Tamaño del mercado del software de recolección de deudas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, en las instalaciones) y por aplicación (agencias de cobro, compañías financieras, firmas de abogados y gubernamentales, empresas minoristas, otras) y una visión regional y pronóstico hasta 2033

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Descripción general del mercado de software de cobro de deudas

El mercado global de software de recaudación de deudas se valoró en USD 1.31 mil millones en 2024 y se espera que crezca a USD 1.43 mil millones en 2025, llegando a USD 2.9 mil millones para 2033, con una tasa compuesta anual de 9.2% durante el período de pronóstico.

El sistema de software de cobro de deudas tecnológicas existe para mejorar la recaudación automatizada de deudas pendientes. Sleepy Burrow Deuda Causion produce un sistema unificado que permite a los gerentes de préstamos, junto con los especialistas en cobro de deudas, controlar los detalles del deudor mientras rastrea los pagos a través de herramientas de mensajería algorítmica y analizar los resultados de recuperación. Los sistemas incorporan diversas funcionalidades, incluida la automatización y el procesamiento de pagos de recordatorios, y generan informes y análisis, así como administran los requisitos de cumplimiento y los beneficios de integración de software.

El crecimiento del mercado del software de cobro de deuda global continúa a un ritmo rápido porque los acreedores enfrentan crecientes montos de deuda junto con regulaciones más estrictas mientras buscan operaciones optimizadas de recuperación de la deuda. El mercado de software de recaudación de deudas segmenta sus ofertas a través de tipos de implementación entre la nube y las instalaciones, mientras que los niveles de los servicios de recolección son de terceros y atienden a diferentes industrias, incluidos los servicios financieros ycuidado de la saludy minorista, en combinación con varios tamaños de organización. Varias técnicas de implementación se están volviendo más relevantes porque ofrecen una gestión flexible e implementaciones rentables y escalables.

El mercado mundial de cobranza de deudas emplea soluciones de software en múltiples industrias para mejorar los procedimientos efectivos de cobro de deudas. Las instituciones financieras ejecutan sus pagos de deuda y los proveedores reclaman sus tarifas atrasadas a través de este sistema, mientras que las empresas extraen los fondos de sus clientes a través de TI y los proveedores reciben el pago de su servicio a través de este formato. Las soluciones de software se benefician de la integración de tecnología moderna para realizar un análisis de comportamiento predictivo de la actividad de reembolso al tiempo que implementan funciones de comunicación autodirigidas.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19 

La industria del mercado de software de recaudación de deudas tuvo un efecto negativo debido a un bloqueo completo y una crisis financiera durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El crecimiento repentino reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Las restricciones sociales causadas por la pandemia Covid-19 aumentaron la necesidad del mercado de soluciones de recaudación de deudas porque las empresas enfrentaron tasas de incumplimiento más altas y requirieron una funcionalidad de operación virtual para adaptarse a los bloqueos. El período exigió nuevas regulaciones que necesitaban actualizaciones de software para cumplir con las reglas de cumplimiento. La pandemia introdujo inicialmente obstáculos económicos considerables, pero fue acelerada por la transformación digital en toda la industria, lo que demostró la necesidad de mejorar la funcionalidad, como las capacidades de gestión remota y las capacidades analíticas mejoradas, y la automatización para abordar el entorno de deuda cambiante y conectarse con los deudores de manera más eficiente. Las organizaciones de atención médica se sintieron más atraídas por la tecnología de software de recaudación de deudas debido al aumento de las deudas incobrables, mientras que la pandemia demostró ser herramientas sofisticadas esenciales para una recuperación efectiva basada en el cumplimiento, y las organizaciones ajustaron sus prácticas en todo el mercado.

Últimas tendencias

Adopción creciente de software de cobro de deudas basado en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

La expansión del mercado ocurre principalmente porque las empresas adoptan un software de cobro de deuda basado en la nube que proporciona múltiples características beneficiosas. Los sistemas basados en la nube erradican los gastos iniciales de infraestructura de TI, al tiempo que reducen los gastos al permitir que los proveedores de servicios manejen los problemas de mantenimiento y seguridad del sistema. El software basado en la nube proporciona a las organizaciones un valor excepcional a través de su rentabilidad y les permite escalar las operaciones de acuerdo con las demandas comerciales, atrayendo así tanto pequeñas empresas como grandes empresas. La continuidad del negocio es posible a través de plataformas basadas en la nube porque los empleados pueden conectarse desde cualquier lugar que tenga una conexión de red.  

• Según la Asociación Internacional de Profesionales de Crédito y Recaudación (IACC), más del 48%de las empresas están cambiando a un software de cobro de deuda basado en la nube para la gestión y escalabilidad remota de la deuda.

• Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), aproximadamente el 42%de las instituciones financieras ahora utilizan herramientas impulsadas por la IA en sus sistemas de recuperación de deudas para mejorar el cumplimiento y automatizar la divulgación de los deudores.

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Segmentación del mercado de software de recaudación de deudas

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en las instalaciones basadas en la nube.

• Basado en la nube: la creciente adopción del software de recolección de deudas basado en la nube proviene de su naturaleza flexible y estructura económica, y la conveniente prestación de servicios, que permite a las organizaciones realizar operaciones de recuperación de deuda de manera efectiva sin grandes gastos en la infraestructura.

• En las instalaciones: el software de recaudación de deudas que permanece instalado localmente en las empresas ofrece a las organizaciones un mayor control gerencial a través de su sistema de alojamiento y gestión basado en infraestructura que cumple con los requisitos de seguridad de las organizaciones con mandatos estrictos o inversiones de TI sustanciales.

Por aplicación

Basado en la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agencias de recolección, compañías financieras, bufetes de abogados y gobierno, empresas minoristas, otras.

• Agencias de recolección: las herramientas de software utilizadas por las agencias de recolección les ayudan a operar de manera más eficiente al tiempo que manejan muchas cuentas a la vez y crean sistemas de comunicación automatizados para recuperar las deudas mejor utilizando las funciones de gestión de flujo de trabajo.

• Empresas financieras: las instituciones financieras utilizan el software de cobro de deudas para manejar los pagos de préstamos retrasados y las deudas de tarjetas de crédito y otras obligaciones a través del seguimiento automático de pagos y los recordatorios generados por programas y los recursos de mejora de la recuperación.

• Firmas de abogados y gobierno: el cobro de deuda por parte de las firmas de abogados e instituciones gubernamentales se vuelve más eficiente mediante su uso del software de cobro de deudas para administrar recuperaciones legales y multas junto con las deudas públicas a través de su conjunto completo de características.

• Empresas minoristas: las empresas minoristas utilizan un software de cobro de deudas para supervisar las obligaciones pendientes de los clientes y la deuda de crédito y la deuda transaccional de almacenamiento, lo que hace que su gestión de la deuda sea más eficiente y mejorando las operaciones de flujo de efectivo a través de seguimientos automatizados y análisis de pagos.

• Otros: el software de recaudación de deudas adaptado a través de varios tipos de organización, incluidos los proveedores de atención médica, las compañías de servicios públicos e instituciones educativas, utiliza el software para manejar pagos pendientes por sus servicios o tarifas de matrícula ofrecidas al tiempo que se ajusta a las necesidades y regulaciones específicas del sector.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos, estableciendo las condiciones del mercado.                          

Factor impulsor

Aumento de volúmenes de deuda para impulsar el mercado

El aumento de los volúmenes de deuda es el factor principal en el crecimiento del mercado del software de cobro de deudas. Un volumen creciente de deuda entre individuos y empresas hace que los sistemas automatizados eficientes para recaudar cantidades delincuentes sea una necesidad absoluta para los acreedores y las agencias de cobro. Las organizaciones que no emplean soluciones de software efectivas encuentran problemas con el seguimiento y la priorización de sus colecciones mientras persiguen la deuda, lo que resulta en los ingresos perdidos junto con desafíos operativos adicionales. La expansión de los montos de la deuda en toda la sociedad impulsa la demanda del mercado de soluciones avanzadas de software de recaudación de deudas, que mejoran la gestión de procesos al tiempo que aumentan las tasas de éxito de recuperación y ayudan a las empresas a prevenir pérdidas financieras causadas por las cuotas no remuneradas.

Requisitos reglamentarios estrictos para expandir el mercado           

El mercado de software de cobro de deudas continúa expandiéndose debido al montaje de requisitos regulatorios mundiales que controlan los métodos de cobro de deudas. Las autoridades públicas están implementando el aumento de regulaciones estrictas que involucran protocolos de comunicación de la deuda y protección de datos de deudores, junto con las prácticas éticas de recaudación de deudas. El aumento de las soluciones de software especializadas por parte de los acreedores y las agencias de recolección les ayuda a sobrevivir al entorno complejo mientras mantienen el cumplimiento en sus operaciones. Las plataformas mantienen funcionalidades incorporadas que ayudan a los usuarios al seguimiento de cumplimiento y la documentación de las comunicaciones y la adherencia legal, evitando así las sanciones y las consecuencias legales. Debido a los estándares regulatorios emergentes, las organizaciones encuentran razones esenciales para implementar y avanzar en sus sistemas de software de recaudación de deudas.

• La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB) informa que alrededor del 60%de las instituciones de crédito de EE. UU. Citan el aumento de los niveles de deuda del consumidor como una razón principal para adoptar software de cobro automatizado.

• Según la Asociación de Profesionales de Crédito y Recaudación (ACA International), casi el 55%de las agencias de cobro de deudas han aumentado la inversión en software debido a regulaciones de recuperación de la deuda más estrictas.

Factor de restricción

Las preocupaciones con respecto a la seguridad de los datos y la privacidad impiden el crecimiento del mercado

Seguridad de datosy las preocupaciones de privacidad actúan como una importante fuerza de bloqueo para la expansión del mercado dentro de la industria del software de recaudación de deudas. La información del deudor financiero y personal que pertenece a los deudores sufre el procesamiento dentro de estos sistemas. Estos datos expuestos crean serias preocupaciones de seguridad porque las partes no autorizadas podrían obtener acceso o uso indebido, lo que causa una preocupación generalizada para las organizaciones y sus clientes de consumo. La implementación del software se vuelve más compleja y costosa debido a estrictas leyes de protección de datos como GDPR y CCPA, ya que las organizaciones deben invertir en protocolos de seguridad sólidos para el cumplimiento. El enfoque cauteloso de las organizaciones que desean sentirse completamente seguros con respecto a su seguridad de datos les impide adoptar soluciones de terceros o basadas en la nube.

• Como señaló la Junta Europea de Protección de Datos (EDPB), el 35%de las empresas europeas retrasan la adopción completa del software debido a estrictas preocupaciones de cumplimiento del GDPR por la seguridad de los datos del deudor.

• Según las Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (APPA), alrededor del 30%de las organizaciones en Asia dudan en usar el software de terceros debido a los riesgos de privacidad de datos transfronterizos.

Integración de análisis avanzado e IA para la oportunidad del producto en el mercado

Oportunidad

La diferenciación de productos y la expansión del mercado en el negocio del software de recaudación de deudas han aumentado sustancialmente debido a la integración de análisis avanzados yInteligencia artificial(AI). Estas soluciones de software utilizan IA y Machine Learning para ofrecer funciones de análisis predictivos que detectan cuentas propensas a los pagos y también crean planes de comunicación individualizados basados en datos de deudores y minimizan los procedimientos de recolección de deudas a través de la mejora operativa. La nueva tecnología brinda a las agencias de recolección, junto con los acreedores, acceso a prácticas basadas en datos que exceden los métodos a la antigua.

• La Asociación de la Industria de Finanzas Australianas (AFIA) establece que el 45%de las agencias de cobro de deudas ven un fuerte potencial en la integración de análisis predictivos para el perfil de deudores más inteligentes.

 

• Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, más del 40%de los acreedores planean expandir las herramientas de comunicación digital en la recuperación de la deuda para cumplir con los nuevos estándares de participación remota.

 

El potencial de comunicación agresiva o automatizada podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío potencial que surge de la creciente sofisticación del software de cobro de deudas radica en el riesgo de una comunicación automatizada demasiado agresiva o impersonal con los consumidores. El uso de los sistemas de automatización beneficia a los acreedores al aumentar su eficiencia, pero su capacidad para enviar grandes volúmenes de mensajes electrónicos posiblemente ofende a los deudores creando relaciones tensas junto con las quejas de los clientes. La introducción de la tecnología de recuperación de la deuda requiere una ejecución cuidadosa junto con una divulgación respetuosa a los clientes porque las implementaciones mal administradas corren el riesgo de desgloses de relaciones con los clientes que amenazan los principios éticos y los requisitos de cumplimiento de la industria.

• Según lo informado por la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), el 28%de las quejas de los deudores se relacionan con llamadas de recolección demasiado agresivas o automatizadas, lo que plantea un desafío de cumplimiento.

 

• La Asociación Canadiense de Servicios de Asesoramiento Crédito (CACCS) destaca que el 25%de las compañías de cobro de deudas luchan por equilibrar la automatización con la participación personalizada de los deudores.

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Mercado de software de cobro de deudasIdeas regionales

• América del norte 

El nivel de adopción de la tecnología de cobro de deudas en América del Norte sigue siendo alto porque el mercado ha alcanzado el vencimiento. La presencia de numerosos actores clave de la industria y la infraestructura tecnológica avanzada impulsa el crecimiento del mercado. El software de recaudación de deudas requiere soluciones compatibles porque la Ley de Prácticas de Recaudación de Deudas Justas (FDCPA) y otras regulaciones estrictas necesitan herramientas de implementación válidas. El El gran volumen de la deuda del consumidor del mercado de software de cobro de deudas de los Estados Unidos, particularmente en los EE. UU., Alimenta la demanda de herramientas de cobro de deuda eficientes y sofisticadas.

• Europa 

El mercado de software de cobro de deudas en Europa opera bajo un conjunto diferente de regulaciones en cada nación. La implementación de GDPR subraya la importancia de los requisitos de protección de datos en términos de software al tiempo que promueve el uso de soluciones avanzadas. El mercado avanza porque las organizaciones necesitan mejoros de recuperación de la deuda, y los servicios financieros continúan digitalizando y porque la industria financiera sigue siendo desarrollada.

• Asia

El mercado de software de recaudación de deudas en la región de Asia Pacífico demuestra un patrón de expansión rápido. Este crecimiento del mercado resulta de tres factores principales, que incluyen un aumento en los niveles de deuda del consumidor y la expansión de las actividades de comercio electrónico, junto con la creciente adopción de tecnologías digitales. La expansión de la población de clase media de China y la India y su creciente desarrollo urbano crean una creciente demanda del mercado de sistemas efectivos de cobro de deudas. El mercado de software de recolección de deudas de Asia Pacífico muestra el crecimiento expandido debido a iniciativas respaldadas por el gobierno, junto con la implementación de tecnologías avanzadas.

Actores clave de la industria

Jugadores clave que transforman el panorama del mercado de software de recaudación de deudas a través de la innovación y la estrategia global

A través de la innovación de las estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo de la empresa están dando forma al mercado de software de recaudación de deudas. Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, productos de materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para la mejora de la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y expandiendo el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y obtener una mayor demanda del mercado para el producto en numerosas industrias.

• Experian (Irlanda): Según la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), Experian maneja más del 40%de los datos de informes de crédito al consumidor que respalda su análisis de software de recolección de deudas.

• FIS (EE. UU.): Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el proceso de soluciones de FIS procesa más del 35%de los pagos de la deuda digital para los principales bancos y firmas de cobro de EE. UU. Usando herramientas automatizadas.

Lista de las principales compañías de software de cobro de deudas             

• Experian (Ireland)
• FIS (U.S)
• CGI (Canada)
• TransUnion (U.S)
• CollectOne (CDS Software) (U.S)
• Comtronic Systems (U.S)
• Quantrax Corp (U.S)
• CollectPlus (ICCO) (Australia)
• Comtech Systems (U.S)
• Codix (France)
• Katabat (U.S)
• Decca Software (U.S)
• Codewell Software (North Macedonia)
• Adtec Software (U.S)
• JST CollectMax (U.S)
• Indigo Cloud (U.K)
• Pamar Systems (U.S)
• TrioSoft (U.S)
• InterProse (U.S)
• Cogent (India)
• Kuhlekt (Australia)
• Lariat Software (U.S)
• Case Master (U.S)
• Chetu (India)
• Qualco (Greece)
• EXUS (Greece)
• Flexys Solutions (U.K)
• Tietoevry (Finland)
• Banqsoft (KMD) (Norway)
• Telrock Systems (U.K)
• Spyrosoft (Poland)
• Visma (Norway)
• Ferber-Software (Germany)
• TDX Group (U.K)

Desarrollo clave de la industria

2023: La industria de la recaudación de deudas está poniendo un énfasis significativo en el análisis de datos para obtener información más profunda sobre el comportamiento de los deudores y optimizar las estrategias de recolección. Esto implica el uso de análisis predictivos para pronosticar el comportamiento de pago, analizar datos históricos para identificar tendencias y segmentar deudores para adaptar los enfoques de recolección. Al aprovechar estas técnicas, las organizaciones tienen como objetivo mejorar las tasas de recuperación y optimizar sus operaciones.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y el cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado global del software de recolección de deudas desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores, este estudio comprende un análisis integral de SWOT y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina factores variados que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y las áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de suministro históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.