Tamaño del mercado de invernaderos comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (invernadero de vidrio, invernadero de plástico y otros), por aplicación (comercial, agrícola y otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INVERNADEROS COMERCIALES

Se prevé que el mercado mundial de invernaderos comerciales aumentará de aproximadamente 24 900 millones de dólares en 2026, y va camino de alcanzar los 52 410 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5 % entre 2026 y 2035. Europa y América del Norte poseen entre un 45 y un 50 % combinados para inversiones agrícolas controladas; Asia-Pacífico posee entre el 35% y el 40% a medida que aumenta la superficie de invernaderos.

Los invernaderos comerciales han estado creciendo rápidamente debido a la mayor demanda del mercado de productos hortícolas producidos bajo estructuras ambientales controladas. A diferencia de la agricultura a campo abierto, los invernaderos comerciales permiten controlar factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz y proporcionan nutrientes a las plantas. Estas instalaciones utilizan insumos avanzados, como infraestructura de riego mecanizado, control climático y luz artificial para mejorar la producción. Además, con este enfoque se proporciona una siembra continua, así como mejores condiciones para evitar condiciones climáticas destructivas o plagas, y así, se aumenta la producción y se mejora la calidad del producto. Además, el creciente interés de los consumidores por consumir hortalizas orgánicas y cultivadas localmente ejerce presión sobre la necesidad de agricultura en invernadero, impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente demanda de técnicas de agricultura orgánica, la alta inversión de capital en tecnologías de reducción y emisiones y la conciencia de los gobiernos y los consumidores están creando oportunidades potenciales para los agricultores, inversores y fabricantes de invernaderos. Debido a la situación actual en el mundo donde el cambio climático es un problema importante y hay un impulso hacia la minimización de las emisiones y la conservación de los recursos, los invernaderos comerciales son una de las opciones viables. Debido a su capacidad de conservación de agua y energía y a su mayor eficiencia general en la producción de cultivos, son una parte integral del sistema agrícola moderno. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas privadas de todo el mundo están invirtiendo un capital significativo en la infraestructura y el desarrollo de invernaderos. Esta tendencia presenta más oportunidades de crecimiento, especialmente con la creciente demanda de productos agrícolas de calidad.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia impulsó la demanda, pero alteró significativamente las cadenas de suministro y las operaciones.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha impactado el mercado de invernaderos comerciales y ha creado algunos beneficios y riesgos. La crisis reveló la importancia de la seguridad alimentaria, lo que resultó en una mayor demanda de frutas y verduras cosechadas localmente, que los invernaderos comerciales satisfacen de manera más efectiva durante todo el año. Este cambio respaldó el uso de tecnologías de invernadero para garantizar que las empresas tengan un suministro constante. Sin embargo, la pandemia también ha revelado debilidades, como la dependencia de la logística y las cadenas de suministro intercontinentales, las limitaciones de movilidad y la inestabilidad financiera que impactaron negativamente el funcionamiento de los invernaderos. Estos problemas obligaron a los productores a buscar formas creativas de lograr la eficiencia, lo que incluía el uso de tecnología y el abastecimiento de insumos locales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Técnicas de agricultura vertical para impulsar el mercado

Las técnicas de agricultura vertical a menudo se incorporan en los invernaderos comerciales y son una forma de practicar múltiples capas agrícolas. Estos sistemas permiten una densidad de cultivos mucho mayor que las formas horizontales convencionales de agricultura, logradas mediante el cultivo capa por capa en un patrón vertical. Esta estrategia es beneficiosa en desiertos alimentarios, ciudades y otras áreas geográficas con acceso restringido a la tierra, satisfaciendo así la creciente demanda de productos frescos de los consumidores en áreas altamente pobladas. La agricultura vertical también mejora la utilización de recursos, ya que la mayoría de estas estructuras utilizan tecnologías avanzadas como la hidroponía y la iluminación LED, que mejoran el crecimiento pero reducen el uso de agua y energía. Estos sistemas son compatibles con las técnicas de agricultura orgánica y, por lo tanto, son componentes importantes de los invernaderos comerciales actuales para optimizar los rendimientos en espacios pequeños.

• Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), en 2022 había más de 20 500 instalaciones de invernaderos comerciales operativas en Estados Unidos, lo que refleja un aumento del 12 % en comparación con 2018, impulsado por tecnologías agrícolas avanzadas de ambiente controlado.

• Según informa la Asociación Europea de Productores de Invernaderos (EGGA), más del 68% de los nuevos invernaderos construidos en Europa en 2021 incorporaron sistemas automatizados de control climático, mejorando la productividad y reduciendo el consumo de energía.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL MERCADO DE INVERNADORES COMERCIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en invernadero de vidrio, invernadero de plástico y otros.

• Invernadero de vidrio: Se prefieren los invernaderos de vidrio porque son estructuras rígidas con buena transmisión de luz apropiadas para el cultivo de flores y cultivos, entre otros. Proporcionan mejores propiedades térmicas permitiendo una producción continua durante todo el año, especialmente para zonas de condiciones climáticas moderadas. El crecimiento de su mercado se ha visto influenciado por una mayor demanda de alimentos y el uso de tecnología de invernadero en la producción de alimentos. Sin embargo, los elevados costes iniciales y la necesidad de tecnología de precisión no pueden ser pan comido para los productores. Es por eso que, a medida que la sostenibilidad se convierte en un valor más importante, los invernaderos de vidrio se utilizan para proporcionar productos frescos cultivados localmente de manera más eficiente.

• Invernadero de plástico: Los invernaderos de plástico lideran el mercado económico de invernaderos debido a su asequibilidad, adaptabilidad y facilidad de construcción. Son los preferidos por los pequeños y medianos productores por su producción de cultivos estacionales y su rentabilidad. El excelente aislamiento térmico reduce los costos de energía mientras mantiene condiciones óptimas de crecimiento. Su diseño y tamaño flexibles se adaptan a diversas aplicaciones, incluidas la agricultura y la educación. Estas ventajas impulsan su adopción generalizada y un sólido crecimiento del mercado.

• Otros: La categoría "otros" en el mercado de invernaderos comerciales incluye estructuras fabricadas con materiales alternativos como policarbonato o diseños híbridos. Estas soluciones innovadoras ofrecen mayor durabilidad y eficiencia energética, atendiendo a necesidades específicas, como instalaciones de investigación o agricultura urbana. Con tecnologías especializadas, respaldan condiciones de crecimiento o cultivos específicos. Su crecimiento está impulsado por el creciente interés en la sostenibilidad y los entornos personalizados. Estos diseños abordan demandas que los invernaderos tradicionales pueden no satisfacer.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en comercial, agrícola y otros.

• Comercial: El uso comercial de los invernaderos se centra en la producción de frutas y verduras a gran escala para satisfacer la creciente demanda de productos frescos. Estos invernaderos proporcionan ambientes controlados para el cultivo durante todo el año, sin verse afectados por el clima externo. Ayudan a optimizar el espacio y los recursos, lo que se traduce en mayores rendimientos y reducción de residuos. La necesidad de sistemas eficientes de producción de alimentos y prácticas agrícolas sostenibles impulsa el sector. La creciente demanda de los consumidores de alimentos de origen local respalda aún más su expansión.

• Granja: Los invernaderos aumentan la productividad de los cultivos en aplicaciones agrícolas al proporcionar ambientes controlados y extender las temporadas de crecimiento. Son cruciales para los cultivos de vivero, ya que garantizan condiciones estables para que prosperen las plantas jóvenes. La creciente demanda de plántulas de alta calidad impulsa su adopción en todos los sectores agrícolas. Las tecnologías avanzadas, como el riego automatizado y el control climático, mejoran aún más la eficiencia. Los invernaderos ayudan a los agricultores a mitigar los riesgos climáticos y mantener una calidad constante de los cultivos.

• Otros: La categoría "otros" incluye invernaderos para investigación y jardinería urbana, que apoyan estudios experimentales y producción comunitaria de alimentos. Los investigadores los utilizan para explorar el crecimiento de las plantas y desarrollar innovaciones agrícolas. La jardinería urbana impulsa la demanda de invernaderos a pequeña escala, promoviendo la sostenibilidad y la autosuficiencia. Estas configuraciones abordan las limitaciones de espacio en las ciudades y al mismo tiempo fomentan la conciencia sobre las cuestiones ambientales. Este segmento está creciendo a medida que la agricultura urbana y las prácticas eficientes en el uso de recursos ganan terreno.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de productos orgánicos y cultivados localmente para impulsar el mercado

La demanda de productos locales y orgánicos en invernaderos comerciales está aumentando significativamente debido a las tendencias cambiantes. Los consumidores se vuelven más conscientes de la necesidad de obtener productos frescos libres de intervención química, de ahí la adopción de productos de invernadero. Los invernaderos ayudan en la producción de cultivos durante todo el año y esto es posible porque las condiciones en los invernaderos comerciales se controlan independientemente de las condiciones climáticas predominantes. Son fundamentales para generar altos estándares de rendimiento orgánico mientras se utilizan bajas proporciones de pesticidas y se utilizan de manera óptima los recursos disponibles. Además, el énfasis en minimizar la distancia que deben recorrer los alimentos también está en consonancia con la capacidad del invernadero comercial de entregar productos frescos localmente, lo cual es sostenible. Incluso a medida que más personas se urbanizan y son cada vez más conscientes de su salud, la necesidad de productos orgánicos de buena calidad producidos localmente sigue siendo un motor del crecimiento del mercado de invernaderos comerciales.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la demanda mundial de hortalizas frescas superó los 1.200 millones de toneladas en 2021, lo que motivó inversiones en invernaderos comerciales para garantizar la producción durante todo el año.

• Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU. (NREL), más de 2500 invernaderos en América del Norte instalaron sistemas de iluminación LED suplementarios para 2022, lo que mejorará el rendimiento de los cultivos hasta en un 25 % por ciclo.

Protección contra condiciones climáticas adversas y plagas para ampliar el mercado

Las condiciones climáticas fluctuantes, las enfermedades o los ataques de plagas son difíciles de combatir, y es por eso que los invernaderos comerciales protegen los cultivos de todo esto, mejorando el crecimiento del mercado. En comparación con la agricultura convencional, los invernaderos adoptan climas controlados con cierto grado de control sobre la temperatura, la humedad y la luz. Esto protege los cultivos de fuertes lluvias, sequías y heladas. Esto ayuda a mantener los ciclos de producción de una temporada y rendimientos consistentes en diferentes temporadas. Además, los invernaderos brindan protección física contra enfermedades e insectos que limitan el uso de fertilizantes químicos, lo que hace que el crecimiento de los cultivos sea más saludable. Las herramientas modernas, como los sistemas integrados de manejo de plagas y el control climático, aumentan la protección de los cultivos. Por lo tanto, estos beneficios hacen de los invernaderos comerciales una solución viable para los productores que desean rendimientos constantes y de alta calidad en un clima que cambia rápidamente.

Factor de restricción

Los altos costos operativos y de inversión inicial potencialmente obstaculizan el mercado

Los altos precios de inversión inicial y operativos plantean desafíos considerables al auge del mercado económico de invernaderos. Establecer un invernadero industrial requiere un capital considerable para la construcción, dispositivos y tecnología avanzados, incluidas estructuras de manipulación del clima, riego computarizado y accesorios de iluminación sintéticos. Estas tarifas pueden resultar prohibitivas, especialmente para los pequeños y medianos productores. Además, los gastos operativos, incluido el consumo de energía para mantener las condiciones de desarrollo más satisfactorias, el mantenimiento continuo del dispositivo y las necesidades de esfuerzo profesional, aumentan aún más la carga financiera. Si bien las ventajas a largo plazo de mejores rendimientos y una fabricación constante son atractivas, el compromiso económico avanzado puede disuadir a los posibles adoptantes. Abordar esas limitaciones de costos mediante subsidios de las autoridades, incentivos financieros y avances tecnológicos es crucial para desbloquear la plena capacidad del mercado económico de invernaderos.

• Según la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, más del 41% de los operadores de invernaderos en Europa informaron altos costos operativos de calefacción y refrigeración en 2021, lo que limita la expansión en regiones más frías.

• Según informó el Departamento de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, mantener entornos de invernadero libres de plagas requiere un promedio de 35 horas de trabajo por semana por cada 1.000 metros cuadrados, lo que aumenta los gastos operativos.

Creciente demanda de cultivos distintivos y de alto costo para crear oportunidades para el mercado

Oportunidad

La demanda de plantas excepcionales y de precio excesivo presenta considerables posibilidades para el mercado de invernaderos comerciales. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia productos específicos de primera calidad, incluidas frutas, hierbas y plantas fuertes, los sistemas de invernadero son perfectos para cultivar estas plantas de alta demanda. Los invernaderos ofrecen entornos gestionados que optimizan las condiciones de desarrollo, permitiendo la producción de plantas delicadas y no locales que podrían no prosperar en la agricultura tradicional a campo abierto. Esta capacidad permite a los productores satisfacer la creciente demanda del mercado de vegetación maravillosa, frutas tropicales, hierbas medicinales y verduras raras. Además, el potencial para desarrollar estas plantas cada año, independientemente del clima, complementa la rentabilidad de las operaciones comerciales de invernaderos, aprovechando el crecimiento del mercado y atrayendo nuevas inversiones en tecnologías de invernaderos especializadas.

• Según el Ministerio de Agricultura de la India, más de 75.000 hectáreas de tierra cultivable en regiones semiáridas podrían beneficiarse del cultivo protegido en invernaderos, lo que presenta un margen significativo para la adopción de invernaderos modernos.

• Según el Consejo Holandés de Horticultura de Invernaderos, más de 1100 invernaderos holandeses instalaron sistemas de riego y fertirrigación de precisión en 2022, lo que permitió un ahorro de agua de hasta un 30 % por hectárea y expandió la producción de cultivos de alto valor.

Intensa competencia de los métodos agrícolas tradicionales para desafiar el mercado

Desafío

La intensa competencia de las técnicas agrícolas convencionales ofrece un compromiso con el mercado económico de los invernaderos, particularmente en áreas donde la agricultura convencional sigue profundamente arraigada. Con inversiones iniciales y precios operativos más bajos, las técnicas agrícolas tradicionales a menudo parecen más rentables para muchos productores, especialmente aquellos en regiones rurales o con acceso a grandes extensiones de tierra cultivable. Además, las prácticas agrícolas establecidas tienen cadenas de suministro largas y menos obstáculos tecnológicos, lo que las convierte en alternativas atractivas a las estructuras de invernaderos de alta tecnología. Además, algunos productores pueden dudar en adoptar la agricultura en invernadero debido a los altos precios operativos y de capital prematuros relacionados con la producción, el equipo y la época del invernadero. Superar esta oposición requiere demostrar los beneficios a largo plazo de los sistemas de invernadero, que consisten en mejores rendimientos, menor uso de pesticidas y la capacidad de mitigar los efectos climáticos desfavorables, que en última instancia podrían mejorar la rentabilidad.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), aproximadamente el 28% de los invernaderos comerciales dependen de sistemas de calefacción basados ​​en combustibles fósiles, lo que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y crea presiones regulatorias.

• Según informó la Asociación Canadiense de Productores de Invernaderos, los fenómenos meteorológicos extremos dañaron más de 450 instalaciones de invernaderos en 2021, lo que pone de relieve la vulnerabilidad al cambio climático y los desastres naturales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INVERNADORES COMERCIALES

• América del norte

En América del Norte, el mercado estadounidense de invernaderos comerciales se está desarrollando, impulsado por los avances tecnológicos y las demandas de los clientes por productos orgánicos espumosos. Estados Unidos se especializa en cultivos de alto costo, como frutas, verduras y flora ornamental, aprovechando tecnologías avanzadas de invernadero. El creciente interés de los consumidores por los alimentos sostenibles y de origen nacional fomenta la inversión en instalaciones de invernaderos, lo que impulsa el mercado.

• Europa

La región europea está preparada para dominar la cuota de mercado mundial de invernaderos comerciales debido a su infraestructura agrícola superior. Países como los Países Bajos, España y Turquía son líderes en agricultura en invernaderos, utilizando tecnologías contemporáneas para optimizar la producción de cultivos. Los sólidos sistemas de ayuda de Europa, junto con las normas, los subsidios y los proyectos de investigación de las autoridades, fomentan la innovación y el desempeño en las operaciones de invernaderos. El conocimiento de la región en cultivos controlados por el clima y prácticas agrícolas sostenibles permite la producción esférica de cultivos de primer nivel, atendiendo a la creciente demanda de productos orgánicos y limpios. Además, el fuerte reconocimiento de Europa de la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos impulsa el aumento de su mercado de invernaderos comerciales.

• Asia

La ubicación de Asia Pacífico es el mercado de más rápido desarrollo para invernaderos comerciales, impulsado por la rápida urbanización en países como China e India, que aumentará la demanda de sistemas eficientes de fabricación de harinas. Las tareas del gobierno incluyen promover estrategias agrícolas actuales y prácticas sostenibles para potenciar el auge. Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar la protección de los alimentos y satisfacer los deseos de la creciente población de la ciudad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria desarrollan tecnologías innovadoras para invernaderos, ofrecen soluciones e impulsan la expansión del mercado.

El mercado de invernaderos comerciales es bastante competitivo y varios actores clave de la industria se esfuerzan por impulsar la innovación y las mejoras tecnológicas. Estos actores se centran en desarrollar soluciones de invernadero que integren estructuras de gestión climática, riego automatizado y tecnologías inteligentes, mejorando el rendimiento y el rendimiento de los cultivos. Proporcionan servicios integrales que abarcan ofertas de diseño, producción y mantenimiento para satisfacer los diversos deseos de los productores. Además, muchos líderes del mercado están ampliando sus redes de distribución para alcanzar una base de consumidores más amplia, asegurando la admisión a la tecnología de invernaderos en cada mercado desarrollado y en ascenso. Con la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y productos de alta calidad, esas corporaciones están invirtiendo continuamente en estudios y desarrollo para adelantarse a la oposición y hacer frente a las necesidades cambiantes del sector de los invernaderos comerciales.

• Grupo Richel SA:Según la Asociación Canadiense de Productores de Invernaderos, Richel Group SA suministró más de 1200 estructuras de invernaderos automatizados en toda América del Norte en 2022, apoyando el cultivo avanzado con clima controlado.

• Logiqs B.V.: Según la Agencia Empresarial de los Países Bajos, Logiqs implementó soluciones de fertirrigación de precisión y riego automatizado en más de 420 invernaderos en 2022, apoyando una horticultura eficiente en el uso de recursos.

Lista de las principales empresas de invernaderos comerciales

• Richel Group SA (France)
• Argus Control Systems Ltd. (Canada)
• Certhon (Netherlands)
• Logiqs B.V. (Netherlands)
• Lumigrow (U.S.)
• Agra Tech, Inc. (U.S.)
• Rough Brothers (U.S.)
• Nexus Corporation (U.S.)
• Hort Americas, LLC (U.S.)
• Heliospectra AB (Sweden)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2024: Thanet Earth Center of Excellence, ubicado en Hadlow College, cerca de Tonbridge, es la primera escuela en el Reino Unido que se especializa en el desarrollo de recursos humanos en los aspectos tecnológicos de los invernaderos en la horticultura de hortalizas. Lanzado coincidiendo con la Semana Británica del Tomate, el centro aborda un importante problema de escasez de habilidades en la industria de productos frescos. En este entorno, los estudiantes se concentrarán específicamente en el cultivo de tomates en un invernadero comercial, de modo que adquieran las habilidades necesarias para las ocupaciones de la cadena de suministro. El director técnico de Thanet Earth, Rob James, también destacó la necesidad de vínculos educativos y comerciales para proporcionar a los jóvenes las habilidades necesarias en la economía mundial. La socia directora del centro, Nikki Harrison, elogió la vinculación de los requisitos de la industria con la capacitación contemporánea, la creación de un nuevo enfoque y la concentración en mantener el dominio del Sudeste como capital de la horticultura.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de invernaderos comerciales está preparado para un crecimiento sólido debido a la creciente demanda de productos orgánicos, de alta calidad y cultivados localmente. Los ambientes controlados en los invernaderos garantizan un uso eficiente de los recursos, protección contra el clima adverso y rendimientos constantes, lo que los convierte en una parte integral de la agricultura sostenible. Persisten desafíos como las altas inversiones iniciales y la competencia de la agricultura tradicional, pero están siendo mitigados por los avances en las tecnologías de invernadero y el apoyo gubernamental. El mercado está siendo testigo de importantes innovaciones, como la agricultura vertical y la automatización, que impulsan la eficiencia. Con la creciente urbanización y la conciencia de los consumidores, el mercado ofrece inmensas oportunidades para agricultores, inversores y fabricantes de todo el mundo.