Tamaño del mercado de agregados de construcción, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (arena, grava, piedra triturada y otros), por aplicación (no edificable, no residencial, residencial y otros) y pronóstico regional hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Se espera que el mercado mundial de agregados de construcción aumente de 459,5 mil millones de dólares en 2025 a 486,14 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 854,3 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,8% entre 2025 y 2035.

El mercado de agregados para la construcción está creciendo a un ritmo significativo debido a la urbanización excesiva, el aumento de los proyectos de infraestructura y el auge de los edificios residenciales y comerciales. Los agregados (es decir, piedra triturada, arena, grava, todo lo reciclado) proporcionan la base de la construcción, la producción de concreto, el desarrollo de carreteras y la plataforma ferroviaria para gran parte de lo que construimos. Alta demanda de agregados de mejor calidad, a medida que aumenta el crecimiento demográfico y los proyectos gubernamentales para construir/mejorar infraestructura (carreteras, puentes, aeropuertos, etc.). El desarrollo tecnológico en el procesamiento y transporte de agregados también agrega eficiencia, reduce los costos y vincula una mayor expansión del mercado.

El mercado de agregados para la construcción también está impulsado por los desafíos de sostenibilidad en el respectivo ciclo de construcción, además de las regulaciones ambientales, lo que impulsa el uso de materiales reciclados/alternativos. Los desechos de construcción y demolición se están reciclando en materiales de construcción ecológicos, como agregados reciclados, que ayudan a reducir los desechos de los vertederos y al mismo tiempo crean un recurso natural. En términos más generales, las estrictas regulaciones sobre las prácticas mineras están impulsando a los actores del mercado a adoptar prácticas de extracción sostenibles con inversiones para mejorar la tecnología de trituración y cribado. A pesar de la actual aceleración de la tecnología en las naciones emergentes, la necesidad de agregados para la construcción se mantendrá, manteniendo la construcción en sí como un área fundamental del desarrollo económico a largo plazo para muchos mercados de alta densidad.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

Agregados de construcciónLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de agregados para la construcción se vio muy afectado por COVID-19 debido a la interrupción de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y el retraso en la ejecución de proyectos en todo el mundo. Los bloqueos y otras restricciones provocaron el cierre de obras de construcción por un corto plazo, lo que disminuyó la demanda agregada en sectores de la construcción como el desarrollo residencial, comercial y de infraestructura. Las restricciones en el transporte y los desafíos logísticos significaron que el mercado de materias primas alimentarias se vio aún más asfixiado. En medio de la recuperación de los gobiernos, fueron algunas economías las que iniciaron nuevos programas de estímulo de infraestructura para reactivar el crecimiento económico y la demanda de agregados. Algunos, en particular el cambio hacia el abastecimiento localizado de materias primas y la implementación de soluciones digitales para la gestión remota de proyectos, ayudaron a compensar la aparición de la pandemia. En el futuro, es probable que el mercado experimente un repunte a medida que se reanuden las actividades de construcción y se recuperen las inversiones en ciudades inteligentes e infraestructura verde.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente demanda de áridos sostenibles y reciclados para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las pocas tendencias en la industria de agregados para la construcción es el uso de agregados sostenibles y reciclados para reducir el impacto ambiental. Con mejores regulaciones en torno a la minería y una mayor conciencia sobre la inutilidad de extraer más recursos, muchas empresas de construcción están buscando opciones de reciclaje como concreto triturado, asfalto y escoria en la nueva era. Proporcionan alternativas que mitigan la huella de carbono y el desperdicio de construcción con la misma estructura de costos segura. Además, los avances en las tecnologías de procesamiento también han mejorado la calidad y el rendimiento de los agregados reciclados hasta el punto de que pueden utilizarse para megaproyectos de infraestructura. Los gobiernos y los organismos reguladores también están fomentando la construcción sostenible mediante subsidios para materiales ecológicos. Esto, a su vez, dará como resultado un mercado de agregados ecológicos y reciclados en auge en el futuro.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción agregada mundial superó los 50 mil millones de toneladas métricas en 2023, lo que destaca el aumento de los proyectos de infraestructura.

• Según Eurostat, más del 70% de los áridos en Europa proceden de piedra triturada y arena, lo que impulsa una demanda de material sostenible.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓNSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en arena, grava, piedra triturada y otros.

• Arena: La arena es una parte crucial del hormigón, el material de construcción utilizado para la construcción de carreteras y la recuperación de tierras. La demanda de esto está aumentando con la urbanización y la serie de proyectos de infraestructura en todo el mundo.

• Grava: Se utiliza mucho en la construcción de carreteras, lastre de vías férreas y capas de drenaje. Desde su soporte estructural y estabilización en una gama más amplia de usos de la construcción es un elemento muy importante para el desarrollo de infraestructura.

• Piedra triturada: La piedra triturada es un material agregado fundamental en la fabricación de hormigón, asfalto y capas de base de carreteras y edificios. Esto está adquiriendo importancia con la creciente preferencia por revestimientos duraderos y de alta resistencia.

• Otros: esto incluye productos como áridos recuperados y materiales especiales como escorias,agregados livianosTambién ha aumentado debido a la creciente tendencia de adopción de materiales sostenibles en el mercado de agregados para la construcción.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en no edificable, no residencial, residencial y otros.

• No construcción: aplicaciones como carreteras, puentes e infraestructuras que necesitan grandes cantidades de agregados se incluirán en estas. Estos segmentos están impulsados ​​por iniciativas gubernamentales como transporte, proyectos de ciudades inteligentes, etc.

• No residencial: Proyectos de desarrollo comercial, industrial y institucional dentro de este segmento. La expansión de complejos comerciales, espacios de oficinas y plantas de fabricación está impulsando este segmento.

• Residencial: agregados en cimentación, accesos y paisajismo según requerimiento de edificación del residencial. La creciente urbanización y la creciente segmentación de los proyectos de construcción son importantes impulsores en este sentido.

• Otros: Se trata de aplicaciones de nicho como campos deportivos, paisajismo y estabilización de la erosión. Creemos que aumentará la adopción de agregados específicos del sector con respecto a requisitos de construcción únicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Rápida urbanización y desarrollo de infraestructurapara impulsar el mercado

La urbanización, particularmente en las economías emergentes a un ritmo rápido, es una de las principales razones del crecimiento del mercado de agregados de construcción. A medida que más personas se mudan a las ciudades, se hace necesaria una creciente demanda de redes de transporte, viviendas y estructuras comerciales. La grava de arena y la piedra triturada se utilizan para la construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos en los que los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo a través de proyectos de alta infraestructura. Por ejemplo, un aumento considerable en el uso de agregados para la construcción ha sido impulsado por iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de Estados Unidos. Los proyectos de ciudades inteligentes y los nuevos desarrollos de energías renovables están generando una demanda adicional de agregados en la construcción de otros productos.

• Según la Administración Federal de Carreteras de EE. UU., más de 4 millones de millas de carreteras estadounidenses dependen de agregados, lo que garantiza un consumo constante.

• Según el Ministerio de Transporte por Carretera de la India, los 35.000 kilómetros de ampliación de las carreteras nacionales están impulsando la demanda agregada en Asia.

Crecimiento en la construcción residencial y comercial para expandir el mercado

La caída de la población y el aumento de los ingresos disponibles debido al crecimiento del mercado de agregados de construcción están siendo impulsados ​​por el aumento en la construcción residencial y comercial. El consumo de agregados para la producción de concreto y asfalto está aumentando en Asia y América del Norte a medida que el entorno construido en las ciudades continúa desarrollándose, impulsado por la construcción de viviendas urbanas y el desarrollo de uso mixto. Además, la llegada de grandes proyectos comerciales (centros comerciales, edificios de oficinas y parques industriales, etc.) también aumentó la demanda de oferta de agregados duraderos. Mientras que tanto los promotores gubernamentales como los privados también se están centrando en la construcción utilizando materiales sostenibles, con especial énfasis en el reciclaje de áridos, así como en la producción de forma respetuosa con el medio ambiente. Y junto con las tecnologías de construcción en rápida evolución, mantienen el desarrollo del mercado.

Factor de restricción

Preocupaciones ambientales y desafíos regulatoriospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales y la sostenibilidad preocupan al crecimiento del mercado de agregados para la construcción que enfrenta obstáculos además de eso. Uno, la extracción y el procesamiento de agregados también han contribuido a la deforestación, la destrucción del hábitat y la contaminación del agua, lo que resulta en un clima regulatorio estricto para las actividades mineras. En todas partes, muchos gobiernos han restringido la extracción de arena y las canteras para retardar la destrucción ecológica y limitar así las fuentes. Además, la creciente resistencia del público contra las operaciones de extracción a gran escala en zonas residenciales ha provocado retrasos y suspensiones de licencias mineras. Estas leyes ambientales aumentan el costo de las operaciones para los fabricantes, con la necesidad de invertir en nuevos sistemas de supresión de polvo, tecnologías de agua reciclada y procedimientos de abastecimiento sustentables. Además, los límites de transporte de áridos han sido una medida muy reductora con respecto al impacto de las emisiones de carbono en las cadenas de suministro y las empresas no pueden cumplir legalmente.

• Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 30% de los sitios de minería de agregados enfrentan restricciones regulatorias debido a preocupaciones ambientales.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la extracción de arena y grava representa 50 mil millones de toneladas al año, lo que plantea desafíos de sostenibilidad.

Creciente demanda de agregados sostenibles y reciclados para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Se espera que el mercado de agregados de construcción aumente con un mayor enfoque en la construcción sostenible y la economía circular en el futuro mercado de agregados de construcción para la construcción. Hoy en día, los gobiernos, las agencias ambientales y todo tipo de personas están impulsando el uso de agregados reciclados para que podamos dejar de explotar la naturaleza y producir fuentes secundarias. Alternativa ecológica: Se avanza en la aceptación de concreto reciclado, asfalto triturado y otros agregados secundarios. Además, los avances en el procesamiento han proporcionado a los materiales reciclados una mejor calidad y durabilidad hasta tal punto que de hecho son adecuados para grandes proyectos de tipo infraestructura. La sostenibilidad es un foco clave ahora, y las empresas que estén invirtiendo en soluciones ecológicas se posicionarán ante oportunidades distintivas.

• Según el Banco Africano de Desarrollo, la financiación de infraestructuras alcanzó los 100.000 millones de dólares en 2022, lo que generó margen para los proveedores de agregados.

 

• Según los datos de infraestructura de la ASEAN, los proyectos urbanos planificados en el sudeste asiático consumirán más de 3 mil millones de toneladas de agregados para 2030.

 

Las interrupciones en la cadena de suministro y las limitaciones del transporte podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Los áridos de construcción se transportan y distribuyen de forma muy incierta, a lo que el espacio logístico demasiado limitado sólo se suma con el aumento de los costes del combustible. Los agregados son productos pesados ​​y generales, por lo que transportarlos es costoso cuando se recorren largas distancias. El transporte se ha restringido en muchos países con el objetivo de mitigar las emisiones de carbono, lo que obstaculiza a los proveedores con retrasos y costos adicionales. La congestión en los puertos, el número limitado de transportistas de carga y la inestabilidad política también afectan el tiempo de entrega del material, lo que debería ser, en el mejor de los casos, un pequeño dolor de cabeza para los participantes del mercado, pero es cada vez más crítico. Si bien las empresas están investigando el abastecimiento local y soluciones logísticas avanzadas para superar algunos de estos desafíos, los altos costos de infraestructura lo dificultan.

• Según el PNUMA, el 75% de los lechos de los ríos en Asia enfrentan degradación debido a la extracción ilegal de arena, lo que genera inestabilidad en la cadena de suministro.

 

• Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector agregado emplea a más de 20 millones de trabajadores en todo el mundo y enfrenta crecientes problemas de cumplimiento de seguridad.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓNPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El mercado de agregados para la construcción de Estados Unidos se está ampliando a la par del aumento de las inversiones en infraestructura y desarrollo urbano. Los grandes proyectos están aumentando el hambre de agregados de calidad para construir infraestructura de transporte como mejoras de carreteras y desarrollo de bienes raíces comerciales, entre muchos otros. Además, el crecimiento del mercado se ve reforzado por el enfoque del gobierno de los EE. UU. en una mejor red de transporte y materiales de construcción sostenibles. Todo ello, además de adoptar tecnologías mineras avanzadas para aumentar la producción y cumplir con las regulaciones ambientales.

• Europa

La cuota de mercado europea de agregados para la construcción está definida por estrictas regulaciones ambientales y una creciente participación de agregados reciclados en el negocio de la construcción en Europa. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están dando más prioridad a la sostenibilidad de los materiales de construcción para lograr los objetivos de reducción de carbono. Además, las iniciativas que implican reubicaciones urbanas a gran escala y líneas de transporte público son saludables para una demanda agregada sostenida. Esto también está impulsando la adopción de materiales reciclados y agregados sostenibles al incorporar los principios de la economía circular a la construcción.

• Asia

El mercado de agregados para la construcción está liderado por Asia debido a la urbanización de alta velocidad y el crecimiento de la infraestructura en China, India, etc. Los grandes proyectos de construcción de infraestructura (carreteras, ferrocarriles y ciudades inteligentes) responden a la demanda de materiales de construcción. El aumento de la construcción residencial a raíz del crecimiento de la población y el aumento de la renta disponible de la gente está reforzando el crecimiento del mercado. Además, la demanda favorable a largo plazo de los incentivos gubernamentales para atraer inversión extranjera en proyectos industriales y comerciales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los líderes del mercado de agregados para la construcción están actualmente desarrollando capacidad de producción y adoptando técnicas de minería ecológica para satisfacer las crecientes necesidades. Muchos usuarios se están actualizando con las últimas tecnologías de trituración y cribado para mejorar la productividad y minimizar el impacto ambiental. Además de eso, las empresas están en modo de fusiones y adquisiciones tratando de aumentar su presencia regional y tener un suministro garantizado de materias primas para los próximos años. Además, varias otras empresas están considerando el hormigón reciclado y los subproductos industriales como una solución para cumplir los objetivos de sostenibilidad y los requisitos reglamentarios.

• Según el PNUMA, el 75% de los lechos de los ríos en Asia enfrentan degradación debido a la extracción ilegal de arena, lo que genera inestabilidad en la cadena de suministro.

• Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector agregado emplea a más de 20 millones de trabajadores en todo el mundo y enfrenta crecientes problemas de cumplimiento de seguridad.

Varios actores clave están trabajando para mejorar la logística y la distribución agregando sistemas digitales de seguimiento de la cadena de suministro y automatización del transporte. Además, los acuerdos estratégicos con empresas constructoras y organismos gubernamentales están haciendo que las empresas firmen contratos a largo plazo mientras buscan ampliar su participación.

Lista de las principales empresas de agregados para la construcción

• Siam Cement Group (Thailand)
• HeidelbergCement (Germany)
• LafargeHolcim (Switzerland)
• US Concrete (United States)
• China Resources Cement Limited (China)
• Buzzi Unicem (Italy)
• Votorantim (Brazil)
• Cimpor (Portugal)
• CRH plc (Ireland)
• Sika (Switzerland)
• Cemex (Mexico)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025:LafargeHolcim anunció una asociación estratégica con una empresa líderenergía renovableLa empresa alimentará sus instalaciones de producción de cemento con un 50% de energía renovable para 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir significativamente las emisiones de carbono y alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad. La colaboración subraya el compromiso de LafargeHolcim con la gestión ambiental y la innovación dentro de la industria de materiales de construcción.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de agregados de construcción proporciona un análisis completo de las tendencias clave de la industria, los impulsores de crecimiento, los desafíos y las oportunidades que dan forma al mercado. Incluye un examen detallado de la segmentación del mercado según el tipo y la aplicación, ofreciendo información sobre los patrones de demanda en diversas industrias de uso final. El informe también evalúa el panorama competitivo, perfilando a los principales actores, sus estrategias y desarrollos recientes que influyen en la dinámica del mercado. Además, se incluyen datos históricos y proyecciones futuras para ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones comerciales informadas.

Además, el informe cubre información regional y analiza el desempeño del mercado en América del Norte, Europa y Asia, con un enfoque en los países clave que impulsan el crecimiento. Evalúa el impacto de acontecimientos globales, como el COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas, en la cadena de suministro y la disponibilidad de materias primas. Además, el informe explora los avances tecnológicos, las políticas regulatorias y las iniciativas de sostenibilidad, destacando su influencia en la expansión del mercado. Con amplios datos cualitativos y cuantitativos, el informe constituye un recurso valioso para inversores, fabricantes y profesionales de la industria.