Tamaño del mercado de remesas digitales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bancos de remesas digitales, operadores de transferencias digitales de dinero), por aplicación (mano de obra migrante, estudios y viajes en el extranjero, pequeñas empresas, otros), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE REMESAS DIGITALES

El mercado mundial de remesas digitales estaba valorado en 13.160 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 16.790 millones de dólares en 2026, progresando constantemente hasta los 150.520 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 27,6% de 2025 a 2035.

El aumento del crecimiento del mercado está impulsado por una combinación de factores, incluida la globalización, la migración internacional y la creciente demanda de transferencias de fondos transfronterizas simplificadas. A medida que el mundo está cada vez más interconectado y las personas migran a través de fronteras, existe una necesidad creciente de soluciones de pago transfronterizas eficientes y rentables. Las empresas y los individuos ahora buscan formas más rápidas, transparentes y convenientes de transferir fondos a nivel mundial, y las remesas digitales brindan seguimiento de transacciones en tiempo real y tarifas de transacción reducidas para satisfacer estas demandas.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La demanda aumentó debido a la mayor adopción de pagos digitales

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto multifacético en el crecimiento del mercado de remesas digitales. Las restricciones a los viajes y el movimiento crearon desafíos importantes para los migrantes que tradicionalmente dependían de los pagos en persona y en efectivo.remesamétodos. Como resultado, rápidamente recurrieron a los servicios de remesas digitales, encontrando un medio más conveniente y confiable para enviar dinero a casa electrónicamente. Al mismo tiempo, la pandemia aceleró la adopción más amplia de pagos digitales, a medida que las personas se sintieron cada vez más cómodas con los servicios bancarios en línea y móviles. Esta creciente familiaridad con las herramientas financieras digitales no solo hizo que a los migrantes les resultara más fácil enviar y recibir remesas, sino que también transformó el panorama general de las transacciones transfronterizas.

Además, la pandemia impulsó a los gobiernos de todo el mundo a implementar cambios regulatorios que promovieron el uso de remesas digitales. Estas regulaciones facilitaron la operación de los proveedores de remesas y redujeron los costos asociados con el envío de dinero a través de las fronteras, haciendo de las remesas digitales una opción aún más atractiva para los migrantes que buscan mantener a sus familias y seres queridos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Transformación hacia remesas móviles primero para ofrecer un nivel de comodidad incomparable

El panorama de las remesas digitales está experimentando un cambio transformador hacia las remesas móviles primero, aprovechando la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y la conectividad móvil a Internet. Este cambio puede atribuirse a varios factores, incluida la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y el crecimiento exponencial de la conectividad a Internet móvil. Han surgido aplicaciones de remesas compatibles con dispositivos móviles para simplificar el proceso, ofreciendo interfaces fáciles de usar, soporte multilingüe y opciones de pago rentables. Las remesas móviles, caracterizadas por tarifas de transacción más bajas y una mayor accesibilidad, están reemplazando a los métodos tradicionales, trascendiendo las fronteras geográficas.

La adopción de remesas móviles primero ha impactado significativamente a los migrantes y sus familias. Ofrece una comodidad inigualable, evitando que los inmigrantes tengan que visitar lugares físicos o hacer largas colas. Las tarifas de transacción más bajas se traducen en que más fondos lleguen a los destinatarios previstos en los países en desarrollo, empoderando a los migrantes no bancarizados o insuficientemente bancarizados. Estas aplicaciones brindan seguimiento de transacciones y actualizaciones de estado en tiempo real, lo que garantiza la transparencia tanto para los remitentes como para los destinatarios.

• Según la base de datos mundial de precios de remesas del Banco Mundial, el índice de remesas digitales aumentó ligeramente del 4,79 % en el primer trimestre de 2022 al 4,80 % en el segundo trimestre de 2022, lo que refleja una modesta estabilidad de costos durante ese período. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2024, el índice de remesas digitales fue del 4,96 %, sin cambios con respecto al trimestre anterior, lo que indica precios persistentemente competitivos en los corredores digitales.

• En 2022, el 28% de los adultos en promedio en África subsahariana tenían una cuenta de dinero móvil, una base que permitió una mayor actividad de remesas a través de rutas móviles/digitales. 1.600 millones de cuentas de dinero móvil registradas procesaron transacciones valoradas en 1,26 billones de dólares en 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 22 % en el volumen de operaciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE REMESAS DIGITALES

 Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en operadores de remesas digitales bancarias y de transferencias y remesas de dinero digitales.

Las remesas digitales de los bancos se refieren a los servicios ofrecidos por instituciones bancarias tradicionales que han integrado soluciones digitales en sus ofertas de remesas. Estos bancos aprovechan su infraestructura financiera y su base de clientes bien establecidas para brindar servicios de remesas digitales seguros y convenientes. Por otro lado, los operadores de transferencias digitales de dinero representan un grupo diverso de proveedores de servicios especializados que se centran únicamente en facilitar las remesas digitales. Estos operadores suelen utilizar tecnologías innovadoras y modelos comerciales ágiles para ofrecer tarifas competitivas, seguimiento de transacciones en tiempo real y plataformas fáciles de usar.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en fuerza laboral migrante, estudios y viajes en el extranjero, pequeñas empresas y otros.

El segmento de la fuerza laboral migrante desempeña un papel fundamental, ya que sirve como salvavidas para muchas personas que trabajan en el extranjero y dependen de las remesas digitales para mantener financieramente a sus familias y seres queridos en sus países de origen. Los segmentos de estudios y viajes en el extranjero son importantes, ya que representan a estudiantes y viajeros que requieren fondos para gastos educativos o gastos mientras se encuentran en el extranjero. Las pequeñas empresas utilizan cada vez más las remesas digitales para transacciones comerciales y financieras transfronterizas, ya que estos servicios ofrecen soluciones rentables y eficientes. La categoría "otros" abarca variosmisceláneasaplicaciones, lo que demuestra la versatilidad de las remesas digitales para satisfacer un amplio espectro de necesidades financieras.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la globalización y la migración internacional para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente movimiento de personas a través de las fronteras ha dado lugar a una creciente demanda de soluciones de pago transfronterizos. Dado que cada vez más personas viven y trabajan en el extranjero, las remesas digitales proporcionan una forma conveniente y rentable para que los migrantes envíen dinero a sus países de origen. Esta tendencia ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado.

• Se espera que las remesas a los países de ingresos bajos y medianos alcancen los 685 mil millones de dólares en 2024, superando tanto la inversión externa directa (IED) como la asistencia oficial para el desarrollo combinadas. Se proyecta que los flujos de remesas hacia el sur de Asia crecerán un 11,8% en 2024, impulsados ​​por las remesas a India, Pakistán y Bangladesh.

• Los bancos siguen siendo el canal de remesas más caro con un costo promedio de ~12,66%, mientras que los operadores exclusivamente digitales tienen un costo de 3,97%, lo que ofrece un diferencial de costos que favorece a los canales digitales. En el cuarto trimestre de 2023, el índice de remesas digitales fue de 4,96% en comparación con el promedio de remesas no digitales de 7,00%, lo que evidencia la menor prima de costo de los canales digitales.

La creciente demanda de transferencias transfronterizas de fondos simplificadas para impulsar la expansión del mercado

Las empresas y los particulares exigen cada vez más soluciones de pago transfronterizo más rápidas, eficientes y transparentes. Las remesas digitales satisfacen estas demandas al proporcionar seguimiento de transacciones en tiempo real y tarifas de transacción más bajas. Esta conveniencia y rentabilidad están impulsando la expansión del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de alfabetización digital y educación financiera obstaculiza el crecimiento del mercado

Alfabetización digital y finanzas.educaciónrepresentan importantes factores restrictivos para el mercado de remesas digitales. Si bien las remesas basadas en dispositivos móviles están ganando terreno, no todos los migrantes poseen las habilidades de alfabetización digital necesarias para navegar eficazmente por los teléfonos inteligentes y los servicios en línea. La falta de familiaridad con estas tecnologías puede impedir su capacidad para utilizar aplicaciones y plataformas de remesas móviles, limitando su acceso a estos convenientes servicios.

Además, la educación financiera es igualmente crucial, ya que garantiza que los migrantes puedan tomar decisiones informadas sobre el envío y la recepción de remesas. Sin conocimientos financieros adecuados, es posible que los migrantes no comprendan plenamente los costos, los tipos de cambio y los riesgos potenciales asociados con las remesas digitales, lo que podría disuadirlos de adoptar estos servicios o conducir a resultados financieros menos favorables. Por lo tanto, abordar los desafíos relacionados con la alfabetización digital y la educación financiera es esencial para el crecimiento sostenido del mercado de remesas digitales.

• Aproximadamente el 33% de los receptores de remesas utilizan canales no regulados, como dinero en efectivo en mano o conductores de autobús, lo que socava la adopción digital formal. Entre los usuarios de servicios regulados, alrededor del 90% todavía recibe remesas en efectivo en algunas regiones, lo que indica una adopción digital limitada de extremo a extremo.

• En el segundo trimestre de 2024, el índice de remesas digitales aumentó al 5,29%. En el primer trimestre de 2024, el costo promedio global en todos los tipos de remesas fue de ~6,35%, con un promedio ponderado global de 4,76%, lo que indica variabilidad y costos más altos en algunos flujos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE REMESAS DIGITALES

Asia Pacífico liderará el mercado debido a los altos niveles de migración internacional de la región

El mercado mundial de remesas digitales es un panorama dinámico, en el que varias regiones desempeñan un papel importante. La región líder, que tiene la máxima participación en el mercado de remesas digitales y se espera que crezca al ritmo más rápido, es Asia Pacífico. Esta región se caracteriza por una gran población, altos niveles de migración internacional y la presencia de actores clave. Si bien Asia Pacífico lidera el camino, otras regiones también están contribuyendo al crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• Western Union (red bancaria/remesas): tiene una red de agentes que abarca más de 200 países en todo el mundo.

• PayPal (Remesas digitales/Fintech): captura más del 20% de participación de mercado en los mercados de remesas digitales.

Lista de las principales empresas de remesas digitales

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Septiembre de 2023:PayPal, una plataforma global de pagos en línea, ha ampliado sus servicios de remesas digitales a África. PayPal ahora permitirá a usuarios de 25 países africanos enviar y recibir remesas. Se espera que esta expansión ayude a aumentar la inclusión financiera en África y facilite a los migrantes enviar dinero a casa.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.