Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de tarjetas comerciales y corporativas por tipo (tarjetas de circuito abierto, tarjetas de circuito cerrado) por aplicación (tarjetas de crédito para pequeñas empresas, tarjetas de crédito corporativas) Pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

Se estima que el mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas estará valorado en aproximadamente 246,14 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 484,65 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,6 % entre 2026 y 2035. América del Norte lidera con una participación de ~50 % debido al gasto corporativo, seguida de Europa con ~25 % y Asia-Pacífico con ~20 %. El crecimiento está impulsado por la digitalización de la gestión de gastos.

El mercado de tarjetas comerciales y corporativas permite optimizar los gastos comerciales de las empresas, proporcionando soluciones para viajes, adquisiciones y tarifas generalizadas. Estas tarjetas se emiten básicamente al personal para controlar los gastos de la organización, brindando a los equipos una vista completa del historial de transacciones y apoyando con la gestión del presupuesto, la reducción de fraudes y la contabilidad simplificada. Las tarjetas corporativas suelen ser utilizadas por corporaciones más grandes, mientras que los naipes comerciales atienden a corporaciones pequeñas y medianas. La adopción de esas tarjetas se ha extendido a medida que los grupos se esfuerzan por lograr eficiencia operativa y transparencia financiera. Además, beneficios como paquetes de recompensas, reembolsos en efectivo y cobertura de viajes han respaldado a las empresas a pasar de las estructuras de pago convencionales a programas de tarjetas corporativas. La digitalización de las ofertas monetarias y la integración con software de gestión de costes también embellecen su atractivo. A medida que las empresas se expanden globalmente, la demanda de sistemas de pago seguros, rastreables y prácticos sigue impulsando el auge de este mercado en todas las industrias.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas está valorado en 246,14 mil millones de dólares en 2026, y se espera que alcance los 484,65 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 7,6% de 2026 a 2035.
• Impulsor clave del mercado:Los pagos digitales B2B representan el 61% de las transacciones, mientras que los gastos de viajes corporativos contribuyen con casi el 34% de la utilización de la tarjeta.
• Importante restricción del mercado:Las preocupaciones por el riesgo de fraude afectan al 29% de las empresas, mientras que las complejidades de cumplimiento afectan aproximadamente al 26% de la adopción corporativa.
• Tendencias emergentes:Las tarjetas corporativas virtuales representan el 44% de las nuevas emisiones, mientras que las tarjetas sin contacto representan el 57% de las transacciones.
• Liderazgo Regional:América del Norte lidera con un 50%, seguida de Europa con un 25% y Asia Pacífico con un 20% de cuota de mercado.
• Panorama competitivo:Los principales emisores globales controlan el 52% de la participación de mercado, mientras que los bancos regionales contribuyen aproximadamente con el 48% de la distribución de tarjetas.
• Segmentación del mercado:Las tarjetas de circuito abierto tienen una participación del 68%, mientras que las tarjetas de circuito cerrado representan el 32% del total de la emisión de tarjetas comerciales.
• Desarrollo reciente:Las plataformas de gastos integradas con API alcanzan una adopción del 39%, mientras que el monitoreo de transacciones en tiempo real respalda el 36% de implementaciones empresariales.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

La industria de tarjetas comerciales y corporativas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de entrega internacionales

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al crecimiento del mercado de tarjetas comerciales y corporativas, en general debido a la reducción de los viajes empresariales y la disminución del gasto discrecional mediante el uso de grupos. Los confinamientos y las prácticas operativas remotas provocaron una enorme disminución de los costes generalmente procesados ​​a través de tarjetas de empresa, incluidas las conferencias con los clientes, los viajes y el ocio. Las empresas detuvieron el gasto y se centraron en reducir los precios, retrasando la emisión de nuevas tarjetas corporativas. La incertidumbre financiera también llevó a muchas empresas a restringir el uso de tarjetas de los empleados y restringir las transacciones únicamente a ofertas cruciales. Además, muchos grupos pequeños y medianos, una sección clave del mercado, enfrentaron desafíos de deslizamiento de monedas o cerraron operaciones, lo que redujo de manera similar el uso de tarjetas. La región bancaria también fue testigo de un cambio en las prioridades, centrándose en abordar los riesgos crediticios en lugar de vender productos de tarjetas corporativas. Si bien la adopción de tarjetas digitales apenas se extendió a lo largo de esta era, el impacto general fue predominantemente negativo, con un crecimiento más lento y menores ingresos para los emisores de tarjetas y proveedores de servicios.    

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de las soluciones de tarjetas corporativas virtuales e integradas impulsa el crecimiento del mercado

Una moda de gran tamaño dentro del mercado de tarjetas comerciales y corporativas es el impulso ascendente de soluciones de tarjetas corporativas virtuales e integradas que brindan mayor control y seguridad. Los naipes virtuales están ganando terreno a medida que las empresas priorizan la transformación virtual y las operaciones económicas remotas. Estas tarjetas permiten un uso único o acceso preciso para transacciones, lo que reduce los riesgos de fraude y mejora el cumplimiento. La integración con software de control de tarifas y estructuras ERP permite el monitoreo en tiempo real, informes automáticos y una conciliación perfecta de gastos. Las corporaciones de tecnología financiera ofrecen cada vez más soluciones de tarjetas virtuales personalizadas para nuevas empresas y medianas empresas, centrándose en la flexibilidad, la velocidad y la transparencia. Además, los análisis integrados y los conocimientos basados ​​en IA ayudan a los equipos financieros a tomar mejores decisiones presupuestarias. Esta evolución se alinea con el impulso más amplio hacia la automatización, la transparencia y los ecosistemas monetarios basados ​​en la nube. A medida que la seguridad de los datos y la gestión integral ganan importancia, los naipes virtuales se están convirtiendo en un dispositivo de acceso para las agencias que buscan estrategias de precios que prioricen lo digital, remodelando el panorama de las tarjetas corporativas.

• Según el Estudio de pagos de la Reserva Federal de 2023, más del 75 % de las empresas estadounidenses utilizaron tarjetas comerciales o corporativas para transacciones comerciales, lo que destaca una tendencia creciente hacia las operaciones sin efectivo.

• Según la Asociación de Profesionales Financieros (AFP), más del 60% de los departamentos de finanzas corporativas de América del Norte integraron tarjetas comerciales con herramientas digitales de gestión de gastos en 2023.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de circuito abierto y tarjetas de circuito cerrado.

• Naipes de bucle abierto: Estos naipes son emitidos por establecimientos económicos y se pueden utilizar en cualquier lugar donde sea común la red del cartón.
•  Tarjetas de circuito cerrado: estas tarjetas están limitadas a comerciantes o proveedores de servicios exclusivos para transacciones.         

Por aplicación

• Tarjetas de crédito para pequeñas empresas: están diseñadas para satisfacer las necesidades de gasto y la flexibilidad crediticia de las pequeñas empresas.
• Tarjetas de crédito corporativas: se emiten a grandes empresas para gestionar la trayectoria de los empleados y los costos de adquisición.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente necesidad de transparencia y control de gastos impulsa el mercado

Cada vez son más las empresas de todos los tamaños que buscan un mayor control y transparencia sobre el gasto de los empleados y departamentales, lo que es un importante impulsor de la adopción de tarjetas corporativas. Las estrategias tradicionales de compensación de precios consumen mucho tiempo y están sujetas a errores o fraude. Las tarjetas corporativas proporcionan manipulación centralizada y monitoreo automatizado, lo que reduce la carga ejecutiva de los departamentos financieros. Con límites de gasto integrados, visibilidad de transacciones en tiempo real y herramientas de categorización, las organizaciones pueden garantizar el cumplimiento de políticas internas y objetivos presupuestarios. La digitalización de los métodos monetarios mejora de manera similar la transparencia y el control, lo que hace que estos equipos sean necesarios para el control económico moderno.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), las empresas pierden un promedio de 15.000 dólares al año debido a errores de seguimiento manual de gastos, lo que impulsa la adopción de tarjetas corporativas.

• Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los viajes de negocios a nivel mundial representaron más de 450 millones de viajes en 2023, lo que llevó a un mayor uso de tarjetas corporativas para viajes y pagos de gastos.

El crecimiento de las actividades de adquisiciones y viajes de negocios a nivel mundial impulsa el mercado

A medida que se extienden las operaciones globales, se ha multiplicado la necesidad de simplificar los gastos de adquisiciones y viajes de negocios. Las tarjetas corporativas simplifican las transacciones en el extranjero, ofrecen ventajas relacionadas con los viajes y eliminan la necesidad de anticipos en monedas. Los grandes grupos, específicamente en sectores como consultoría, TI y logística, dependen en gran medida de esas tarjetas para transacciones en todo el mundo. Las tarjetas facilitan el cumplimiento con múltiples jurisdicciones, la sanación fiscal y la igualación efectiva de facturas, lo que las convierte en herramientas esenciales para las operaciones comerciales transfronterizas.    

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el fraude frenan el crecimiento del mercado

A pesar de sus ventajas, las preocupaciones en torno a la seguridad de las estadísticas y el fraude de capacidad siguen siendo un aspecto restrictivo clave en la adopción de tarjetas comerciales y de empresa. El uso indebido de tarjetas, el robo de tarjetas y los ataques cibernéticos plantean graves amenazas, en particular para las empresas que gestionan registros económicos delicados. En concreto, las pequeñas empresas también pueden carecer de la infraestructura de ciberseguridad necesaria para gestionar las aplicaciones de tarjetas de forma eficiente. Además, los gastos no autorizados de los empleados, los ataques de phishing y la detección tardía de fraudes pueden provocar pérdidas monetarias y daños a la reputación. Estos riesgos también pueden disuadir a las agencias de adoptar por completo los naipes corporativos, especialmente si cuentan con técnicas limitadas de mitigación del fraude.

• Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), en 2023 se denunciaron más de 12.500 casos de fraude en el segmento de tarjetas corporativas de EE. UU.

• El Banco de Pagos Internacionales (BPI) afirma que más del 20% de las empresas de los mercados emergentes dudan en adoptar tarjetas corporativas debido a los costos de instalación y seguimiento.

La integración con ecosistemas fintech y herramientas de inteligencia artificial ayuda a la expansión del mercado

Oportunidad

Una posibilidad importante dentro del mercado radica en la integración de tarjetas corporativas con sistemas fintech y herramientas financieras impulsadas por inteligencia artificial. Muchas nuevas empresas y empresas de servicios económicos están desarrollando soluciones integradas que combinan la utilización de tarjetas con informes de gastos en tiempo real, presupuestos predictivos e indicadores de cumplimiento. Este método impulsado por la tecnología atrae a agencias digitalmente maduras que buscan eficiencia y conocimientos más inteligentes. La creciente demanda de soluciones de tarjetas personalizables y escalables brinda una oportunidad beneficiosa para que los emisores y proveedores de la era innoven, establezcan asociaciones estratégicas y atiendan diversos deseos comerciales.

 

• La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) informa que más del 30 % de las pequeñas empresas en EE. UU. actualizaron a soluciones de tarjetas corporativas en 2023 para facilitar los pagos y las adquisiciones a proveedores.

• Según el Banco Central Europeo (BCE), más del 50% de las transacciones con tarjetas corporativas en Europa se realizaron sin contacto en 2023, lo que destaca las oportunidades para las soluciones de pago digitales.

 

 

La gestión del cumplimiento de políticas entre equipos diversos plantea un desafío para el mercado

Desafío

Un proyecto importante dentro del mercado de tarjetas comerciales y corporativas es garantizar el cumplimiento regular de la cobertura en grupos y departamentos geográficamente dispersos. A medida que las organizaciones crezcan, imponer políticas de gasto estandarizadas se volverá más complejo. Diferentes grupos también pueden interpretar las reglas de otra manera o, por accidente, hacer un mal uso de las tarjetas, lo que genera discrepancias. Además, lidiar con múltiples monedas, leyes fiscales y formatos de informes a través de las fronteras contribuye al proyecto. Las empresas necesitan equipos administrativos sólidos y formación de los empleados para poner en práctica el cumplimiento, lo que puede requerir muchos recursos. Sin una supervisión adecuada, las ventajas del uso de tarjetas comerciales pueden verse socavadas por ineficiencias o mal uso.

 

• La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) de EE. UU. señala que más del 15% de las transacciones transfronterizas con tarjetas corporativas requieren documentación adicional, lo que retrasa los tiempos de procesamiento.

• La Corporación Financiera Internacional (IFC) informa que sólo el 20% de las PYME en Asia-Pacífico utilizan actualmente soluciones de tarjetas comerciales, lo que pone de relieve los desafíos de crecimiento.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

• América del norte

Se prevé que América del Norte posea alrededor del 50 % del mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas hasta 2035, respaldado por una adopción generalizada de tarjetas corporativas y una infraestructura financiera avanzada en todas las empresas. América del Norte es un área dominante en la cuota de mercado de tarjetas comerciales y corporativas, impulsada por el uso de una infraestructura financiera bien montada y una gran atención de las corporaciones multinacionales. Estados Unidos lidera este mercado con estructuras de tarifas digitales superiores, una adopción de tarjetas de empresa de buen tamaño y asociaciones sólidas entre bancos y empresas de tecnología financiera. La presencia de actores principales y un panorama competitivo fomentan la innovación regular. Estados Unidos también ve un creciente estilo de tarjetas digitales, especialmente entre las empresas de tecnología y consultoría. Canadá le sigue con tendencias comparables, aunque a un ritmo más lento. En general, América del Norte se beneficia del apoyo regulatorio, la preparación digital y un estilo de vida de transparencia financiera. 

• Asia

Se espera que la región de Asia Pacífico represente alrededor del 20 % del mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas durante el período 2026-2035, impulsada por la expansión de los ecosistemas de pagos digitales y la creciente adopción de la gestión de gastos corporativos. Asia está emergiendo como un mercado en desarrollo inesperado para tarjetas industriales y de empresas, impulsado con la ayuda de la expansión monetaria, la transformación digital y la creciente movilidad de las empresas comerciales. Países como China, India, Japón y Singapur están presenciando una creciente demanda de respuestas de precios corporativos debido al desarrollo de ecosistemas de startups y deportes de cambio global. Sin embargo, la adopción es irregular en toda la zona debido a diversos grados de infraestructura virtual y madurez bancaria. Las innovaciones en tecnología financiera y la adopción del precio de las células están contribuyendo a la aceleración del mercado en los centros urbanos. Los gobiernos que venden economías sin efectivo y finanzas virtuales también están generando conciencia. Las empresas multinacionales que operan en Asia optan por tarjetas para viajes, adquisiciones y gastos basados ​​en tareas. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad, los obstáculos regulatorios y el reconocimiento limitado entre las pymes siguen siendo desafíos. En general, Asia ofrece una sólida oportunidad de auge para los emisores de tarjetas y los operadores de la era proclives a localizar servicios y capacitar a los grupos sobre los beneficios del control estructurado de tarifas.

• Europa

Se prevé que Europa asegure aproximadamente el 25% del mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas hasta 2035, respaldado por sistemas bancarios maduros y una fuerte demanda de soluciones estructuradas de gasto corporativo. Europa tiene una participación significativa en el mercado de tarjetas comerciales y corporativas debido a sus estructuras bancarias maduras, operaciones empresariales transfronterizas y marcos regulatorios que fomentan los pagos digitales. Países como Alemania, Reino Unido y Francia tienen una fuerte presencia en la adopción de tarjetas de empresa. La llegada del RGPD también ha dado lugar a protocolos de seguridad más estrictos en la gestión de tarifas, lo que ha llevado a las empresas a optar por estructuras basadas en tarjetas gestionadas. El panorama financiero fragmentado del país, con múltiples monedas y políticas fiscales, también ha aumentado la necesidad de soluciones de pago simplificadas. Los viajes corporativos por los países de la UE y el creciente ambiente de startups también presionan la demanda. A pesar de la adopción excesiva, los bancos tradicionales se enfrentan a la competencia de las nuevas empresas de tecnología financiera que ofrecen plataformas integradas de gastos y cargos. Es probable que los continuos esfuerzos de digitalización de Europa, las políticas de banca abierta y el reconocimiento de la sostenibilidad constituyan mejoras futuras en el ámbito de las tarjetas de visita. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores del mercado de tarjetas comerciales y corporativas están aprovechando cada vez más las asociaciones estratégicas para crear servicios de operador más grandes, embellecer las capacidades digitales y acceder a nuevas bases de clientes. Las colaboraciones entre bancos y nuevas empresas de tecnología financiera se están volviendo comunes, lo que permite la creación de sistemas incorporados que integran los servicios de tarjetas con la gestión de costos, el análisis y la automatización. Estas alianzas ayudan a los emisores tradicionales a modernizar sus ofertas incluso cuando las fintech ganan credibilidad y acceso al mercado. Las asociaciones también facilitan la expansión regional al permitir el acceso a los mercados locales y al conocimiento regulatorio. Por ejemplo, algunas corporaciones se han asociado con empresas de control turístico para brindar soluciones personalizadas para quienes viajan por negocios. Estas colaboraciones son clave para diferenciar los servicios y mejorar la lealtad de los consumidores. Además, las alianzas con proveedores de software permiten a los emisores de tarjetas integrar tarjetas directamente en estructuras contables y ERP, lo que mejora la comodidad. Estas sinergias no sólo impulsan la innovación sino que también fortalecen el posicionamiento en el mercado en un panorama cada vez más competitivo.

• Comdata: Comdata gestiona soluciones de pago para más de 600.000 empresas en todo el mundo y ofrece programas de tarjetas comerciales para la gestión de flotas y gastos corporativos.

• PNC: Las soluciones de tarjetas corporativas de PNC se implementan en más de 150,000 clientes comerciales en América del Norte, respaldando la gestión de gastos y los programas de viajes.

Lista de las principales empresas de tarjetas comerciales y corporativas

• Comdata (U.S.)
• PNC (U.S.)
• Bank of America Merrill Lynch (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: Un desarrollo industrial en el mercado de tarjetas comerciales y corporativas es la aparición de sistemas de gestión de tarifas basados ​​en IA incluidos en las ofertas de tarjetas. Estos sistemas inteligentes categorizan rutinariamente el gasto, señalan violaciones de cobertura y brindan análisis en tiempo real para un mayor presupuesto. Varias instituciones financieras líderes han comenzado a incorporar equipos de inteligencia artificial en sus ecosistemas de tarjetas corporativas, lo que permite el seguimiento predictivo de precios y la detección de anomalías. Este avance reduce considerablemente el esfuerzo directivo en la auditoría de tarifas, mejora el cumplimiento y complementa los planes de elaboración financiera de las empresas. El uso de la IA también permite realizar previsiones más precisas y mejora el procedimiento de toma de decisiones de los líderes financieros. Además, los chatbots y las estructuras de soporte impulsados ​​por IA embellecen la experiencia del cliente al brindar asistencia inmediata para la resolución de problemas y las transacciones. Esta transformación marca un cambio de los servicios de tarjetas convencionales a plataformas inteligentes de gestión monetaria, posicionando a la IA como un elemento de cambio en la remodelación de la forma en que se aplican las tarjetas corporativas dentro de los grupos.     

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de tarjetas comerciales y corporativas está experimentando una transformación dinámica impulsada por la digitalización, la conversión de los deseos de las empresas comerciales y la búsqueda de la eficiencia financiera. Si bien la pandemia planteó reveses iniciales, la demanda de una gestión de gastos basada, especialmente en un entorno laboral lejano y globalizado, ha revitalizado el interés en las soluciones de tarjetas corporativas. Las tecnologías emergentes, como los naipes digitales y la integración de la inteligencia artificial, están permitiendo estructuras más inteligentes, más estables y automatizadas. A pesar de los desafíos que incluyen cuestiones de seguridad estadística y complejidades de cumplimiento, el mercado ofrece amplias oportunidades de auge a través de mejoras en tecnología financiera y expansiones regionales. Las asociaciones entre instituciones económicas, proveedores de tecnología y grupos están experimentando una diferenciación agresiva. Regiones como América del Norte y Europa son las principales en adopción, incluso cuando Asia sugiere una enorme capacidad sin explotar. En general, mientras las organizaciones siguen buscando transparencia, escalabilidad y control en las operaciones financieras, el negocio de las tarjetas de empresa está preparado para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de las finanzas empresariales.