Tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (batería de iones de litio, batería de plomo-ácido, batería de flujo), por aplicación (comercial, industrial) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA POR BATERÍA

Se prevé que el mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía en baterías aumentará de aproximadamente 6,27 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 72 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,59% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación del 40% al 45% para proyectos industriales y de servicios públicos; Europa y América del Norte poseen entre el 45 y el 50 % combinadas, impulsadas por la integración de las energías renovables.

El mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se está expandiendo inesperadamente debido al creciente llamado a la integración de la electricidad renovable y la estabilización de la red. La generación BESS permite almacenar energía de diversos recursos como el sol y el viento, garantizando un suministro de electricidad constante incluso si la producción fluctúa. Estas estructuras son fundamentales para mejorar la confiabilidad de la red, disminuir los costos de energía y ayudar a la independencia eléctrica. La creciente adopción de motores eléctricos y la necesidad de energía de respaldo en infraestructura crucial también impulsan el mercado.

Los avances en la tecnología de baterías, particularmente en las de iones de litio, están impulsando el crecimiento del mercado BESS. Estos sistemas proporcionan una densidad de potencia excesiva, ciclos de vida prolongados y una escalabilidad de gran valor. Los gobiernos y los sectores privados están invirtiendo mucho en soluciones de almacenamiento de energía para cumplir con los sueños climáticos y mejorar la seguridad energética. Además, la combinación de tecnologías de redes inteligentes y sistemas de control de potencia está optimizando la eficiencia y el despliegue de BESS, posicionándolo como un elemento clave en la transición hacia un destino energético sostenible.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de sistemas de almacenamiento de energía en baterías tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) al alterar las cadenas de suministro internacionales y retrasar los cronogramas de las misiones. Las ralentizaciones de la fabricación y las situaciones logísticas exigentes provocaron escasez de componentes críticos, como baterías de iones de litio. Además, la incertidumbre económica y las limitaciones presupuestarias provocadas por la pandemia obligaron a posponer o cancelar algunos proyectos eléctricos. Las inversiones en electricidad renovable y sistemas de almacenamiento asociados también experimentaron caídas transitorias a medida que los gobiernos y las agencias priorizaron las respuestas instantáneas a la pandemia sobre las iniciativas de infraestructura a largo plazo, lo que desaceleró el impulso de crecimiento del mercado mientras duró la crisis.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Ampliación de proyectos de almacenamiento de energía para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) está experimentando varias tendencias clave. Un modelo importante es la rápida expansión de los proyectos de almacenamiento de electricidad a escala de aplicación, principalmente en los EE. UU., que se espera que casi dupliquen su capacidad de almacenamiento de baterías para 2024. Este aumento se ve impulsado por la creciente integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, que requieren soluciones de almacenamiento de electricidad más sólidas para estabilizar la red. Otra gran tendencia es la creciente adopción de estructuras de almacenamiento dentro y fuera de la red, impulsada por avances en la infraestructura de la red y iniciativas de electrificación para regiones remotas. Además, existe un creciente interés por las tecnologías de baterías alternativas más allá de las de iones de litio, a medida que los países buscan diversificar sus soluciones de almacenamiento energético.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las baterías de iones de litio representan actualmente el 70% de la cuota de mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía. Esta tendencia está impulsada por mejoras en la eficiencia, la rentabilidad y la densidad de energía, lo que hace que la tecnología de iones de litio sea la opción preferida para aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de red.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), más del 35 % de los sistemas de almacenamiento de baterías recién instalados en EE. UU. se combinaron con fuentes de energía renovables como la solar y la eólica en 2022. Esta tendencia refleja los crecientes esfuerzos para estabilizar los sistemas de redes y aumentar la penetración de las energías renovables en la combinación energética global.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA POR BATERÍAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en batería de iones de litio, batería de plomo-ácido y batería de flujo.

• Baterías de iones de litio: este es el segmento dominante debido a su alta densidad de energía, estilos de vida de ciclo largo y gastos decrecientes. Las baterías de iones de litio se utilizan ampliamente en programas residenciales, comerciales y a escala de software debido a su eficiencia y confiabilidad.

• Baterías de plomo-ácido: aunque se usan con menos frecuencia en BESS a gran escala actuales, las baterías de plomo-ácido siguen siendo populares en sistemas más pequeños o de respaldo debido a sus costos iniciales más bajos y su base de generación fija.

• Baterías de flujo: se están convirtiendo en un competidor sólido para el almacenamiento de electricidad a gran escala y de larga duración debido a su escalabilidad, larga existencia y capacidad de proporcionar resistencia constante durante períodos prolongados. Las baterías de flujo son particularmente adecuadas para programas a escala de red donde se requieren duraciones de descarga prolongadas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en comercial, industrial

• Comercial: esta sección incluye soluciones de almacenamiento de energía para edificios comerciales, espacios comerciales y complejos de oficinas. Estos sistemas se utilizan para controlar los gastos de energía mediante el afeitado superior, el descuento en las tarifas de llamada y la electricidad de respaldo. Los programas comerciales se benefician de BESS al mejorar la eficiencia energética, integrar fuentes de energía renovables y garantizar la continuidad del negocio durante los cortes de energía.

• Industrial: en entornos industriales, los BESS se utilizan para estabilizar la red, mejorar la resistencia de manera satisfactoria y respaldar operaciones que consumen mucha energía. Los programas industriales requieren regularmente sistemas más grandes para el control de la energía, la continuidad del modo y la integración con energía renovable para reducir la dependencia de los activos energéticos convencionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento en la integración de energías renovables para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías es la creciente integración de fuentes de energía renovables que incluyen la solar y la eólica. Estas fuentes de energía son intermitentes y requieren soluciones de garaje ecológicas para garantizar un suministro de energía sólido y confiable. BESS permite almacenar el exceso de resistencia generado durante los períodos pico de producción, que se puede aplicar durante tiempos de baja producción, estabilizando así la red. Esta integración no solo optimiza el uso de energía, sino que también ayuda a que el mundo se acerque más a la potencia de los purificadores.

• Según BloombergNEF, el coste medio de los sistemas de almacenamiento de baterías de iones de litio ha disminuido un 85% entre 2010 y 2020, lo que hace que el almacenamiento en baterías sea más asequible tanto para los usuarios residenciales como comerciales. Esta importante reducción de precios es un factor clave para la expansión del mercado, lo que permite una adopción más amplia de BESS.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el gobierno de EE. UU. ha asignado 6 mil millones de dólares en fondos para apoyar proyectos de almacenamiento de energía a través de su Energy Storage Grand Challenge. Además, la Comisión Europea ha introducido varias iniciativas para promover el almacenamiento de energía como parte de su Acuerdo Verde, facilitando la adopción generalizada de BESS en toda la región.

Modernización de la red y resiliencia energética para expandir el mercado

Otro gran problema de crecimiento es la continua modernización de la infraestructura de la red y la necesidad de una resiliencia energética más adecuada. A medida que las redes eléctricas se vuelven más complejas con la combinación de activos de energía dispensados, BESS desempeña un papel importante en el equilibrio entre la oferta y la demanda, la reducción de las pérdidas de transmisión y la mejora de la confiabilidad de la red universal. Además, la creciente incidencia de actividades climáticas extremas y fallas naturales ha puesto de relieve la necesidad de soluciones de resistencia resilientes, aprovechando aún más la demanda de BESS para garantizar un suministro continuo de energía durante cortes y emergencias.

Factor de restricción

El alto costo de instalación e implementación podría impedir el crecimiento del mercado

Un problema limitante clave dentro del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) es el alto costo de capital inicial asociado con la instalación y el despliegue. A pesar de la disminución de los costos de las baterías de iones de litio, la inversión anticipada para BESS a gran escala, incluida la integración de dispositivos, las mejoras de infraestructura y el mantenimiento, sigue siendo sustancial. Esta barrera monetaria puede disuadir a las empresas de servicios públicos y entidades comerciales más pequeñas de adoptar soluciones BESS. Además, la complejidad de las aprobaciones regulatorias y la variedad de paquetes de incentivos en todas las regiones complican aún más las selecciones de inversión, lo que desacelera el crecimiento del mercado en algunas áreas.

• Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de capital inicial de los sistemas de almacenamiento de energía sigue siendo un desafío. La instalación de BESS a gran escala puede costar hasta 1.000 dólares por kWh, lo que sigue siendo prohibitivo para determinadas regiones e industrias, y limita el potencial de crecimiento del mercado, especialmente en los países en desarrollo.

• Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU. (NREL), la vida útil de los sistemas de almacenamiento de baterías suele oscilar entre 5 y 15 años, según la tecnología y los patrones de uso. La degradación de la batería con el tiempo es una preocupación importante para la inversión a largo plazo, ya que puede afectar el rendimiento y requerir costosos reemplazos o actualizaciones.

Creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una posibilidad interesante dentro del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) radica en la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía en los mercados en crecimiento. A medida que los países en desarrollo amplían su infraestructura de electricidad renovable para hacer frente al acceso a la electricidad y la sostenibilidad, aumenta la necesidad de estructuras de almacenamiento eficientes. Además, las mejoras en las tecnologías de baterías, que incluyen baterías de nación estable y de deriva, brindan capacidad para una mayor eficiencia y una vida útil más larga, lo que hace que BESS sea más atractivo para una implementación a gran escala. Estas innovaciones, junto con regulaciones autorizadas e incentivos económicos de apoyo, crean un terreno fértil para la expansión del mercado y nuevas posibilidades de negocios tanto en las economías avanzadas como en las emergentes.

• Según el Banco Mundial, más del 20 % de la infraestructura energética mundial está obsoleta, lo que crea importantes oportunidades para modernizar las redes eléctricas. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías desempeñan un papel crucial en la mejora de la resiliencia de la red al proporcionar energía de respaldo, mejorar el equilibrio de carga y facilitar una mejor integración de las fuentes de energía renovables.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda de energía en los mercados emergentes, particularmente en Asia-Pacífico y África, aumente en un 60 % para 2040. Las soluciones de almacenamiento en baterías presentan una importante oportunidad para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de estas regiones, al tiempo que integran fuentes de energía más limpias.

La complejidad de elegir el sistema adecuado podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un gran desafío para los compradores dentro del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) es la complejidad de seleccionar la máquina adecuada para sus necesidades específicas. Los consumidores deben tener en cuenta varios factores, incluido el potencial, el tipo de batería y la compatibilidad con los sistemas de potencia existentes, lo que puede resultar desalentador sin conocimientos técnicos. Además, el largo período de recuperación de estos sistemas, a pesar de los posibles ahorros de solidez, puede disuadir a los compradores que buscan retornos de inversión más rápidos. Navegar por los marcos regulatorios, las aplicaciones de incentivos y los cargos de mantenimiento de capacidad complica aún más la toma de decisiones, lo que dificulta que los compradores adopten BESS de manera optimista.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la demanda de litio, cobalto y otros minerales esenciales para la producción de baterías ha aumentado un 300 % en la última década. Esta creciente demanda ha generado preocupaciones sobre la disponibilidad y el abastecimiento ético de materias primas, lo que podría plantear desafíos importantes para la escalabilidad de los sistemas de almacenamiento de energía.

• Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), solo el 5% de las baterías de iones de litio usadas se reciclan actualmente en los EE. UU. Esta baja tasa de reciclaje crea desafíos ambientales y logísticos relacionados con la eliminación de baterías usadas, lo que podría obstaculizar la adopción generalizada de BESS a menos que mejore la infraestructura de reciclaje.

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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA POR BATERÍA PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte 

El mercado norteamericano de BESS se ve impulsado por la creciente adopción de energía renovable, especialmente en los EE. UU., donde los incentivos gubernamentales y los ambiciosos objetivos energéticos fluidos impulsan el crecimiento. El lugar experimentó enormes inversiones en proyectos de almacenamiento a escala de software, siendo California y Texas los principales centros de instalación. El mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de Estados Unidos está preparado para un auge de alta calidad, con proyecciones que indican un auge del 45% en las instalaciones para 2024, luego de un aumento del 100% entre 2022 y 2023. Este aumento se debe al uso de la necesidad de resiliencia de la red y para equilibrar la creciente proporción de energía renovable, respaldado con la ayuda de la caída de los costos de las baterías y los incentivos fiscales federales.

• Europa

El mercado BESS de Europa está aumentando debido a los estrictos objetivos climáticos y las enormes inversiones en la integración de energías renovables. Países como Alemania y el Reino Unido están a la vanguardia, con tareas de almacenamiento a gran escala que ayudan al equilibrio de la red y la transición energética. La atención de la Unión Europea a la reducción de las emisiones de carbono y la mejora de la flexibilidad de la red acelera aún más el despliegue de BESS en los sectores residencial, comercial y comercial.

• Asia

Asia domina el mercado mundial de BESS, normalmente debido al liderazgo de China en la producción y adopción de baterías. El lugar se beneficia de una rápida urbanización, proyectos de energía renovable patrocinados por el gobierno y una mejora considerable de la infraestructura de la red. Japón y Corea del Sur también hacen contribuciones considerables, centrándose en tecnologías avanzadas de baterías y soluciones de redes inteligentes. La creciente necesidad de almacenamiento de energía en países ricos en energías renovables como la India también respalda el crecimiento local.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de sistemas de garaje con potencia de batería (BESS) se forma mediante el uso de varios actores clave que impulsan la innovación y la expansión. Estas empresas se especializan en mejorar la eficiencia de la era, aumentar las capacidades de almacenamiento y diversificar los modelos de negocio para satisfacer la creciente demanda de integración de electricidad renovable. Al formar asociaciones estratégicas, en particular con plantas de energía renovable, optimizan las operaciones y mejoran la viabilidad económica a través de infraestructura compartida. El impulso ascendente de formidables objetivos netos cero a nivel mundial impulsa la financiación en BESS, destacando la posición crucial que desempeñan esas estructuras en la transición de fuerza. Los desafíos, junto con las incertidumbres regulatorias y los diversos marcos políticos en todas las regiones, siguen influyendo en la dinámica del mercado, pero las perspectivas generales siguen siendo buenas a medida que la industria evoluciona para satisfacer nuevas demandas y posibilidades.

• Fluence: Fluence, un actor líder en el mercado de almacenamiento de energía, opera en más de 30 países en todo el mundo y es conocido por sus proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Según el informe oficial de Fluence, la empresa ha desplegado más de 3.000 MW de capacidad de almacenamiento de energía en todo el mundo, lo que demuestra su importante papel en el mercado global.

• ABB: ABB, un actor clave en tecnologías de energía y automatización, ha desarrollado una amplia gama de soluciones de almacenamiento de energía. Según el informe anual de ABB, la empresa ha implementado más de 50 proyectos de almacenamiento de baterías a gran escala en Europa y América del Norte, apoyando la estabilización de la red y la integración de energías renovables.

• Fluencia (Estados Unidos)
• ABB (Suiza)
• Narada (China)
• VRB Energía (Canadá)
• Total (Francia)
• LG Chem (Corea del Sur)  
• Samsung SDI (Corea del Sur)
• Hitachi Chemical Company Ltd. (Japón)
• Siemens Energía (Alemania)
• >Kokam (Corea del Sur)
• Eve Energy Company Ltd. (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: Un desarrollo industrial dentro del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) proviene de Eni New Energy US, que adquirió un proyecto de almacenamiento de baterías de 400 MWh en Texas de Baywa r.E. Esta adquisición marca una amplia ampliación para Eni, que anteriormente sólo tenía una pequeña misión operativa en Massachusetts. El nuevo proyecto incluye instalaciones de baterías llamadas Guajillo y Corazón I, que se espera que desempeñen un papel crucial en la estrategia de Eni para mejorar su capacidad de energía renovable en el mercado estadounidense.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se encuentra en una trayectoria de gran crecimiento, impulsado por la creciente necesidad de una gestión eficiente de la electricidad y la combinación de fuentes renovables. Con los avances en la generación y la disminución de los costos, BESS se está convirtiendo en un componente esencial para alcanzar los deseos de resiliencia y sostenibilidad de la electricidad. A medida que los gobiernos y las industrias avanzan hacia cero emisiones netas, las respuestas modernas y las asociaciones estratégicas están fomentando el crecimiento del mercado y mejorando el rendimiento del sistema, posicionando a BESS como una piedra angular en una transición energética fluida.

Sin embargo, siguen existiendo desafíos, que incluyen incertidumbres regulatorias y la necesidad de modelos de ventas estables. La capacidad de las organizaciones para sortear esas complejidades y al mismo tiempo continuar innovando puede ser importante para el éxito a largo plazo. A medida que el panorama evoluciona, la colaboración entre las partes interesadas podría ser crucial para abordar las limitaciones y maximizar la capacidad de las tecnologías BESS. En última instancia, el compromiso con un futuro de electricidad más limpio impulsará la financiación y la mejora constantes en este mercado dinámico.