Tamaño del mercado de cajeros automáticos (cajero automático), participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (cajero automático en el sitio, cajero automático fuera del sitio), por aplicación (hombre, mujer) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ATM (CAJERO AUTOMÁTICO)

El mercado mundial de cajeros automáticos (Cajeros Automáticos) está comenzando con un valor estimado de 21,76 mil millones de dólares en 2025 a 22,76 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 35,56 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,6% entre 2025 y 2035.

Un cajero automático (ATM) es un dispositivo de telecomunicaciones electrónicas, que ofrece facilidades a los clientes en términos de transacciones fiscales tales como depósitos y retiros y estadísticas de cuentas y transferencias de fondos, sin la participación física del personal del banco. La industria de los cajeros automáticos permite a los usuarios retirar efectivo, verificar los saldos de sus cuentas, depositar dinero, transferir dinero entre cuentas y obtener miniestados de los acontecimientos actuales. Se ubican con mayor frecuencia en bancos, instituciones minoristas y espacios públicos. Están ganando fama los cajeros automáticos de reciclaje de efectivo, que permiten a los operadores acreditar y retirar efectivo en una sola transacción. Estas máquinas disminuyen la necesidad de reposición regular de efectivo, reducen los costos de funcionamiento y aumentan la productividad degestión de efectivopara bancos. Además, las medidas de seguridad de mejor calidad, que incluyen sistemas biométricos y de verificación de contraseñas de un solo uso para evitar el fraude, y la llegada de cajeros automáticos inteligentes para usuarios con necesidades superiores contribuyen al desarrollo del mercado. 

Los participantes centran sus esfuerzos en fomentar la I+D. El desarrollo tecnológico está apoyando el crecimiento del mercado regional. Las empresas deben mantenerse actualizadas con las distintas tendencias del mercado y desarrollar productos que satisfagan las crecientes necesidades de los consumidores. Empresas que proponen soluciones tecnológicas avanzadas para consolidar sus posiciones.  Los procesos de fabricación se dirigen haciaplataformas digitalespara satisfacer la creciente demanda de máquinas interactivas. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia afectó al mercado debido a una interrupción inesperada en el sector

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 había interrumpido significativamente las operaciones de fabricación de cajeros automáticos y las cadenas de suministro, afectando a todo el mercado de cajeros automáticos. Si bien las estrictas limitaciones de movimiento y los grados fluctuantes de bloqueos en varios países afectaron las actividades comerciales, muchas personas optaron por plataformas digitales para transacciones bancarias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso de productos innovadores para impulsar el crecimiento del mercado

La actualización y mejora tecnológica mejorará aún más la presentación del producto, permitiéndole obtener una variada gama de solicitudes en el mercado. El avance tecnológico mejorará el rendimiento e impulsará el crecimiento del mercado. Los cajeros automáticos multifuncionales ahora ofrecen servicios más allá de los retiros de efectivo, como pago de facturas, recargas de dispositivos móviles, transferencias de dinero y depósitos de cheques. Este cambio aumenta la comodidad del cliente y reduce las largas colas en las sucursales bancarias.

• Según la Reserva Federal de EE. UU., más del 78 % de los cajeros automáticos admiten actualmente el reciclaje de efectivo y funciones avanzadas de depósito.

• El Gobierno de la India informa que en 2024 había más de 2,3 millones de cajeros automáticos operativos, lo que mejoró la inclusión financiera.

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ATM (CAJERO AUTOMÁTICO) MERCADOSEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en cajeros automáticos en el sitio y cajeros automáticos fuera del sitio.

• Cajero automático en el sitio:  Los cajeros automáticos en el sitio están fijos dentro o al lado de una sucursal bancaria, lo que brinda un acceso adecuado a los servicios bancarios. Estas máquinas complementan los procesos de las sucursales, reduciendo la carga de trabajo del personal del banco y mejorando al mismo tiempo el servicio al cliente.

• Cajero automático externo: Los cajeros automáticos externos están conectados fuera de las sucursales bancarias en áreas públicas de alto tráfico, como centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos, gasolineras, complejos de oficinas y zonas residenciales. Estos cajeros automáticos están ubicados deliberadamente para brindar a los clientes un acceso adecuado a retiros de efectivo y otros servicios financieros.

Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en Retiros, Transferencias, Depósitos.

• Retiros: Los retiros se refieren a transacciones de retiro de efectivo, que son la función clave de los cajeros automáticos. Los operadores insertan sus tarjetas bancarias o utilizan tecnología sin contacto para acceder a los fondos de sus cuentas.

• Transferencias: las transferencias en cajeros automáticos permiten a los usuarios transferir fondos entre cuentas, incluidas conexiones interbancarias, pagos de facturas, recargas de billeteras móviles y transferencias. Esta función disminuye la dependencia de las sucursales bancarias.

• Depósitos: Los cajeros automáticos de depósito, también reconocidos como cajeros automáticos de efectivo, permiten a los clientes depositar efectivo y cheques directamente en sus cuentas sin visitar una sucursal bancaria.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda creciente de transacciones en efectivoAImpulsar el crecimiento del mercado

A pesar de la creciente implementación de pagos digitales, el efectivo sigue siendo un medio ideal para las transacciones, particularmente en los mercados en desarrollo. Los clientes de varias economías dependen de los cajeros automáticos para retiros de efectivo, depósitos y transferencias de fondos. Los negocios minoristas, las pequeñas empresas y las personas no bancarizadas impulsan aún más el uso de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos sirven como una fuente fundamental para ganar dinero en efectivo en tales situaciones. Además, en regiones con infraestructura bancaria inadecuada, los cajeros automáticos desempeñan un papel vital a la hora de brindar acceso a servicios económicos. Pretenden vincular la brecha entre las poblaciones no bancarizadas o insuficientemente bancarizadas y servicios bancarios vitales.

• Según el Banco Central Europeo, la demanda bancaria 24 horas al día, 7 días a la semana ha aumentado la adopción de cajeros automáticos inteligentes en regiones urbanas y semiurbanas.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., los cajeros automáticos sin contacto y sin tarjeta han mejorado la velocidad de las transacciones en un 30 %, impulsando su uso.

Avance tecnológico e innovación para impulsar el mercado

Los avances tecnológicos y la innovación activan una oportunidad única de aumentar los ingresos que impulsará el crecimiento del mercado de cajeros automáticos (ATM). Se espera que la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo y la creciente conciencia sobre los beneficios generen oportunidades rentables para el mercado. La integración de tecnologías avanzadas está mejorando la eficiencia y seguridad de los cajeros automáticos. Los inventos permiten la banca por video y la atención al cliente en tiempo real, refinando la experiencia del usuario y reduciendo los costos operativos. La incorporación de nuevas tecnologías como los gastos sin contacto, los códigos QR y las pantallas táctiles son perspectivas para el mercado de los cajeros automáticos.

Factor de restricción

Altos costos de instalación y mantenimientoAobstaculizar el crecimiento del mercado

La implementación de cajeros automáticos requiere una inversión sustancial en hardware, software, seguridad y gestión de efectivo. El mantenimiento periódico, las actualizaciones de software y el cumplimiento de los estándares de control aumentan los gastos operativos. Algunas instituciones financieras o empresas pueden verse disuadidas de ampliar sus redes de cajeros automáticos debido a este alto costo inicial, particularmente en áreas con recursos financieros escasos.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el 18% de los cajeros automáticos enfrentan riesgos de ciberseguridad y fraude, lo que limita su implementación.

• Según el Ministerio de Finanzas de la India, el 22% de las zonas rurales tienen dificultades para disponer de energía y conectividad confiables, lo que restringe la adopción de cajeros automáticos.

Creciente demanda de banca de autoservicio para crear oportunidades en el mercado

Oportunidad

 

Los bancos y las instituciones financieras están fluctuando progresivamente hacia representaciones bancarias de autoservicio para disminuir la dependencia de las sucursales físicas. Los cajeros automáticos multifuncionales ahora ofrecen servicios más allá de los retiros de efectivo, como pago de facturas, recargas de dispositivos móviles, transferencias de dinero y depósitos de cheques. Este cambio mejora la accesibilidad de los clientes y reduce las colas prolongadas en las sucursales bancarias.

• Según el Fondo Monetario Internacional, la integración de cajeros automáticos con billeteras móviles y banca digital puede aumentar los volúmenes de transacciones en un 25%.

 

• Según el Banco Mundial, la ampliación de la infraestructura bancaria en regiones poco bancarizadas presenta una oportunidad de crecimiento del 28% para los cajeros automáticos.

 

Los desafíos en las implementaciones rurales y remotas podrían ser un desafío importante

Desafío

 

Si bien los cajeros automáticos desempeñan un papel importante en la presencia financiera, posicionar y mantener cajeros automáticos en áreas remotas es un desafío debido a la mala configuración, la falta de conectividad a Internet, los altos costos de instalación y los menores volúmenes de transacciones. Estos factores disuaden a los bancos de intensificar sus redes de cajeros automáticos en determinadas regiones.

• Según la Reserva Federal de Estados Unidos, mantener los cajeros automáticos contra vandalismo y fallas técnicas es un desafío para el 20% de los operadores.

 

• Según el Banco Central Europeo, los altos costos de mantenimiento y las actualizaciones de software plantean desafíos operativos para el 17% de las redes de cajeros automáticos.

 

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ATM (CAJERO AUTOMÁTICO) MERCADO REGIONALPERSPECTIVAS

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte, Medio Oriente y África.

• América del norte

 La prominencia de la invención en la región de América del Norte ha fomentado la implementación de tecnología avanzada de cajeros automáticos, incluidos pagos sin contacto y características de seguridad de mejor calidad, lo que ha aumentado el crecimiento del mercado a medida que el apoyo gubernamental y un fuerte enfoque en la accesibilidad bancaria han estimulado un sector competitivo de cajeros automáticos que lidera la cuota de mercado de cajeros automáticos (ATM).

• Asia

El crecimiento de la región de Asia y el Pacífico se atribuye al hecho de que la región tiene una población ampliada y ampliamente distribuida, lo que ha aumentado la demanda de transacciones en efectivo. Los cajeros automáticos son vitales para permitir transacciones monetarias. La necesidad constante de cajeros automáticos en el área es el resultado de la creciente urbanización de la región, el desarrollo de las industrias minorista y hotelera y la continua dependencia del efectivo para las transacciones cotidianas en la cultura.

• Europa

El crecimiento de las regiones de Europa está motivado por la creciente importancia de la transformación digital y la necesidad de soluciones financieras combinadas. El variado panorama de gobierno de la región requiere software sofisticado que pueda adaptarse a diferentes requisitos de cumplimiento en todos los países. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores clave están contribuyendo dinámicamente en eventos estratégicos que tienen como objetivo mantener una posición sólida en el mercado y aumentar la participación de mercado mediante fusiones, asociaciones y otros. Los actores clave están motivados para introducir nuevos productos innovadores. Están gastando mucho en investigación y desarrollo para surgir con más tecnología nueva para poder mantener y mejorar su mercado existente.

• Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.: Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hitachi-Omron desplegará más de 450.000 cajeros automáticos en todo el mundo para 2024.

• Diebold Nixdorf: Según la Reserva Federal de Estados Unidos, Diebold Nixdorf suministró más de 400.000 cajeros automáticos en América del Norte y Europa en 2024.

Los cambios del mercado son dinámicos, como la expansión del mercado, la asociación y la fusión. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan expresivamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de actores del mercado de cajeros automáticos (cajeros automáticos) perfilados

• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Diebold Nixdorf (U.S.)
• Nautilus Hyosung (U.S.)
• NCR Corporation (U.S.)
• Oki Electric Industry Co., Ltd (Japan)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Julio de 2023: Triton Systems of Delaware prorrogó su instalación de cajeros automáticos mediante la firma de un acuerdo de venta con Dovers Corporation, un proveedor mundial de cajeros automáticos, a Nautilus Hyosung Inc., una subsidiaria de Hyosung Corporation.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona escrutinio e información según los sectores del mercado. La descripción general del negocio, la descripción financiera, la cartera de productos, el lanzamiento de un nuevo proyecto y la investigación sobre desarrollo reciente son los factores incluidos en el perfil. El informe incorpora evidencia completamente examinada y evaluada de los actores destacados y su posición en el mercado mediante métodos para diversas herramientas descriptivas. El informe cubre el tamaño y el pronóstico del mercado a nivel nacional y regional. El informe brinda a las empresas la posibilidad de investigar nuevas perspectivas en muchas áreas. El informe demuestra ser una herramienta operativa que los jugadores pueden utilizar para obtener una superioridad competitiva sobre sus oponentes y garantizar logros duraderos en el mercado.