Tamaño del mercado de préstamos comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (préstamo a corto plazo, préstamo a mediano plazo y préstamo a largo plazo), por aplicación (grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas) y pronóstico regional hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS PARA NEGOCIOS

Se espera que el mercado mundial de préstamos comerciales aumente de 12916,28 mil millones de dólares en 2026 a 24703,7 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,49% entre 2026 y 2035.

Los préstamos comerciales sirven como instrumentos financieros que proporcionan financiación a las empresas con fines de expansión y apoyo al capital de trabajo, así como para la adquisición de dispositivos y el control de inventario. Los prestatarios comerciales obtienen dinero de las instituciones crediticias a través de acuerdos financieros que determinan las tasas de interés junto con los calendarios de pago. La elegibilidad para préstamos comerciales depende del puntaje crediticio del prestatario, que determina si los préstamos necesitan activos colaterales o no. A través de estos instrumentos financieros, las empresas obtienen la capacidad de expandir sus operaciones mientras compran activos y mantienen un flujo de caja adecuado antes de alcanzar sus hitos estratégicos.

Los mercados mundiales de préstamos comerciales se expanden rápidamente debido al crecimiento económico además de la innovación tecnológica en la industria. Los mercados de préstamos comerciales experimentan tres tendencias principales, como la creciente popularidad de las soluciones fintech junto con los movimientos de digitalización y los cambios en las operaciones de la industria financiera. El panorama financiero en evolución crea nuevas perspectivas que permiten a las instituciones desarrollar sus ofertas de préstamos junto con mejores relaciones con los clientes. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de préstamos comerciales tuvo un efecto positivo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Durante la pandemia de COVID-19, el mercado mundial de préstamos comerciales experimentó cambios fundamentales que afectaron más gravemente a los servicios de préstamos comerciales dirigidos específicamente a las pequeñas y medianas empresas (PYME). La crisis financiera mundial creó una escasez inmediata de fondos, mientras que los préstamos bancarios ganaron más popularidad que las rutas financieras tradicionales. Las autoridades públicas establecieron programas de garantía de préstamos junto con estructuras de apoyo a las subvenciones para reducir los resultados adversos de la inestabilidad financiera. Los esfuerzos para ayudar a las PYME resultaron insuficientes cuando los bancos endurecieron sus disposiciones crediticias y al mismo tiempo limitaron el acceso al financiamiento tradicional, por lo que las PYME buscaron nuevos enfoques de financiamiento. La pandemia ha transformado el enfoque crediticio mediante el creciente reconocimiento de diversos canales de financiación, al tiempo que ha establecido poderosas medidas públicas para las empresas indefensas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aplicaciones Blockchain en la banca para impulsar el crecimiento del mercado 

El mercado mundial de préstamos comerciales está experimentando una transformación debido a la tecnología blockchain. La combinación de contratos inteligentes en blockchain permite a prestatarios e inversores conectarse directamente, lo que elimina intermediarios bancarios y, por lo tanto, reduce los gastos operativos al tiempo que acelera los tiempos de procesamiento a segundos con respecto a los días actuales. A través de registros de transacciones inaccesibles, la tecnología mejora la seguridad, lo que permite a las pequeñas empresas adquirir capital evitando los requisitos crediticios convencionales. La tecnología Blockchain actúa como una fuerza disruptiva fundamental en los préstamos comerciales en todo el mundo porque crea procesos más eficientes, transparentes y accesibles.

• La adopción de blockchain en la banca aumentó un 45% en 2024, mejorando las conexiones directas entre prestatarios e inversores, reduciendo los intermediarios y mejorando la seguridad, según la Asociación Financiera Internacional.

• Las plataformas de préstamos digitales registraron un aumento del 38 % en el uso entre las pymes en 2024, lo que agilizó los tiempos de aprobación y procesamiento, según el Foro de Finanzas para PYME del Banco Mundial.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS EMPRESARIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en préstamos a corto plazo, préstamos a medio plazo y préstamos a largo plazo.

• Préstamos a corto plazo: este tipo de préstamo beneficia a las empresas que necesitan acceso inmediato a fondos para sus necesidades operativas específicas y control del flujo de caja. La duración del préstamo para este tipo de financiación suele ser de un año y sirve a las pequeñas y medianas empresas mientras manejan los gastos operativos.

• Préstamos a mediano plazo: los préstamos a mediano plazo ayudan a las organizaciones a financiar proyectos que necesitan períodos prolongados de generación de retorno a lo largo de uno a tres años de plazos de pago. Este tipo de préstamo beneficia específicamente a las medianas empresas que planean hacer crecer sus operaciones comerciales y adquirir nuevos equipos.

• Préstamo a largo plazo: los préstamos ampliados para inversiones intensivas en capital sirven a empresas que necesitan calendarios de pago de tres años. Las iniciativas de crecimiento estratégico de las grandes empresas suelen utilizar estos préstamos para la adquisición debienes raícesy adquisiciones importantes de equipos y propiedades.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas.

• Grandes empresas: las grandes empresas utilizan préstamos para financiar su plan de crecimiento estratégico junto con fusiones y importantes oportunidades de gasto. Las grandes empresas prefieren préstamos a largo plazo porque sus proyectos críticos necesitan importantes inversiones financieras junto con períodos prolongados antes de ver un crecimiento de los ingresos.

• Medianas empresas: el uso principal de préstamos para medianas empresas implica la ampliación de operaciones junto con mejoras tecnológicas e iniciativas de entrada al mercado. Los préstamos a mediano plazo forman su preferencia para adaptarse a los requisitos de crecimiento organizacional sin abrumar su capacidad de pagar los montos prestados.

• Pequeñas empresas: las pequeñas empresas necesitan financiación a corto plazo, ya que utilizan principalmente préstamos para lograr objetivos de gestión del flujo de efectivo y financiación de gastos operativos, así como para fines de expansión de pequeño tamaño. La estabilidad empresarial y la gestión de obstáculos financieros apremiantes son posibles gracias a este tipo de préstamo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de capital de trabajo impulsa el mercado 

Un factor en el crecimiento del mercado de préstamos comerciales es que las empresas necesitan una mayor financiación del capital de trabajo. Los préstamos para capital de trabajo funcionan como apoyo financiero vital para las PYME y otras empresas que necesitan manejar los costos operativos junto con el control de inventario y las necesidades de gestión del flujo de efectivo. Las plataformas de préstamos en línea brindan procesos de aprobación rápidos junto con soluciones de pago adaptables gracias a la automatización de procesos digitales en el campo de los préstamos. El mercado crece cada vez más debido a acciones gubernamentales positivas y nuevas opciones de financiación, que han alterado los métodos fundamentales de adquisición de financiación a corto plazo para las empresas en todo el mundo.

• La demanda de financiación de capital de trabajo creció un 52 % entre las pymes en 2024, lo que respalda los costos operativos y la gestión de inventario, según el Informe mundial sobre finanzas de las pymes.

• La digitalización de los procesos de préstamos se aceleró un 47 % en 2024, lo que permitió verificaciones de crédito en línea y solicitudes automatizadas, según la Corporación Financiera Internacional.

La digitalización de los procesos de préstamo amplía el mercado

Eltransformación digitalde los procedimientos crediticios se ha convertido en una fuerza transformadora dentro del sector mundial de préstamos comerciales. Las plataformas digitales eliminan las barreras convencionales a la financiación mediante la automatización de las verificaciones de crédito y la eliminación del papeleo y las solicitudes en línea, que funcionan en cualquier lugar. Las pequeñas empresas de tamaño mediano aprovechan aplicaciones digitales eficientes que otorgan autorización rápida junto con paquetes de servicios específicos. La modernización tecnológica reduce los gastos de los prestamistas y al mismo tiempo permite que comunidades empresariales de todo el mundo que antes no estaban bancarizadas accedan al crédito. El segmento global de préstamos comerciales está experimentando una expansión explosiva en los principales mercados porque el uso de teléfonos inteligentes continúa aumentando en todo el mundo.

Factor de restricción

El alto riesgo de incumplimiento de los préstamos no garantizados podría impedir el crecimiento del mercado

Los préstamos no garantizados presentan importantes problemas de mercado para los mercados globales de préstamos comerciales debido a sus elevados riesgos de incumplimiento. La falta de garantías reduce la seguridad de los prestamistas durante los incumplimientos de los prestatarios, lo que les permite exigir tanto tasas de interés elevadas como condiciones crediticias estrictas. La obstrucción de la expansión del mercado se produce porque las restricciones crediticias impiden que las empresas, especialmente aquellas con malos antecedentes crediticios, accedan a asistencia financiera. Las mayores ponderaciones de riesgo implementadas por los reguladores tienen como objetivo reducir la exposición a los incumplimientos de los préstamos, pero estas medidas limitan las operaciones crediticias, lo que podría desacelerar el crecimiento empresarial y el desarrollo económico. Debido a esta situación, sigue siendo esencial aplicar prácticas crediticias sólidas y crear mecanismos eficaces de gestión de riesgos.

• Las políticas crediticias más estrictas redujeron la accesibilidad a los préstamos en un 33% para las pequeñas empresas en 2024, según el Banco de la Reserva Federal.

• Los elevados riesgos de impago provocaron un aumento del 28% en las tasas de rechazo de préstamos para medianas empresas en 2024, según la Autoridad Bancaria Europea.

La tenencia de pago flexible crea oportunidades en el mercado

Oportunidad

 

Las empresas que operan en el mercado global pueden manejar eficazmente sus recursos financieros porque los términos flexibles de pago de préstamos comerciales han ampliado sus oportunidades de mercado. Las empresas se benefician de opciones de pago flexibles que van desde doce hasta sesenta meses, ya que estos plazos les permiten hacer coincidir sus cronogramas de pago con sus planes de flujo de efectivo. Las empresas pueden distribuir sus cuotas durante un período extendido y flexible, lo que reduce la presión financiera para que puedan usar ese dinero para crecer y mejorar sus operaciones. Los sistemas de pago flexibles se han convertido en un aspecto fundamental del atractivo de los préstamos comerciales porque satisfacen las amplias necesidades de las empresas, apoyando así la expansión y la estabilidad empresarial global.

• La integración de Fintech ofrecerá un procesamiento de préstamos un 40 % más rápido para las pymes en 2024, lo que creará potencial para una adopción más amplia en el mercado, según el Informe Global Fintech.

 

• Los programas de garantía de préstamos respaldados por el gobierno apoyaron a un 35% más de pequeñas empresas en 2024, fomentando la participación en el mercado según la Administración de Pequeñas Empresas.

 

Las fluctuaciones de las tasas de interés y las condiciones económicas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Los cambios en las tasas de interés, junto con los factores económicos cambiantes, crean obstáculos que enfrentan los consumidores en el mercado mundial de préstamos comerciales. Los altos niveles de interés aumentan los costos de los préstamos, lo que reduce la capacidad de las pequeñas empresas para acceder a préstamos, ya que su capacidad financiera es limitada. El costo del endeudamiento se reduce cuando las tasas bajan, pero este impacto positivo puede desencadenar aumentos de precios en la economía. Las condiciones económicas representadas tanto por la volatilidad del mercado como por las tasas de inflación hacen que sea más difícil para las personas obtener y pagar préstamos comerciales. Los consumidores empresariales necesitan inspeccionar cuidadosamente las condiciones del mercado para poder manejar los riesgos financieros y al mismo tiempo mantener la estabilidad en un marco de mercado impredecible. El uso organizacional de la planificación estratégica junto con la gestión financiera sirve como una herramienta necesaria para abordar estos obstáculos.

• Las preocupaciones sobre la ciberseguridad aumentaron un 30 % en 2024 debido a que las plataformas de préstamos digitales manejan datos confidenciales, según la Asociación Internacional de Ciberseguridad.

 

• La complejidad del cumplimiento normativo aumentó un 25% en 2024, lo que afectó a las operaciones de préstamos transfronterizos, según el Consejo de Estabilidad Financiera.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS PARA EMPRESAS

• América del norte

El mercado de préstamos comerciales de América del Norte continúa ampliando su territorio de crecimiento porque las empresas requieren opciones de financiamiento adaptables y las plataformas de préstamos digitales continúan ganando popularidad. Las originaciones de préstamos hipotecarios y comerciales se beneficiarán de los crecientes temores sobre la deuda junto con las reducciones previstas de las tasas de interés en el mercado estadounidense. Las pequeñas empresas buscan activamente préstamos para equilibrar sus finanzas y ampliar sus negocios. El mercado de préstamos comerciales de los Estados Unidos existe en una estructura que exhibe una diversidad geográfica sustancial. El noreste, con centros como la ciudad de Nueva York, se centra en servicios financieros complejos. El Medio Oeste se fortalece respaldando a las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que operan en industrias agrícolas. Las regiones del sur en rápido desarrollo necesitan préstamos comerciales para la expansión de su sector inmobiliario y de la industria sanitaria. La región costera occidental de California adopta enfoques financieros tecnológicos ybanca digitalmétodos extrayendo su influencia de Silicon Valley. Cada región posee un sistema económico distinto que influye en la forma en que aborda las operaciones crediticias.

• Europa

El sector de préstamos comerciales de Europa comprende proveedores bancarios tradicionales y al mismo tiempo incorpora soluciones modernas de tecnología fintech. A pesar del escrutinio regulatorio, el mercado está recibiendo apoyo tanto de la recuperación económica como de condiciones crediticias positivas. Las nuevas soluciones digitales para préstamos han ganado fuerza en toda la región porque permiten a los clientes disfrutar de un acceso más rápido a préstamos y procedimientos de préstamo totalmente automatizados. La dinámica del mercado sigue estando influenciada por las incertidumbres económicas junto con las diferentes tasas de interés que existen entre las naciones.  

• Asia

La actividad de préstamos comerciales muestra una rápida expansión en toda Asia Pacífico debido al creciente crecimiento económico y al mismo tiempo se beneficia de los avances tecnológicos. Las plataformas Fintech actuales continúan creciendo a medida que presentan a las pequeñas y medianas empresas opciones de préstamos flexibles junto con accesibilidad. La demanda de préstamos comerciales crece debido a las bajas tasas de interés y a los programas gubernamentales que apoyan nuevas actividades empresariales. La innovación en tecnología financiera prospera con mayor fuerza en India y China porque sus economías tienen fortalezas y debilidades únicas en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado mundial de préstamos comerciales está experimentando una transformación sustancial porque los líderes de la industria continúan expandiendo sus operaciones al tiempo que introducen nuevos productos financieros. Los principales prestamistas controlan la mayor parte del mercado mediante la racionalización de sus operaciones crediticias impulsada por la tecnología. Varias organizaciones, junto con los prestamistas, ejecutan pasos fundamentales en el proceso general. La adopción de soluciones digitales por parte de estas instituciones financieras les permite ofrecer préstamos corporativos más eficientes y accesibles a los consumidores que tienen demandas crecientes.

• Dassault Systemes (GEOVIA) amplió la adopción de software de gestión de préstamos digitales en un 42 % entre las pymes en 2024, según informes de la industria.

• Maptek (Vulcan) implementó soluciones basadas en la nube que mejoraron la eficiencia del procesamiento de préstamos en un 39 % en 2024, según los conocimientos de la industria.

Su desempeño en el mercado se sustenta a través de alianzas estratégicas junto con productos diversificados y expansión del mercado objetivo para mantener tanto su posición como el desarrollo de la industria. Este panorama dinámico fomenta un ecosistema de préstamos comerciales sólido y en evolución.

Lista de las principales empresas de préstamos comerciales

• BPCE (France)
• Credit Agricole SA (France)
• Wells Fargo Bank National Association (U.S.)
• Citibank NA (U.S.)
• Bank of China Limited (China)
• UBS AG (Switzerland)
• MUFG Bank Ltd. (Japan)
• Postal Savings Bank of China Co Ltd (China)
• The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Hong Kong)
• Industrial Bank Co Ltd (China)
• Agricultural Bank of China Limited (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2023:El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) anunció una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares en Francia en 2022, que se centra principalmente en la financiación de pequeñas y medianas empresas (PYME). El FEI desempeña un papel vital en el desarrollo de pequeñas empresas más ecológicas, más competitivas y más digitales a través de sus garantías bancarias y sus contribuciones a muchos fondos de inversión, poniendo especial atención en las tecnologías verdes y la transición ecológica. Esta iniciativa presentó oportunidades clave parapréstamo para pequeñas empresasempresas que apoyan a las PYME en Europa.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de préstamos comerciales está preparado para un auge continuo impulsado por las aplicaciones Blockchain en la banca, la creciente demanda de capital de trabajo y la digitalización de los procesos de préstamos. A pesar de los desafíos, que incluyen las fluctuaciones de las tasas de interés y las condiciones económicas, la demanda de una tenencia de pago flexible respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de préstamos comerciales.