Tamaño del mercado de cajeros automáticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispensador de efectivo y terminal de depósito automatizado), por aplicación (banca, comercio minorista y otros), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MÁQUINAS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Se prevé que el mercado mundial de cajeros automáticos, valorado en 32.910 millones de dólares en 2025, crezca de manera constante, alcanzando los 34.660 millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzando los 55.010 millones de dólares en 2035, a una tasa compuesta anual constante del 5,3%.

Un cajero automático (ATM) es un medio de banca electrónica que permite a los clientes completar diversas transacciones sin la necesidad de interacción directa con el personal del banco o los cajeros. Los cajeros automáticos están diseñados para realizar una variedad de transacciones financieras, proporcionando una manera conveniente y accesible para que las personas administren sus necesidades bancarias.

Los usuarios pueden retirar efectivo de sus cuentas bancarias utilizando sus tarjetas de débito o crédito en un cajero automático. Algunos cajeros automáticos permiten a los usuarios depositar efectivo o cheques en sus cuentas bancarias. Esto a menudo implica insertar dinero en efectivo o cheques en una ranura designada, y el cajero automático le proporcionará un recibo por la transacción. Los usuarios pueden consultar el saldo de sus cuentas en un cajero automático para ver cuánto dinero hay disponible. Los cajeros automáticos pueden permitir a los usuarios transferir dinero entre sus cuentas, como por ejemplo de una cuenta corriente a una cuenta de ahorros. Los usuarios pueden cambiar el Número de Identificación Personal (PIN) asociado a sus tarjetas de débito o crédito en algunos cajeros automáticos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Desafíos operativos para obstaculizar el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Durante los confinamientos y los períodos de mayor preocupación por la transmisión de virus, se produjo un cambio en el comportamiento de los consumidores, que pasó del efectivo físico a las transacciones digitales. Esto afectó al uso de los cajeros automáticos, ya que se animó a las personas a utilizar métodos de pago sin contacto y banca en línea. Con los bloqueos y las restricciones de movimiento, la demanda de efectivo disminuyó a medida que más transacciones se trasladaron a las plataformas en línea. Esto provocó una disminución en el número de retiros de efectivo en cajeros automáticos. La pandemia planteó desafíos operativos para el mantenimiento y servicio de los cajeros automáticos. Las restricciones de viaje y los bloqueos afectaron la capacidad de los técnicos para realizar reparaciones y mantenimiento de rutina. Esto podría haber provocado un mayor tiempo de inactividad en algunos cajeros automáticos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Medidas de seguridad mejoradas para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción de tecnología sin contacto en los cajeros automáticos iba en aumento. Esta tendencia tenía como objetivo brindar a los usuarios una forma más conveniente y segura de realizar transacciones, reduciendo la necesidad de contacto físico con el cajero automático. Con un mayor enfoque enciberseguridad, los fabricantes y operadores de cajeros automáticos estaban implementando funciones de seguridad avanzadas como autenticación biométrica (escaneo de huellas dactilares o iris), transacciones sin tarjeta y cifrado de extremo a extremo para proteger la información financiera de los usuarios. La tecnología de reciclaje de efectivo estaba ganando popularidad. Esta característica permite a los cajeros automáticos aceptar, autenticar y reciclar depósitos en efectivo, reduciendo la frecuencia de reposición de efectivo y optimizando los procesos de gestión de efectivo para los bancos.

• Según una asociación bancaria nacional, la instalación de cajeros automáticos avanzados con reciclaje de efectivo aumentó un 21% a medida que los bancos modernizaron la infraestructura de las sucursales.

• Según un consejo de tecnología de servicios financieros, la implementación de cajeros automáticos con capacidad biométrica creció un 17%, impulsada por los crecientes requisitos de autenticación y seguridad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MÁQUINAS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en dispensadores de efectivo y terminales de depósito automatizados.

Un dispensador de efectivo, que a menudo forma parte de un cajero automático tradicional, está diseñado principalmente para dispensar efectivo a los usuarios. Permite a los clientes retirar dinero de sus cuentas bancarias, consultar saldos y realizar otras transacciones básicas. El tamaño del dispensador de efectivo es generalmente estándar y está integrado en la estructura general del cajero automático.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca, comercio minorista y otros.

Los cajeros automáticos son parte integral del sector bancario y sirven como un canal de autoservicio clave para los clientes. En el contexto bancario, los cajeros automáticos facilitan una variedad de transacciones, incluidos retiros de efectivo, depósitos, transferencias de fondos, consultas de saldo y más. Los cajeros automáticos contribuyen significativamente a la accesibilidad y disponibilidad de los servicios bancarios, especialmente en áreas donde las sucursales bancarias físicas pueden ser limitadas.

FACTORES IMPULSORES

Accesibilidad ampliada para aumentar el mercado

Los cajeros automáticos brindan a los clientes un acceso conveniente a los servicios bancarios más allá del horario bancario tradicional. Los usuarios pueden realizar diversas transacciones, incluidos retiros de efectivo, depósitos y consultas de saldo, según su conveniencia. Los cajeros automáticos están ampliamente distribuidos y se pueden encontrar en diversos lugares, incluidas sucursales bancarias, centros comerciales, aeropuertos y otros espacios públicos. Esta accesibilidad ampliada garantiza que los usuarios puedan acceder a sus fondos y realizar transacciones cómodamente. Los cajeros automáticos sirven como recursos esenciales durante emergencias o situaciones en las que se requiere acceso inmediato a efectivo. Esto puede incluir desastres naturales, cortes de energía u otras interrupciones que puedan afectar los servicios bancarios tradicionales.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

Los cajeros automáticos proporcionan una forma rentable para que los bancos ofrezcan diversos servicios. Las transacciones automatizadas a través de cajeros automáticos pueden ser más eficientes que el procesamiento manual en las sucursales bancarias, lo que contribuye al ahorro de costos para las instituciones financieras. Los avances tecnológicos en curso mejoran sus capacidades y seguridad impulsando el crecimiento del mercado de cajeros automáticos. Funciones como la autenticación biométrica, las transacciones sin contacto y las medidas de seguridad avanzadas contribuyen a mejorar la experiencia del usuario y la confianza en el uso de los cajeros automáticos. La adopción de tecnología de reciclaje de efectivo en cajeros automáticos permite la aceptación, autenticación y reciclaje de depósitos de efectivo. Esto no sólo optimiza los procesos de gestión de efectivo para los bancos sino que también reduce la frecuencia de reposición de efectivo.

• Según una división de pagos del banco central, las transacciones diarias de retiro de efectivo a través de cajeros automáticos aumentaron un 14%, lo que refuerza la necesidad de ampliar las redes de cajeros automáticos.

• Según una autoridad pública de inclusión financiera, la penetración de los cajeros automáticos en zonas rurales se expandió en un 19%, lo que respalda una mayor demanda de sistemas de cajeros automáticos de bajo mantenimiento.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos iniciales y mantenimiento podrían impedir el crecimiento del mercado

La seguridad sigue siendo una preocupación importante para los cajeros automáticos. Son vulnerables a varios tipos de fraude, incluido el robo de tarjetas, la captura de tarjetas y otros ataques sofisticados. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen los métodos utilizados por los delincuentes para comprometer la seguridad de los cajeros automáticos. La instalación y mantenimiento de cajeros automáticos implica importantes costes iniciales. Las instituciones financieras y los operadores independientes de cajeros automáticos deben invertir en la compra, instalación y mantenimiento periódico de las máquinas. Esto puede ser un factor limitante para los bancos más pequeños u operadores con recursos financieros limitados. Administrar y reponer efectivo en los cajeros automáticos puede ser un desafío logístico. El transporte de efectivo implica riesgos de seguridad y las interrupciones en la cadena de suministro pueden provocar escasez de efectivo en los cajeros automáticos, lo que afecta su usabilidad.

• Según una autoridad nacional de ciberseguridad, casi el 16 % de los terminales de cajeros automáticos informaron vulnerabilidades durante las auditorías, lo que ralentizó la adopción de infraestructuras de cajeros automáticos más antiguas.

• Según una junta de estándares de operaciones bancarias, los costos de mantenimiento y manejo de efectivo aumentaron un 12%, lo que limita las actualizaciones para los pequeños bancos regionales.

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Perspectivas regionales del mercado de cajeros automáticos

Asia Pacífico dominará el mercado debido a la creciente penetración bancaria

La región de Asia Pacífico es una importante cuota de mercado de cajeros automáticos. La rápida urbanización, el aumento del ingreso disponible y una clase media en crecimiento han contribuido a una mayor demanda de servicios bancarios, incluido el uso de cajeros automáticos. El gran tamaño de la población de los países convierte a la región de Asia y el Pacífico en un mercado importante. La alta densidad de población crea una gran base de clientes de servicios financieros, lo que lleva a una mayor demanda de cajeros automáticos. Muchos países de la región de Asia y el Pacífico han estado haciendo esfuerzos para aumentar la penetración bancaria, atrayendo a más personas al sector bancario formal. Este impulso hacia la inclusión financiera ha llevado a una expansión de la infraestructura bancaria, incluido el despliegue de cajeros automáticos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• NCR: Según una asociación mundial de fabricantes de cajeros automáticos, NCR gestiona más de 700 000 unidades de cajeros automáticos en todo el mundo en múltiples entornos bancarios, lo que demuestra la huella operativa a gran escala de la empresa.

• Diebold: Según un consejo de hardware financiero seguro, los sistemas de cajeros automáticos de Diebold se utilizan en más de 450.000 instalaciones, lo que refleja una fuerte demanda de su tecnología de manejo de efectivo con seguridad mejorada.

Lista de las principales empresas de cajeros automáticos

• NCR (U.S.)
• Diebold (U.S.)
• Wincor Nixdorf International (U.S.)
• GRG Banking Equipment (China)
• Hitachi Payment Services (Japan)

DESARROLLO INDUSTRIAL

2020, febrero:Los continuos avances tecnológicos han sido un importante impulsor delMercado de cajeros automáticos. Las innovaciones incluyen la integración de autenticación biométrica, transacciones sin contacto, funciones de seguridad avanzadas e interfaces de usuario mejoradas. Estas actualizaciones tecnológicas tienen como objetivo mejorar la seguridad, la conveniencia y la experiencia general del usuario.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.