Tamaño del mercado de TPMS para automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (TPMS directo, TPMS indirecto), por aplicación (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TPMS PARA AUTOMÓVILES

El mercado mundial de tpms para automóviles está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 3,74 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 6,06 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,51% de 2026 a 2035.

Los sistemas de control de presión de neumáticos (TPMS) son sistemas de seguridad de nueva tecnología que miden la presión del aire incorporado en los neumáticos de cualquier tipo de vehículo. Los sistemas permiten a los conductores detectar una disminución en la presión correcta de los neumáticos para evitar accidentes, consumo de combustible y aumentar la vida útil de los neumáticos. TPMS se ha utilizado ampliamente tanto en vehículos de pasajeros como comerciales. Estos sistemas aparecen en dos opciones principales: los sistemas TPMS directos emplean el uso de sensores y los sistemas TPMS indirectos se basan en datos ABS para aproximar la presión.

El tamaño del mercado de TPMS para automóviles también está experimentando un crecimiento estable debido a la proliferación de la seguridad de los vehículos, la demanda de los usuarios de tecnologías de vehículos inteligentes y la conciencia sobre el mantenimiento de los neumáticos. Los requisitos regulatorios que se han impuesto a las grandes economías, incluidas Estados Unidos y Europa, han promovido posteriormente el uso de TPMS. El creciente número de vehículos eléctricos y conectados y, cada vez mayor, el parque de vehículos comerciales en todo el mundo han seguido sumándose a la creciente demanda contra los TPMS.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Las cadenas de suministro interrumpidas y la producción retrasada obstaculizaron la demanda de TPMS

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La crisis de la COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en la producción y los suministros de automóviles que resultó en una disminución masiva de la demanda de componentes de automóviles, incluidos los TPMS. Los bloqueos, el cierre de fábricas y la disminución de las ventas de vehículos retrasaron la adopción del TPMS en todo el mundo. Sin embargo, el mercado recuperó el impulso gracias a la recuperación pospandémica y al repunte de la industria automotriz. Economía en todas partes Los gobiernos de todo el mundo iniciaron paquetes de recuperación económica y programas de compra de vehículos y precios de los automóviles, negociando así incansablemente la recuperación del mercado de TPMS además de un lento aumento en el movimiento hacia la demanda prepandémica.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de TPMS con IoT mejora la seguridad y la conectividad de los vehículos

Una de las tendencias socialmente notables que afectan al mercado de TPMS para automóviles es el desarrollo de la integración de la tecnología TPMS con la innovación de Internet de las cosas (IoT). Los modernos sistemas TPMS ofrecen el estado de salud de los neumáticos en tiempo real, con diagnóstico remoto integrado en aplicaciones móviles o plataformas basadas en la nube. Este patrón sigue el continuo aumento de los vehículos conectados y la gestión de flotas. Los actores como los fabricantes de automóviles y el mercado de repuestos están invirtiendo agresivamente en el desarrollo de TPMS inteligentes que garanticen el mantenimiento predictivo del vehículo, minimicen los riesgos operativos y mejoren la sensibilidad en la conducción de vehículos y la comodidad del usuario.

• Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA), alrededor del 92 % de los vehículos nuevos vendidos en EE. UU. en 2022 estaban equipados con TPMS directo o indirecto, lo que muestra una fuerte tendencia hacia soluciones de monitoreo inteligentes y conectadas.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), casi el 38% de los vehículos eléctricos recién matriculados en todo el mundo en 2022 incorporaron TPMS avanzados para mejorar la eficiencia de la batería y la gestión de la seguridad de los neumáticos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TPMS PARA AUTOMÓVILES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en TPMS directo, TPMS indirecto

• TPMS directo: El TPMS directo emplea sensores de presión que se instalan en el interior de los neumáticos y muestran la presión precisa en tiempo real. Es muy confiable y supera requisitos reglamentarios rígidos.

• TPMS indirecto: El TPMS indirecto monitorea la presión de los neumáticos utilizando información de la velocidad de las ruedas medida por el sistema ABS. Es más barato y fácil de mantener durante toda la vida, aunque menos preciso en comparación con los TPMS directos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

• Vehículo de pasajeros: el equipo TPMS tiene como objetivo aumentar la seguridad del conductor, reducir el consumo de gasolina y ofrecer notificaciones de presión de neumáticos en tiempo real a los consumidores.

• Vehículo comercial: las tecnologías TPMS utilizadas en vehículos comerciales permiten mejorar la seguridad vial, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la eficiencia de las operaciones manteniendo los neumáticos en sus mejores estados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las regulaciones de seguridad gubernamentales impulsan la adopción de TPMS a nivel mundial

Las estrictas regulaciones que exigen TPMS en los automóviles nuevos, particularmente en América del Norte, Europa y algunas partes de Asia, se encuentran entre los motores de mayor crecimiento del mercado. Los fabricantes de automóviles se ven cada vez más obligados por la Ley U.S.-TREAD, los requisitos europeos y las regulaciones de China y Japón a instalar TPMS en todas las clases de vehículos. Estas campañas de seguridad patrocinadas por el gobierno garantizan no sólo la protección de los conductores y la disminución de los accidentes, sino que también crean conciencia sobre la salud y el mantenimiento de los neumáticos, estimulando el uso de TPMS tanto directos como indirectos.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el TPMS pasó a ser obligatorio en el 100 % de los turismos vendidos en la UE desde 2014, y el cumplimiento alcanzó más del 95 % en los vehículos comerciales ligeros en 2022, lo que impulsó la demanda.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 20% de los accidentes automovilísticos a nivel mundial en 2022 estuvieron relacionados con neumáticos desinflados o defectuosos, lo que aceleró la adopción del TPMS como medida de seguridad preventiva.

La creciente demanda de seguridad y rendimiento de los vehículos impulsa el mercado de TPMS

El crecimiento del conocimiento de los consumidores sobre la seguridad de los vehículos, junto con la creciente necesidad de rendimiento y conveniencia, ha sido la principal fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de TPMS para automóviles. El TPMS es importante para evitar que los neumáticos revienten, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono. Los fabricantes de equipos originales y los actores del mercado de repuestos están aumentando sus soluciones TPMS porque consideran que los vehículos seguros e inteligentes son una prioridad para el consumidor. Además, la expansión de los automóviles eléctricos y autónomos contribuye al aumento de la demanda de TPMS integrados y tecnológicamente sofisticados.

Factor de restricción

Los altos costos de instalación y mantenimiento limitan la adopción en mercados sensibles a los precios

Aunque esta tecnología tiene un gran potencial en términos de seguridad, el enorme costo inicial de instalación y mantenimiento de TPMS en algunas regiones en desarrollo es uno de los principales inconvenientes de su aplicación. Específicamente, Direct TPMS es costoso de usar porque implica el uso de sensores muy costosos y requiere cambios frecuentes de batería, lo que aumenta aún más el costo de los vehículos. Además, el hecho de que la recalibración del TPMS podría disuadir negativamente a los propietarios de vehículos, dado que está asociado con el tiempo necesario para realizar el reemplazo o el mantenimiento de los neumáticos. Se trata de cuestiones basadas en los costes que limitan el uso a gran escala, incluso en situaciones en las que los consumidores son muy sensibles al precio de los vehículos y el control y la aplicación del entorno normativo son deficientes.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), los neumáticos equipados con TPMS costarán en promedio un 22 % más que los neumáticos convencionales en 2022, lo que desalentará su adopción en mercados sensibles a los costos.

• Según la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), alrededor del 26 % de las instalaciones de TPMS del mercado de accesorios en 2022 enfrentaron desafíos de compatibilidad con modelos de vehículos más antiguos, lo que limitó su uso más amplio.

La creciente adopción de vehículos eléctricos crea nuevas oportunidades de integración de TPMS

Oportunidad

El mayor uso de vehículos eléctricos (EV) en todo el mundo crea oportunidades de crecimiento positivas para integrar TPMS. Los fabricantes de vehículos eléctricos también participan en el uso de sofisticadas aplicaciones de seguridad y monitoreo inteligente como TPMS. La compatibilidad de TPMS con EV mejora la eficiencia y la autonomía de un vehículo al garantizar que los neumáticos se mantengan a una presión óptima.

Con el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos, aumentarán las posibilidades de ventas de TPMS innovadores, que ahorren batería y sean livianos, especialmente en los mercados con infraestructura y políticas de vehículos eléctricos bien desarrolladas.

• Según el Departamento de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, casi el 34% de los vehículos producidos en 2022 integraron TPMS con plataformas ADAS para seguridad predictiva, creando oportunidades para los proveedores de sistemas.

• Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), Asia-Pacífico representó más del 48% de la producción mundial de vehículos en 2022, y el creciente impulso regulatorio abre oportunidades para la penetración de TPMS.

La falta de estandarización entre los fabricantes de equipos originales y el mercado de posventa limita la interoperabilidad

Desafío

Se puede decir que el mercado tiene uno de los principales desafíos, que es la falta de estandarización entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de posventa. La falta de estandarización de sensores, protocolos de comunicación y plataformas de software genera problemas de integración y compatibilidad.

El diagnóstico incorrecto o la recalibración del TPMS entre las distintas marcas de vehículos como Jeep es un problema común para los técnicos. Esto restringe la escalabilidad del producto y agrega más gastos tanto por parte del proveedor como del consumidor y, por lo tanto, esto no facilita la adopción fluida de TPMS en los mercados internacionales.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la escasez de semiconductores amplió los plazos de entrega de los sensores TPMS en un 19% en 2022, retrasando las entregas a los fabricantes de automóviles.

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor del 28% de los centros de servicio automotriz en 2022 informaron escasez de técnicos capacitados en calibración y reparación de TPMS.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TPMS PARA AUTOMÓVILES

• América del norte

La demanda en el mercado norteamericano está motivada por la estricta presión regulatoria sobre la seguridad de los vehículos y la alta tasa de penetración de tecnologías automotrices sofisticadas. Estados Unidos pasa a primer plano, ya que existen regulaciones como la Ley TREAD, lo que hace que el TPMS sea una necesidad en los vehículos ligeros nuevos. Se espera que el tamaño del TPMS de automóviles de Estados Unidos alcance los 11.288 millones de dólares en 2025. La existencia de grandes proveedores de TPMS originales y de posventa para automóviles, y la alta concienciación entre los consumidores también impulsan el crecimiento del mercado. Están surgiendo nuevas oportunidades en la región a medida que se adoptan más vehículos eléctricos o se concretan más esfuerzos de modernización de flotas.

• Europa

Europa sigue siendo un importante contribuyente a la cuota de mercado de TPMS para automóviles gracias a una sólida industria automovilística y a estándares similares de seguridad de los neumáticos. Se estima que el tamaño del mercado europeo será de 956,01 millones de dólares estadounidenses para 2025. El TPMS se utiliza ampliamente porque es obligatorio en los automóviles nuevos dentro del mercado de la Unión Europea. Los líderes en la producción de vehículos e innovación en electrónica automotriz son Alemania, Francia y el Reino Unido. La región también está bien dotada de un entorno de posventa establecido y una intensa concentración en la sostenibilidad para impulsar la necesidad de TPMS en vehículos comerciales y eléctricos.

• Asia

El mundo está viendo a Asia como el mercado de TPMS de más rápido desarrollo, con naciones como China, Japón, Corea del Sur e India invirtiendo fuertemente en infraestructura y seguridad automotriz. China ya ha adoptado la normativa TPMS en vehículos nuevos, pero Japón y Corea del Sur siguen siendo líderes en la integración de tecnologías automotrices. Se espera que el tamaño del mercado chino alcance los 99.746 millones de dólares en 2025. La creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la floreciente industria automotriz dictan el uso de TPSM. Además, la creciente fabricación de vehículos eléctricos y relacionados con redes está acelerando la asimilación de TPMS en el área. Escriba sobre la región de Asia Nota: no revele el porcentaje de participación de la región.  (80 palabras)

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de TPMS para automóviles está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y características inteligentes innovadores en guardarropas de tela, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Lear Corporation: según el Departamento de Comercio de EE. UU., Lear integró TPMS en el 31 % de su segmento de sistemas electrónicos en 2022, ampliando la adopción en todas las asociaciones OEM.

• ZF TRW: Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), ZF TRW equipó TPMS en más del 36% de los vehículos producidos por los fabricantes de automóviles alemanes en 2022, lo que refuerza su liderazgo en tecnologías de seguridad.

Los principales participantes de la industria se están fusionando, formando empresas conjuntas, invirtiendo en investigación y desarrollo e innovación como estrategia para permanecer en el mercado. Empresas como Continental, Schrader (Sensata), Denso y Huf están orientadas a ampliar sus líneas de productos TPMS y mejorar la precisión del sistema. Muchos están combinando capacidades de IoT y comunicaciones inalámbricas para proporcionar un monitoreo inteligente de neumáticos. Los participantes del mercado también están ideando diseños para abordar la expansión de los vehículos eléctricos y comerciales.

Lista de las principales empresas de TPMS para automóviles

• Orange Electronic (Taiwan)
• Lear Corporation (U.S.)
• ZF TRW (Germany)
• Bendix Commercial Vehicle Systems (U.S.)
• Continental AG (Germany)
• ACDelco (U.S.)
• Denso Corporation (Japan)
• NIRA Dynamics AB (Sweden)
• Sate Auto Electronic (China)
• Baolong Automotive (China)
• Nanjing Top Sun Technology (China)
• Shenzhen Autotech (China)
• Shenzhen Hangshen Electronics (China)
• CUB Elecparts Inc. (Taiwan)
• Steelmate Co., Ltd. (China)
• Huf Hülsbeck & Fürst (Germany)
• Pacific Industrial Co., Ltd. (Japan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

En septiembre de 2023, TPMS presenta una nueva cartera de sensores TPMS compatibles con ICE y EV, Schrader (Sensata Technologies). La familia multifrecuencia EZ-sensor ® se creó para mejorar la seguridad del vehículo, disminuir la complejidad de la instalación y facilitar la anticipación del mantenimiento. Esta innovación demuestra la dedicación de la empresa para satisfacer las cambiantes necesidades de los vehículos y las demandas regulatorias, y aumentar la eficiencia del TPMS en una amplia gama de vehículos en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe también ofrece un análisis FODA extenso y analiza los principales factores que contribuyen al mercado de TPMS en las distintas regiones del mundo. Encuentra tendencias de crecimiento, oportunidades y obstáculos al dividirlo en el tipo, la aplicación y la geografía para poder percibir el mercado. También se evalúa la influencia de los acontecimientos ocurridos a nivel mundial, incluido el COVID-19, en la recuperación de la industria. Demuestra las tendencias existentes, como la integración de IoT y la compatibilidad con vehículos eléctricos, perfila a los actores clave del mercado y los avances más recientes. El objetivo del análisis es proporcionar recomendaciones que las partes interesadas, los inversores y los responsables de la toma de decisiones puedan adoptar.