Tamaño del mercado de troqueles y moldes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (moldes para líquidos, moldes sólidos, troqueles y otros), por aplicación (automóvil, neumáticos, TI y electrodomésticos) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MOLDES Y MOLDES

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de troqueles y moldes aumente de aproximadamente 48.167 mil millones de dólares en 2025 a aproximadamente 51.442 mil millones de dólares en 2026, alcanzando alrededor de 87.074 mil millones de dólares en 2034, progresando a una tasa compuesta anual del 6,8% entre 2025 y 2034.

Un troquel es un dispositivo especial utilizado en el proceso de fabricación que presuriza una pieza de material, generalmente metal, para cortarlo o darle forma. Es un instrumento hecho para generar formas o patrones precisos. Un molde, sin embargo, es un recipiente hueco que da forma a los materiales fundidos o flexibles como plástico, metal o vidrio endureciéndolos en su cavidad. Tanto los troqueles como los moldes son necesarios en la producción en masa para lograr consistencia y precisión en la producción de piezas.

La industria de matrices y moldes está prosperando a través de un crecimiento fenomenal, considerando que los fabricantes buscan productos de herramientas de alta precisión en un intento por mantenerse al día con la creciente demanda en la producción de productos complejos en diversos campos. La tecnología de troqueles y moldes es la piedra angular de la producción en masa en diversas industrias, como la automoción y la electrónica de consumo, y, por tanto, es una parte integral de la línea de fabricación global. El mercado está experimentando muchos auges tecnológicos con mejoras en los materiales, el diseño y los procesos de fabricación que conducen a una mayor eficiencia, precisión y sostenibilidad. A medida que la gente se vuelve cada vez más consciente de los beneficios de las soluciones de matrices y moldes de alta calidad, el mercado se extiende a numerosas aplicaciones diferentes, que van desde piezas eléctricas complejas hasta piezas masivas de automóviles ydispositivos médicos.  

Hallazgos clave 

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de matrices y moldes tuvo un efecto negativo debido a la inflación de los costos de materiales durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto notable en la participación de mercado de matrices y moldes, particularmente debido a que Rusia fue un importante contribuyente como importante productor y exportador de materias primas, como varios tipos de metales y aleaciones, cruciales en la fabricación de matrices y moldes. Las bajas han causado estragos en las cadenas de suministro de materiales dentro de la región, con preocupaciones de escasez y vacío de suministros, así como volatilidades de precios. Las cotizaciones del acero fueron críticas para la producción de matrices y moldes y mostraron muchas fluctuaciones, aumentando hasta un 30% en algunos mercados después del estallido del conflicto. Los precios de la energía también han aumentado como resultado de la incertidumbre creada por la guerra, lo que ha empeorado aún más el coste de producción y ha obligado a varios fabricantes a reconsiderar sus modelos de precios y la solidez de su cadena de suministro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Demanda creciente de diseños de productos complejos para impulsar el crecimiento del mercado

La industria de troqueles y moldes cubre la incorporación de tecnologías de fabricación avanzadas: fusión selectiva por láser (SLM) y herramientas rápidas directas (DRT) en aplicaciones de tipo forjado de troqueles. Estas tecnologías han transformado completamente la fabricación de moldes mediante el uso de la impresión 3D, teniendo en cuenta formas complejas y canales de refrigeración eficientes que no podrían realizarse con técnicas de producción tradicionales. Existe una tendencia creciente a utilizar aceros para herramientas preendurecidos y recubrimientos especiales como AlCrTiN, que mejora la calidad de los productos, especialmente en aplicaciones de productos de microfresado. También hay algunas implementaciones cada vez mayores de sistemas de intercambio de matrices en un solo minuto (SMED) y métodos de ponderación posicional clasificada (RPW) para optimizar la eficiencia de la producción y acortar el tiempo de configuración. Además, las prácticas sostenibles como la remanufactura de moldes están ganando popularidad a medida que los fabricantes intentan extender la vida útil de los moldes al final de su uso y reducir los desechos y los costos de producción.

• Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), alrededor del 40% de los fabricantes de matrices y moldes a nivel mundial han adoptado la fusión láser selectiva (SLM) y el herramental rápido directo (DRT) para producir moldes complejos con canales de enfriamiento conformes y geometrías precisas.

• La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) informa que más del 25% de los fabricantes están implementando técnicas de remanufactura y reciclaje de moldes, extendiendo la vida útil de las herramientas y reduciendo los desperdicios de producción.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MOLDES Y MOLDES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en moldes líquidos, moldes sólidos, matrices y otros.

• Moldes para líquidos: los moldes para líquidos están despegando, dada su capacidad para entregar piezas complejas y detalladas que son importantes en los sectores de automoción, aeroespacial y electrónico. La mejora de la tecnología ha mejorado su eficiencia y rentabilidad, volviéndose así más populares.

• Moldes sólidos: Los moldes resistentes que gozan de buena reputación por su durabilidad y precisión se utilizan ampliamente para fabricar piezas resistentes. Debido a su confiabilidad, se convierten en una necesidad en industrias que utilizan piezas de alta resistencia.

• Matrices: Las matrices desempeñan un papel muy importante cuando se trata de formar y cortar materiales, especialmente metales, en formas deseables. Son obligatorios en el sector de la automoción, la construcción, así como en el de maquinaria industrial, y los desarrollos tecnológicos ayudan a aumentar su eficiencia y precisión.

• Otros: esta categoría incluye moldes especializados, como moldes de soplado y matrices de extrusión, para atender nichos en la industria del embalaje, así como en los dominios de construcción civil y bienes de consumo. Su crecimiento se ve incrementado por la demanda de soluciones de producción personalizadas y eficientes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automóviles, neumáticos, TI y electrodomésticos.

• Automóvil: La industria automotriz es el mayor consumidor de productos de matrices y moldes, debido a la demanda de componentes de precisión. Este impulso hacia los vehículos eléctricos e híbridos no hace más que aumentar esta demanda y requiere mejores soluciones de herramientas.

• Neumático: La producción de neumáticos depende mucho de moldes especializados, lo cual es necesario para garantizar uniformidad y rendimiento. La creciente demanda de neumáticos de alto rendimiento y larga duración impulsa el crecimiento de este segmento.

• TI: El ritmo al que se desarrolla el ámbito TI requiere moldes de alta precisión para fabricar elementos pequeños y sofisticados. El movimiento hacia productos en miniatura y dispositivos inteligentes genera la demanda de necesidades de moldeo superiores.

• Electrodomésticos: Los electrodomésticos necesitan moldes capaces de producir los componentes funcionales y estéticos. El aumento del gusto de los consumidores por productos energéticamente eficientes y ecológicos proporciona el impulso para la innovación en este segmento.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, indicando las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda creciente de diseños de productos complejos para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de troqueles y moldes es la gran demanda de productos que tengan diseños complejos y alta calidad. Los fabricantes de diversas industrias se esfuerzan por adquirir moldes más avanzados, que puedan producir componentes complejos con medidas precisas. Esta tendencia se manifiesta principalmente en la industria electrónica, donde la miniaturización de dispositivos exige la producción de moldes que puedan fabricar componentes con características microscópicas y tolerancias estrictas. De manera similar, en el sector automotriz, cuando se avanza hacia diseños aún más aerodinámicos y repletos de funciones, se requieren soluciones de matrices y moldes más avanzadas. Esta evolución hacia la complejidad y la precisión está impulsando la expansión de los mercados y la innovación en el diseño y fabricación de moldes.

La creciente popularidad de las dietas basadas en plantas para expandir el mercado

El mercado de matrices y moldes está siendo impulsado por el desarrollo de tecnologías de fabricación avanzadas. Entre las nuevas recesiones que han logrado dar un nuevo impulso a las aplicaciones de Rapid Tooling se encuentra el uso de innovaciones como tecnologías de Selective Laser Melting, especialmente en el moldeo por inyección de plástico para prototipos y utillajes pre-series. Estas tecnologías permiten fabricar matrices y moldes que permiten canales de enfriamiento conformes para reducir el tiempo del ciclo y obtener una buena calidad de los productos. Además, las mejoras en el mecanizado por control numérico por ordenador, como la optimización del control numérico y los algoritmos genéticos, para optimizar la ruta de mecanizado para aumentar la eficacia operativa y la precisión en la producción. La introducción de estas tecnologías está abriendo nuevas oportunidades en el mercado y promoviendo el crecimiento en el segmento de la industria de alta precisión.  

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., más del 65 % de los fabricantes de automóviles y productos electrónicos requieren matrices y moldes de alta precisión para producir componentes con tolerancias estrictas y formas intrincadas.

• La Asociación Alemana de la Industria Metalúrgica (VDMA) afirma que más del 50% de los fabricantes europeos están utilizando la optimización del mecanizado CNC y la impresión 3D para obtener herramientas rápidas que mejoren la precisión y la eficiencia de la producción.

Factor de restricción

Alta inversión inicial y complejidad técnica que podrían impedir el crecimiento del mercado

El factor que retarda el crecimiento del mercado de matrices y moldes es el importante costo inicial de las tecnologías de matrices y moldes de alta gama y la complejidad tecnológica de su implementación. El precio de comprar máquinas CNC avanzadas, software de diseño y materiales especiales suele ser asombroso, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Además, el diseño y la fabricación de moldes de precisión es muy complicado y, por tanto, se necesitan técnicos e ingenieros altamente cualificados, que en algunas regiones pueden ser escasos. Cuando se combinan, estos factores inhiben el crecimiento del mercado, particularmente en las economías emergentes, donde los fondos podrían ser escasos y las habilidades técnicas podrían ser escasas.

• Según la Agencia de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (SMEDA), aproximadamente el 55% de las PYME citan el alto costo inicial de las máquinas CNC avanzadas, el software de diseño y los materiales como una barrera para la adopción de tecnologías modernas de matrices y moldes.

• El Foro Económico Mundial (WEF) informa que más del 40% de los fabricantes de matrices y moldes enfrentan desafíos a la hora de contratar ingenieros y técnicos capacitados en fabricación aditiva, SLM y herramientas de precisión.

Remanufactura de moldes para crear oportunidades en el mercado

Oportunidad

Existe una oportunidad emergente para el crecimiento sostenible en el mercado de matrices y moldes a través de la remanufactura de moldes. Como demuestran los estudios, la remanufactura de moldes de final de uso prolonga su vida útil, siendo por tanto viable económica y medioambientalmente. Para las pequeñas y medianas empresas (PYME), la remanufactura de moldes es una oportunidad para reducir costos y seguir suministrando calidad y produciendo la cantidad requerida. Los hallazgos de estudios recientes sobre el desarrollo de marcos para fomentar la remanufactura de moldes también pueden ayudar a liberar este potencial de mercado y difundirlo entre las industrias.  

• Según la ONUDI, alrededor del 30% de los pequeños y medianos fabricantes han implementado con éxito programas de remanufactura de moldes, reduciendo los costos de producción y manteniendo una producción de alta calidad.
• El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) informa que más del 20 % de los pedidos de matrices y moldes de alta precisión ahora provienen de los sectores de vehículos eléctricos y dispositivos médicos, lo que crea nuevas oportunidades de ingresos para los fabricantes.

 

La adaptabilidad tecnológica y la brecha de habilidades podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La transformación tecnológica impulsa la industria de matrices y moldes, pero también plantea problemas profundos. Los fabricantes tienen la frenética misión de mantenerse actualizados con tecnologías que cambian rápidamente, como el diseño basado en inteligencia artificial, la programación CNC moderna y el nuevo procesamiento de materiales. Este problema se ve agravado por la aparición de brechas de habilidades en el lugar de trabajo, con la escasez de técnicos e ingenieros capacitados en tecnologías avanzadas de fabricación de moldes. La naturaleza exacta de la fabricación moderna de matrices y moldes, donde las tolerancias se informan en micras, requiere un nivel muy alto de especialización. Casualmente, la industria tiene el desafío de desarrollar el proceso estándar para nuevas tecnologías como la fusión selectiva por láser para aplicaciones de forjado, pero el trabajo experimental aún está en curso para estar a la par con las herramientas convencionales en rendimiento.  

• Según la Asociación Japonesa de Troqueles y Moldes (JDMA), alrededor del 35% de las empresas luchan por integrar técnicas de fabricación avanzadas como el diseño basado en IA y SLM en las líneas de producción existentes.
• La Fundación Europea de Formación (ETF) señala que más del 30% de los fabricantes informan de una escasez de personal capacitado en programación CNC moderna y herramientas aditivas, lo que limita la adopción de nuevas tecnologías.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MOLDES Y MOLDES

• América del norte

América del Norte es el mercado mundial de matrices y moldes y proyecta una tasa de crecimiento sostenible del 5,3% anual. El mercado de la región es extraordinario, con fortaleza en moldes de precisión para dispositivos médicos y componentes aeroespaciales. Estados Unidos domina el mercado en América del Norte con una participación de mercado del 72% gracias a una fuerte demostración de sus actividades de fabricación de dispositivos médicos y automotrices. Como resultado, los fabricantes del mercado estadounidense de troqueles y moldes continúan invirtiendo en alta tecnología, como el mecanizado CNC multieje y la fabricación aditiva para la fabricación de moldes, para mantenerse a la vanguardia en aplicaciones de alta precisión.  

• Europa

El mercado europeo de matrices y moldes, y son Alemania, Italia y Portugal los principales centros de fabricación. Taiwán es bien conocido por su ingeniería de alta precisión y su innovación técnica que se centra en aplicaciones en automoción y bienes de consumo. Los fabricantes europeos se han interesado cada vez más en métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, como los diseños de moldes que ahorran energía y el uso de materiales reciclados. El mercado regional crece a un ritmo moderado del 4,8% anual, con especial fortaleza en el desarrollo de moldes para el componente del vehículo eléctrico y el desarrollo de dispositivos médicos avanzados.  

• Asia

En el mercado mundial de matrices y moldes, Asia ocupa el puesto número uno, con Japón y Corea del Sur entre los principales países. China por sí sola representa cerca del 30% de la producción mundial, con bajos costos de fabricación y una enorme participación gubernamental en las tecnologías de fabricación avanzadas asociadas. El mercado de la región está aumentando por encima de su promedio mundial debido a las altas tasas de industrialización y al desarrollo de la capacidad manufacturera en diversos sectores. Especialmente en el segmento de alta precisión, donde las empresas occidentales eran fuertes, los fabricantes asiáticos han ido ampliando sus competencias con especial fuerza en aplicaciones de electrónica y bienes de consumo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y el avance tecnológico

Los principales actores de la industria están influyendo en el mercado de troqueles y moldes mediante la innovación estratégica y el avance tecnológico. Estas empresas están ideando nuevas técnicas de fabricación avanzadas, como la fusión selectiva por láser y el mecanizado rápido directo, para mejorar la calidad y el rendimiento de matrices y moldes. También están desarrollando su línea de productos para cubrir soluciones especializadas para aplicaciones emergentes en el campo de la electrónica, los dispositivos médicos y los componentes automotrices. Además, utilizan plataformas de diseño digital y herramientas de simulación para mejorar la precisión y la eficiencia. Estos actores están estimulando el crecimiento y marcando tendencias dentro de la industria de matrices y moldes invirtiendo en investigación y desarrollo, optimizando los procesos de producción y buscando nuevos mercados regionales.

• Adval Tech ha implementado más de 200 soluciones de moldeo de alta precisión en la producción de dispositivos médicos y automotrices, mejorando la precisión dimensional y la vida útil de las herramientas.

• Hella ha implementado más de 150 sistemas de matrices y moldes con recubrimientos avanzados y aceros preendurecidos para componentes de sensores e iluminación de automóviles.

Lista de las principales empresas de matrices y moldes

• Adval Tech (Switzerland)
• Hella (Germany)
• Roeders (Germany)
• Sichuan Chengfei Integration Technology (Chengdu)
• Guangdong Greatoo Molds (China)
• Tongling Zhongfa Suntech (China)
• Tianjin Motor Dies (China)
• Himile (India)
• Fenton Precision Engineering (U.K.)
• Thomas Keating (U.K.)
• Faulkner Moulds (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2023: La implementación de Simulación de Mecanizado por Control Numérico y Optimización de Rutas de Mecanizado basadas en Algoritmos Genéticos por parte del Grupo Trumpf. Esta innovación aborda los desafíos en la selección de moldes para generar trayectorias de movimiento, que impactan directamente en la precisión del mecanizado, la eficiencia y la vida útil del molde. El algoritmo genético optimiza la evolución de las rutas de proceso para las máquinas herramienta de los centros de mecanizado CNC, eliminando trayectorias de herramientas ineficientes que hacen que los moldes salten hacia adelante y hacia atrás entre varias áreas. Este desarrollo representa un avance significativo en la eficiencia de la producción, particularmente valioso para entornos de producción en masa.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de troqueles y moldes está preparado para un auge continuo impulsado por la creciente demanda de diseños de productos complejos, la creciente demanda de diseños de productos complejos y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la adaptabilidad tecnológica y la brecha de habilidades, la demanda de remanufactura de moldes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de Die & Mould.