Tamaño del mercado de equipos de cogeneración, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (turbinas de gas, turbinas de vapor, generadores eléctricos, generadores de vapor con recuperación de calor (HRSG) y calderas y motores alternativos), por aplicación (papel, alimentos, productos químicos, petróleo y refinación y otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE COGENERACIÓN

Se espera que el mercado mundial de equipos de cogeneración aumente de aproximadamente 25,66 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 47,28 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,9% entre 2026 y 2035. Europa y América del Norte tienen una participación combinada del 45 al 50% en proyectos de energía industrial y distrital; Asia-Pacífico posee entre el 30% y el 35% a medida que crece la adopción de cogeneración.

El mercado de equipos de cogeneración refleja equipos de generación de tecnología que ofrecen energía y calor funcional a partir de un suministro eléctrico único, mejorando el rendimiento de la energía eléctrica. Consisten en la creciente demanda de rendimiento de fuerza, medidas ambientales y la necesidad de estabilidad de la fuerza. Las estructuras de cogeneración se aplican ampliamente en diversos sectores relacionados con la producción, la manufactura, los productos químicos y la calefacción urbana. El mercado abarca productos como turbinas de vapor, generadores de gas, motores de combustión interna y molinos de vapor con recuperación de calor. Sobre la reducción de emisiones y el aumento del rendimiento Concienciación sobre las innovaciones. El mercado está creciendo debido al aumento del costo de la energía, las políticas globales de cambio climático y la integración de fuentes de energía renovables.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de equipos de cogeneración se vio interrumpido debido a la incertidumbre en la fabricación de electricidad durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del mercado mundial de equipos de cogeneración, lo que ha provocado interrupciones en la cadena de suministro, aumento de los precios de la materia prima e incertidumbre en la producción de electricidad. Las sanciones a Rusia han interrumpido la entrega de materiales críticos que incluyen combustible a base de hierbas, que es clave para los sistemas de cogeneración. Esto ha llevado a las naciones a buscar activos de energía de oportunidad, acelerando la demanda de una tecnología de cogeneración más resiliente y diversa. Además, los crecientes cargos por electricidad y el poder para la independencia energética están estimulando inversiones en soluciones energéticamente eficientes, que también podrían impulsar el mercado de sistemas de cogeneración en el largo plazo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Desarrollar la demanda de eficiencia y sostenibilidad para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de sistemas de cogeneración se está configurando actualmente a través de numerosas tendencias clave. Uno de los más importantes es la creciente demanda de eficiencia y sostenibilidad. Los sistemas de cogeneración, que simultáneamente producen calor y energía a partir de una única fuente de gas, están ganando popularidad debido a su capacidad para reducir las emisiones de carbono y mejorar el rendimiento de la gasolina. Además, la creciente industrialización y el aumento de la infraestructura a nivel mundial están alimentando la necesidad de soluciones energéticas confiables y rentables.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los sistemas de cogeneración modernos pueden lograr eficiencias de conversión de combustible en energía útil de hasta ~80 %, frente a aproximadamente entre el 45 % y el 50 % para el calor y la energía separados, lo que convierte a la cogeneración en una de las soluciones de energía distribuida de mayor eficiencia disponibles. 

• Según la base de datos de instalación de CHP del Departamento de Energía de EE. UU./Oak Ridge, Estados Unidos tenía entre 80 y 82 GW de capacidad de CHP instalada en más de 4.000 instalaciones, y aproximadamente el 87 % de esa capacidad ubicada en la industria manufacturera mostraba una fuerte adopción industrial. 

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE COGENERACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en turbinas de gas, turbinas de vapor, generadores eléctricos, generadores de vapor con recuperación de calor (HRSG) y calderas y motores alternativos.

• Turbinas de gas:Las turbinas de gas se utilizan en estructuras de cogeneración para proporcionar fuerza y ​​resistencia térmica útil mediante la quema de gasolina natural u otros combustibles.
• Turbinas de vapor:Las turbinas de vapor funcionan convirtiendo la tensión del vapor en electricidad mecánica, que luego se utiliza para generar energía. En la cogeneración, a menudo se utiliza el calor residual de sistemas industriales o calderas para generar tanto energía como vapor para fines de calefacción.
• Generadores electricos:Las turbinas eléctricas en sistemas de cogeneración son dispositivos que convierten la energía mecánica (procedente de molinos o motores) en energía eléctrica.
• Generadores de vapor con recuperación de calor (HRSG):Los HRSG recuperan el calor residual de las turbinas de gasolina u otras fuentes de calor para generar vapor.
• Calderas y motores alternativos:Las calderas proporcionan vapor calentando agua, utilizando frecuentemente combustible compuesto de gasolina natural o carbón, y se utilizan en cogeneración tanto para resistencia como para resistencia térmica. Los motores alternativos, normalmente alimentados con gasolina natural, producen energía y calor con la ayuda de convertir la electricidad de la combustión en energía mecánica, que luego se transforma en electricidad.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en papel, alimentos, productos químicos, petróleo y refinación, entre otros.

• Papel: En la industria papelera, las estructuras de cogeneración se utilizan para transformar el calor residual de las calderas en energía y vapor para numerosos enfoques de fabricación, mejorando el rendimiento energético y reduciendo los costos de trabajo.
• Alimentos: La región de procesamiento de alimentos utiliza la cogeneración para suministrar energía para los métodos de cocción, secado y refrigeración, al mismo tiempo que produce fuerza, minimizando así la ingesta de fuerza y ​​los gastos operativos.
• Química: en la producción química, la cogeneración proporciona el calor y la energía necesarios para reactores, dispositivos de destilación y otros sistemas de potencia, mejorando la sostenibilidad y reduciendo la dependencia de fuentes de energía externas.
• Petróleo y refinación: la cogeneración se lleva a cabo en la refinación de petróleo para optimizar el uso de energía mediante la generación de vapor para tácticas de refinación y electricidad para las operaciones, lo que ayuda a las refinerías a reducir las tarifas del gas y reducir el impacto ambiental.
• Otros: En diferentes sectores, la cogeneración puede llevarse a cabo para calefacción urbana, producción industrial y control de residuos municipales, en los que mejora el uso de energía, reduce las emisiones y reduce los gastos de energía.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Uso creciente en industrias industriales y comerciales para impulsar la expansión del mercado

El uso cada vez mayor de sistemas de cogeneración en industrias como las de sustancias químicas, farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y de papel y pulpa se debe a sus altas necesidades de energía y a la necesidad de calentamiento del sistema. Estas industrias requieren una potencia continua y fiable para los procesos de producción, donde la cogeneración ofrece una doble ventaja: producir electricidad al mismo tiempo que proporciona el calor necesario. Esto mejora el rendimiento energético y reduce los costos de trabajo mediante el uso del calor residual. A medida que aumentan los costos de energía y se endurecen las regulaciones ambientales, estas industrias están adoptando estructuras de cogeneración para mejorar la sustentabilidad, disminuir el consumo de energía y disminuir las emisiones de carbono, lo que las convierte en un deseo deseado de soluciones de fortaleza industrial.

• Según el estudio de potencial técnico del Departamento de Energía de EE. UU., hay más de 240 GW de potencial técnico de cogeneración en más de 291 000 sitios de EE. UU. (en categorías de energía industrial, comercial y de distrito), lo que indica una gran oportunidad de implementación para equipos de cogeneración. 

• Según la evaluación de CHP de la EPA y el DOE de EE. UU., se estimó que la instalación de 40 GW adicionales de CHP en los EE. UU. (≈50% de crecimiento frente a los niveles actuales) ahorraría ~1,0 billón de Btu (1 Quad) de energía anualmente y evitaría ~150 millones de toneladas métricas de CO₂ por año, lo que ilustra el apalancamiento de reducción de emisiones de CHP.

Desarrollar preferencia por estructuras de energía localizadas y asignadas para impulsar la adopción en el mercado

La creciente preferencia por estructuras de energía localizadas y asignadas es un factor clave en la adopción de sistemas de cogeneración. Estos sistemas disminuyen las pérdidas de transmisión al generar energía en la dirección del punto de uso, mejorando la eficiencia eléctrica. También aumentan la confiabilidad al reducir la dependencia de las redes centralizadas, lo que las hace especialmente beneficiosas para aplicaciones comerciales, industriales y domésticas. A medida que aumenta la demanda de energía y crece la necesidad de soluciones eléctricas resilientes y sostenibles, los sistemas de cogeneración, que producen tanto energía como calor útil, proporcionan una solución poderosa. Este estilo se ve respaldado aún más por los avances en la tecnología y una mayor atención a los beneficios medioambientales y de ahorro de costes.

Factor de restricción

El creciente impulso a las fuentes de energía renovables para limitar la adopción en el mercado

Si bien las estructuras de cogeneración son más ecológicas que las estructuras separadas de calor y energía, a menudo dependen de combustibles fósiles como el gas natural o el carbón. Esta dependencia genera preocupaciones ambientales, ya que la quema de combustibles fósiles contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. El creciente impulso a las fuentes de energía renovables, que incluyen la energía solar, eólica e hidroeléctrica, desafía la adopción de la cogeneración, ya que muchas partes interesadas buscan alternativas más limpias. Como resultado final, existe una presión cada vez mayor para desarrollar estructuras de cogeneración que combinen energía renovable o utilicen combustibles sostenibles, equilibrando el rendimiento con la sostenibilidad ambiental para satisfacer los objetivos de electricidad del destino.

• Según la evaluación de CHP de la EPA de EE. UU., las barreras no técnicas del mercado (interconexión, permisos, reglas de servicios públicos y ubicación local) son persistentes: la EPA señala una infraestructura de suministro de CHP limitada y múltiples barreras regulatorias y de mercado que históricamente han ralentizado el despliegue. (Tablas/análisis de la EPA).

• Según el material del DOE/EPA, el 72 % de la capacidad existente de cogeneración en Estados Unidos funciona con gas natural, lo que hace que la cogeneración sea vulnerable al precio del combustible y a los cambios de políticas hacia combustibles bajos en carbono, lo que aumenta la incertidumbre sobre el despliegue para algunos propietarios de proyectos. 

Los avances tecnológicos pueden impulsar la demanda del mercado

Oportunidad

Los avances tecnológicos están remodelando el mercado de equipos de cogeneración al mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del combustible. Las estructuras combinadas de calor y energía (CHP) ahora combinan tecnologías avanzadas, como las turbinas de ciclo combinado, que utilizan combustible vegetal o biomasa para generar energía a través de turbinas de gas, al tiempo que mejoran el calor de escape para impulsar las turbinas de vapor, duplicando adecuadamente la eficiencia. Las pilas de combustible son otra innovación más, ya que proporcionan cogeneración in situ a través de un proceso electroquímico que produce bajas emisiones sin combustión. La tecnología de tela mejorada está permitiendo pilas de celdas de gasolina más duraderas y compactas, además de mejorar el rendimiento y la confiabilidad generales. Estos avances abordan la demanda de energía y al mismo tiempo reducen la huella de carbono, utilizando la adopción de CHP a nivel mundial.

• Según el trabajo de potencial técnico del DOE de EE. UU. y los análisis de la EPA, las configuraciones de cogeneración exportable y de conversión de calor residual en energía podrían ampliar la capacidad de cogeneración utilizable mucho más allá de los niveles actuales (el DOE estima un potencial técnico de >240 GW), abriendo grandes mercados de modernización y nueva construcción en la industria y la energía distrital. 

• Según los objetivos energéticos del estado de California resumidos por la EPA/DOE, California ha identificado hasta 6.500 MW (6,5 GW) de nuevo potencial de cogeneración en el marco de programas de políticas para ayudar a cumplir los objetivos estatales de GEI, un ejemplo de cómo los compromisos de políticas subnacionales crean oportunidades locales concretas. 

La instalación y el mantenimiento complejos pueden representar un desafío para el crecimiento del mercado

Desafío

Las estructuras de cogeneración, debido a su complejidad técnica, requieren mano de obra calificada para cada instalación y protección continua, lo que puede representar un desafío, específicamente en regiones con conocimientos técnicos limitados. Estas estructuras contienen aditivos especializados, como generadores, unidades de recuperación de calor y estructuras manipuladoras, lo que requiere profesionales capacitados para su instalación y funcionamiento adecuados. La falta de conocimientos técnicos y de capacidad puede provocar retrasos en la instalación, ineficiencias o incluso desastres en el sistema. Como resultado, las áreas que carecen de personal técnico también podrían enfrentar limitaciones para adoptar la generación de cogeneración, lo que obstaculizaría su implementación generalizada, independientemente de su eficiencia energética y potencial de ahorro de costos.

• Según el informe CHP de la EPA de EE. UU., la CHP sigue estando subutilizada (CHP ≈8 % de la capacidad de generación de EE. UU. frente a >30 % en algunos países de la UE como Dinamarca, Finlandia y Países Bajos); esta subpenetración refleja desafíos de política estructural, interconexión y diseño de mercado. 

• Según las revisiones técnicas del DOE/EPA, muchos sitios anfitriones potenciales requieren ingeniería específica del sitio para satisfacer la demanda térmica de carga base (el DOE señala decenas de miles de sitios candidatos, pero enfatiza que la viabilidad depende del perfil de carga térmica), lo que dificulta la estandarización y las implementaciones rápidas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE COGENERACIÓN

• América del norte

América del Norte sigue siendo el área dominante en el mercado internacional de equipos de cogeneración, y se prevé que represente el 37,4% del porcentaje del mercado en 2024. Los sectores comerciales en los EE. UU., junto con la producción, la atención médica, el petróleo y el gas y el procesamiento de alimentos, están impulsando el mercado de equipos de cogeneración de los Estados Unidos. demanda de sistemas de cogeneración para mejorar el rendimiento energético y reducir los costes operativos. Las estrictas normas de emisiones de la EPA han impulsado a las industrias a actualizar las calderas anteriores con tecnologías de cogeneración progresivas y ecológicas. El país está experimentando un auge en las soluciones a medida, integrando fuentes renovables como la biomasa y los sistemas de recuperación del calor residual. Con el apoyo de mayores inversiones en I+D, se están comercializando mejoras que incluyen estructuras orgánicas del ciclo Rankine, lo que mejora aún más la eficiencia. La sólida base comercial y la atención a la sostenibilidad de América del Norte lo convierten en un mercado gratificante para los proveedores de cogeneración.

• Europa

Europa experimenta un rápido crecimiento en la cuota de mercado de equipos de cogeneración y se espera que se desarrolle a una tasa compuesta anual del 9,3% durante el período previsto. Este aumento se debe a los amplios activos de gas natural en economías como Rusia y Alemania, junto con el aumento del espacio urbano y las limitaciones de costos. Las estrictas normas medioambientales se suman a la demanda de gasolina para las estructuras de cogeneración, mientras las ciudades intentan encontrar soluciones ecológicas y sostenibles. Si bien Europa cuenta con considerables capacidades de producción de energía y fuerza, algunos países dependen en gran medida de las importaciones de electricidad. El combustible natural sigue siendo la principal fuente de energía, incluso cuando la región incluye cada vez más activos eléctricos de oportunidad para diversificar su panorama de la era eléctrica.

• Asia

La zona de Asia Pacífico se ha convertido en el mercado de más rápido desarrollo para dispositivos de cogeneración gracias a la rápida industrialización y las crecientes necesidades de energía en China, India, Japón y Corea del Sur. La mayor conciencia sobre los objetivos de reducción de carbono y electricidad renovable, alineados con el Acuerdo de París, impulsa a las industrias a adoptar tecnologías de cogeneración revolucionarias. Los costos laborales asequibles y los marcos regulatorios favorables en los países en desarrollo atraen a los productores globales a los centros de instalación. Además, las crecientes exportaciones de China, Japón y Corea del Sur posicionan a la región como un centro clave, mientras que las industrias nacionales adquieren equipos rentables producidos regionalmente. Se prevé que las políticas gubernamentales incentivarán una adopción más amplia de la cogeneración, desarrollando posibilidades de auge gigantesco para el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria dan forma al mercado a través de tecnologías superiores y soluciones de electricidad sostenible

El mercado de equipos de cogeneración cuenta con actores clave de la industria que impulsan la innovación y el aumento a través de tecnologías superiores y soluciones eléctricas sostenibles. Los principales actores incluyen Siemens AG, líder en generadores de combustible y sistemas CHP. General Electric (GE), conocida por sus eficientes soluciones de cogeneración, y Caterpillar Inc., que ofrece sistemas fiables de cogeneración a gas. Empresas como Allied Equipment y Mitsubishi Heavy Industries contribuyen con el sistema eléctrico y mecánico actual. Estos actores enfatizan la eficiencia eléctrica, valoran el ahorro y la reducción de emisiones, satisfaciendo numerosas necesidades de los clientes en los sectores empresarial, industrial y doméstico en todo el mundo.

• American DG Energy (EE. UU.): según las presentaciones de la empresa ante la SEC (Tecogen 2024 Formulario 10-K / presentaciones), American DG Energy (ADGE) poseía 25 sistemas de energía operativos que representaban ~1195 kW (1,195 MW) de capacidad agregada de cogeneración eléctrica al 31 de diciembre de 2024.

• Turner Crane (EE. UU.): según el sitio web oficial de Turner Crane, la empresa familiar Turner ha estado operando desde 1949 (un proveedor de servicios de larga data en logística de elevación y aparejo pesado utilizado en proyectos industriales, incluida la instalación de equipos).

Lista de las principales empresas de equipos de cogeneración

• American DG Energy (U.S.)
• Allied Equipment (U.S.)
• Caterpillar Inc. (U.S.)
• GE Energy (U.S.)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Siemens AG(Germany)
• Rolls Royce (U.K.)
• Cidea Uno Inc. (U.S.)
• Perry Process Equipment (U.K.)
• Solar Turbines Inc. (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2023:Caterpillar verificó recientemente la capacidad de generación móvil de combustible de hidrógeno como energía de respaldo en un centro de datos de Microsoft. Esta tarea piloto demostró la viabilidad del uso de hidrógeno como suministro de energía sencillo para infraestructuras importantes, garantizando electricidad ininterrumpida durante los cortes. Al integrar celdas de combustible de hidrógeno, que solo emiten vapor de agua como subproducto, la demostración se alinea con los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y apoyar la sostenibilidad en las operaciones del centro de datos. Una exitosa utilidad de esta generación allana el camino para una solución energética más ecológica y resistente en industrias que dependen de electricidad continua y confiable, como los centros de registros.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe examina las ventas, las ventas, la participación de mercado y los puntajes empresariales de los fabricantes clave dentro del mercado mundial de equipos de cogeneración, protegiendo los datos de 2018 a 2023. Identifica a las principales partes interesadas y brinda una evaluación detallada de su posicionamiento agresivo y desarrollos recientes. El estudio evalúa las ventas segmentarias para proporcionar una comprensión clara de la dinámica y las tendencias del mercado.  El documento ofrece información sobre el panorama competitivo, permitiendo a las partes interesadas evaluar las estrategias y fortalezas de los principales actores. Consiste en una evaluación de su oferta de productos, mejoras tecnológicas, presencia local y asociaciones. Al resaltar las características empresariales modernas, el registro ayuda a las agencias a descubrir oportunidades y situaciones exigentes dentro del mercado de dispositivos de cogeneración. Esta evaluación completa proporciona a las partes interesadas conocimientos prácticos para perfeccionar sus estrategias de mercado y mejorar su posicionamiento dentro del entorno agresivo. Gracias a la dinámica del mercado tecnológico y la competencia clave, las empresas pueden alinear mejor sus iniciativas de crecimiento con las tendencias emergentes, garantizando logros a largo plazo en el mercado global de equipos de cogeneración.