Tamaño del mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (maquinaria de carga, maquinaria de rodillos, grúas), por aplicación (construcción, agrícola, municipal) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MAQUINARIA MÓVIL NO CARRETERA

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de maquinaria móvil no vial (NRMM) crezca de aproximadamente 10,38 mil millones de dólares en 2025 a aproximadamente 10,982 mil millones de dólares en 2026, alcanzando casi 17,241 mil millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 5,8% entre 2025 y 2034.

El mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) incluye una amplia gama de equipos pesados ​​diseñados para aplicaciones fuera de la vía pública en sectores como la construcción, la agricultura, la minería y los servicios municipales. Estas máquinas, incluidas excavadoras, cargadoras, grúas y tractores, son cruciales para iniciativas a gran escala que requieren resistencia y rendimiento. La creciente urbanización, la mejora de la infraestructura y la mecanización de la agricultura son elementos clave que impulsan la demanda del mercado. Además, las innovaciones en automatización y telemática están remodelando las operaciones de las máquinas, mejorando la productividad y la protección en diversas aplicaciones.

A medida que las políticas medioambientales se vuelven más estrictas, el mercado de NRMM está presenciando un cambio hacia soluciones sostenibles y energéticamente eficientes. Cada vez son más los fabricantes que se especializan en electrificación, tecnologías híbridas y motores de emisiones ocasionales para cumplir con los requisitos de emisiones globales. Regiones como Europa y América del Norte están liderando esta transición, respaldadas por normas gubernamentales que promueven tecnología sin experiencia. Con avances continuos en maquinaria inteligente y la combinación de capacidades de IoT, el mercado de NRMM está preparado para un aumento y una modernización constantes en los próximos años.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de maquinaria móvil no vial tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo de gran tamaño en el mercado de Maquinaria móvil no de carretera (NRMM), interrumpiendo las cadenas de suministro mundiales, deteniendo las actividades de producción y provocando retrasos en los plazos de asignación. Los bloqueos y las restricciones de movimiento provocaron una disminución de la demanda en sectores clave como la creación, la minería y la agricultura, lo que provocó una disminución de los ingresos y el aplazamiento de las inversiones en maquinaria pesada. Además, la escasez de trabajo duro y los desafíos logísticos afectaron los cronogramas de producción y entrega de dispositivos. La incertidumbre económica obligó a muchas corporaciones a reducir los precios del capital, lo que desaceleró el crecimiento del mercado. Además, la pandemia puso de relieve las vulnerabilidades en el abastecimiento internacional y la dependencia de regiones únicas para los aditivos, lo que obligó a los productores a repensar las estrategias de la cadena de entrega para lograr una resiliencia futura.

ÚLTIMA TENDENCIA

Integración de tecnología avanzada para impulsar el crecimiento del mercado

Una moda emergente masiva dentro del mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) es la combinación de tecnología superior de telemática y automatización. Estos sistemas permiten monitorear en tiempo real el rendimiento de la maquinaria, la región y las necesidades de conservación, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el tiempo de inactividad. La renovación predictiva, facilitada con la ayuda de la telemática, permite realizar un servicio oportuno, evitando fallos inesperados y alargando la vida útil del sistema. Además, las funciones de automatización, que incluyen competencias de operación autónoma, se utilizan cada vez más, especialmente en los sectores de la minería y la construcción, para mejorar la seguridad y la productividad. La adopción de estas tecnologías se ve impulsada aún más por medio de las necesidades regulatorias y la conciencia de la industria sobre la sostenibilidad y la eficacia del valor.

• Más del 52% de todas las unidades nuevas de maquinaria móvil no de carretera (NRMM) vendidas en Europa en 2023 cumplieron con los estándares de bajas emisiones de la Etapa V, lo que refleja el cambio hacia maquinaria más limpia y sostenible (según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

• La adopción de maquinaria de construcción semiautónoma en EE. UU. aumentó un 15 % entre 2022 y 2024, impulsada por la escasez de mano de obra y la innovación digital (según el Departamento de Energía de EE. UU. – DOE).

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MAQUINARIA MÓVIL NO CARRETERA (NRMM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en maquinaria de rodillos, grúas

• Maquinaria con rodillos: los equipos con rodillos, incluidos los compactadores y compactadores de calles, generalmente se utilizan para la compactación del suelo y la pavimentación de asfalto en iniciativas de creación de carreteras. Estas máquinas crean superficies sólidas y fáciles para proyectos de infraestructura. La demanda de equipos para rizadores está fuertemente ligada a la urbanización y el desarrollo de las calles en curso. Las innovaciones en el control de vibraciones y la eficiencia del gas están haciendo que estas máquinas sean más sostenibles y efectivas, lo que contribuye a su uso generalizado en proyectos de construcción a nivel mundial.

• Grúas: Las grúas dentro del lugar NRMM son vitales para levantar y mover cientos de objetos pesados ​​en entornos de fabricación, construcción naval y negocios. Los tipos de grúas incluyen grúas torre, grúas celulares y grúas sobre orugas. La demanda de grúas está estrechamente relacionada con proyectos de infraestructura a gran escala, además de rascacielos y puentes. Las actualizaciones tecnológicas, como operaciones de manipulación remota, manipulación de carga adelantada y características de protección más sólidas, están impulsando el aumento y la eficiencia de los equipos de grúas en diversas industrias.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en construcción, agrícola, municipal.

• Construcción: En el trimestre de desarrollo, NRMM desempeña una posición fundamental en la mejora de la infraestructura, que incluye proyectos residenciales, industriales e industriales. La maquinaria, incluidas excavadoras, cargadoras y grúas, se utiliza para mover tierras, cubrir materiales y levantar objetos pesados. El auge de la urbanización, la creciente demanda de viviendas nuevas y flamantes y los proyectos de infraestructura a gran escala impulsan la demanda de NRMM en la creación. Conciencia de las mejoras tecnológicas en la mejora del rendimiento, la reducción de emisiones y la mejora de los requisitos de protección en la maquinaria de producción.

• Agrícola: NRMM se utiliza principalmente en la agricultura para tareas como la siembra, la cosecha y el guiado del suelo. Los tractores, las cosechadoras y los pulverizadores son equipos clave en esta zona. La creciente demanda de producción de alimentos, mecanización de la agricultura y gestión de cultivos ecológicos está impulsando el aumento de NRMM en la agricultura. Las innovaciones en eficiencia de gasolina, automatización y sostenibilidad están remodelando los equipos agrícolas, permitiendo una mayor productividad y un menor impacto ambiental.

• Municipal: En la región municipal, el NRMM se utiliza para mantener la infraestructura pública, como la gestión de residuos, la limpieza de calles y el paisajismo urbano. Maquinaria como barredoras, camiones de basura y quitanieves es crucial para las operaciones municipales eficientes. El creciente interés por la urbanización, la limpieza y la sostenibilidad en las ciudades está aumentando la demanda de esas máquinas. Los avances tecnológicos, que incluyen vehículos eléctricos y estructuras inteligentes, están mejorando el rendimiento y el respeto al medio ambiente de la maquinaria municipal.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos en electrificación para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) es el cambio hacia la electrificación. Con crecientes preocupaciones ambientales y políticas de emisiones estrictas, los productores están cultivando cada vez más NRMM híbridos y de propulsión eléctrica para reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia del gas. Las cargadoras, excavadoras y carretillas elevadoras eléctricas están ganando popularidad por sus precios de funcionamiento más bajos y su menor impacto medioambiental. A medida que mejora la era de las baterías y se expande la infraestructura de carga, se espera que se acelere la adopción de NRMM eléctricos, impulsando el auge del mercado.

Aumento del desarrollo de infraestructura y urbanización para expandir el mercado

El rápido auge del desarrollo de infraestructura global, impulsado por la urbanización y la necesidad de instalaciones públicas mejoradas, es otro componente importante que impulsa el mercado de NRMM. A medida que las ciudades crecen y requieren redes de transporte, complejos residenciales e infraestructura comercial, se intensifica la necesidad de maquinaria de alta responsabilidad como grúas, cargadores y rodillos. Además, las inversiones autorizadas en iniciativas de infraestructura pública, que incluyen carreteras, puentes y servicios públicos, están creando posibilidades para los productores de NRMM, asegurando un crecimiento sostenido del mercado en la construcción y sectores relacionados.

• Las regulaciones de la Etapa V de la Comisión Europea exigen hasta un 96% de reducción de partículas (PM) y un 90% de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx), lo que acelera la adopción de NRMM eléctricos e híbridos (según la Comisión Europea).

• El desarrollo de infraestructura y la urbanización han generado más del 60% de la demanda de NRMM en los sectores de la construcción a nivel mundial, particularmente en proyectos de expansión urbana (según la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Factor de restricción

La falta de una infraestructura de carga adecuada podría impedir el crecimiento del mercado

Un elemento limitante enorme en el mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) es la falta de una infraestructura de carga suficientemente buena. Muchos NRMM operan en ubicaciones remotas o fuera de la red, como minas, granjas o sitios de construcción al aire libre, donde el acceso a la red eléctrica es limitado. Instalar estaciones de carga con potencial excesivo en estas regiones es costoso y logísticamente difícil. Por ejemplo, los camiones mineros eléctricos pueden requerir cargadores capaces de generar hasta 1 MW, que son costosos y requieren mucho espacio. Sin una infraestructura de carga suficiente, la adopción de NRMM eléctricos se ve obstaculizada, lo que restringe su rendimiento operativo y aumenta el tiempo de inactividad.

• Menos del 5% de los sitios de maquinaria fuera de carretera a nivel mundial están equipados con una infraestructura de carga adecuada, especialmente en regiones remotas y mineras (según la Agencia Internacional de Energía – AIE).

• Los altos costos iniciales y el mantenimiento especializado de los modelos NRMM eléctricos impiden que entre el 30% y el 35% de las pequeñas y medianas empresas los adopten (según el Consorcio Canadiense de Investigación e Innovación en Transporte Urbano).

La creciente demanda de maquinaria eléctrica e híbrida creará oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una gran oportunidad dentro del mercado de maquinaria móvil no de carretera (NRMM) se encuentra dentro de la creciente convocatoria de maquinaria híbrida y eléctrica. A medida que las regulaciones internacionales presionan el desarrollo para reducir las emisiones y la sostenibilidad, los fabricantes de NRMM tienen el riesgo de liderar el cambio hacia soluciones ecológicas. El desarrollo de cargadores, excavadoras y montacargas eléctricos ofrece beneficios que incluyen menores costos operativos, menor impacto ambiental y alineación con los deseos de sostenibilidad global. Además, las mejoras en la automatización, la telemática y la inteligencia artificial están abriendo nuevas vías para los equipos inteligentes, proporcionando información en tiempo real y mantenimiento predictivo, además de mejorar la eficiencia y la seguridad en numerosos sectores como la construcción, la minería y la agricultura.

• Más del 45% de los fabricantes de NRMM están invirtiendo en maquinaria eléctrica e híbrida para cumplir con las crecientes presiones regulatorias para reducir las emisiones y la sostenibilidad (según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Minería y Minerales).
• Se espera que la integración de la telemática y el mantenimiento predictivo basado en IA optimice la eficiencia operativa para el 50% de los nuevos proyectos NRMM en los sectores de construcción, minería y agricultura (según el Departamento de Energía de EE. UU. – DOE).

 

 

El alto costo inicial de la maquinaria avanzada podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un problema importante para los consumidores en el mercado de maquinaria móvil no de carretera (NRMM) es el alto precio inicial de los equipos de alta calidad. Si bien los modelos NRMM eléctricos e híbridos ofrecen ahorros operativos a largo plazo, su costo inicial es notablemente más alto que el de las alternativas tradicionales con motor diésel, lo que con frecuencia disuade a las pequeñas y medianas empresas de hacer el cambio. Además, la falta de una infraestructura de carga adecuada en lugares lejanos o fuera de la red plantea otro impedimento, ya que limita el rendimiento operativo de las máquinas eléctricas. Los consumidores también enfrentan situaciones exigentes relacionadas con la renovación, la edición de generación y los costos de capacitación, lo que dificulta capitalizar plenamente las ventajas de estas máquinas avanzadas.

• Los altos costos de inversión inicial obstaculizan la adopción, ya que el 40% de los compradores potenciales retrasan la compra de NRMM eléctricos a pesar de los ahorros operativos a largo plazo (según la Asociación Europea de Equipos de Construcción – CECE).
• La infraestructura de carga limitada en áreas remotas afecta el desempeño operativo de entre el 25% y el 30% de las unidades eléctricas NRMM desplegadas en ubicaciones rurales o fuera de la red (según la Agencia Internacional de Energía - AIE).

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MAQUINARIA MÓVIL NO CARRETERA (NRMM)

América del norte

En América del Norte, el mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) está impulsado por la mejora de la infraestructura, especialmente en EE. UU. y Canadá. Los proyectos de producción y extracción de gas a gran escala requieren equipo pesado. La adopción de NRMM eléctricos e híbridos está ganando terreno debido a las estrictas normas de emisiones y al creciente conocimiento de la sostenibilidad. El mercado estadounidense de maquinaria móvil no vial (NRMM) se ve impulsado por una fuerte demanda en los sectores de producción, minería y agricultura, con una creciente conciencia sobre la electrificación y la automatización. Las estrictas normas sobre emisiones y las tareas de desarrollo de infraestructuras están acelerando la adopción de equipos más limpios y eficientes.

Europa

Europa está a la vanguardia del mercado de NRMM, con estrictas directrices medioambientales que impulsan la adopción de equipos purificadores y más sostenibles. Los requisitos de emisiones de la Etapa V de la Unión Europea están obligando a los fabricantes a ampliar las máquinas eléctricas y de bajas emisiones. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están liderando el llamado a una producción y maquinaria agrícola superiores. Además, la urbanización, los proyectos de energía verde y el compromiso de la región con la neutralidad de carbono están impulsando el desarrollo de modelos NRMM eléctricos e híbridos en diversas industrias.

Asia

Asia está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de NRMM, especialmente en países como China, India y Japón, donde la urbanización y la industrialización se están acelerando. El desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de maquinaria agrícola son impulsores clave del aumento del mercado. China, como mercado más grande dentro de la región, está presenciando inversiones considerables en equipos de construcción y minería. Además, con una creciente conciencia sobre la automatización y la tecnología inteligente, Asia también está siendo testigo de la adopción de NRMM eléctricos e híbridos, aunque el ritmo es más lento en comparación con América del Norte y Europa.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) al especializarse en innovaciones tecnológicas que incluyen electrificación, automatización y la integración de tecnologías inteligentes como la telemática. Estos avances ayudan a mejorar el rendimiento, reducir las emisiones y mejorar la seguridad. Además, la ampliación del mercado se impulsa a través de asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones que permiten a las empresas diversificar sus carteras de productos e ingresar a los mercados emergentes. Con un énfasis cada vez mayor en la sostenibilidad y el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales, estos actores están invirtiendo en crecientes soluciones de maquinaria híbrida, eléctrica y de bajas emisiones para satisfacer la creciente demanda en los sectores de producción, minería y agricultura.

• Caterpillar (EE. UU.): lanzó el cargador subterráneo eléctrico R1700 XE con sistema de batería modular, que logra una recarga completa en menos de 20 minutos y cero emisiones de escape (según el anuncio de Caterpillar CES 2024).

• Komatsu (Japón): presentó más de 15 modelos NRMM eléctricos e híbridos en Asia y Europa, incorporando telemática y automatización para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad (según el Informe Anual de Komatsu 2024).

Lista de las principales empresas de maquinaria móvil no vial

• SANY (China)
• Caterpillar (U.S.)
• Komatsu (Japan)
• XCMG (China)
• Zoomlion (China)
• Wirtgen (Germany)
• Volvo Construction Equipment (Sweden)
• Liebherr Group (Switzerland)
• Hitachi Construction Machinery (Japan)
• HD Hyundai Infracore (South Korea)
• Kobelco (Japan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: Caterpillar Inc. ha sumado un gran avance en el mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) con su cargador subterráneo R1700 XE con batería eléctrica. Presentado en CES 2024, este cargador funciona con un sistema de batería modular que permite una recarga rápida en menos de 20 minutos utilizando el cargador de celda Cat MEC500. Diseñado para cero emisiones de escape, ofrece mayor seguridad a través de competencias de operación remota y está equipado con funciones autosuficientes.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de maquinaria móvil no vial (NRMM) está experimentando un aumento masivo impulsado por factores como la urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de equipos eficientes y sostenibles. Las innovaciones en electrificación, automatización y telemática están remodelando la industria, presentando nuevas oportunidades para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia operativa. A medida que las pautas ambientales se endurecen y industrias como la producción, la agricultura y la minería requieren soluciones avanzadas, los fabricantes de NRMM se están adaptando para satisfacer estas necesidades con opciones de equipos más limpios, más inteligentes y más confiables.

Sin embargo, las condiciones exigentes, incluidas las altas tarifas iniciales, la pérdida de infraestructura de carga y la necesidad de operadores profesionales, también pueden impedir una adopción significativa, especialmente en las regiones en desarrollo. Superar estas limitaciones requerirá grandes inversiones tanto en tecnología como en infraestructura. A medida que el mercado sigue adaptándose, la colaboración entre las partes interesadas, como fabricantes, gobiernos y proveedores de tecnología, será importante para abordar estas situaciones exigentes. Al especializarse en innovación y sostenibilidad, la empresa NRMM puede liberar una gran capacidad de crecimiento, contribuyendo a un futuro más eficiente y ecológico.