Tamaño del mercado de tarjetas de crédito corporativas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas de circuito abierto, tarjetas de circuito cerrado), por aplicación (pymes, grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS

Se estima que el mercado mundial de tarjetas de crédito corporativas estará valorado en aproximadamente 1474,2 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 2.825.500 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,1% entre 2026 y 2035.

El mercado global de tarjetas de crédito corporativas se ha expandido en el pasado reciente debido a la creciente demanda de eficiencia en los gastos y mejores informes financieros. Estas tarjetas brindan a las organizaciones la oportunidad de monitorear gastos, realizar pagos y controlar el efectivo de manera eficiente. Dado el desarrollo del espacio de pagos móviles y digitales, las soluciones de tarjetas corporativas asociadas a plataformas basadas en la nube han contribuido al crecimiento del mercado. Esto se debe a que las empresas han reconocido que las tarjetas corporativas ayudarían a reducir el papeleo y al mismo tiempo aumentarían la eficiencia en términos de gestión de efectivo. Además, la nueva normalidad emergente que implica trabajar desde casa y el uso de tecnología en la gestión de instrumentos financieros ha llevado a un mayor uso de tarjetas corporativas virtuales. América del Norte tiene una proporción alta debido a muchas multinacionales, pero Asia Pacífico y América Latina tienen un alto potencial de crecimiento. Otras novedades que se pueden mencionar son las líneas de crédito ajustables, estados de cuenta en tiempo real y funciones de seguimiento de gastos.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de tarjetas de crédito corporativas tuvo un efecto negativo debido a retrasos en la implementación de proyectos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote de COVID-19 frenó el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito corporativas principalmente debido al deterioro de las condiciones económicas y las presiones financieras en las empresas a nivel mundial. A medida que muchas empresas redujeron sus actividades, limitaron sus gastos y se centraron en Internet, las compras corporativas se redujeron. Las cuarentenas, la disminución de los viajes de negocios y la interrupción de las reuniones físicas impactaron directamente el gasto de la tarjeta corporativa, particularmente en viajes, reuniones y entretenimiento con clientes que normalmente representan un gran porcentaje de los gastos de la tarjeta corporativa. Además, la mayoría de las empresas experimentaron limitaciones de efectivo, por lo que redujeron o suspendieron el gasto discrecional, incluido el uso de tarjetas de crédito para las necesidades comerciales. Además, algunos implementaron mejores medidas de disciplina de costos, recortando su crédito y buscando otras formas de financiamiento. Sin embargo, a medida que las organizaciones aceptan esta nueva realidad, el mercado se está recuperando gradualmente y ahora gravita más hacia las tarjetas virtuales y otras herramientas de pago digitales para un mejor control de gastos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave en el mercado de tarjetas de crédito corporativas es la creciente adopción de tarjetas digitales y soluciones de gestión de tarifas incluidas. Con equipos que se especializan en mejorar el control económico y reducir las responsabilidades administrativas, las tarjetas corporativas digitales han ganado reputación debido a su flexibilidad y seguridad. Estas tarjetas permiten a las empresas establecer límites de gasto exclusivos para los empleados, transacciones de canciones en tiempo real y combinarse perfectamente con el software de contabilidad. Otra moda creciente es el cambio hacia conocimientos basados ​​en estadísticas, donde las corporaciones aprovechan análisis superiores para optimizar el gasto, mejorar los presupuestos y el cumplimiento del crecimiento. Además, los proyectos de sostenibilidad se han convertido en un punto focal, y algunos grupos optan por tarjetas de crédito corporativas ecológicas que ofrecen recompensas por prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente. El impulso ascendente de las industrias remotas y las operaciones globales también está impulsando soluciones de tarjetas de empresa que ofrezcan aceptación global y capacidades multiforex, facilitando transacciones transfronterizas más fáciles. Estas tendencias reflejan el poder del mercado más cercano al desempeño, la transparencia y la innovación en el control económico.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de circuito abierto y tarjetas de circuito cerrado.

• Tarjetas de circuito abierto: el mercado de tarjetas de crédito corporativas, basado principalmente en el tipo, incluye tarjetas de circuito abierto, que son ampliamente comunes en varias redes, lo que permite a las empresas realizar compras a nivel mundial. Estas tarjetas ofrecen flexibilidad, escalabilidad y gestión de tarifas simplificada, lo que las hace ideales para empresas que buscan estrategias de transacciones fluidas en diferentes áreas y sistemas de proveedores de servicios.

• Tarjetas de circuito cerrado: el mercado de tarjetas de crédito corporativas, según el tipo, incluye tarjetas de circuito cerrado, que pueden estar restringidas a comerciantes o redes específicas. Estas tarjetas ofrecen un control más ventajoso, recompensas personalizadas y eficiencia en las tarifas, lo que las hace adecuadas para organizaciones que se especializan en gastos optimizados dentro de ecosistemas de distribuidores o programas corporativos predefinidos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYMES y grandes empresas.

• Pymes: El Mercado de Tarjetas de Crédito Corporativas se puede clasificar en Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). Estas empresas utilizan tarjetas de crédito empresariales para gestionar el flujo de caja, optimizar los cargos y mejorar el control financiero. Las tarjetas ayudan a las pymes a simplificar las adquisiciones, mejorar la responsabilidad del gasto de los trabajadores y obtener recompensas o descuentos.

• Grandes empresas: el mercado global de tarjetas de crédito corporativas puede clasificarse en grandes empresas. Estas agencias aprovechan las tarjetas de crédito corporativas para gestionar eficientemente los gastos, agilizar las adquisiciones y controlar el gasto de los trabajadores. Además, las grandes empresas se benefician periódicamente de soluciones monetarias personalizadas, informes detallados y funciones de protección más deseables para transacciones y operaciones internacionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Adopción creciente de tarjetas de crédito corporativas para optimizar la gestión de gastos e impulsar el mercado

La creciente necesidad de una gestión económica eficiente y evidente en los grupos es un elemento clave para el mercado de tarjetas de crédito corporativas. Las empresas están aprovechando las tarjetas de crédito corporativas para simplificar el seguimiento de los precios, garantizar el cumplimiento de las regulaciones monetarias y reducir las cargas administrativas. Estas tarjetas permiten a las empresas mantener visibilidad en tiempo real de los costos y proporcionar herramientas de generación de informes automatizados, que ayudan en el control presupuestario y la detección de fraude. La integración de capacidades de análisis facilita a las empresas examinar patrones de gasto, optimizar gastos y decorar la toma de decisiones. Además, las tarjetas de crédito corporativas se están volviendo vitales para facilitar transacciones fluidas en escenarios remotos, donde los métodos de precios convencionales pueden enfrentar desafíos logísticos.

Creciente demanda de programas de recompensas e incentivos para expandir el mercado

Las tarjetas de crédito corporativas son cada vez más atractivas gracias a los programas de recompensas diseñados a medida para grupos. Estas tarjetas a menudo ofrecen reembolsos en efectivo, puntos de viaje u otros incentivos que ayudan a los grupos a ahorrar en tarifas operativas. Por ejemplo, las empresas pueden beneficiarse de recompensas en viajes de negocios o de descuentos en sustancias compradas al por mayor. Estas aplicaciones adornan la propuesta de tarifas de las tarjetas de crédito corporativas, convirtiéndolas en equipos monetarios indispensables para grupos de todos los tamaños. Además, algunos proveedores ofrecen esquemas de recompensas personalizados que se alinean con las necesidades precisas de las industrias, junto con el comercio electrónico o la logística, lo que aumenta su atractivo. Estos incentivos no sólo impulsan la adopción de tarjetas, sino que también fomentan la lealtad hacia las instituciones económicas.

Factor de restricción

Un entorno regulatorio estricto podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de tarjetas de crédito corporativas enfrenta numerosos factores restrictivos que podrían obstaculizar su crecimiento. Un desafío predominante es el estricto entorno regulatorio, ya que las instituciones monetarias y las empresas deben seguir complicadas normas legales relacionadas con la seguridad de la información, la prevención del fraude y el lavado de dinero. Además, los costos anuales excesivos, las cotizaciones de intereses y las sanciones asociadas con las tarjetas de empresa pueden disuadir a las pequeñas y medianas organizaciones (PYME) de adoptarlas, principalmente mientras duren las crisis financieras. Otra limitación es la renuencia de algunas agencias a incluir completamente respuestas de tarjetas virtuales y virtuales debido a preocupaciones sobre los riesgos de ciberseguridad y la capacidad de fraude. Las relaciones bancarias tradicionales y la dependencia de prácticas financieras convencionales también ralentizan la transición hacia soluciones más superiores impulsadas por la tecnología. Además, el acceso restringido al crédito en algunas regiones, especialmente en los mercados emergentes, puede obstaculizar la adopción generalizada de tarjetas de crédito corporativas. Estos elementos, combinados con una falta de conciencia sobre las ventajas de las respuestas a las tarjetas de empresa, presentan obstáculos para la ampliación del mercado.

Oportunidad

Cambio creciente hacia pagos digitales para crear oportunidades para el producto en el mercado

El mercado de tarjetas de crédito corporativas ofrece numerosas oportunidades de crecimiento impulsadas por la evolución de los deseos empresariales y las mejoras tecnológicas. El creciente acercamiento a los pagos virtuales y el impulso ascendente de las innovaciones fintech crean oportunidades para que los grupos ofrezcan soluciones de tarjetas de crédito corporativas más flexibles, estables y ecológicas. La creciente adopción de sistemas de gestión de costes basados ​​en la nube permite a las empresas ajustar y controlar mejor el gasto de los empleados, ofreciendo un aspecto competitivo. Además, el impulso ascendente de los modelos de trabajo híbridos y remotos brinda la oportunidad de ofrecer tarjetas corporativas virtuales hechas a medida para hacer frente a los costos digitales para equipos distribuidos. El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​nivel mundial ofrece un amplio mercado sin explotar, especialmente en las economías emergentes donde las empresas buscan cada vez más herramientas económicas eficientes. Además, el creciente énfasis en la sustentabilidad abre puertas para tarjetas de crédito corporativas "verdes" que recompensan las prácticas empresariales comerciales verdes. Estos factores, combinados con la demanda de informes en tiempo real y límites de puntaje crediticio personalizables, crean un destino prometedor para el mercado.

Desafío

La creciente amenaza de violaciones de la ciberseguridad podría ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de tarjetas de crédito corporativas enfrenta numerosos desafíos que podrían impedir su auge. Una tarea gigante es la creciente amenaza de violaciones de la ciberseguridad, ya que las organizaciones se vuelven más propensas al fraude y al robo de estadísticas, especialmente a medida que las soluciones de tarjetas digitales y virtuales ganan popularidad. La falta de protocolos de protección sólidos puede disuadir a los grupos de adoptar por completo tarjetas de empresa, especialmente en industrias que enfrentan factores económicos delicados. Además, las organizaciones también pueden enfrentarse a situaciones exigentes a la hora de hacer frente de manera eficiente a múltiples tarjetas de empresa, especialmente a medida que aumentan las transacciones, lo que genera complejidades a la hora de supervisar el gasto y garantizar el cumplimiento de las normas financieras. El alto valor de las tarjetas de las mejores tarifas y los gastos relacionados, que consisten en costos anuales y tarifas de pasatiempos, pueden resultar prohibitivos para las empresas más pequeñas o las nuevas empresas. Además, algunas empresas también pueden optar por métodos de pago tradicionales o haber establecido relaciones bancarias que tardan en adoptar soluciones de tarjetas de empresa más nuevas y flexibles, lo que limita el potencial del mercado para la innovación y la adopción generalizada.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVO

• América del norte 

América del Norte domina el mercado de tarjetas de crédito corporativas de EE. UU. debido a su sólida infraestructura corporativa y estructuras monetarias superiores. La gran adopción de pagos digitales en el país, respaldada por un sólido ecosistema fintech, ha acelerado el uso de tarjetas de crédito corporativas entre las organizaciones. Las empresas de sectores como la tecnología, el comercio minorista y las ofertas de expertos aprovechan estas tarjetas para gestionar los precios de forma eficaz y obtener acceso a funciones de pago que incluyen aplicaciones de devolución de efectivo y herramientas de análisis. Además, el énfasis del gobierno de Estados Unidos en la adopción de pagos digitales y transacciones monetarias estables complementa el auge del mercado. El sistema financiero maduro del país y su sólido marco regulatorio también ayudan al mercado de tarjetas de crédito corporativas al garantizar confiabilidad y protección, lo que atrae tanto a PYMES como a grandes organizaciones.

• Europa

Europa es un actor importante en la cuota de mercado de tarjetas de crédito corporativas, respaldado por un entorno económico bien desarrollado y un fuerte énfasis en la transparencia en los precios comerciales. La adopción por parte de la región de tecnologías de pago superiores y la integración de tarjetas de empresa con sistemas de contabilidad mejoran la eficiencia operativa de los grupos. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes clave, beneficiándose de sus sectores empresariales instalados y de sus actividades de intercambio transfronterizo. Los marcos regulatorios que incluyen la PSD2 (Directiva de Servicios de Pago 2) de la UE promueven transacciones seguras y fluidas, impulsando la utilización de tarjetas de crédito corporativas. Las tendencias de sostenibilidad también están influyendo en el mercado, y la solución de la tarjeta verde está ganando terreno.

•  Asia

Asia Pacífico es un mercado en rápido desarrollo para las tarjetas de crédito corporativas, impulsado por el crecimiento económico, la ampliación de la trayectoria empresarial y la creciente variedad de pymes. Países como China, India y Japón están a la vanguardia de este auge, impulsado por la digitalización de los servicios económicos y la ayuda gubernamental a las economías sin efectivo. Las empresas dentro de la región utilizan cada vez más tarjetas de crédito corporativas para el seguimiento de gastos, pagos transfronterizos y gestión de empleados. El auge del comercio electrónico y la innovación en tecnología financiera también impulsa la demanda de esas tarjetas. Sin embargo, desafíos como los diversos marcos regulatorios en los países y la menor atención entre las empresas más pequeñas plantean obstáculos para la penetración en el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de tarjetas de crédito corporativas, como las instituciones financieras, las empresas de tecnología financiera y los procesadores de pagos, desempeñan un papel fundamental en la configuración del crecimiento del mercado. Impulsan la innovación presentando soluciones de tarjetas de empresa hechas a medida que combinan gestión de precios, capacidades de protección decorativa y ofrecen herramientas de generación de informes en tiempo real. Al colaborar con las empresas para reconocer sus necesidades financieras, estos actores contribuyen al desarrollo de productos personalizables, como tarjetas virtuales y opciones multidivisa, facilitando así una gestión monetaria simplificada y un control mejorado de las tarifas para las empresas de todo el mundo.

Lista de las principales empresas de tarjetas de crédito corporativas   

• AEON Credit Service (Japan)
• American Express (U.S)
• Bank of China (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024: Mastercard hizo un gran paso en el mercado de tarjetas de crédito empresariales al adquirir la empresa de ciberseguridad Recorded Future por 2.650 millones de dólares. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo embellecer la infraestructura de seguridad de Mastercard, fortaleciendo así la seguridad de sus servicios de tarjetas de crédito corporativas contra amenazas cibernéticas.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de tarjetas de crédito corporativas desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.