Tamaño del mercado de cobranza y compra de deudas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicio en línea y servicio fuera de línea), por aplicación (agencias de cobranza, compañías financieras, empresas minoristas, firmas de abogados y departamentos gubernamentales) y perspectiva y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE COBRO Y COMPRA DE DEUDA

El tamaño del mercado mundial de cobranza y compra de deudas será de 47.700 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 49.460 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 69.090 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 3,7% entre 2026 y 2035.

El Mercado de Cobro y Compra de Deuda se refiere a la compra y cobro de cuotas vencidas por parte de agencias, para lo cual pueden comprar directamente la cuenta a los acreedores o cobrar el dinero adeudado en nombre de los agentes otorgantes de crédito originales. Este mercado es muy importante para garantizar la sostenibilidad financiera de los prestamistas; por otro lado, proporciona ventanas de inversión para los inversores. Cubre casi todos los procesos de negocio de una organización, como la gestión de crédito y los procedimientos de control de gestión, los requisitos legales, la utilización empresarial de soluciones de TI, entre otros. Con un aumento de los ecosistemas financieros, este sector se ha convertido en un sector valioso para la gestión adecuada de los flujos de efectivo y los riesgos crediticios.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de cobranza y compra de deudas tuvo un efecto negativo debido a la recesión económica durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El Mercado de Cobro y Compra de Deuda fue un gran desafío durante COVID-19 ya que el mercado redujo su actividad debido a los impactos económicos y las limitaciones legales. Las pérdidas de empleo y la erosión de los ingresos provocaron un aumento de los impagos, y muchos prestatarios aplicaron una serie de moratorias hipotecarias y otras políticas que restringieron los cobros. Esto provocó problemas de flujo de caja para las agencias probablemente involucradas en el cobro de deudas, así como una disminución de las perspectivas para los compradores. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El mercado está creciendo gracias a la digitalización y la automatización

El mercado de cobro y compra de deudas se encuentra actualmente en proceso de digitalización, donde prevalece el uso de algoritmos de aprendizaje automático y procesos automatizados. El autoservicio con portales y chats ayuda a aumentar la satisfacción de los clientes y simultáneamente a disminuir los gastos operativos. Uno de ellos es la aplicación proactiva deanálisis predictivopara calificar la capacidad de pago de los prestatarios, así como para definir prácticas éticas de cobranza. Un cambio hacia la tecnología también garantiza un mejor cumplimiento junto con una mayor eficiencia en un entorno legal que cambia rápidamente.

• Aproximadamente 28 millones de consumidores tenían cuentas de deuda remitidas a agencias de cobranza, lo que destaca el papel cada vez mayor de las cobranzas de terceros.
• El 43% de las quejas de cobro de deudas involucraron deudas médicas y de tarjetas de crédito, lo que indica un cambio en los tipos de cuentas morosas perseguidas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COBRO Y COMPRA DE DEUDA

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicio en línea y servicio fuera de línea.

• Servicio en línea: Las plataformas digitales ayudan a gestionar y recuperar deudas en el mercado de cobranza y compra de deudas mediante servicios en línea. Dichos servicios incluyen alertas de pago automáticas, acceso a herramientas de autoservicio y medios de comunicación sin contacto que resultan ventajosos tanto para las agencias como para los clientes. 

• Servicio fuera de línea: Los servicios fuera de línea incluyen visitas físicas, llamadas telefónicas y comunicaciones por correo como método tradicional de recuperación de deudas. Estos servicios son útiles para llegar a clientes que pueden estar física o tecnológicamente alejados del ciberespacio activo o que pueden atender mejor las interacciones en persona. Al ser más costosos y consumir más tiempo, funcionan bien en escenarios bastante complicados y pueden aportar el factor humano en casos bastante delicados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agencias de cobranza, empresas financieras, empresas minoristas, bufetes de abogados y departamentos gubernamentales.

• Agencias de cobranza: Las agencias de cobranza trabajan para ayudar a los acreedores a obtener montos pendientes de los consumidores, a menudo mediante una suave persuasión, acuerdos financieros y un seguimiento continuo. Muchos de ellos actúan bajo estrictos requisitos legales para practicar la etiqueta comercial adecuada y proteger los intereses de sus clientes. Su especialización y comprensión de los procedimientos de cobro hacen posible que los acreedores administren sus organizaciones. 

• Compañías financieras: Los bancos y otras entidades de crédito aplican los servicios de un DCM para resolver activos dudosos y garantizar la solvencia. Con frecuencia transfieren las cuentas a los compradores de deuda para reducir sus pérdidas y evitar acumulaciones negativas en el saldo, concentrándose plenamente en préstamos eficientes y rentables. Los procesos de recuperación siguen siendo actividades tan importantes ya que determinan la capacidad de la empresa para recuperar sus costos y retener clientes. 

• Empresas minoristas: los servicios de cobro de deudas desempeñan un papel importante para que las empresas minoristas se ocupen de los pagos pendientes de los clientes por sus bienes y servicios. Los servicios sugeridos permiten a los minoristas desbloquear el valor del capital de trabajo atrapado en las cuentas por cobrar y respaldar la eficiencia empresarial. La adopción de recordatorios de pago electrónicos y el posterior uso de una comunicación adecuada está mejorando los cobros en el negocio minorista. 

• Bufetes de abogados y departamentos gubernamentales: los servicios de cobro de deudas garantizan sentencias legales e impuestos o multas por parte de bufetes de abogados y departamentos gubernamentales. Estas empresas suelen trabajar en cuestiones complicadas que exigen servicios jurídicos y el correspondiente cumplimiento de las disposiciones legales. La recaudación eficaz fomenta los servicios públicos y la recaudación legal que, a cambio, mejora la responsabilidad financiera.
   

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.        

Factores impulsores

El mayor volumen de crédito al consumo impulsa el crecimiento del mercado 

El mayor volumen de crédito a los consumidores, a través de tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas, ha abierto un mercado muy grande en la compra y cobranza de deudas. Cuando aumentan los impagos, los acreedores buscan agencias expertas para cobrar el dinero adeudado y evitar más pérdidas. Debido a esta tendencia, la gente esperaba obtener soluciones profesionales para hacer frente a las deudas. 

• El 60% de los bancos utilizan análisis avanzados y aprendizaje automático para priorizar las cuentas de cobro, mejorando la eficiencia operativa.
• La deuda de préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno superó los 1,7 billones de dólares en 2023, lo que impulsó un aumento de las actividades de recuperación de deuda.

Las leyes que garantizan prácticas éticas impulsan el crecimiento del mercado

Las leyes que buscan garantizar que las agencias de cobro de deudas no exploten a sus clientes ejercen mucha presión sobre ellos para que encuentren medios de cobro legales y éticos. Estas leyes demuestran centrarse en la mejora de la transparencia que conduce a la confianza inicial del cliente y a la credibilidad general del mercado. Los afiliados que buscan reducir sus exposiciones legales siempre buscarán contratar los servicios de agencias de cobro de deudas y el consiguiente crecimiento del mercado de compra y cobro de deudas.

Factor de restricción

Los riesgos económicos y las leyes de protección al consumidor obstaculizan el crecimiento del mercado

Entre los factores que influyen en la insolvencia se encuentran los niveles de riesgo económico, incluidos los casos de recesión o cualquier riesgo financiero que conduzca a la insolvencia de los consumidores, lo que dificulta aún más la recuperación de las deudas. Esto afectará directamente a la rentabilidad de las agencias de cobro de deudas y a los compradores de deudas. Además, las leyes de protección del consumidor durante esos períodos también imponen restricciones a los procedimientos de cobranza y, por lo tanto, obstaculizan el crecimiento del mercado.

• Alrededor del 17% de los consumidores denunciaron acoso o prácticas abusivas por parte de los cobradores de deudas, lo que dio lugar a normas de cumplimiento más estrictas.
• Aproximadamente el 22% de las cuentas de cobro son disputadas anualmente por los consumidores, lo que crea obstáculos operativos para las empresas de compra de deuda.

Las nuevas tecnologías impulsan el crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia del cobro de deudas

Oportunidad

La integración de tecnología de nueva generación, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de big data, es una importante oportunidad de crecimiento para el mercado de compra y cobranza de deudas. Proporcionan una caracterización clara del deudor, análisis y un plan para un proceso de cobranza que mejora la velocidad y efectividad además de los porcentajes de recuperación. 

• Más del 35% de los bancos planean ampliar sus asociaciones con empresas de tecnología financiera para soluciones de cobranza digital para 2025, lo que presenta oportunidades para la innovación tecnológica.
• La deuda médica representa casi 88 mil millones de dólares, lo que crea un nicho de mercado para compradores de deuda especializados.

 

La complejidad regulatoria y los costos de cumplimiento obstaculizan el crecimiento del mercado

Desafío

Consecuencias legales: Las consecuencias legales plantean riesgos para las organizaciones debido a las disposiciones y leyes establecidas para castigar a las organizaciones que operan en el mercado. Las consecuencias legales resultan en daños a la reputación de la organización: se vuelve imposible operar en el mercado ya que las organizaciones sufren un golpe en su reputación. Consecuencias operativas: Esto hace que la operación del mercado sea un desafío debido a las disrupciones que ocurren como resultado de las sanciones impuestas a las organizaciones.

• Alrededor del 40% de las agencias de cobranza enfrentan dificultades para verificar la legitimidad de la deuda, lo que contribuye a riesgos legales y reputacionales.
• Las sanciones por incumplimiento han afectado a más de 500 entidades de cobranza de deudas, lo que muestra desafíos regulatorios en el sector.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE COBRO Y COMPRA DE DEUDA

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• América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por fuertes sistemas financieros y regulaciones.

América del Norte domina el mercado de compra y cobranza de deudas debido a sus sistemas financieros bien desarrollados, su alta utilización del crédito y su regulación legal relativamente bien desarrollada. Mayormente, el El mercado de compra y cobro de nuevas deudas de los Estados Unidos influye en gran medida en este crecimiento con estructuras sólidas y una alta radiografía de las herramientas de recuperación electrónica. Las carteras de deuda a gran escala y el cumplimiento hacen de Estados Unidos un actor importante que fortalece las contribuciones en la región.

• Europa

El crecimiento del mercado europeo está impulsado por la legislación, la tecnología y la recuperación transfronteriza

La atención principal se centra en el mercado de compra y cobro de deudas en Europa, con especial atención a la legislación y las leyes de protección del consumidor. Las diversas actividades económicas de esta región, combinadas con el crecimientocredito al consumo, impulsar la necesidad de mecanismos eficaces para la recuperación de la deuda. Las agencias europeas de cobro de deudas están adoptando el uso de la tecnología para mejorar los procesos de operación y comercialización de los productos, de ahí el rápido crecimiento del mercado. Además, la recuperación de la deuda transfronteriza dentro del área de la UE también contribuyó al crecimiento del mercado.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático está impulsado por la expansión económica y las técnicas digitales

Asia tiene un notable cuota de mercado de cobranza y compra de deudas debido a crecimientos económicos más rápidos, así como al aumento de las deudas de los consumidores, mencionados específicamente: China e India. El aumento de la clase media y altatarjeta de créditosu uso ha impulsado un mercado de NPA, de ahí la demanda de agencias de cobranza. Además, la exposición al uso de técnicas digitales en colecciones y ciertossubcontrataciónLas tendencias en Asia también han ayudado a aumentar las tasas de recuperación. Esto también es bueno para estrategias personalizadas de cobro de deudas, ya que la región tiene diferentes sistemas regulatorios.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes del mercado impulsan el crecimiento a través de la innovación, la tecnología y la expansión global

Los líderes del mercado de cobro y compra de deudas son estrategias pioneras como innovación de productos, altos niveles de integración tecnológica y adquisiciones. Impulsan la eficacia operativa aprovechando innovaciones como Advisors AI y Big Data Automate, además de ampliar su mercado en todo el mundo. En este contexto, sus inversiones en cumplimiento y soluciones centradas en el cliente mejoran esas tasas de recuperación que deberían verse como facilitadores clave del crecimiento del mercado y una mayor competitividad.

• Experian: gestiona datos sobre más de mil millones de cuentas de consumidores globales, respaldando el cobro de deudas y la evaluación del riesgo crediticio.
• Comtronic Systems: su software de recuperación de deudas maneja más de 2 millones de cuentas mensualmente, agilizando los cobros en todas las industrias.

Lista de las principales empresas de cobro y compra de deudas

• Experian (UK)
• CDS Software (US)
• Comtronic Systems (US)
• Quantrax Corp (US)
• ICCO (UK)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:Magnis Energy Technologies anunció su incapacidad para garantizar una deuda de 100 millones de dólares asociada con su gigafábrica estadounidense, iM3NY, y no ha determinado el propietario actual del préstamo. Magnis perdió el control de la fábrica en noviembre de 2023 debido a incumplimientos de pactos, después de invertir casi 100 millones de dólares. Información reciente insinuó que la deuda fue vendida a HSBC, quien también reemplazó al directorio de iM3NY. Magnis busca aclaraciones de su anterior socio comercial y de sus asesores legales sobre la venta de deuda y el nuevo liderazgo de la fábrica. 

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de cobro y compra de deudas está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y el crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de cobro y compra de deudas. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de cobro y compra de deudas prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.