Tamaño del mercado de servicios de corretaje, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (corretaje de servicio completo y corretaje de descuento), por industria transformadora (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes organizaciones), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CORRETAJE

El mercado mundial de servicios de corretaje estaba valorado en 45,09 mil millones de dólares en 2026 y progresaba constantemente hasta 85,54 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 7,3% de 2026 a 2035.

Mercado de servicios de corretaje Todo un cambio El mercado de servicios de corretaje se encuentra en esa etapa crucial en la que simplemente conecta a compradores y vendedores. Los corredores se dedican a la negociación de valores como acciones, bonos, materias primas o incluso bienes raíces. La categoría de servicios enumerados en una firma de corretaje será la ejecución comercial, el asesoramiento de inversiones y la investigación de mercado para clientes minoristas e institucionales. Las estructuras de comercio en línea y robo-asesor revolucionarán aún más el mercado tradicional para permitir que la inversión sea fácilmente accesible. El mercado es hipercompetitivo y las empresas se especializan mediante la diferenciación mediante precios, servicios e innovación en tecnología. Además, los marcos regulatorios determinan cómo operará la correduría, teniendo en cuenta la necesidad de transparencia y protección de los inversores.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de corretaje tuvo un efecto negativo debido aIncertidumbre económicadurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al mercado de servicios de corretaje, pero la fase anterior, en la que cayeron las operaciones y la actividad del mercado, se centró en gran medida en la incertidumbre económica. Causó recortes primarios en el comercio porque la mayoría de los inversionistas se retiraron, presumiendo condiciones de recesión económica, lo que resultó en una reducción de los ingresos para las firmas de corretaje basadas en comisiones. Los mercados financieros mundiales se vieron perturbados y las casas de bolsa tradicionales enfrentaron varios problemas operativos, ante el cese de los servicios de asesoría presencial. Además, muchas empresas más pequeñas con infraestructuras digitales atravesaban una grave crisis financiera y avanzaron hacia la consolidación o cerraron.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El comercio sin comisiones y la tecnología financiera impulsan el crecimiento del mercado a través de la inteligencia artificial y la cadena de bloques

El comercio sin comisiones ha revolucionado el mercado de corretaje a través de todo, desde innovaciones en tecnología financiera hasta la competencia entre plataformas en línea. La considerable participación de inversores minoristas hace que las operaciones sean más baratas y asequibles. Muchas firmas de corretaje están adoptando el enfoque de la IA mediante la introducción de robo-advisors que brindan estrategias de inversión automatizadas de manera rentable. El otro fenómeno importante es el avance hacia blockchain, que promete convertir las transacciones en transacciones más inteligentes, más seguras y más rápidas. La inversión también se está moviendo hacia la propiedad fraccionada, por ejemplo, en la capacidad de comprar una parte de una empresa cara para hacer los mercados más accesibles. La actualización de los modelos de corretaje tradicionales ha dado lugar a diseños con costes reducidos y experiencias mejoradas para los inversores. La digitalización hacia la automatización ha impulsado aún más la inversión autodirigida, allanando el camino para una dependencia cada vez menor de los modelos de asesores impersonales que normalmente se atribuyen a las soluciones de asesoramiento financiero exageradas. Con todas las ideas creativas generadas por las empresas de tecnología financiera, las firmas de corretaje tendrán que adaptarse para seguir siendo relevantes en el vertiginoso mercado. El análisis de datos y la inteligencia artificial continúan liderando el énfasis en mejorar aún más su capacidad para predecir mercados y personalizar las opciones de inversión.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CORREDORACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en corretaje de servicio completo y corretaje de descuento.

• Corretaje de servicio completo: los corretaje de servicio completo ofrecen servicios de inversión integrales, como planificación financiera, investigación, asesoramiento y gestión de carteras. Un servicio para personas de alto patrimonio además de clientes institucionales con servicios personalizados y acceso especial a productos específicos: eso define la clientela atendida por las corredurías de servicio completo. Por lo tanto, los honorarios o comisiones más altos que cobran estas empresas son el resultado directo de los costosos servicios y el asesoramiento financiero personal especializado que brindan.

• Corretaje de descuento: Los corretajes de descuento han sido la alternativa rentable para ofrecer servicios muy básicos con comisiones bajas y un asesoramiento mínimo. Se dirigen a inversores minoristas que desean autodirigirse utilizando plataformas comerciales en línea. Con las operaciones sin comisiones, tal vez no sea sorprendente que los corredores de descuento hayan ganado bastante popularidad, lo que hace que la inversión sea mucho más accesible.

Por industria transformadora

Según la industria downstream, el mercado global se puede clasificar en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes organizaciones.

• Pequeñas y medianas empresas (PYME): los servicios de corretaje permiten a las PYME acceder a los mercados de capital, negociar acciones y gestionar carteras de inversión de forma eficaz. La mayoría de las veces, las pymes contratan corredurías de descuento para obtener soluciones comerciales y gestión de liquidez asequibles. Algunas pequeñas y medianas empresas también realizan operaciones con divisas y materias primas para cubrir el riesgo de mercado y las fluctuaciones monetarias. Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas han comenzado a adoptar servicios de corretaje debido a una mejor educación financiera para diversificar sus inversiones y maximizar los retornos financieros.

• Grandes empresas: ofrecen servicios de corretaje a instituciones relacionadas con el comercio, la banca de inversión y la gestión patrimonial del área. Se acercan a firmas de corretaje de servicio completo para obtener asesoramiento estratégico, gestión de riesgos y diversificación de carteras a gran escala. Estas empresas se benefician de herramientas comerciales avanzadas, soluciones financieras personalizadas y acceso al mercado global. Por lo tanto, los servicios de corretaje desempeñan un papel crucial en la gestión de activos de grandes organizaciones para garantizar la maximización de los rendimientos y una navegación exitosa a través de mercados financieros cada vez más complejos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

La tecnología impulsa el crecimiento del mercado a través de la inteligencia artificial, la automatización, la cadena de bloques y una mayor participación
 

Los nuevos avances en tecnología contribuyen al bullicioso mercado de servicios de corretaje, surgiendo con operaciones impulsadas por inteligencia artificial, robo-advisors y medios más avanzados para integrar la cadena de bloques. Estos acelerarían la ejecución comercial, harían posible un análisis de mercado superior y ayudarían a desarrollar estrategias de inversión personalizadas. En cambio, la inversión en plataformas en línea y fuera de línea está actualmente disponible para el inversor minorista y, por lo tanto, ha aumentado la participación en el mercado. A su vez, la automatización ha hecho que todo el proceso comercial sea menos costoso y, por lo tanto, ofrece la opción sin comisiones, lo que demuestra el patrocinio de una mayor casa de bolsa. Es probable que esto aumente en el futuro a medida que la mejora continua de la tecnología exija a las empresas actualizarse para seguir siendo competitivas en el entorno digital como de costumbre.

Los inversores minoristas impulsan el crecimiento del mercado a través de la accesibilidad, la influencia social y la facilidad comercial

El aumento de la propiedad por parte de inversores minoristas constituye un importante impulsor del mercado de servicios de corretaje, gracias a su comercio sin licencia y la facilidad de sus plataformas fáciles de usar. El conocimiento sobre inversiones disponible a través de las redes sociales, personalidades financieras influyentes y comunidades en línea permitió un acceso más fácil para que más personas alentaran el comercio de inversiones. Se ha permitido que la mayoría de los pequeños inversores participen en los mercados de activos de alto valor. Para muchas personas, la influencia adicional de las fluctuaciones del mercado y la incertidumbre en la economía sirve como el colmo para explorar vías de generación de riqueza a través del comercio de acciones que conduzcan al crecimiento del mercado de servicios de corretaje.

factor de restricción

Los desafíos del cumplimiento normativo obstaculizan el crecimiento del mercado al aumentar los costos y limitar la competencia.

Los marcos regulatorios estrictos imponen considerables restricciones de cumplimiento en el mercado de servicios de corretaje. Las agencias corporativas deben cumplir con entregables como leyes y directrices altamente complicadas. Todas las estrictas regulaciones de las autoridades gubernamentales y financieras tienen en cuenta las prácticas comerciales, la seguridad de los datos y la protección de los inversores; por lo tanto, aumentan los costos operativos. Los cambios en las reglas se vuelven frecuentes, lo que genera incertidumbre ya que las firmas de corretaje no pueden adaptarse claramente. A menudo, el cumplimiento limita la entrada al mercado de pequeñas empresas y, por tanto, reduce la competencia. Un mayor cumplimiento no sólo causa incidencia sino que también aumenta la carga de inversión para las firmas de corretaje en infraestructura legal y de cumplimiento.

Oportunidad

El crecimiento del mercado se acelera a medida que aumentan la educación financiera, la adopción digital y la inversión

Arraigado en mercados en desarrollo, el mercado de servicios de corretaje tiene importantes oportunidades de crecimiento, dada la creciente ola actual de educación financiera y adopción digital. Una mayor penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes permitiría que las plataformas comerciales en línea tuvieran un alcance más amplio. Muchas de estas economías emergentes ahora son testigos de un inversor minorista que busca construir su riqueza. Idealmente, las empresas de corretaje deberían capitalizar la prestación de servicios localizados, la educación y un entorno comercial más fácil de usar. A medida que estos mercados financieros maduren dentro de dichas regiones, se espera que la demanda de servicios de corretaje aumente significativamente.

Desafío

Las amenazas a la ciberseguridad desafían el crecimiento del mercado y exigen inversiones y actualizaciones de seguridad constantes

La creciente frecuencia de los ciberataques y las infracciones es otro desafío crítico que amenaza al mercado de servicios de corretaje. La mayoría de las transacciones digitales y comerciales en línea han convertido a las empresas de corretaje en panales para que piratas informáticos maliciosos roben información financiera confidencial. Una ciberseguridad sólida requiere una enorme inversión en cifrado, detección de fraude y cumplimiento de las leyes sobre protección de datos. Las fallas en la seguridad podrían resultar en pérdidas en el ámbito financiero, daños a la reputación y pérdida de confianza de los inversores. Las firmas de corretaje seguirán actualizando sus infraestructuras de seguridad porque a medida que las amenazas siguen cambiando, también deberían hacerlo las defensas que mantienen seguros los activos y la información de los clientes.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CORREDORACIÓN

• América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado con tecnología, infraestructura sólida y concentración de inversores

La región clave en este segmento en particular es América del Norte, donde los servicios de corretaje destacan por tener la mejor infraestructura financiera, una alta participación de los inversores y una sólida estructura regulatoria. Todas estas contribuciones desempeñan un papel importante para la región, donde las principales firmas de corretaje han aprovechado la tecnología avanzada, el comercio sin comisiones y las soluciones de inversión en inteligencia artificial. Tiene un componente crítico en el mercado de servicios de corretaje de los Estados Unidos, principalmente debido a la concentración de inversores institucionales y minoristas y otros atributos como la presencia de centros financieros globales dominantes como Wall Street. La innovación digital es quizás lo que sigue impulsando el crecimiento del mercado en Estados Unidos, impulsado por un mayor acceso al comercio y las inversiones. Un lugar perfecto para el avance de la industria del corretaje es América del Norte en general debido a su ecosistema financiero ya establecido.

• Europa

Europa impulsa el crecimiento del mercado con fintech, regulaciones y una creciente participación de los inversores

Europa tiene una notable participación en el mercado de servicios de corretaje, regiones que dejan una huella en el mercado de servicios de corretaje con su entorno financiero bien regulado, diversas oportunidades de inversión y una base sólida de inversores institucionales. La región ha adoptado las tendencias del aumento de las plataformas comerciales en línea, las innovaciones fintech y la inversión sostenible. Mercados como el Reino Unido, Alemania y Francia impulsan el crecimiento impulsando sus centros financieros y aumentando la participación de los inversores minoristas. El estricto marco regulatorio de la Unión Europea garantiza transparencia y protección a los inversores, por lo que tienen un alto nivel de confianza en el mercado. Por último, en forma de activos digitales e inversiones ESG, se está dando forma al futuro de los servicios de corretaje en la región.

• Asia

Asia acelera el crecimiento del mercado con comercio digital, reformas y crecientes inversores

Asia crece mucho más rápidamente en el mercado de servicios de corretaje, creando una economía en expansión junto con una mejor conciencia financiera y un aumento en la población de inversores minoristas. Grandes regiones como China, India y Japón están impulsando el crecimiento a través de plataformas comerciales digitales y reformas regulatorias en las economías emergentes. Los corredores de la región con ayuda tecnológica están combinando inteligencia artificial, blockchain y soluciones de comercio móvil para extorsionar a la próxima generación de inversores. El apoyo de gobiernos fuertes a los mercados de capital y la liberalización del mercado de valores impulsa aún más la actividad de corretaje. El aumento de los servicios de gestión patrimonial, así como de las inversiones transfronterizas, transformará la industria de corretaje de Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave impulsan el crecimiento del mercado con tecnología, precios y expansión global

Descubrir a través de tecnicismos actores clave de la industria que hacen lo suyo en el mercado de servicios de corretaje Precios competitivos Ampliación de la oferta de servicios. El comercio sin comisiones de la firma de asesoría de inversiones robóticas de las principales empresas, entre otras tecnologías avanzadas, atrae el interés de los inversores minoristas y proporciona una experiencia de usuario mejorada. Su alcance internacional y sus asociaciones estratégicas contribuyen a impulsar el crecimiento del mercado, mientras que un estricto cumplimiento normativo garantiza la confianza de los inversores. Además, los principales actores centran sus inversiones en ciberseguridad en análisis de datos para mejorar la eficiencia comercial. La innovación continúa, estableciendo estándares de la industria e influyendo en las tendencias del mercado, agregando crecimiento y competencia generales.

Lista de empresas mejor perfiladas               

• Amundi (France)
• Fidelity (U.S)
• Robo-Advisors (U.S)
• Charles Schwab (U.S)
• JPMorgan Chase (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

noviembre 2023, todos se celebraron con personalidades VIP y equipos directivos, seguidos de un evento en honor a la asociación marcado por un evento en el piso de operaciones de Cboe en Chicago. Moomoo, la plataforma de corretaje en línea, anunció que se asociaría con Cboe Global Markets en noviembre de 2023 para ofrecer entre sus clientes estadounidenses opciones de índices en Estados Unidos como el Dow Jones Industrial, Nasdaq-100, Russell 2000, S&P 500 y el Cboe Volatility Index. Su objetivo es lograr un mayor acceso a los mercados estadounidenses y brindar a los inversores más herramientas para la diversificación de las carteras.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de servicios de corretaje está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los servicios de corretaje. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de servicios de corretaje prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.