Tamaño del mercado de préstamos al consumo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (préstamos personales, tarjetas de crédito, arrendamiento de automóviles, préstamos hipotecarios/hipotecarios, otros), por aplicación (uso individual, uso doméstico), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS AL CONSUMO

El tamaño del mercado mundial de préstamos al consumo se estima en 1311,02 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 2157,11 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,69% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El mercado se refiere al sector financiero dedicado a otorgar préstamos y créditos a consumidores individuales. Este mercado abarca una amplia gama de productos crediticios, incluidos préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para automóviles y más. Los consumidores suelen pedir prestado fondos para diversos fines, como comprar casas y automóviles, financiareducación, cubriendo gastos médicos o consolidando deudas. El mercado está influenciado por factores como las tasas de interés, las condiciones económicas, las evaluaciones de solvencia y las políticas regulatorias. Los prestamistas evalúan el historial crediticio y la estabilidad financiera de los prestatarios para determinar los términos del préstamo y las tasas de interés. El mercado es competitivo, con numerosas instituciones financieras, bancos, cooperativas de crédito y prestamistas en línea compitiendo por los negocios de los consumidores. La demanda de crédito de los consumidores y los hábitos de gasto también desempeñan un papel importante en la configuración de este mercado dinámico.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Profundos efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en el mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado de préstamos al consumo. Las pérdidas generalizadas de empleos y la inestabilidad de los ingresos redujeron la capacidad de los consumidores para acceder al crédito y cumplir con sus obligaciones de pago. Los prestamistas, en respuesta al mayor riesgo, endurecieron los criterios de concesión de préstamos, lo que dificultó que muchos prestatarios pudieran obtener préstamos. La reducción del gasto de los consumidores en artículos no esenciales disminuyó aún más la demanda de préstamos, particularmente para tarjetas de crédito y préstamos personales. Los incumplimientos y la morosidad de los préstamos aumentaron a medida que los prestatarios luchaban por realizar los pagos, lo que afectó la rentabilidad de las instituciones crediticias. Las medidas de ayuda del gobierno ofrecieron un respiro temporal pero crearon incertidumbre sobre la salud financiera a largo plazo. La volatilidad de los mercados financieros provocada por la pandemia complicó aún más los préstamos. En general, la COVID-19 alteró el panorama de los préstamos al consumo y afectó tanto a los prestatarios como a los prestamistas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adoptar la transformación digital y la personalización para la evolución del mercado

La última tendencia en este mercado gira en torno a abrazar la transformación y la personalización digitales. Los prestamistas están aprovechando cada vez más la tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial y las grandes empresas.análisis de datos, para agilizar los procesos de originación de préstamos, mejorar la evaluación de riesgos y mejorar la experiencia general del cliente. La personalización es otro enfoque clave, ya que los prestamistas adaptan las ofertas de préstamos a los perfiles individuales de los prestatarios. Esto incluye tasas de interés personalizadas, condiciones de pago y montos de préstamos según la solvencia y el historial financiero. Además, el auge de las empresas de tecnología financiera y las plataformas de préstamos en línea está remodelando el panorama del mercado, brindando a los prestatarios un acceso conveniente y eficiente a opciones de crédito. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que estas tendencias impulsen el crecimiento y la innovación futuros del mercado.

• Según la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (SAMA), más de 3,2 millones de consumidores utilizaron plataformas de préstamos digitales en 2023, lo que refleja una creciente preferencia por las solicitudes y aprobaciones de préstamos en línea.

• Según el Banco Central de Arabia Saudita, los préstamos personales y para automóviles representaron casi el 48% del total de préstamos al consumo en 2023, lo que indica un cambio hacia la financiación impulsada por el consumo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS AL CONSUMO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica en préstamos personales, tarjetas de crédito, arrendamiento de automóviles, préstamos hipotecarios y de vivienda, entre otros.

• Préstamos personales: Los préstamos personales representan un segmento del mercado de crédito al consumo en rápido crecimiento y representan aproximadamente entre el 20% y el 25% del total de préstamos al consumo sin garantía a nivel mundial. Estos préstamos se utilizan normalmente para consolidación de deudas, gastos médicos, costos de educación, viajes y mejoras en el hogar. Los préstamos personales suelen ser no garantizados, lo que significa que no requieren garantía, aunque esto puede generar tasas de interés más altas en comparación con los préstamos garantizados. En muchos países, las plataformas de préstamos digitales y las empresas de tecnología financiera han ampliado significativamente el acceso a préstamos personales a través de solicitudes en línea simplificadas y procesos de aprobación más rápidos. El mercado mundial de préstamos personales ha crecido de manera constante, con saldos pendientes que superan los 400 mil millones de dólares sólo en algunas economías importantes, como Estados Unidos. La creciente demanda de los consumidores de soluciones de financiación rápidas y la expansión de los servicios de banca digital son impulsores clave del crecimiento en este segmento. A medida que las instituciones financieras continúen innovando con condiciones de pago flexibles y servicios de préstamos en línea, se espera que el mercado de préstamos personales se expanda aún más tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.

• Tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito representan uno de los segmentos más grandes del mercado de crédito al consumo y representan aproximadamente entre el 30% y el 35% del crédito total al consumo a nivel mundial. Las tarjetas de crédito permiten a los consumidores pedir prestados fondos hasta un límite de crédito predeterminado y pagar el monto prestado en su totalidad o mediante cuotas mensuales. Este segmento ha crecido significativamente con la expansión de los sistemas de pago sin efectivo, el comercio electrónico y los servicios bancarios digitales. A nivel mundial, hay más de 4 mil millones de tarjetas de crédito en circulación y el volumen anual de transacciones con tarjetas de crédito supera los 30 billones de dólares en todo el mundo. Las tarjetas de crédito se utilizan ampliamente para compras diarias, gastos de viaje y compras en línea, lo que las convierte en un componente fundamental de la financiación al consumo moderna. Las instituciones financieras también generan ingresos a partir de cargos por intereses, tarifas anuales y tarifas de transacción asociadas con el uso de tarjetas de crédito. Además, los programas de recompensas, las ofertas de reembolso en efectivo y los beneficios de viaje han fomentado aún más la adopción por parte de los consumidores. A medida que los pagos digitales continúan expandiéndose a nivel mundial, se espera que el segmento de tarjetas de crédito siga siendo una fuerza dominante en el mercado de préstamos al consumo.

• Arrendamientos de automóviles: los arrendamientos de automóviles representan aproximadamente entre el 10% y el 15% del mercado de crédito al consumo y se utilizan principalmente para financiar la compra de vehículos a través de acuerdos de pago estructurados. En un acuerdo de arrendamiento de automóviles, los consumidores pagan una tarifa mensual para usar un vehículo durante un período fijo, generalmente entre dos y cinco años, en lugar de comprarlo directamente. Esta opción de financiación se ha vuelto cada vez más popular porque permite a los consumidores acceder a vehículos más nuevos con costos iniciales más bajos y pagos mensuales manejables. En los principales mercados automotrices, como América del Norte y Europa, el leasing representa entre el 25% y el 30% de las transacciones de financiación de vehículos nuevos. El arrendamiento de automóviles es particularmente atractivo para los consumidores que prefieren actualizar sus vehículos con frecuencia sin comprometerse a ser propietarios a largo plazo. Los fabricantes de automóviles y las instituciones financieras suelen ofrecer atractivos programas de arrendamiento con condiciones y paquetes de mantenimiento flexibles. A medida que la industria automotriz hace la transición hacia vehículos eléctricos y nuevos servicios de movilidad, se espera que el arrendamiento de automóviles desempeñe un papel importante para ayudar a los consumidores a adoptar tecnologías de vehículos más nuevas.

• Préstamos hipotecarios o para vivienda: Los préstamos hipotecarios o para vivienda representan el segmento más grande del mercado de crédito al consumo y representan aproximadamente entre el 45% y el 50% del total de préstamos al consumo a nivel mundial. Los préstamos hipotecarios son préstamos garantizados a largo plazo que se utilizan para financiar la compra o construcción de propiedades residenciales. Debido a que estos préstamos están respaldados por garantía inmobiliaria, normalmente ofrecen tasas de interés más bajas y períodos de pago más largos, que a menudo oscilan entre 15 y 30 años. El mercado hipotecario mundial es enorme: la deuda hipotecaria pendiente supera los 10 billones de dólares sólo en Estados Unidos y billones más en Europa y Asia. Los préstamos hipotecarios desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar la industria inmobiliaria y permitir que las personas consigan ser propietarios de una vivienda. Los gobiernos y las instituciones financieras frecuentemente introducen políticas como programas de bajos intereses o subsidios de vivienda para fomentar los préstamos hipotecarios. La creciente urbanización, el crecimiento demográfico y la demanda de vivienda continúan impulsando la expansión de este segmento, lo que convierte a los préstamos hipotecarios en la piedra angular del ecosistema mundial de crédito al consumo.

• Otros: la categoría "Otros" representa aproximadamente entre el 5 % y el 10 % del mercado de crédito al consumo e incluye productos crediticios especializados, como préstamos para estudiantes, préstamos minoristas a plazos, préstamos de día de pago y servicios de comprar ahora, pagar después (BNPL). Estas soluciones de financiación abordan necesidades específicas de los consumidores que pueden no estar cubiertas por los productos crediticios tradicionales. Por ejemplo, los préstamos estudiantiles se utilizan ampliamente para financiar la educación superior; la deuda mundial por préstamos estudiantiles supera los 1,7 billones de dólares sólo en Estados Unidos. Mientras tanto, los servicios BNPL han ganado una popularidad significativa en el sector del comercio electrónico, permitiendo a los consumidores dividir los pagos en cuotas más pequeñas sin los cargos por intereses tradicionales de las tarjetas de crédito. Los préstamos minoristas a plazos también se utilizan ampliamente para comprar productos electrónicos, muebles y electrodomésticos. Aunque esta categoría representa una proporción menor del mercado general de crédito al consumo, está experimentando un rápido crecimiento debido a la innovación fintech y la creciente demanda de opciones de financiación flexibles entre los consumidores más jóvenes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se clasifica en uso individual y uso doméstico.

• Uso individual: el uso individual representa el segmento de aplicaciones más grande en el mercado de crédito al consumo y representa aproximadamente entre el 60% y el 65% del total de préstamos al consumo. Las personas utilizan productos crediticios como préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles para financiar gastos personales, incluidos viajes, atención médica, educación y compras de estilo de vida. La creciente adopción de la banca digital y los servicios financieros móviles ha facilitado que las personas accedan al crédito a través de plataformas en línea. En muchas economías, el endeudamiento personal desempeña un papel clave en el apoyo al gasto de los consumidores, lo que contribuye significativamente al crecimiento económico general. Por ejemplo, el gasto de los consumidores representa más del 65% de la actividad económica en varias economías desarrolladas. A medida que las empresas de tecnología financiera amplían las soluciones de préstamos digitales, las personas pueden acceder cada vez más a aprobaciones de crédito instantáneas y opciones de pago flexibles. Esta tendencia ha aumentado significativamente la accesibilidad al crédito al consumo, particularmente entre las poblaciones más jóvenes y los prestatarios primerizos.

• Uso doméstico: El uso doméstico representa aproximadamente entre el 35% y el 40% del mercado de crédito al consumo e implica préstamos utilizados colectivamente por familias u hogares para gastos importantes como compra de viviendas, renovaciones, financiación de vehículos, educación y grandes electrodomésticos. Los préstamos hipotecarios representan la mayor parte del endeudamiento de los hogares porque la compra de una vivienda normalmente requiere una financiación significativa a largo plazo. El crédito a los hogares está estrechamente vinculado a la actividad del mercado inmobiliario y a las condiciones económicas generales. En muchos países, el aumento de los precios inmobiliarios y la urbanización han aumentado la demanda de préstamos para vivienda y financiación con garantía hipotecaria. Además, los hogares suelen depender de tarjetas de crédito o préstamos a plazos para gestionar los gastos cotidianos y las necesidades financieras inesperadas. Las instituciones financieras frecuentemente diseñan productos crediticios específicamente para los hogares, ofreciendo características como cuentas de préstamos conjuntas y servicios de planificación financiera familiar. A medida que aumentan los ingresos de los hogares y se expande el acceso a los servicios financieros, se espera que el endeudamiento de los hogares siga siendo un componente importante del mercado mundial de crédito al consumo.

FACTORES IMPULSORES

Transformación digital para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado está siendo impulsado por un cambio sísmico hacia la digitalización. Las plataformas en línea, las aplicaciones móviles y la automatización están revolucionando la generación de préstamos, haciendo que el proceso de solicitud sea más rápido y conveniente para los prestatarios. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten a los prestamistas evaluar mejor el riesgo crediticio y personalizar las ofertas de préstamos. Esta transformación digital está mejorando la eficiencia y ampliando el alcance del mercado, atrayendo a consumidores expertos en tecnología e impulsando el crecimiento del mercado de préstamos al consumo.

Dinámica económica para impulsar el crecimiento del mercado

Las condiciones económicas juegan un papel fundamental en la configuración del mercado. Factores como las tasas de interés, las tasas de empleo y la estabilidad económica general influyen en la disposición de los prestatarios a buscar crédito. Una economía fuerte generalmente conduce a una mayor confianza de los consumidores y a un mayor endeudamiento, mientras que las crisis económicas pueden reducir la demanda de préstamos a medida que los prestatarios se vuelven más cautelosos. Comprender y adaptarse a estas dinámicas económicas es crucial para que los prestamistas naveguen eficazmente en el panorama en constante cambio del mercado.

• Según SAMA, los bancos sauditas aumentaron su red de sucursales a 1.150 ubicaciones para 2023, lo que facilitará un mayor acceso a productos de crédito al consumo.

• Según la Autoridad General de Estadísticas (Arabia Saudita), el ingreso familiar promedio alcanzó los 15.400 riales mensuales en 2023, lo que impulsó una mayor demanda de préstamos para consumo personal y bienes duraderos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los desafíos en la evaluación de riesgos y la mitigación de incumplimientos son un factor restrictivo clave en el mercado

Uno de los factores restrictivos fundamentales en el mercado es la tarea compleja y en constante evolución de la evaluación de riesgos y la mitigación de incumplimientos. Los prestamistas enfrentan el desafío de evaluar con precisión la solvencia de los prestatarios para minimizar el riesgo de incumplimiento de los préstamos. Esto implica analizar grandes cantidades de datos financieros, tendencias del mercado e indicadores económicos. Además, las estrategias eficaces de mitigación de incumplimientos requieren adaptación e innovación continuas, que pueden requerir muchos recursos. Una evaluación de riesgos y una gestión de incumplimiento inadecuadas pueden generar pérdidas financieras, lo que hace imperativo que los prestamistas inviertan en modelos sofisticados de riesgos y técnicas de mitigación para afrontar este importante desafío en el panorama de los préstamos al consumo.

• Según SAMA, los préstamos al consumo morosos representaron el 6,8% del crédito total en 2023, lo que genera cautela entre los bancos a la hora de aprobar nuevos créditos.

• Según el Banco Central de Arabia Saudita, más del 85 % de las solicitudes de préstamos de consumo estuvieron sujetas a verificación y documentación mejoradas en 2023, lo que ralentizó el proceso de aprobación de préstamos para muchos consumidores.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS AL CONSUMO

América del Norte dominará el mercado gracias a su amplia base de consumidores

Se espera que América del Norte siga siendo el mayor contribuyente regional al mercado de préstamos al consumo durante el período 2026-2035, y se prevé que represente aproximadamente el 35%. Históricamente, América del Norte ha mantenido una posición dominante en la cuota de mercado de préstamos al consumo. Con su economía sólida, su amplia base de consumidores e instituciones financieras bien establecidas, la región ha sido un importante impulsor de la actividad crediticia. Sin embargo, el mercado no es estático; está influenciado por los cambios económicos globales, los cambios en los comportamientos de los consumidores y los panoramas regulatorios en evolución. Las economías emergentes, como las de Asia, están ganando protagonismo progresivamente debido a su crecimiento económico y su creciente demanda de crédito. Por lo tanto, si bien América del Norte ha desempeñado tradicionalmente un papel de liderazgo, el mercado sigue siendo dinámico y las tendencias globales en evolución dan forma a su trayectoria futura.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores financieros contribuirán a la expansión del mercado

Las instituciones y los actores financieros están preparados para hacer contribuciones significativas a la expansión del mercado. Su participación es fundamental para facilitar un mayor acceso al crédito e impulsar el crecimiento del mercado. Estas entidades financieras, incluidos bancos, cooperativas de crédito y prestamistas en línea, proporcionan el capital necesario para que los prestatarios accedan a préstamos, ya sea para gastos personales, hipotecas o proyectos comerciales. Además, los actores financieros a menudo lideran la innovación en las prácticas crediticias, adoptando tecnología de punta y enfoques basados ​​en datos para una suscripción más eficiente, tasas de interés más bajas y mejores experiencias para los clientes. Al ofrecer diversos productos crediticios e inversiones en plataformas digitales, contribuyen a la expansión continua del mercado, haciendo que el crédito sea más accesible y asequible para los consumidores.

• Banco Nacional Árabe: Según SAMA, el Banco Nacional Árabe desembolsó aproximadamente 12.300 millones de SAR en préstamos al consumo en 2023, centrándose en soluciones de financiación personal y de automóviles en toda Arabia Saudita.

• Banco Riyad: Según el Banco Central de Arabia Saudita, Riyad Bank atendió a más de 1,1 millones de prestatarios minoristas en 2023, ofreciendo productos diversificados de préstamos al consumo, incluidos préstamos personales, para automóviles y educativos.

Lista de las principales empresas de préstamos al consumo

• Arab National Bank (Saudi Arabia)
• Riyad Bank (Saudi Arabia)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Citigroup, Inc. (U.S.)
• SABB (Alawwal) (Saudi Arabia)
• Mitsubishi UFJ Financial (Japan)
• Saudi National Bank (Saudi Arabia)
• Industrial and Commercial Bank of China (China)
• Saudi Investment Bank (Saudi Arabia)
• China Construction Bank (China)
• Al Rajhi Bank (Saudi Arabia)
• Bank of America Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de préstamos al consumo es un componente dinámico e integral del panorama financiero global. Históricamente dominado por regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, está evolucionando continuamente en respuesta a cambios económicos, cambios regulatorios y avances tecnológicos. Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la expansión del mercado al proporcionar capital y fomentar la innovación en las prácticas crediticias. Si bien persisten desafíos como la evaluación de riesgos y el cumplimiento normativo, el mercado sigue siendo adaptable y receptivo a las cambiantes demandas de los consumidores. A medida que las economías emergentes ganan protagonismo y proliferan las plataformas de préstamos digitales, el futuro del mercado promete un mayor acceso al crédito y mejores experiencias para los clientes.