando una ganadería sostenible y libre de antibióticos. Se trata de un mercado maduro para la suplementación de piensos para animales. Muchos países de esta región están adoptando nuevas tecnologías. Innovaciones para adaptar los aditivos alimentarios naturales para mejorar el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los líderes de la industria están empleando una variedad de estrategias, incluido el desarrollo de nuevos canales de comercialización y el crecimiento de redes de ventas a través de fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, para mejorar su presencia internacional y competitividad en el mercado de suplementos alimentarios para animales. Es gratificante observar el creciente enfoque en la investigación y el desarrollo para ofrecer ingredientes alimentarios nuevos, sostenibles y orgánicos para abordar el cambiante panorama regulatorio y de consumidores. Los distribuidores, agricultores y cooperativas locales también están facilitando que las empresas se conecten mejor en la última milla y desarrollen soluciones locales a las necesidades del ganado. Las tecnologías digitales, como las formulaciones de piensos de precisión y los sistemas de seguimiento de la salud del ganado, están ganando aceptación, y los sistemas agrícolas ahora cuentan con el respaldo de una gestión más eficiente y basada en datos.

Lista de las principales empresas del mercado Suplementos alimentarios para animales          

• Evonik [Germany]
• Adisseo [France]
• CJ Group [South Korea]
• Novus International [United States]
• DSM [Netherlands]
• Meihua Group [China]
• Kemin Industries [United States]
• Zoetis [United States]
• CP Group [Thailand]
• BASF [Germany]
• Sumitomo Chemical [Japan]
• ADM [United States]
• Alltech [United States]
• Biomin [Austria]
• Lonza [Switzerland]
• Global Bio-Chem [China]
• Lesaffre [France]
• Nutreco [Netherlands]
• DuPont [United States]
• Novozymes [Denmark]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:DSM dijo que se lanzaría su suplemento de metionina de próxima generación, MetiPEARL+, especialmente creado para las necesidades de alimentación de aves y acuicultura. Este creativo aditivo alimentario ha mejorado la biodisponibilidad y ha disminuido los efectos ambientales gracias a la tecnología de encapsulación de vanguardia. Al tiempo que preserva el mejor rendimiento animal, el producto resuelve la creciente necesidad de la industria de una producción sostenible de proteínas. El desarrollo de DSM implica colaboraciones con empresas de piensos líderes en Europa y Asia-Pacífico para incorporar MetiPEARL+ en formulaciones de piensos comerciales.

COBERTURA DEL INFORME   

Este estudio, que cubre factores importantes como el crecimiento pasado y esperado del mercado de 2022 a 2027, ofrece un examen exhaustivo del sector de suplementos alimentarios para animales. Evalúa cómo los acontecimientos mundiales que afectan las cadenas de suministro y la dinámica del mercado, incluida la epidemia de COVID-19, cambian esa dinámica. El estudio proporciona una segmentación exhaustiva por tipo de suplemento y usos, así como un análisis en profundidad de las fuerzas, restricciones, oportunidades y problemas del mercado.