Tamaño del mercado de arrendamiento de automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (arrendamiento de ocio y arrendamiento comercial), por aplicación (aeropuerto y fuera del aeropuerto) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVILES

Se espera que el mercado mundial de arrendamiento de automóviles aumente de 119,13 mil millones de dólares en 2025 a 128,19 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 254,98 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,6% entre 2025 y 2035.

El arrendamiento de automóviles es un segmento de mercado en crecimiento que facilita la provisión de un automóvil por un período específico a cambio de una tarifa, sin transferencia de propiedad. Los beneficios incluyen pagos mensuales más bajos, términos de arrendamiento flexibles y vehículos comprados nuevos con poco mantenimiento necesario. El arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero y el arrendamiento por suscripción son tipos de arrendamiento. La creciente demanda de modos de transporte asequibles, los constantes avances tecnológicos y la ampliación de las operaciones de flotas corporativas han contribuido al crecimiento del mercado de arrendamiento de automóviles. La creciente preferencia de los consumidores por un uso flexible y sin complicaciones de los vehículos ha inducido la popularidad mundial del arrendamiento de automóviles.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del arrendamiento de automóviles tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre económica, las restricciones de movilidad y las interrupciones en el suministrodurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector del leasing de automóviles fue negativo porque se produjo una caída de la demanda debido a la incertidumbre económica y los bloqueos de la movilidad que provocaron un aplazamiento de la demanda. Muchas empresas y particulares suspendieron sus contratos de arrendamiento. Este escenario se reflejó en nuevos contratos de arrendamiento y renovaciones debido a restricciones financieras. Esta situación se vio agravada por eventos disruptivos en la cadena de suministro que detuvieron completamente la producción y restringieron la disponibilidad de los vehículos y las entregas oportunas. A medida que las empresas redujeron sus operaciones, instituyeron medidas de reducción de costos y se transformaron en trabajo remoto, el arrendamiento de flotas corporativas en particular sufrió impactos negativos. Con todo, la pandemia complicó el entorno para el sector del leasing de automóviles, con menores ingresos, aumento de los impagos y menor actividad en el mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El arrendamiento de vehículos eléctricos impulsa el crecimiento del mercado con sostenibilidad, innovación y avances digitales

El mercado de arrendamiento de automóviles se encuentra en un estado de evolución con las tendencias de las plataformas de arrendamiento digital, el arrendamiento de vehículos eléctricos (EV) y los modelos flexibles basados ​​en suscripción. Una tendencia importante y de rápido crecimiento es el arrendamiento de vehículos eléctricos, impulsada por el énfasis en las cuestiones ambientales y los incentivos gubernamentales junto con la disminución de los costos operativos de los vehículos eléctricos. El arrendamiento de vehículos eléctricos, tanto para consumidores como para empresas, les permite evitar pagar elevados costos iniciales y exponerse a riesgos de depreciación de la batería, al tiempo que se les garantiza la actualización frecuente a nueva tecnología. Además, las empresas de arrendamiento están aprovechando la telemática y los análisis basados ​​en inteligencia artificial para brindar opciones de arrendamiento personalizadas y asistencia de mantenimiento predictivo. A medida que la sostenibilidad y la innovación desempeñan un papel inequívoco en la configuración de la industria, se espera que el arrendamiento de vehículos eléctricos domine la industria del arrendamiento de automóviles en los próximos años.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los vehículos eléctricos (EV) representaron el 23% de los arrendamientos de vehículos nuevos en 2024, en comparación con solo el 9% en 2021. Este aumento está respaldado por créditos fiscales federales e incentivos de arrendamiento de vehículos eléctricos a nivel estatal en el marco del Programa de Crédito para Vehículos Limpios, que ha aumentado la adopción del arrendamiento de vehículos eléctricos en un 41% año tras año.

• La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) informó que el 58 % de los contratos de arrendamiento de automóviles en la UE se procesaron a través de plataformas digitales en 2023, lo que representa un aumento del 37 % en comparación con 2020. Esta tendencia refleja una documentación digital mejorada, aprobaciones de crédito en línea y opciones de entrega de vehículos sin contacto después de la pandemia.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO AUTOMOTRIZ

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en arrendamiento de ocio y arrendamiento de negocios.

• Arrendamiento de Ocio:El arrendamiento de ocio permite a las personas alquilar vehículos para uso personal, vacaciones y otras ocasiones especiales sin compromisos de propiedad a largo plazo. Esto proporciona flexibilidad para conducir modelos premium sin la carga financiera asociada con dicha compra. Las opciones sin propiedad de vehículos, el arrendamiento a corto plazo y el arrendamiento por suscripción se han vuelto populares en estos días, atendiendo a los consumidores que buscan una movilidad sin complicaciones. Por no hablar de la aparición deplataformas digitalesha hecho que todo el proceso de arrendamiento de ocio sea eficiente y esté ampliamente disponible para todos.
• Arrendamiento Comercial:El arrendamiento comercial proporciona a las empresas automóviles y camiones arrendados para empleados o para operar una flota bajo contratos de arrendamiento a largo plazo. El arrendamiento empresarial también está diseñado para contener los costos de la empresa de manera efectiva, con ventajas fiscales y montos mensuales fijos, permitiendo así que la empresa traspase algunas o todas sus responsabilidades de mantenimiento a la empresa de arrendamiento. La creación de demanda de vehículos eléctricos y conectados es el principal segmento que impulsa las innovaciones. Las soluciones de gestión de flotas con telemática y análisis basados ​​en inteligencia artificial llevan el arrendamiento empresarial a los ámbitos de la eficacia, la sostenibilidad y el control operativo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aeropuerto y fuera del aeropuerto.

• Aeropuertos:El segmento de arrendamiento de automóviles en aeropuertos permite a los viajeros acceder a vehículos de alquiler y arrendados cómodamente desde el aeropuerto. La alta demanda en este sector está impulsada por viajeros de negocios y de placer que buscan soluciones de movilidad a corto plazo. Las empresas de arrendamiento de aeropuertos se han asociado con aerolíneas y agencias de viajes para brindar servicios fluidos de reserva y recogida. El creciente turismo y los viajes de negocios se están traduciendo en un mayor crecimiento del arrendamiento de aeropuertos, que hoy se está digitalizando para brindar una experiencia perfecta al cliente.
• Fuera de los aeropuertos:El arrendamiento de automóviles fuera del aeropuerto satisface las necesidades de arrendamiento flexibles y a largo plazo de los clientes fuera del aeropuerto. Este segmento está impulsado por empresas locales, flotas corporativas y clientes individuales que buscan soluciones de movilidad asequibles. Los proveedores de arrendamiento fuera del aeropuerto generalmente promueven planes de arrendamiento personalizados, modelos de suscripción y entrega a domicilio para abrirse a una clientela más amplia. El panorama del arrendamiento fuera de los aeropuertos está ganando impulso en formas como el arrendamiento de vehículos eléctricos y los acuerdos de viajes compartidos a medida que cambian las preferencias de movilidad urbana.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

El crecimiento del mercado está impulsado por arrendamientos rentables, flexibilidad financiera y beneficios fiscales.

El arrendamiento de automóviles ofrece una alternativa rentable a la propiedad con pagos mensuales más bajos y costos iniciales reducidos. Mitiga las preocupaciones sobre la depreciación y el valor de reventa. Los pagos mensuales fijos y las exenciones fiscales hacen que el arrendamiento sea una opción atractiva para las empresas que operan grandes flotas. Esta flexibilidad financiera persuade a muchos clientes a elegir el arrendamiento en lugar de la propiedad tradicional.

• Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), los usuarios de vehículos urbanos que alquilan automóviles en lugar de comprarlos crecieron un 33% entre 2020 y 2024 debido a la creciente congestión urbana y las necesidades de movilidad compartida. Regiones metropolitanas como Londres y París informan que los vehículos arrendados representan más del 45% del parque automovilístico activo.

• La Federación Europea de Asociaciones de Empresas de Arrendamiento (Leaseurope) afirma que el 62% de las medianas y grandes empresas en Europa ahora subcontratan la gestión de flotas a través de contratos de arrendamiento, mejorando la eficiencia de costos y el cumplimiento del seguimiento de carbono bajo los mandatos de movilidad verde de la UE.

El crecimiento del mercado se acelera a medida que el arrendamiento de vehículos eléctricos gana terreno gracias a la asequibilidad y los incentivos.

El creciente atractivo de los vehículos eléctricos impulsó el arrendamiento de automóviles, y los consumidores buscaban un acceso asequible a una nueva tecnología. El arrendamiento asigna poca importancia a la degradación de la batería y a los altos costos iniciales, junto con la rápida incorporación de la tecnología de vehículos eléctricos. Los gobiernos están incentivando el arrendamiento de vehículos eléctricos, aumentando así su atractivo para empresas y particulares. Si bien la sostenibilidad es una tendencia, las empresas de arrendamiento también se centran en ampliar sus carteras de vehículos eléctricos para satisfacer la demanda cambiante del mercado.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos derivados de la depreciación de los vehículos y los riesgos del valor residual

Un factor importante que frena a los establecimientos de arrendamiento de automóviles es la incertidumbre que rodea a la depreciación de los vehículos y el riesgo de valor residual. El problema surge cuando el valor de reventa de estos vehículos cae drásticamente como consecuencia de cambios en las condiciones del mercado, avances tecnológicos o crisis económicas. En el caso de los vehículos eléctricos (EV), el riesgo es más pronunciado ya que la tecnología de sus baterías avanza muy rápidamente, lo que hace que los modelos más antiguos sean menos atractivos. Por lo tanto, las empresas de arrendamiento se ven continuamente obligadas a analizar las tendencias de depreciación de los vehículos y, de hecho, adoptar términos de arrendamiento más estrictos con pagos mensuales más altos para sus clientes.

• Según el Instituto de Información de Seguros (III), el costo promedio anual del seguro para vehículos arrendados aumentó un 18% entre 2021 y 2024, principalmente debido al aumento de los costos de reparación y la electrónica avanzada de los vehículos. Esto ha hecho que el arrendamiento a largo plazo sea menos atractivo para los consumidores individuales.

• La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA) informó que el arrendamiento representa solo el 6% del total de adquisiciones de vehículos en las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico, en comparación con el 34% en Europa, debido a la infraestructura financiera limitada y la falta de conciencia de los consumidores.

El crecimiento del mercado se expande a medida que MaaS impulsa la demanda de soluciones de arrendamiento flexibles

Oportunidad

La creciente adopción de la movilidad como servicio (MaaS) presenta una oportunidad notable para el crecimiento del mercado de arrendamiento de automóviles. Con las poblaciones urbanas, por un lado, y los consumidores que prefieren soluciones de transporte compartido y por suscripción en lugar de la propiedad de automóviles convencionales, por el otro, el actual cambio de mercado está muy maduro. Por lo tanto, las empresas de arrendamiento pueden aprovechar esta tendencia y combinar opciones de arrendamiento flexibles con viajes compartidos, autos compartidos y plataformas en línea. Las asociaciones con empresas de tecnología y empresas de servicios de movilidad fortalecerán aún más el acceso y la comodidad en el mercado. Este cambio hacia servicios de movilidad flexibles bajo demanda también creará más oportunidades de arrendamiento dentro de las ciudades y centros urbanos inteligentes.

• Según el Departamento de Transporte del Reino Unido (DfT), los planes gubernamentales de electrificación de flotas han impulsado el arrendamiento de vehículos de cero emisiones en un 57% entre 2022 y 2024. Políticas similares en Canadá y Japón han dado lugar a un aumento estimado del 48% en los contratos de arrendamiento de vehículos eléctricos corporativos.

• El Foro Internacional de Transporte (ITF) destacó que los arrendamientos de vehículos por suscripción, donde los usuarios cambian de modelo mensualmente, crecieron un 39% en 2023 en los países de la OCDE. Este modelo de propiedad flexible está ganando terreno entre los millennials y los profesionales remotos.

 

El crecimiento del mercado está limitado por las fluctuaciones de las tasas de interés y el aumento de los costos de arrendamiento.

Desafío

Los movimientos de las tasas de interés son un desafío importante que presenta un problema grave en el arrendamiento de automóviles, ya que afecta instantáneamente el costo de los contratos de arrendamiento. Las altas tasas de interés implican altos pagos mensuales aplicables a los arrendamientos, lo que perjudica el interés de los consumidores y las empresas en los acuerdos de arrendamiento. Al mismo tiempo, los préstamos con intereses elevados han dejado menos margen de beneficio para las empresas de leasing y al mismo tiempo fijan su criterio de fijación de precios. Mientras tanto, la industria sigue estando muy preocupada por los inestables costos de financiamiento de sus negocios, incluso cuando los bancos centrales ajustan la tasa para equilibrar una economía.

• La Junta Europea de Protección de Datos (EDPB) descubrió que el 42% de los clientes de arrendamiento de vehículos expresaron su preocupación por el hecho de que los datos telemáticos se compartan con aseguradoras y terceros. Estas cuestiones regulatorias y éticas están frenando la adopción de la telemática en los sistemas de arrendamiento de flotas.

• Según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón (JADA), las fluctuaciones del valor residual de los vehículos han aumentado un 25% desde 2020 debido a la escasez mundial de chips y las interrupciones de la cadena de suministro, lo que afecta la rentabilidad y la estabilidad de precios de las empresas de arrendamiento.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOMOTRICES

• América del norte 

El crecimiento del mercado en América del Norte se nutre del arrendamiento de flotas y la adopción de vehículos eléctricos

América del Norte representa la mayor parte de los mercados de arrendamiento de automóviles debido a una mayor inclinación de los consumidores hacia el arrendamiento en lugar de la propiedad, la fuerte demanda de arrendamiento de flotas corporativas y la madurez de los mercados.arrendamiento financieromódulos. Esta región tiene una ventaja definitiva con varias empresas de arrendamiento establecidas, políticas favorables a los impuestos y una creciente aceptación del arrendamiento de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, entre los países de la región de América del Norte, el mercado de arrendamiento de automóviles de los Estados Unidos desempeña un papel extremadamente importante al contribuir al crecimiento con una alta penetración de los servicios de arrendamiento, así como avances en las tecnologías de plataformas de arrendamiento digital. Estados Unidos también es líder en arrendamiento de flotas corporativas, donde las empresas buscan soluciones de movilidad económicas. El cambio de estructuras convencionales hacia términos de arrendamiento flexibles y basados ​​en suscripción sólo permitirá sostener el crecimiento de América del Norte.

• Europa

El crecimiento del mercado en Europa se acelera con el arrendamiento de vehículos eléctricos y la innovación digital

El mercado de arrendamiento de automóviles se ve significativamente afectado por Europa, que está respaldada por una fuerte demanda de flotas corporativas, incentivos gubernamentales para el arrendamiento de vehículos eléctricos (EV) y un sistema de arrendamiento financiero que funciona bien. El movimiento hacia el arrendamiento de coches eléctricos, impulsado tanto por empresas como por particulares, se está implementando ahora debido a estrictas regulaciones sobre emisiones y objetivos de sostenibilidad. Con una alta tasa de penetración de leasing y soluciones de movilidad avanzadas, Alemania, el Reino Unido y Francia son líderes en el mercado. Además, el servicio de suscripción de automóviles y las plataformas de arrendamiento digital han acelerado el impulso de crecimiento en toda Europa.

• Asia

El crecimiento del mercado en Asia aumenta con la urbanización, el arrendamiento de vehículos eléctricos y las plataformas digitales

Asia tiene una notable cuota de mercado de arrendamiento de automóviles debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y la creciente demanda de soluciones asequibles de movilidad. Países como China, India y Japón aprovecharán las oportunidades de crecimiento del mercado que surgen a través del aumento del arrendamiento de flotas corporativas y la ampliación de las opciones de formatos de arrendamiento de vehículos eléctricos. Las plataformas de arrendamiento digital están ganando terreno para los modelos basados ​​en suscripción, principalmente en áreas metropolitanas. Además, la adopción de vehículos eléctricos se está fomentando activamente mediante diversos incentivos gubernamentales, combinados con políticas de arrendamiento favorables, dando así un impulso adicional al mercado de arrendamiento de automóviles en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado se acelera a medida que los actores clave impulsan la innovación y la expansión digital

Los actores clave de la industria establecen asociaciones estratégicas e innovan productos que complementan las plataformas de arrendamiento digital, creando así un gran impacto en los mercados de arrendamiento de automóviles. Actores clave en el arrendamiento de vehículos eléctricos (EV), modelos de suscripción flexibles y habilitados para IAgestión de flotasSolutions ha invertido para crear una buena experiencia para el cliente y operaciones eficientes. Estas asociaciones con fabricantes de automóviles, instituciones financieras y empresas de viajes compartidos amplían su alcance en el mercado y ofrecen asequibilidad. Al mismo tiempo, los principales actores han mejorado los precios de arrendamiento, el mantenimiento de los vehículos y la evaluación del valor residual mediante análisis de datos y telemática. La competencia entre estos actores crea un entorno propicio para el avance de la tecnología y las soluciones de movilidad sostenible, lo que a su vez facilita el proceso global de arrendamiento de automóviles, haciéndolo atractivo tanto para las empresas como para los consumidores.

• Enterprise: Según la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), Enterprise gestiona más de 1,4 millones de vehículos arrendados bajo programas federales y corporativos, lo que representa aproximadamente el 36 % del mercado de arrendamiento de flotas de EE. UU.

• Hertz: La Administración Federal de Carreteras (FHWA) informó que Hertz opera flotas arrendadas en el 19% de los contratos de alquiler en aeropuertos de EE. UU., y los vehículos eléctricos e híbridos representarán el 28% de sus nuevas incorporaciones de arrendamiento en 2024.

Lista de las principales empresas de arrendamiento de automóviles

• Enterprise (U.S)
• Hertz (U.S)
• Avis Budget (U.S)
• ALD Automotive (France)
• Arval (France)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2024:Mercedes-Benz Mobility presentó una plataforma de servicios de arrendamiento de vanguardia centrada en el arrendamiento de vehículos por suscripción, que integra herramientas avanzadas basadas en datos. Esta plataforma permite a los clientes personalizar sus paquetes de arrendamiento, ofreciendo términos más flexibles y mejorando la comodidad del cliente. Es parte de una estrategia más amplia para modernizar el mercado de arrendamiento de automóviles y brindar servicios más adaptables y centrados en el cliente en respuesta al creciente cambio hacia la digitalización y la movilidad eléctrica.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.