Tamaño del mercado de transporte de buques cisterna para productos químicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo [buques cisterna para productos químicos interiores (1.000-4.999 DWT), buques cisterna para productos químicos costeros (5.000-9.999 DWT) y buques cisterna para productos químicos de aguas profundas (10.000-50.000 DWT)], por aplicación (productos químicos orgánicos, aceites y grasas vegetales, productos químicos inorgánicos y otros) y regional Perspectivas y pronósticos de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ENVÍO DE CISTERNAS PARA QUÍMICOS

Se prevé que el mercado mundial de transporte marítimo de buques cisterna para productos químicos aumente desde aproximadamente 2.630,97 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 3.079,79 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 2% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico y Europa tienen una participación combinada del 60-65% debido a las rutas comerciales petroquímicas; América del Norte posee entre el 20% y el 25% de los flujos internos y de exportación.

El transporte marítimo de quimiqueros es una parte clave del transporte a granel internacionalenvío de productos químicos líquidos, que presta servicios a muchas industrias, incluidas la fabricación industrial, la agricultura, la farmacéutica y la de procesamiento de alimentos. Los camiones cisterna están diseñados para transportar una variedad de productos químicos peligrosos y no peligrosos de forma segura y económica en rutas interiores, costeras y de aguas profundas. Debido al ritmo de industrialización global y al aumento de la demanda de productos químicos, existe una necesidad de medios de transporte eficientes, regulados y seguros que ha desencadenado la importancia de este mercado. Además de eso, el crecimiento global del comercio exterior, la creciente demanda de productos químicos especializados y el progreso en la regulación de la seguridad marítima seguirán impulsando el crecimiento del mercado de transporte de quimiqueros a nivel mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha causado importantes perturbaciones en el comercio y el transporte marítimo mundiales, y el movimiento de los quimiqueros no es una excepción.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de transporte de buques cisterna para productos químicos tuvo un efecto negativo debido a la inestabilidad en la cadena de suministro mundial durante la guerra entre Rusia y Ucrania

Por el contrario, las restricciones rusas y la volatilidad de la cadena de suministro de energía y productos químicos perturbaron la entrega de insumos críticos, principalmente petroquímicos, lo que tuvo un impacto negativo en los volúmenes de comercio. La mayoría de los países europeos que se basaron en las exportaciones químicas rusas se vieron obligados a buscar mercados y cadenas de suministro alternativos en otros lugares, lo que ejerció presión sobre la capacidad disponible de los buques cisterna. Además, el aumento de los precios del combustible debido a la volatilidad geopolítica ha aumentado los costos operativos de los armadores. En el lado positivo, el cambio geopolítico ha redirigido los flujos comerciales a zonas como Oriente Medio y Asia, aumentando la actividad de los quimiqueros de larga distancia e intensificando la demanda de buques cisterna. En segundo lugar, se ha prestado mayor atención a la creación de cadenas de suministro de productos químicos resilientes y diversificadas, lo que está abriendo cada vez más oportunidades para los actores del transporte marítimo en los mercados emergentes. Una de las últimas tendencias en el negocio del transporte marítimo de quimiqueros es la adopción de buques cisterna ecológicos y energéticamente eficientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de buques cisterna ecológicos y energéticamente eficientes para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que surgen más presiones regulatorias para reducir la huella de carbono del transporte marítimo, las empresas están realizando pedidos de embarcaciones de doble combustible, específicamente embarcaciones propulsadas por GNL o biocombustibles, que emiten mucho menos y contribuyen a dañar el medio ambiente. Los depuradores y la tecnología muy sofisticada de tratamiento del agua de lastre también están prevaleciendo en las nuevas flotas. Esta transición hacia la sostenibilidad no sólo ayuda al cumplimiento de las normas de la OMI, sino que también atrae a partes interesadas respetuosas del medio ambiente, lo que brinda a las compañías navieras una ventaja en el mercado para obtener contratos a largo plazo de los principales productores de productos químicos. La segmentación de tipos divide el mercado de buques cisterna para productos químicos en buques cisterna para productos químicos interiores (1.000-4.999 DWT), buques cisterna para productos químicos costeros (5.000-9.999 DWT) y buques cisterna para productos químicos de aguas profundas (10.000-50.000 DWT).

• Según la UNCTAD, el comercio marítimo mundial de productos químicos alcanzó los 317 millones de toneladas en 2023, y los quimiqueros transportaron casi el 38% de la carga líquida a granel en todo el mundo.

• La Cámara Naviera Internacional informó que la flota mundial de quimiqueros superó los 5.400 buques en 2023, con una capacidad promedio de 12.000 toneladas de peso muerto (DWT) por buque.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ENVÍO DE CISTERNAS QUÍMICAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se clasifica en buques cisterna para productos químicos interiores (1.000-4.999 DWT), buques cisterna para productos químicos costeros (5.000-9.999 DWT) y buques cisterna para productos químicos de aguas profundas (10.000-50.000 DWT).

• Buques cisterna para productos químicos interiores (1.000-4.999 DWT): Los buques cisterna para productos químicos interiores cubren distancias cortas en canales, lagos y ríos. El menor DWT de sus buques permite operaciones en vías navegables interiores y realizan principalmente distribución de productos químicos domésticos.

• Buques cisterna costeros para productos químicos (5.000-9.999 DWT): Los buques cisterna para productos químicos realizan operaciones en rutas marítimas cercanas a la costa e interregionales. Son convenientes para entregar productos químicos entre puertos que no pueden soportar el uso de embarcaciones de aguas profundas y encuentran un uso extensivo para la distribución en países archipelágicos y a lo largo de las costas.

• Buques cisterna para productos químicos de aguas profundas (10.000-50.000 DWT): El liderazgo mundial en exportaciones químicas únicas se puede ver en los buques cisterna de aguas profundas que transportan carga química, ya que están particularmente equipados para atender viajes oceánicos largos. Cumplen con los estándares de seguridad más actualizados y tienen una gran capacidad, y son los preferidos para transportar productos químicos líquidos nocivos y a granel a través de los océanos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se clasifica en productos químicos orgánicos, aceites y grasas vegetales, productos químicos inorgánicos y otros.

• Productos químicos orgánicos: Los productos químicos orgánicos incluyen petroquímicos, alcoholes y disolventes que son materias primas para bienes de consumo e industriales. Requieren camiones cisterna altamente especializados que deben tener temperatura controlada y ser resistentes a la contaminación. Los fertilizantes, álcalis y ácidos se encuentran entre los productos químicos inorgánicos que se transportan a granel y deben enviarse en tanques resistentes a la corrosión.

• Aceites y grasas vegetales: el negocio de los aceites y grasas vegetales está impulsado por las industrias de procesamiento de alimentos, cosméticos y biocombustibles. En este caso, los camiones cisterna deben respetar las normas de higiene y evitar el enranciamiento.

• Otros: Los productos químicos farmacéuticos y de especialidad en el segmento 'Otros' son productos químicos farmacéuticos y de especialidad que generalmente se exportan en pequeños volúmenes con alta precisión y control de alta calidad y negocios especializados pero con altos márgenes. Uno de los factores impulsores es el creciente comercio mundial de productos químicos, que sigue impulsando el crecimiento empresarial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La expansión del comercio mundial de productos químicos mejora el crecimiento del mercado

La expansión del comercio mundial de productos químicos está mejorando el crecimiento del mercado de transporte de buques cisterna para productos químicos, lo que genera una demanda creciente de soluciones logísticas puntuales para productos químicos que también proporcionen un transporte seguro. Los países de Asia y Medio Oriente se están convirtiendo en importantes naciones exportadoras de productos químicos, impulsando el comercio lejano y alimentando la demanda de buques cisterna de aguas profundas.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda de petroquímicos represente más del 45% del crecimiento de la demanda de petróleo para 2030, lo que impulsará directamente la necesidad de transporte en buques cisterna para productos químicos.

• El Consejo Europeo de la Industria Química destacó que sólo Europa exporta 48 millones de toneladas de productos químicos al año, lo que requiere una infraestructura de transporte especializada.

Crecimiento de las industrias de uso final para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento de las industrias de uso final, como la farmacéutica, la agricultura y la fabricación de automóviles, son otros importantes impulsores. Estos sectores dependen en gran medida de la fácil disponibilidad de materias primas y productos químicos intermedios, lo que contribuye a la dependencia de soluciones de transporte basadas en camiones cisterna.

Factor de restricción

Regulaciones internacionales estrictas que rigen el manejo y transporte de productos químicos peligrosos podrían impedir el crecimiento del mercado

Pero el mercado está acosado por una estricta regulación mundial sobre el manejo y transporte de productos químicos peligrosos. El cumplimiento de varios sistemas como MARPOL, REACH y GHS contribuye a los costos operativos y a las complejidades para las compañías petroleras. Las inspecciones periódicas, la modernización obligatoria de los equipos de seguridad y la capacitación de las tripulaciones también cuestan a los operadores más pequeños, lo que restringe su margen de expansión de las operaciones.

• La Organización Marítima Internacional (OMI) ordenó que las emisiones de azufre de los buques se redujeran del 3,5% al ​​0,5% a partir de 2020, lo que generaría costos de cumplimiento en más de 60.000 buques activos.

• Según la Administración Marítima de EE. UU., la congestión portuaria promedio en 2023 aumentó los tiempos de espera de los quimiqueros en un 22 %, lo que ralentizó la eficiencia de los envíos.

Potencial de las economías emergentes paraCrear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

En cuanto a las oportunidades, los nuevos mercados, el sudeste asiático y África, prometen mucho. Están experimentando un aumento de la inversión extranjera en instalaciones industriales y fabricación de productos químicos, lo que se refleja en una mayor demanda de buques cisterna para productos químicos. Además, el subdesarrollo de la infraestructura de transporte marítimo en la mayoría de los países presenta oportunidades de ser pioneras para las compañías navieras que pueden ofrecer una logística química confiable y de bajo costo.

• La UNCTAD informó que las economías en desarrollo de Asia ahora manejan más del 62% del comercio mundial en contenedores, lo que crea una gran oportunidad para los quimiqueros en las rutas de envío dentro de Asia.

• El Ministerio de Productos Químicos de la India declaró que las exportaciones de productos químicos de la India superaron los 13 millones de toneladas en 2023, lo que abre perspectivas de crecimiento para los operadores de buques cisterna.

La volatilidad de los precios del petróleo crudo podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Quizás el desafío más importante para el mercado sea la volatilidad de los precios del petróleo crudo, cuyo efecto directo repercute en el precio del combustible, un componente importante de los gastos operativos de los quimiqueros. Los precios impredecibles del combustible pueden dar lugar a precios de flete impredecibles y afectar la negociación entre el cliente y el transportista en los términos del contrato. La volatilidad añadió imprevisibilidad a la rentabilidad y disuadió la inversión a largo plazo en la renovación y expansión de la flota, particularmente por parte de compañías navieras más pequeñas.

• Según la OMI, casi el 80% de los accidentes de quimiqueros en la última década estuvieron relacionados con errores humanos, lo que muestra un desafío urgente en la capacitación en seguridad.

• El Foro Internacional de Transporte destacó que la descarbonización podría agregar costos de cumplimiento de hasta 50 a 150 dólares por tonelada de combustible marítimo, desafiando los márgenes de los operadores de buques cisterna.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ENVÍO DE QUIMICOS

• América del norte

Geográficamente lidera el mercado la región de la Costa del Golfo de Texas y Luisiana en virtud de su mayoría de complejos petroquímicos y portuarios. Los gigantes regionales están invirtiendo en optimización de rutas digitales y flotas ecológicas en un intento por mantenerse a la vanguardia.

• Europa

Europa se ha visto apuntalada por la presencia de gigantescos países productores de productos químicos como Alemania, los Países Bajos y Bélgica, que impulsan una fuerte demanda intrarregional de transporte de productos químicos. Las estrictas normas medioambientales también han inclinado la balanza a favor del uso de buques cisterna respetuosos con el medio ambiente en aguas europeas.

• Asia

Asia crece al ritmo más alto debido a que la industrialización en China, India, Corea del Sur y el sudeste asiático se acelera al ritmo más rápido. Las elevadas exportaciones nacionales de productos químicos, el aumento de las infraestructuras y la asistencia financiera del gobierno a la logística marítima están impulsando la creciente demanda de quimiqueros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las principales empresas de la industria que se dedican al envío de buques cisterna para productos químicos son Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem y Navig8 Chemicals, entre otras. Destacan estrategias de fusión, acumulación de flotas e innovaciones limpias para sobrevivir en el negocio. Por ejemplo, Odfjell SE ha invertido en buques cisterna de doble combustible y en soluciones avanzadas de gestión digital de buques para garantizar la máxima eficiencia del combustible.

• Odfjell: opera 70 buques cisterna para productos químicos con una capacidad promedio de 24 000 DWT y cubre más de 400 puertos en todo el mundo.

• Sinochem: mantiene una flota de 40 quimiqueros que prestan servicios en las rutas de Asia y el Pacífico y transportan más de 20 millones de toneladas al año.

Lista de las principales empresas navieras de buques cisterna para productos químicos

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2021:Sinochem está invirtiendo activamente en el desarrollo de flotas y empresas conjuntas para ingresar a mercados de alto crecimiento. Los actores también están adoptando activamente estándares internacionales de cumplimiento de seguridad y medio ambiente, de modo que puedan acceder a clientes químicos multinacionales. Entre los acontecimientos industriales más destacados cabe mencionar el hito mediante el cual, en 2021, Sinochem puso en funcionamiento un nuevo buque cisterna para productos químicos de acero inoxidable construido especialmente para viajes nacionales y extranjeros. El buque llegó con sistemas avanzados de gestión de carga, cobertura de nitrógeno e incluso motores equipados con depuradores para emitir menores emisiones. Este fue el anuncio de solidaridad de Sinochem con la logística química ecológica y eficiente que la ubicó entre las principales empresas de la industria naviera mundial. La adquisición complementó aún más el programa general de envío ecológico de China, así como el alcance más amplio de Sinochem en el envío de productos químicos especializados de alto valor a nivel mundial.

COBERTURA DEL INFORME

La cobertura del informe de la industria del transporte de buques cisterna para productos químicos abarca un análisis extenso de las fuerzas del mercado, como los impulsores, las limitaciones, las oportunidades y los desafíos que influyen en el desarrollo. La investigación aborda los principales segmentos del mercado según el tipo y la aplicación y proporciona un análisis en profundidad del desempeño regional en América del Norte, Europa y Asia. Identifica a los actores dominantes en el mercado y resume sus estrategias comerciales y su innovación continua, así como innovaciones como la innovación de flotas y las iniciativas ecológicas. Además, el estudio examina acontecimientos geopolíticos como los efectos de las hostilidades ruso-ucranianas en los flujos comerciales, los precios del petróleo y los gobiernos. Además, el informe proporciona una investigación de tendencias, es decir, una transición de buques cisterna más ecológica y la digitalización de la flota de transporte, en un intento por capturar la imagen completa del panorama actual y futuro del mercado mundial de transporte de buques cisterna para productos químicos.