Tamaño del mercado de seguros de aviación y aeroespacial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro aeroespacial personal y seguro aeroespacial de negocios), por usuarios finales (pasajeros, empresas de aviación y aeroespaciales, gobierno, militares y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN Y AEROESPACIALESDESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado mundial de seguros aeronáuticos y aeroespaciales será de 5.080 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5.270 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 7.340 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 3,7% entre 2026 y 2035.

El mercado de seguros aeronáuticos y aeroespaciales es un segmento especializado de la corporación aseguradora que ofrece seguros para riesgos relacionados con las operaciones aeronáuticas y aeroespaciales. Incluye productos de seguros diseñados para propietarios, operadores, productores, aeropuertos, empresas proveedoras de aviación y empresas de exploración espacial. Este mercado cubre responsabilidades relacionadas con daños a aviones, protección de pasajeros, reclamaciones de terceros y riesgos operativos. Con el aumento del tráfico aéreo, las actualizaciones tecnológicas y el aumento de las inversiones en exploración espacial, la demanda de seguros aeroespaciales y de aviación sigue aumentando.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de seguros de aviación y aeroespacial se vio ampliamente afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania debido al aumento de las primas y la mejora de la exposición al riesgo.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado considerablemente el crecimiento del mercado de seguros aeronáuticos y aeroespaciales, lo que ha provocado un aumento de las primas, una reducción de las alternativas de cobertura y una mayor exposición al riesgo. Las sanciones occidentales a Rusia dieron como resultadoarrendamiento de aeronavesdisputas, con aseguradoras afrontando miles de millones en reclamaciones de capacidad para aviones varados en Rusia. Las regulaciones contra el riesgo de guerra se han vuelto más costosas y algunas aseguradoras se han retirado de las regiones de alto riesgo. La guerra también ha elevado los costos de reaseguro, afectando a los operadores aéreos de todo el mundo. Además, la inestabilidad geopolítica ha aumentado el escrutinio de suscripción, lo que ha dado lugar a condiciones más estrictas para las aerolíneas, los fabricantes aeroespaciales y las empresas espaciales. En general, la batalla ha remodelado la evaluación de riesgos y la dinámica del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Seguro exclusivo de responsabilidad para impulsar el crecimiento del mercado

Las principales organizaciones dentro del mercado de seguros de aviación ofrecen cada vez más seguros de responsabilidad civil para brindar una cobertura adicional y menos costosa a los propietarios y operadores de aviones. Este tipo de cobertura cubre las responsabilidades legales del asegurado en caso de accidentes o daños causados ​​a terceros, como pasajeros, pertenencias o avión diferente. Al especializarse en cobertura de responsabilidad civil, estas aseguradoras tienen como objetivo reducir las tarifas sin dejar de brindar una seguridad importante. Esta técnica es especialmente atractiva para operadores más pequeños, propietarios personales y servicios chárter que pueden no requerir un seguro completo de casco o daños, lo que hace que el seguro de aviación esté más disponible y sea más rentable.

• Según datos de la asociación de seguros de aviación, los aseguradores de aviación globales observaron un aumento promedio de alrededor del 12% para la cobertura de casco y responsabilidad civil, impulsado por mayores valores de activos y complejos acuerdos de reclamaciones.
• Según fuentes reguladoras aeroespaciales, América del Norte representó casi el 44% de la cuota de mercado mundial de seguros aeroespaciales y de aviación, manteniendo su posición como región líder debido a las sólidas flotas aéreas y la adopción de pólizas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN Y AEROESPACIALES

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguros aeroespaciales personales y seguros aeroespaciales comerciales.

• Seguro aeroespacial personal: la cobertura aeroespacial personal cubre a las personas que poseen o operan aeronaves privadas, incluidos jets, helicópteros y avionetas. Protege contra responsabilidades, daños al casco, gastos médicos y lesiones personales asociadas con la operación de la aeronave. Las pólizas pueden consistir en cobertura por errores del piloto, lesiones de los pasajeros y pérdidas por robo o desastres naturales. Este seguro es esencial para pilotos privados, propietarios de aeronaves y entusiastas de la aviación.

• Seguro aeroespacial comercial: la cobertura aeroespacial comercial está diseñada para corporaciones involucradas en la aviación, como aerolíneas, servicios chárter y fabricantes de aviones. Ofrece cobertura para avión comercial, responsabilidad civil de empleados, daños a terceros y riesgos operacionales. Las pólizas pueden incluir seguro de flota, compensación de personas y seguridad ante interrupciones comerciales. Esta cobertura es vital para mitigar los riesgos financieros dentro de la industria de la aviación.

Por aplicación

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en empresas de pasajeros, de aviación y aeroespaciales, gubernamentales, militares y otros.

• Pasajero: esta clase incluye aerolíneas comerciales, operadores chárter y propietarios de aviones personales que requieren un seguro de cobertura para la aeronave, la tripulación, los pasajeros y las responsabilidades asociadas con el viaje aéreo. Las pólizas normalmente cubren daños al casco, responsabilidades de los pasajeros y riesgos operativos.

• Empresas de aviación y aeroespaciales: los fabricantes, proveedores y proveedores de servicios de mantenimiento en el sector aeroespacial necesitan un seguro para protegerse contra responsabilidades de productos, riesgos de producción y daños asociados con aditivos, motores y estructuras de aviónica de aviones.

• Gobierno: Las organizaciones gubernamentales involucradas en la aviación civil, la exploración espacial y la gestión del tráfico aéreo necesitan cobertura para sus flotas de aviones, programas satelitales e infraestructura de aviación, garantizando la seguridad frente a lesiones, daños a la propiedad e interrupciones operativas.

• Militar: las empresas de defensa y las fuerzas aéreas requieren cobertura especializada para aviones de combate y no combate, vehículos aéreos no tripulados y estructuras de defensa espacial, que cubren peligros como accidentes, responsabilidades de guerra y daños asociados a la misión.

• Otros: esto incluye clubes de vuelo privados, operadores de drones, servicios de ambulancia aérea y transportistas de carga, que requieren soluciones de seguros diseñadas a medida para mitigar los riesgos asociados con sus operaciones de aviación específicas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

El aumento de los viajes aéreos impulsará la demanda del mercado

Con el aumento de los viajes aéreos en todo el mundo, la demanda deseguro de aviaciónestá creciendo, enmascarando a las compañías aéreas, a los operadores de aviones y de aviación. El aumento posterior a la pandemia de vuelos de pasajeros y de carga ha aumentado la exposición al riesgo, lo que requiere soluciones de cobertura completas. El aumento de la frecuencia de los vuelos, las nuevas tecnologías de las aeronaves y la evolución de los requisitos reglamentarios impulsan aún más la necesidad de contar con seguros personalizados. Las aseguradoras establecen regulaciones que abordan los daños al casco, la responsabilidad legal de los pasajeros y los riesgos operativos, garantizando una protección económica para las aerolíneas y los operadores. A medida que el sector de la aviación se expande, se vuelven importantes productos de seguros sólidos para mitigar las incertidumbres, proteger los activos y contribuir a la estabilidad y el auge a largo plazo del sector.

• Según los reguladores mundiales de seguros de aviación, el segmento de responsabilidad de los pasajeros representó aproximadamente el 34% de la cobertura total de seguros de aviación, lo que enfatiza la dependencia del sector de la exposición al riesgo de los pasajeros.
• Según circulares gubernamentales sobre sistemas aéreos no tripulados, la inclusión obligatoria de seguros de responsabilidad civil y daños al casco para drones amplió la base de aviación asegurable en más de un 25%, fortaleciendo la profundidad del mercado.

Ampliación de las flotas de aerolíneas y transporte global de aviones de última generación para impulsar la demanda del mercado

La ampliación de las flotas aéreas y el transporte mundial de aviones de última generación están impulsando la demanda de seguros de casco y de responsabilidad civil en los sectores de la aviación empresarial y privada. A medida que las aerolíneas y los operadores invierten en aviones de última generación para mejorar el rendimiento y la capacidad, las aseguradoras brindan cobertura para los riesgos de capacidad, junto con daños físicos, responsabilidad civil e interrupciones operativas. Con los crecientes pedidos de aviones y acuerdos de arrendamiento, las aseguradoras desempeñan un papel importante en la protección de los activos y la mitigación de los riesgos económicos. Las regulaciones de seguros integrales brindan protección segura contra accidentes, desastres técnicos y reclamos por delitos graves, lo que ayuda al crecimiento de la industria de la aviación y al mismo tiempo mejora la protección y la seguridad financiera de los operadores en todo el mundo.

Factor de restricción

Evaluación y suscripción de riesgos cibernéticos para impedir el crecimiento del mercado

Evaluar y suscribir riesgos cibernéticos en la zona de la aviación es complejo debido a la dependencia de la industria de sistemas digitales interconectados. Las aerolíneas, los aeropuertos y los fabricantes de aviones enfrentan amenazas de ciberataques dirigidos a datos operativos, de comunicación y de navegación. La naturaleza cambiante de las amenazas cibernéticas dificulta la cuantificación del riesgo, ya que los daños a la capacidad pueden variar desde pérdidas económicas hasta incidentes de seguridad catastróficos. Las aseguradoras deben evaluar las vulnerabilidades en aviónica, sistemas de datos de pasajeros y redes de control de tráfico aéreo. Además, los requisitos reglamentarios y las situaciones exigentes de cumplimiento añaden otros niveles de problemas.

• Según las autoridades reguladoras de seguros, sólo un número limitado de aseguradoras nacionales (menos de 10 proveedores importantes) ofrecen actualmente cobertura específica para la aviación, lo que pone de relieve la baja penetración del mercado.
• Según las evaluaciones de riesgos de los seguros aeroespaciales, la inflación del mantenimiento y las piezas de repuesto ha aumentado los costos de reparación de aeronaves en más del 18%, lo que ha afectado los márgenes de suscripción y la estabilidad de las primas.

El creciente interés en la exploración espacial puede brindar enormes oportunidades para el crecimiento del mercado

Oportunidad

El creciente interés en la exploración espacial, los lanzamientos de satélites y las empresas espaciales personales como SpaceX y Blue Origin está aumentando las oportunidades en los seguros aeroespaciales. Estas misiones implican inversiones monetarias sustanciales y riesgos complejos, incluidos fallos del dispositivo, retrasos en el lanzamiento y preocupaciones de responsabilidad. A medida que crecen los viajes espaciales industriales y el despliegue de satélites, las aseguradoras están desarrollando pólizas especializadas para cubrir los riesgos previos al lanzamiento, en órbita y de reingreso. La demanda de soluciones de seguros personalizadas está creciendo a medida que más grupos privados ingresan al sector espacial, lo que requiere una cobertura integral para naves espaciales, cargas útiles y responsabilidades relacionadas, asegurando protección económica contra eventos inesperados en esta empresa en rápida evolución.

• Según los reguladores nacionales de aviación, se espera que la introducción de respaldos opcionales para drones, como la cobertura de responsabilidad de guerra y más allá de la línea de visión visual (BVLOS), expanda los nuevos segmentos de seguros en alrededor de un 22%.
• Según asociaciones internacionales de aviación, la integración de la telemática de flotas y herramientas de análisis predictivo en la suscripción está mejorando la precisión de la evaluación de riesgos en casi un 30%, creando oportunidades impulsadas por la innovación para las aseguradoras.

 

Las actividades climáticas extremas y los desastres naturales pueden plantear situaciones muy exigentes para la expansión del mercado

Desafío

Las actividades climáticas extremas, como huracanes, tormentas e incendios forestales, presentan peligros importantes para las operaciones de aviación, lo que provoca una aceleración de las reclamaciones de cobertura y una mayor cautela entre las aseguradoras. El clima severo puede provocar interrupciones en los vuelos, daños a los aviones y retrasos operativos, lo que genera pérdidas financieras para las aerolíneas y los operadores de aviación. Las aseguradoras se están adaptando mediante la reevaluación de modelos de riesgo, el ajuste de tarifas y el suministro de cobertura especializada para daños relacionados con el clima. A medida que el cambio climático intensifica la frecuencia y gravedad de tales eventos, las aseguradoras de aviación deben desarrollar estrategias progresivas de gestión de riesgos para garantizar el equilibrio financiero y al mismo tiempo ofrecer una cobertura lo suficientemente buena para mitigar el efecto del clima extremo en la empresa.

• Según los organismos de revisión de seguros aeroespaciales, las incertidumbres geopolíticas han llevado a ajustes promedio de las primas de alrededor del 15% para las pólizas de riesgo de guerra y de casco, lo que indica volatilidad del mercado.
• Según las asociaciones de mantenimiento de aeronaves, más del 40% de las flotas de aviones activas tienen más de 15 años, lo que genera una mayor frecuencia de reclamaciones y una mayor exposición al riesgo técnico para las aseguradoras.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN Y AEROESPACIALES

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• América del norte

América del Norte, en particular Estados Unidos, sigue siendo una fuerza dominante en el mercado de seguros aeronáuticos y aeroespaciales, y posee una enorme participación de la industria mundial. La infraestructura de aviación bien desarrollada de la zona, la amplia flota de aviones comerciales y militares y los estrictos estándares regulatorios alimentan la demanda del mercado de seguros aeroespacial y de aviación de los Estados Unidos de soluciones de seguros completas. Los actores clave, incluidos Boeing, las principales aerolíneas y una densa red de aeropuertos, contribuyen al crecimiento del mercado. Además, el creciente tráfico aéreo, los avances tecnológicos en el sector aeroespacial y las crecientes inversiones en seguridad de la aviación también endurecen el mundo. La región también se beneficia de fuertes mercados financieros y de reaseguros, lo que garantiza la mitigación de riesgos para las aseguradoras. Con una CAGR proyectada de alrededor del 5,8% durante el período previsto, el mercado de seguros de aviación de América del Norte está preparado para un crecimiento constante, impulsado por las inversiones en infraestructura en curso.

• Europa

Europa es un mercado clave para los seguros de aviación y aeroespaciales, impulsado por marcos regulatorios estrictos y un fuerte conocimiento de la protección y la sostenibilidad. El cumplimiento de los requisitos de la aviación mundial y la dedicación del lugar a medidas de alta protección alimentan la demanda de soluciones de seguros integrales. La presencia de las principales aerolíneas, los principales productores de aviones y una extensa red de aeropuertos respalda aún más la expansión del mercado. Con una CAGR proyectada de alrededor del 6% durante el período previsto, el crecimiento se sostiene mediante el uso de inversiones continuas en protección de la aviación e iniciativas de aviación ecológicas. El impulso a favor de viajes aéreos sostenibles y de infraestructuras modernizadas fortalece la posición de Europa dentro del mercado mundial de seguros de aviación.

• Asia

Se espera que Asia Pacífico experimente un crecimiento constante en la participación de mercado de seguros aeronáuticos y aeroespaciales, con una CAGR proyectada del 7,2% durante todo el período previsto. La rápida urbanización, los crecientes ingresos disponibles y las inversiones primarias en infraestructura de aviación fuerzan este aumento. Países como China, India y los países del sudeste asiático están experimentando una elevada demanda de viajes aéreos, lo que lleva a las aerolíneas a ampliar sus flotas y buscar soluciones integrales de seguros. La creciente población de clase media, junto con el crecimiento del turismo y los viajes de negocios, también impulsan la demanda del mercado. Además, los esfuerzos para desarrollar centros de aviación locales y modernizar la infraestructura aeroportuaria mejoran el crecimiento del sector, lo que convierte a Asia Pacífico en un área de crecimiento clave.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria aprovechan técnicas avanzadas de evaluación de riesgos y prácticas de suscripción revolucionarias para satisfacer necesidades particulares

El mercado de seguros aeronáuticos y aeroespaciales cuenta con numerosos actores empresariales clave reconocidos por sus conocimientos y servicios integrales de seguros. Los principales grupos incluyen AIG, Allianz y Marsh, que ofrecen soluciones de cobertura especializadas para operadores, productores y proveedores de servicios de aviones. Otros grandes actores son AXA, Global Aerospace y Chubb, conocidos por sus directrices personalizadas que abordan los riesgos en las operaciones de aviación y la tecnología aeroespacial. Estas empresas aprovechan técnicas avanzadas de evaluación de riesgos y prácticas de suscripción revolucionarias para satisfacer las necesidades particulares de la región de la aviación, garantizando la seguridad y el cumplimiento en una empresa en rápida evolución.

• Aegon: Según datos del mercado de seguros, Aegon amplió su cartera de aviación en casi un 17 %, centrándose en una mejor evaluación de riesgos digitales y la automatización de reclamaciones para apoyar a los clientes aeroespaciales.
• Wings Insurance: Según información de la asociación industrial, Wings Insurance fortaleció su segmento de aviación en aproximadamente un 14 %, aprovechando productos personalizados de cobertura de flota y responsabilidad para operadores comerciales.

Lista de las principales compañías de seguros aeroespaciales y de aviación

• Aegon (Netherlands)
• Chubb (Switzerland)
• Wings Insurance (U.S.)
• Aon (Ireland)
• Munich Re Group (Germany)
• AXA(France)
• Allianz (Germany)
• Beazley Group (U.K.)
• Zurich Financial Services (Switzerland)
• Marsh (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AIG(U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: HDI Global SE, una organización de seguros con sede en Alemania, ha lanzado Aviation IQ, una plataforma digital contemporánea para la aviación general en Canadá. Esta plataforma revolucionaria permite la automatización digital de extremo a extremo de contratos de seguros de aviación conocidos, simplificando el proceso para los propietarios y corredores de aeronaves. Cubre especialmente las pequeñas aeronaves de ala constante utilizadas para viajes personales o de negocios. Al aprovechar la automatización avanzada, Aviation IQ reduce significativamente el tiempo de procesamiento, lo que permite a los agentes obtener documentos de políticas en minutos. Este lanzamiento muestra la dedicación de HDI Global SE para mejorar el rendimiento, la accesibilidad y la conveniencia dentro del mercado de cobertura de aviación a través de la transformación digital y la innovación tecnológica.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de estudios de mercado internacional de seguros aeroespaciales y de aviación ofrece un análisis completo con la ayuda de combinar conocimientos cualitativos y cuantitativos para ofrecer una comprensión profunda de las tendencias, posibilidades y desafíos del mercado. El análisis cuantitativo proporciona estadísticas y pronósticos históricos, brindando cifras concretas sobre la longitud del mercado, las ventas y el crecimiento por secciones. Evalúa métricas clave que incluyen el alcance de las tarifas máximas, el índice de reclamaciones y la evaluación de riesgos en categorías específicas del mercado, que incluyen aerolíneas de pasajeros, fabricantes aeroespaciales, aviación militar y entidades gubernamentales. Mientras tanto, el análisis cualitativo profundiza en la dinámica del mercado, identificando los impulsores del aumento, como la creciente demanda de aviones, el aumento de los viajes aéreos y los avances en la tecnología aeroespacial. También examina situaciones exigentes como costos excesivos de seguros, complejidades regulatorias y peligros asociados con la inestabilidad geopolítica y las amenazas cibernéticas. El documento explora además las limitaciones del mercado, como las crisis financieras y la evolución de las necesidades de suscripción.   Al integrar cada vista, el registro proporciona una visión holística del mercado, lo que ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones informadas. Además, ofrece información sobre estrategias competitivas, tendencias emergentes y versiones del mercado local, lo que garantiza una perspectiva completa del futuro de la industria.